Объем и динамика рынка урологических катетеров

Объем рынка — это ключевой количественный показатель рынка, используемый для оценки его масштаба и инвестиционной привлекательности. Объем рынка урологических катетеров в России демонстрирует то, сколько катетеров в отчетном периоде времени приобрели российские потребители. Понятно, что при проведении маркетингового исследования любого товарного рынка задача определения объема и динамики рынка является важнейшей, от правильности расчета показателя объема рынка зависят фундаментальные оценки различных рыночных аспектов.

Объем любого товарного рынка (рынок урологических катетеров не является исключением) в классическом случае определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объемы импорта – Объемы экспорта + (Запасы товара на складах производителей на начало периода – Запасы товара на складах производителей на конец года)

Многие производители урологических катетеров в России выпускают УК лишь после получения предварительных заказов (или, например, в случае победы в тендерах на поставку катетеров для урологии), то есть значительная часть катетеров производится уже под сформированного заказчика. В подобной ситуации вполне естественно, что складские запасы произведенной, но не реализованной продукции (катетеров) на начало любого отчетного периода у производителей равны складским запасам продукции на конец отчетного периода (возможная разница незначительна и не может влиять на итоговые показатели объема рынка). Учитывая данный факт, формула для определения объема российского рынка урологических катетеров была видоизменена:

Объем рынка = Объем производства + Объемы импорта – Объемы экспорта

Отметим, что в стоимостном выражении объемы импорта и объемы экспорта урологических катетеров из России определялись в стоимостном долларовом выражении, а для расчета объема рынка данные в долларовом выражении были пересчитаны в рублевом выражении на основании средневзвешенных курсов рубля к доллару США в 2012-2017 гг. (это позволительно с учетом того, что импорт достаточно равномерно распределен в течение всего года).

По данным ЦБ РФ, средневзвешенный курс рубля к доллару США за 2012 г. составил 31,07 рублей за 1 доллар США. В 2013 г. средний курс составил порядка 31,85 рублей за 1 доллар США, в 2014 г. средний курс составил порядка 37,97 рублей за 1 доллар США, а в 2015 г. средний курс составил порядка 60,66 рублей за 1 доллар США. В 2016 г. средний курс составил порядка 67,03 рублей за 1 доллар США, а в 2017 г. – 58,35 рублей за 1 доллар США. Данные средневзвешенные курсы рубля к доллару США были использованы для определения объемов импорта/ объемов экспорта урологических катетеров на российском рынке в стоимостном рублевом выражении.

Объем российского рынка УК в 2012-2017 гг. в натуральном выражении (в штуках)

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

Динамика объема российского рынка урологических катетеров в 2012-2017 гг. в натуральном выражении (в штуках)

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

В 2012 г. объем российского рынка УК составил порядка 16 443 135 штук (единиц) катетеров, в 2013 г. в натуральном выражении объем рынка увеличился на 3,1% по сравнению с 2012 годом до 16 957 852 урологических катетеров. В 2014 г. произошло довольно существенное снижение объема рынка (на 14% по сравнению с 2013 г.), всего в 2014 г. на российском рынке было продано чуть более 14,5 млн штук урологических катетеров (14 588 262 штуки). В 2015 г. рынок в натуральном выражении увеличился на 5,6% по сравнению с 2014 г., всего в 2015 г. на российском рынке было продано порядка 15 405 137 штук урологических катетеров. В 2016 г. объем рынка УК в натуральном выражении вырос на 23.3% и составил 18 988 548 штук, в 2017 г. объем рынка УК в России также показал значительный рост +24% и составил 24 197 065 штук. Столь значительный рост рынка в последние два года (2016-2017 гг.) был обусловлен ростом объемов импортных поставок УК в РФ в натуральном выражении.

Значительное снижение объема российского рынка УК в 2014 г. в натуральном выражении может быть объяснено значительным удорожанием импортных катетеров из-за девальвации рубля, а также неопределённостью потребителей относительно будущей динамики стоимости импортных изделий (в 2015 г. уже стало более-менее понятно, что дешевый рубль – это надолго). В целом тот факт, что в 2014-2015 гг. объем рынка был меньше чем в 2012-2013 гг., объясняется скорее всего тем, что из-за общего снижения экономики, из-за снижения покупательской способности населения, из-за снижения реальных расходов на здравоохранение вследствие бюджетного дефицита в стране (от федерального до муниципального уровня) реально сократился спрос на катетеры для урологии на российском рынке.

Объем российского рынка УК в 2012-2017 гг. в стоимостном выражении (тысяч рублей)

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

Динамика объема российского рынка урологических катетеров в 2012-2017 гг. в стоимостном выражении (тысяч рублей)

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

Отметим, что объем российского рынка урологических катетеров в стоимостном выражении в данном случае демонстрирует не затраты конечных потребителей на приобретение катетеров, а выручку российских компаний-производителей от продажи УК плюс затраты компаний-импортеров (чаще всего это компании-дистрибьюторы) на приобретение урологических катетеров. Естественно, что конечные потребители будут тратить на приобретение урологических катетеров сумму, превышающую данный объем рынка (так как дистрибьюторы к цене импорта добавляют свою маржу, издержки и т.д., да и производители не всегда продают катетеры напрямую конечным потребителям). Однако для инвесторов, планирующих реализацию крупного инвестиционного проекта по строительству завода по выпуску урологических катетеров, для оценки привлекательности рынка необходимо именно понимание объема рынка в стоимостном выражении в контексте, в котором объем рынка и рассчитан в отчете. Так как, по сути, представленные цифры по объему рынка демонстрируют тот объем денег, на который может претендовать новый производитель на рынке.

В 2012 г. объем российского рынка урологических катетеров в стоимостном выражении составил чуть более 447 млн рублей, в 2013 г. в стоимостном рублевом выражении объем рынка увеличился на 1% до почти 451,5 млн рублей. В 2014 г. объем российского рынка УК составил 535,4 млн рублей (рост на 18,6% по сравнению с 2013 годом), в 2015 г. рынок в рублевом выражении увеличился на 75,5% по сравнению с 2014 г. до 939,5 млн рублей. Столь стремительный рост объема рынка в рублевом выражении в 2015 г. связан с почти двукратной девальвацией рубля относительно доллара США в указанный период времени, что привело к значительному удорожанию импортных катетеров в рублевом выражении (при этом в долларовом выражении объем российского рынка в 2015 г. значительно не увеличился по сравнению с 2014 годом). В 2016 г. объем российского рынка УК вырос на 15.7% и составил 1,09 млрд. руб., а в 2017 г. рост рынка составил 12,5% и объем рынка в стоимостном выражении достиг показателя в 1.2 млрд. руб.

Объем российского рынка УК в 2012-2017 гг. в стоимостном и в натуральном выражении

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

Безусловно, представленные цифры по объему рынка могут незначительно отличаться от реальной рыночной картины (это естественно при любом расчете), однако, с уверенностью можно говорить о том, что рассчитанные данные верно отображают порядок и масштаб реальных цифр по объему российского рынка урологических катетеров.