Объем и динамика рынка молочной продукции
Объем рынка (объем потребления) молочной продукции рассчитывается с учетом поставок продукции из соседней Беларуси и из других регионов РФ.
Данные объема рынка в натуральном выражении приводятся ниже в Таблице.
Объем рынка молочной продукции в Смоленской области в натуральном выражении
|
Показатель |
2015 |
2016 |
Изменение 2016 г./2015 г., в % |
|
Население Смоленской области, чел. |
958 630 |
953 201 |
-0,57% |
|
Среднедушевое потребление молочных изделий по данным Минсельхоза РФ, кг./год |
222 |
214 |
-3,60% |
|
Общее потребления молочной продукции в Смоленской области, тонн, в т.ч. |
212 816 |
203 985 |
-4,15% |
|
Поставки молочной продукции из Беларуси, тонн |
52 831 |
61 353 |
16,13% |
|
Поставки производителей Смоленской области, тонн |
28 272 |
19 942 |
-29,46% |
|
Поставки молочной продукции от производителей из других регионов РФ, тонн |
131 713 |
122 690 |
-6,85% |
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch
Таким образом, в 2016 году был зафиксирован незначительный спад потребления молочной продукции в регионе за счет снижения подушевого потребления. При этом, в структуре поставок молочной продукции произошли некоторые изменения: если объемы поставок из РБ выросли, внутреннее производство сокращается за счет закрытия таких предприятий как ОАО «СЫЧЕВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД» и нехватки сырого молока для производства.
Ниже на Рисунке представлена общая структура поставок молочной продукции в регионе.
Динамика структуры поставок молочной продукции на рынок Смоленской области в натуральном выражении, в %
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch
Таким образом, поставки молочной продукции в Смоленскую область обеспечиваются на 10% внутренним производством, на 30% поставками из РБ, и на 60% поставками ведущих российских брендов, произведенных в других регионах РФ.
Данные объема рынка в стоимостном выражении приводятся ниже в Таблице.
Объем рынка молочной продукции в Смоленской области в стоимостном выражении, млн руб.
|
Показатель |
2015 |
2016 |
Изменение 2016 г./2014 г., в% |
|
Производство в Смоленской обл. |
2 120 |
1 595 |
-24,76% |
|
Импорт продукции в Смоленскую область из других регионов РФ |
9 750 |
9 356 |
-4,05% |
|
Импорт продукции в Смоленскую область из РБ |
5 154 |
6 388 |
23,93% |
|
Объем потребления молочной продукции в Смоленской области, млн руб. |
17 025 |
17 339 |
1,84% |
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch
Как можно видеть из данных в Таблице, динамика объема рынка в стоимостном выражении показывает положительную динамику в отличие от объемов потребления в тоннах за счет роста стоимости продукции в течение 2016 года. Объем потребления молочной продукции в Смоленской области в денежном эквиваленте был оценен в 17,3 млрд руб.
Динамику структуры потребления молочной продукции в стоимостном выражении за 2015-2016 гг. приведем ниже на Рисунке.
Динамика структуры поставок молочной продукции на рынок Смоленской области в натуральном выражении, в %
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch
Таким образом, можно видеть, что доля внутреннего производства молочной продукции в Смоленской области за 2016 год снизилась до 9,2% рынка. При этом, доля импортной продукции из Беларуси по итогам 2016 года возросла до 36,8%.
Реализация молочной продукции в Смоленской области за 2015-2016 гг. по видам в стоимостном выражении, млн руб.
|
Показатель |
Оценка доли потребления в стоимостном выражении |
2015 |
2016 |
|
Молоко |
19,0% |
3 234,80 |
3 294,36 |
|
Кефир |
4,5% |
766,14 |
780,24 |
|
Сметана |
7,0% |
1 191,77 |
1 213,71 |
|
Сыр и сырные продукты |
21,0% |
3 575,31 |
3 641,13 |
|
Творог |
9,5% |
1 617,40 |
1 647,18 |
|
Йогурты |
8,5% |
1 447,15 |
1 473,79 |
|
Сливочное масло |
8,0% |
1 362,02 |
1 387,10 |
|
Прочие молочные продукты |
22,5% |
3 830,69 |
3 901,21 |
|
Общее потребление молочной продукции в Смоленской области, млн руб. |
100% |
17 025 |
17 339 |
Источник: ФСГС РФ, данные компании ООО «Тандер», X5 Retail Group, анализ MegaResearch
Таким образом, в стоимостном выражении больше всего реализуется сыра и сырных продуктов (21% или 3,6 млрд руб.) и питьевого молока (19% или 3,3 млрд руб.). Общий объем реализации молочной продукции по итогам 2016 года оценивается в 17,34 млрд руб.
Ниже представим структуру рынка молочной продукции в Смоленской области в натуральном выражении в разрезе видов.
Реализация молочной продукции в Смоленской области за 2015-2016 гг. по видам в натуральном выражении, тонн
|
Показатель |
Средняя цена кг. |
Оценка доли продаж в натуральном выражении, % |
Оценка реализации за 2015 год, тонн |
Оценка реализации за 2016 год, тонн |
|
Молоко |
65 |
43,0% |
91 510,8 |
87 713,6 |
|
Кефир |
60 |
11,0% |
23 409,7 |
22 438,4 |
|
Сметана |
190 |
6,0% |
12 769,0 |
12 239,1 |
|
Сыр и сырные продукты |
390 |
8,0% |
17 025,3 |
16 318,8 |
|
Творог |
250 |
6,0% |
12 769,0 |
12 239,1 |
|
Йогурты |
190 |
7,0% |
14 897,1 |
14 279,0 |
|
Сливочное масло |
650 |
3,8% |
8 087,0 |
7 751,4 |
|
Прочие молочные продукты |
180 |
15,2% |
32 348,0 |
31 005,7 |
|
Общее потребление молочной продукции в Смоленской области, тонн. |
|
100% |
212 816 |
203 985 |
Источник: ФСГС РФ, данные компании ООО «Тандер», X5 Retail Group, анализ MegaResearch
Таким образом, в натуральном выражении больше всего реализуется питьевого молока (43% или 87,7 тыс. тонн) и кефира (11% или 22,4 тыс. тонн). Общий объем реализации молочной продукции по итогам 2016 года оценивается в 204 тыс. тонн.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
