Объем и динамика рынка геологоразведки

Объем рынка – это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка. В целом можно сказать, что объем рынка – это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

В классическом случае объем любого товарного рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта + (Запасы товара на складах производителей на начало периода – Запасы товара на складах производителей на конец года)

В отдельных случаях данная формула может быть сокращена до следующего балансового уравнения:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Однако, как уже было сказано, данная формула подходит для определения объемов только товарных рынков, где предмет исследования имеет четко выраженную материальную форму.

Геологоразведочные работы (ГРР) — это комплекс различных специальных геологических, геофизических и других работ, которые производятся для обнаружения и подготовки к промышленному освоению месторождений всевозможных полезных ископаемых. Из определения понятия геологоразведочных работ (ГРР) становится понятно, что рынок геологоразведочных работ в России — это, прежде всего, рынок B2B-услуг.

Для определения объема и динамики рынка той или иной комплексной услуги представленные выше формулы без их существенной модификации не подходят. Связано это со многими факторами, но прежде всего с тем, что услугу нельзя увидеть или потрогать, ведь результат ее оказания зачастую не имеет материального выражения. Это в существенной мере относится и к услугам, которые связаны с выполнением различных этапов и видов геологоразведочных работ. В связи с этим крайне затруднен статистический учет объемов импорта/экспорта услуг, связанных с проведением ГРР на российском и зарубежном рынках.

Объем рынка геологоразведки (геологоразведочных работ) в Российской Федерации демонстрирует то, сколько за проведение ГРР заплатили/сколько денег направили на финансирование (общий объем затрат) ГРР компании-потребители (и иные типы потребителей за исключением юридических лиц) данных услуг. То есть в стоимостном выражении объем рынка геологоразведки в России показывает сколько заработали на проведении ГРР на территории Российской Федерации (включая морскую территорию) различные геофизическое/геологоразведочные компании при осуществлении профильных услуг.

Объем рынка геологоразведки в России за отчетный период времени = Стоимость выполненных ГРР на территории России (включая морскую акваторию страны и шельф) за отчетный период времени

Именно данная формула была определяющей при оценке объема и динамики рынка геологоразведки в России в 2016-2017 гг. Следует подчеркнуть, что геологоразведочные работы относятся к числу таких услуг, которые помимо стоимостного измерения имеют также множество количественных показателей, которые применимы для оценки масштаба рынка. В ходе проекта по возможности были определены важнейшие количественные параметры, которые демонстрируют масштаб проведения ГРР на территории Российской Федерации (помимо стоимостного измерения).

Для определения объема рынка геологоразведочных работ в Российской Федерации в ходе проекта использовались различные источники получения информации. Использовались данные федерального агентства по недропользованию (Роснедра), данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), экспертные мнения профессиональных участников рынка, анализировались финансовые показатели ведущих геофизических и геологоразведочных компаний России.

В результате систематизации информации, полученной через различные каналы сбора и анализа данных, были рассчитаны следующие показатели объема и динамики российского рынка геологоразведки в 2016-2017 гг. в стоимостном выражении:

Объем и динамика российского рынка геологоразведки в 2014-2017 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)[1]

Источник: данные ФАН (Роснедра), данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, экспертное мнение MegaResearch

В 2017 г. общая стоимость всех геологоразведочных работ, проведенных на территории Российской Федерации (включая морскую акваторию страны), составила порядка 355 942,5 млн рублей, то есть почти 356 млрд рублей. Данный показатель был на 12,6% выше чем в 2016 году, когда общий объем рынка геологоразведки в России в стоимостном выражении составил порядка 316 226,7 млн рублей. При этом в 2015 г. объем российского рынка геологоразведки составил порядка 364,5 млрд рублей, уменьшившись на 7% по сравнению с 2014 годом, когда объем рынка составлял порядка 391,8 млрд рублей.

Из представленных выше данных видно, что в 2014-2017 гг. рынок ГРР в России демонстрировал разнонаправленную динамику объема рынка, в 2015-2016 гг. объем рынка сокращался, а в прошлом году (2017 г.) рынок вновь перешел к росту объемов оказываемых услуг. Разнонаправленная динамика объема рынка обусловлена прежде всего конъюнктурой на мировых рынках основных полезных ископаемых, на долю которых приходится большая часть геологоразведочных работ (в первую очередь речь идет об углеводородном сырье – нефте и газе). Естественно, что в 2015-2016 гг., когда цена на нефть (основной вид углеводородного сырья, на долю ГРР по которому приходится большая часть рынка) на мировых рынках была существенно ниже чем в 2012-2013 гг., а также в начале 2014 года, ведущие (но не все) нефтегазовые компании России сокращали свои инвестиции на проведение геологоразведочных работ. То есть конъюнктура цен на минеральное сырье на мировых рынках — это важнейший фактор для российского рынка геологоразведочных работ (подробнее в разделе 1.5. текущего отчета).

Необходимо понимать, что долгосрочное развитие добывающих отраслей промышленности в принципе невозможно без проведения геологоразведочных работ (ГРР). При этом в определенные отрезки времени (периоды низких цен на минеральное сырье, экономические и политические кризисы) добывающие компании могут прожить на старых запасах, снижая свои инвестиции в геологоразведку, но в долгосрочной перспективе все добывающие компании вынуждены будут искать новые месторождения того или иного сырья, наращивая для этого свои инвестиции, направленные на проведение геологоразведочных работ. Зависимость объема рынка геологоразведки в России и мире от конъюнктуры цен на сырье можно проследить на массе примеров. Во второй половине 1990-х годов цены на большинство видов сырьевых товаров на мировых рынках были низкими, соответственно и объемы мирового рынка геологоразведки постоянно сокращались. Нижней точки объем мирового рынка ГРР (российский рынок ГРР не является в этом плане исключением) достиг в 1997-2000 гг. – период мирового финансового кризиса, после которого и цены на минеральное сырье стали расти, что привело к росту объемов мирового и российского рынка геологоразведки.

Российский рынок геологоразведки на протяжении последних примерно 20 лет развивается в практически полном соответствии с тенденциями мирового рынка ГРР, однако динамика развития российского рынка имела и свои особенности. Системный кризис 1990-х годов в российской экономике и геологоразведке был настолько существенен, что до сих пор по некоторым видам полезных ископаемых годовые приросты запасов не восполняют их погашения при добыче, остро ощущается недостаток объектов, подготовленных для разведки, а количество компаний, ведущих ГРР, не вполне соответствует имеющемуся у страны потенциалу в части разведки и последующей добычи различных видов полезных ископаемых.

Помимо определения общего объема и динамики российского рынка геологоразведки в 2016-2017 гг. в ходе проекта была определена структура российского рынка ГРР по федеральным округам, которая позволяет понять объемы региональных рынков геологоразведочных работ на территории Российской Федерации.

 Объемы проведения ГРР в различных федеральных округах в 2017 г.

Источник: данные ФАН (Роснедра), данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, экспертное мнение MegaResearch

Представленные в таблице выше данные были использованы для расчёта структуры российского рынка геологоразведочных работ в 2017 г. по федеральным округам:

Структура российского рынка геологоразведки по федеральным округам в 2017 г.

Источник: данные ФАН (Роснедра), данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, экспертное мнение MegaResearch

Крупнейшим региональным рынком в прошлом году (как и на протяжении последних лет) в России был рынок геологоразведки в Уральском федеральном округе. На долю УФО в прошлом году пришлось порядка 26,2% всего объема российского рынка геологоразведки. Лидерство данного федерального округа вполне обоснованно, так как в УФО входят Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, являющиеся основными регионами добычи нефти и газа в России (а, следовательно, и основными регионами проведения ГРР по поиску месторождений нефти и газа). В прошлом году в Уральском федеральном округе было проведено геологоразведочных работ на сумму чуть более 93 млрд рублей.

Геологоразведочные работы на морском шельфе и в морской акватории Российской Федерации в том году были проведены на сумму почти 87,7 млрд рублей, что составило порядка 24,6% от всего объема российского рынка геологоразведки. Отметим, что все последние годы доля ГРР в мировом океане и на шельфе устойчиво увеличивается в структуре российского рынка.

На долю Сибирского федерального округа в прошлом году пришлось порядка 15% всего объема российского рынка геологоразведочных работ. Суммарно в том году в СФО были проведены ГРР на сумму почти 53,5 млрд рублей. На долю Дальневосточного федерального округа в прошлом году пришлось порядка 12,2% всего объема российского рынка геологоразведочных работ. На Дальнем Востоке Российской Федерации в том году были проведены ГРР на сумму 43,4 млрд рублей. В Приволжском федеральном округе в прошлом году были проведены геологоразведочные работы на сумму 42,9 млрд рублей, что составило порядка 12% всего объема российского рынка ГРР. На долю всех остальных федеральных округов суммарно в прошлом году пришлось 10% всего объема российского рынка геологоразведки в стоимостном выражении.

[1] Данные с учетом НДС