Объем и динамика производства, доли игроков
Оценка объема и динамики производства/продаж строилась на основе данных по производству полученных при проведении экспертных интервью с некоторыми производителями и таможенному ввозу электрических автомобилей. По производителям, у которых не удалось получить официальный ответ по объему производству, данные получены расчетным методом. За основу расчета бралась выручка производителя, модельный ряд производимых электромобилей, средняя цена на рынке. Из выручки вычитались сервисные услуги (10% от всей выручки), связанные с ремонтом электромобилей. В расчетах объемов производства может присутствовать погрешность в пределах 5%.
В 2017 и 2018 гг. основной вклад в поставки на внутренний рынок внесли две компании, дистрибьютор «Национальная корпорация развития гольфа» и отечественный производитель «Конкордия». В натуральном выражении в 2017 г. это составило 200 шт., а в 2018 г. — 242 шт. На третьем месте снова дистрибьютор — ООО «Конквест». В 2018 году объемы его поставок составили 36 электромобилей. Две дистрибьюторские компании — ООО «Агро-Альянс» и ООО «Трейдимпорт» — до 2018 года электромобили не импортировали, а в 2018 году суммарно они ввезли 53 электромобиля. Возможно, это произошло на волне проведения чемпионата мира по футболу в РФ и в 2019 году эти компании ввезут меньше электромобилей или не будут их импортировать совсем.
Динамика производства/продаж в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, шт.
|
Компания |
2016 |
2017 |
2018 |
|
ООО «Национальная корпорация развития гольфа» |
39 |
82 |
142 |
|
ООО «Конкордия» |
26 |
120 |
100 |
|
ООО «Конквест» |
54 |
50 |
36 |
|
ООО «Агро Альянс» |
0 |
0 |
27 |
|
ООО «Трейдимпорт» |
0 |
0 |
26 |
|
ООО "«Святэко» |
0 |
4 |
20 |
|
ЗАО «КОМЗ-Экспорт» |
7 |
8 |
14 |
|
ООО «Камышинский машзавод» |
10 |
12 |
10 |
|
ООО «НПП Эльтавр» |
1 |
9 |
10 |
Источник данных: ФТС, официальные данные производителей и дистрибьюторов, анализ MegaResearch
В стоимостном выражении распределение игроков сохранилось на том же уровне, что и в натуральном. Первые три позиции занимают «Национальная корпорация развития гольфа», «Конкордия» и ООО «Конквест». Далее по итогам 2018 года произошли изменения. Если в количественном выражении четвертое место занимала компания ООО «Агро-Альянс», то в стоимостном — ООО «Трейдимпорт». Это связано с тем, что «Агро Альянс» ввозил недорогие китайские электромобили, а «Трейдимпорт» — более дорогие американские электромобили марки Polaris.
Динамика производства/продаж в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, млн руб.
|
Компания |
2016 |
2017 |
2018 |
|
ООО «Национальная корпорация развития гольфа» |
28 |
58 |
102 |
|
ООО «Конкордия» |
21 |
102 |
72 |
|
ООО «Конквест» |
55 |
51 |
37 |
|
ООО «Агро Альянс» |
0 |
0 |
31 |
|
ООО «Трейдимпорт» |
0 |
0 |
57 |
|
ООО «Святэко» |
0 |
5 |
25 |
|
ЗАО «КОМЗ-Экспорт» |
9 |
11 |
13 |
|
ООО «Камышинский машзавод» |
6 |
7 |
9 |
|
ООО «НПП Эльтавр» |
1 |
6 |
8 |
Источник данных: ФТС, официальные данные производителей и дистрибьюторов, анализ MegaResearch
Доли игроков оценивались по 2018 году в количественном выражении. Оценка осуществлялась среди отечественных производителей, дистрибьюторов и импортеров. Объемы производителей брались на основе официальных данных. Объемы дистрибьюторов — на основе количества ввезённых электромобилей.
По итогам 2018 года совокупная доля лидеров российского рынка электромобилей составила 49%. ООО «Национальная корпорация развития гольфа» заняла 29% рынка, а ООО «Конкордия» — 20%. На третьем месте практически с трехкратным отставанием расположилась компания-дистрибьютор ООО «Конквест» — 7% рынка. Трое других локальных производителей электромобилей занимают незначительные доли — 2–3%.
Распределение долей игроков в натуральном выражении
Источник данных: ФТС, официальные данные производителей и дистрибьюторов, анализ MegaResearch
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
