Объем, динамика и емкость рынка инженерной защиты
Объем российского рынка инженерной защиты - это показатель размера рынка, который демонстрирует то, сколько потребители приобрели продукции данного рынка в отчетном периоде времени. Для целей настоящего исследования объем рынка рассчитывался как общая площадь всех типов конструкций инженерной защиты, которые были проданы на российском рынке.
Объем рынка определяется по следующей формуле:
Объем рынка = Объем производства – Объем экспорта + Объем импорта
Для корректного и правильного определения объема рынка помимо внутрироссийского производства средств инженерной защиты необходимо иметь данные по внешнеторговым поставкам. Для этого в ходе исследования анализировалась база таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ).
На графике, представленном ниже, приведен объем и динамика рынка в натуральном выражении в период с 2012 по 2016 год. Для удобства сопоставления данных и их подсчета объемы всех конструкции инженерной защиты пересчитаны в квадратные метры.
Объем и динамика рынка инженерной защиты в натуральном выражении с 2012 по 2016 год, в тыс. кв. м.
Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch
Как видно из данных представленных выше в последние годы наблюдается отрицательная динамика объемов рынка, с 2013 по 2016 год падение составило 39%, с 1 533 до 933 тыс. кв метров. Главным образом, это связано с сокращением бюджета на дорожное строительство, завершением развития зоны проведения сочинской олимпиады, сокращением инвестиционных программ корпораций.
В таблице, представленной ниже, приведена структура рынка по типам средств инженерной защиты в натуральном выражении.
Структура рынка в натуральном выражении по типам средств инженерной защиты с 2012 по 2016 год, в тыс. кв. м.
|
Продукт |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|
Габионы |
1 216 |
1 277 |
1 358 |
956 |
870 |
|
Тросово-анкерные конструкции |
155 |
190 |
37 |
40 |
44 |
|
Лавино-удерживающие конструкции |
3 |
5 |
6 |
3 |
2 |
|
Селевые конструкции |
32 |
62 |
36 |
11 |
17 |
Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch
Основную долю в структуре рынка, на всем отрезке рассматриваемого временного периода занимала габионы.
В стоимостном выражении объем и динамика рынка инженерной защиты за исследуемый временной период выглядела следующим образом:
Объем и динамика рынка инженерной защиты в стоимостном выражении с 2012 по 2016 год, в млн. руб.
Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch
В стоимостном выражении падение рынка с 2013 по 2016 год составило 56%. Различие в динамике падения рынка в натуральном и стоимостном выражении объясняется различной структурой продаж год от года по типам инженерной защиты.
Емкость рынка - это показатель, который позволяет оценить привлекательность рынка, он демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.
Инженерная защита - это сфера деятельности, которая сопутствует освоению новых территорий, строительству и реконструкции автомобильных и железных дорог, возведению сооружений и поселений, расположенных в горной местности. Соответственно объем потребления услуг и оборудования инженерной защиты на российском рынке зависит от динамики объемов нового инфраструктурного строительства.
Это говорит о том, что задача определения емкости российского рынка инженерной защиты может быть сведена к задаче прогнозирования объемов инфраструктурного строительства, в частности автомобильных и железных дорог, которые являются основными драйверами рынка инженерной защиты.
В экономически развитых западных странах ежегодно на строительство дорог расходуется около 3% ВВП, в России этот показатель составляет 0,5%. Протяженность дорог в России также сильно отстает от западных показателей, если в России плотность дорожной сети составляет 6 километров на 1000 человек, то в США аналогичный показатель составляет 14 километров.
В потенциале российский рынок инженерной защиты должен стать крупнейшим в мире исходя из размеров страны и существующего размера дорожной сети.
Таким образом, емкость рынка инженерной защиты, если его рассчитывать исходя из нормы расхода ВВП в 6 раз выше объема рынка в 2016 году.
Емкость рынка инженерной защиты
Источник: анализ MegaResearch
В идеальных экономических условиях емкость рынка инженерной защиты составит 2 млрд. рублей.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
