21.08.2020

Логика расчета объема рынка косметологических нитей

объём рынка

в ценах производства и таможенных поставок

Объем рынка в ценах производства и импорта в 2018 году составляет 750,7 млн руб., в 2019 году (по предварительным оценкам) – 729,4 млн руб.

Структура рынка в ценах производства и таможенных поставок

	2018 год, млн руб. с НДС	2019 год (оценка), млн руб. с НДС
потребление	750,7	729,4
производство	480,3	459
импорт (факт)	196,1	170,4
импорт (контрафакт, оценка)	100,0	100,0
экспорт	25,7	-

Расчет осуществлялся следующим образом: к стоимости производства (2018 год – 517,1 млн руб., 2019 год – 501,0 млн руб.) добавлялась стоимость фактического и контрафактного импорта за вычетом экспорта.

Стоимость производства в ценах производства рассчитывалась следующим образом:

2018 год:

Поступления от продаж Аптос (единственный производитель) - 460 млн. руб. без НДС в 2018 году по данным ФНС РФ, ООО АПТОС ГРУПП, ИНН 7727047484

с учетом НДС 10%

за вычетом стоимости экспорта Аптос в 2018 году (25,7 млн руб. с НДС):

= 460*1,10-25,7 = 480,3 млн руб.

2019 год:

Оцениваем годовые продажи Аптос в 2019 году в штучном выражении:
27 469 уп.*12 мес. / 9 мес. = 36 625 уп.
Определяем Стоимость продаж Аптос (без НДС) в 2018 году в РФ (без учета экспорта):
517 млн руб. /1,18 = 438 млн руб.
Определяем среднюю цену производства АПТОС (только РФ, без экспорта, без НДС): 438 млн руб. / 38 440 шт уп. = 11 394 руб./уп.
Определяем стоимость реализации в целом за 2019 год с учетом пересчета на НДС 10% и оценки годового объема продаж в уп. на основе данных Аптос за 9 мес.:
(11 394 руб./уп * 27 469 уп. * 12 мес / 9 мес ) * 1,1 (НДС) = 459 млн руб. с НДС

в розничных ценах

Оценка объема рынка в розничных ценах производилась на основе данных об объемах импорта конкурентных брендов, объемов продаж Аптос в 2018 году, розничных цен 2019 года (фактических – по данным дистрибьютеров и оценок потребителей, а также оценок MegaResearch по брендам, для которых фактические цены установить не удалось - помечены красным курсивом в таблице ниже), а также оценок розничных цен 2018 года с поправкой на инфляцию в 5% относительно розничных цен 2019 г.

Объем рынка в розничных ценах в 2018 году составляет 2 172 млн руб., в 2019 году (по предварительным оценкам) – 2 281 млн руб.

Как показали результаты опроса, объем рынка 36 фокусных регионов исследования составляет 1 814 млн. руб. в розничных ценах на нитевую продукцию, что в целом коррелирует с полученными оценками на основе данных импорта и производства.

Структура рынка в розничных ценах

Производитель	Бренд	Объем продаж/импорта 2018, тыс. уп. (факт)^[1]	Средняя розничная цена 2018, руб/уп с НДС (оценка, за вычетом инфляции 5%)	Стоимость продаж в розничных ценах 2018, млн руб. с НДС	Средняя розничная цена 2019, руб./уп. С НДС^[2]	Стоимость продаж в розничных ценах 2019, млн руб. с НДС
Аптос, ООО	APTOS	38,4	18 048	694	18 950	728
Medifirst Co	Lead Fine Lift	10,6	6 156	66	6 464	69
G-Medience	Bio S Line	27,9	7 796	218	8 186	229
Jeil Тесн Со	Tightening Thread	84,5	952	80	1 000	85
1st Surgiconcept	Spring Thread	3,0	26 048	79	27 350	83
Assut Europe S.P.A.	Dermafil Happy Lift	1,0	21 587	23	22 667	24
Mas Co	Cara Thread; VS-Line	7,4	4 762	35	5 000	37
Kolster Methods Inc.	Silhouette Lift / Soft	15,8	17 167	270	18 025	284
Hyundae Meditech Co	Hyundae Meditech	2,7	4 762	13	5 000	14
Feel Tech Co	Lead Fine Lift	2,5	4 762	12	5 000	12
Triple-C Medical Corporation	Rainbow Coco	0,2	28 289	4	29 704	4
Intraros Co	Intrarich, Intraros	2,3	4 762	11	5 000	12
Sir Medical	Beaute'lift V Line	5,6	10 617	59	11 148	62
Neo Dr. Inc.	NeoDr	1,0	4 762	5	5 000	5
Yurim Medical Co		0,1	19 035	2	19 987	2
Meditronic Dongjun Co., Ltd	Eve	2,3	4 762	11	5 000	11
Misurgical	Art Lift	0,1	4 762	0	5 000	0
Kоrро S.R.L.		0,0	30 138	1	31 645	1
Neogenesis		0,5	4 762	2	5 000	3
Ace Korea Medical Co.		0,1	4 762	0	5 000	0
21 Century Medical Co Ltd.		0,004	4 762	0	5 000	0
Импорт контрафакта (оценка)		95	6 190	587	6 500	617
Итого		301	7 220	2 172	7 581	2 281