Крупнейшие потребители бесшовных труб в машиностроении

Рейтинг компаний-потребителей в машиностроительной отрасли был сформирован на основании нескольких параметров:

• серийность производства машиностроительной продукции и стабильность потребления трубной продукции;
• максимальная диверсификация сегментов представленных в топ потребителей;
• лидерство в своем подсегменте.

Следует отметить, что аналогично формировались рейтинги потребителей во всех остальных отраслях, представленных в исследовании.

Ниже приведены профили компаний –потребителей (проранжированы по ключевым финансовым показателям).

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности)

Профильная информация о компании ООО «Либхерр-Русланд»

Общая профильная информация о компании ООО «Либхерр Русланд»

Сайт компании	www.liebherr.com
Юридический (фактический) адрес компании	121059, Москва, 1-ая Бородинская ул., д 5
Контакты (телефон/факс/e-mail)	8 (495) 710-8365 office.lru@liebherr.com
Основное направление деятельности	Производство дорожной техники, строительной техники, станков, различные изделия для горнорудных работ
Ключевые показатели деятельности в 2018 г.	Выручка — 33 449,11 млн рублей Чистая прибыль — (3,7) млн рублей

Источник: Росстат, сайт компании

Liebherr («Либхерр») — это немецкая машиностроительная компания со штаб-квартирой в городе Биберах-ан-дер-Рис. ООО «Либхерр-Русланд» — это подразделение концерна Liebherr на российском рынке. В России Liebherr владеет тремя производственными предприятиями, расположенными в Москве и в Дзержинске (Нижегородская область). Компания Liebherr также поддерживает в России разветвленную сеть региональных центров и сервисных пунктов, осуществляющих продажи и обслуживание оборудования и техники этой марки на всей территории Российской Федерации.

Для российских заказчиков ООО «Либхерр-Русланд» предлагает широкий спектр услуг и большой выбор продукции, охватывающий холодильную и морозильную технику, землеройные и перевалочные машины, горнодобывающее оборудование, мобильные, гусеничные и башенные краны, фундаментостроительные машины и портовое оборудование, а также зубообрабатывающие станки и комплектующие для машиностроительной и авиационной промышленности. Продукция Liebherr отличается высокой технологичностью и инновационностью, а также высокой эффективностью эксплуатации.

Профильная информация о компании ОАО «НПО Уралвагонзавод»

Общая профильная информация о компании ОАО «НПО Уралвагонзавод»

Сайт компании	www.uvz.ru
Юридический (фактический) адрес компании	622007, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28
Контакты (телефон/факс/e-mail)	8 (3435) 344-209 web@uvz.ru
Основное направление деятельности	ВПК и железнодорожное машиностроение
Ключевые показатели деятельности в 2018 г.	Контракты (заказчик) — 37 608,1 млн руб. Контракты (поставщик) — 606,48 млн руб.

Источник: Росстат, открытые источники

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского» — крупная машиностроительная корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. Головное предприятие — завод «Уралвагонзавод», расположенный в г. Нижнем Тагиле (Свердловская обл.).

Основу ассортимента выпускаемой продукции у компании в данный момент составляют грузовые вагоны, цистерны и боевые танки Т-90 и Т-14, которые играют важную роль в российском экспорте на международном рынке вооружений. Отметим, что в 2010 году концерн вошел в список ста крупнейших мировых производителей оружия, составленный Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI).

Профильная информация о компании АО «ГОЗ Обуховский завод»

Общая профильная информация о компании АО «ГОЗ Обуховский завод»

Сайт компании	www.goz.ru
Юридический (фактический) адрес компании	192012, Россия, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120
Контакты (телефон/факс/e-mail)	8 (812) 363-93-40
Основное направление деятельности	ВПК (военно-промышленный комплекс)
Ключевые показатели деятельности в 2018 г.	Общая сумма контрактов (заказчик) — 2 554,09 млн руб.

Источник: Росстат, открытые источники

АО «ГОЗ Обуховский завод» — это крупный металлургический и машиностроительный завод, расположенный в Санкт-Петербурге. В настоящее время завод входит в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей» (с 2002 года в соответствии с Указом Президента РФ).

Обуховский завод изготавливает командные пункты для ракетных войск, а также прочую технику военного назначения:

• 15В52 для ракетного комплекса РТ-2;
• 15В52У для ракетных комплексов МР УР-100, УР-100Н, РТ-23 УТТХ;
• 15В155 для ракетного комплекса Р-36М2;
• 15В222 для ракетного комплекса РТ-2ПМ2;
• 15В242 для ракетного комплекса РС-24.

Оценка объема и динамики потребления, 2016–2019 гг.

Для оценки объемов потребления бесшовных труб основными потребителями машиностроительной отрасли была использована информация, полученная из нескольких источников:

• таможенной статистики,
• государственных и коммерческих тендеров,
• экспертных интервью с компаниями – производителями труб
  • ЧТПЗ,
  • Первоуральский ТЗ,
  • «Красный Октябрь»,
  • Таганрогский металлургический завод и другие.
• компаний-дилеров
  • «Межрегиональная металлургическая компания» (Москва);
  • «Инокс Пайп» (Челябинск);
  • «Металл Сервис» (Москва);
  • «Оптима» (Челябинск).

Следует отметить, что несмотря на разнообразие источников информации, данный метод оценки характеризуется существенной погрешностью, так как в базах данных зачастую информация представлена некорректно, кроме того следует делать поправку на человеческий фактор.

Тем не менее можно утверждать, что представленные данные в целом верно отражают масштаб потребления исследуемых труб в компаниях.

В таблице ниже представлен расширенный список компаний – потребителей труб в машиностроительной отрасли по дополнительному запросу компании-заказчика.

Оценочные объемы потребления бесшовных горячекатаных труб по компаниям, тонн

Компания	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 (оценка)
АО «Объединенная судостроительная корпорация»[1]	2 240	2 250	2 300	2 340
ОАО «НПК Уралвагонзавод»	1 000	1 100	1 200	1 300
АО «ГОЗ Обуховский завод»	600	650	700	720
НПК «Объединенная вагонная компания»	270	290	340	350
ПАО «Ростсельмаш»	300	350	320	320
ПАО «Силовые машины»	350	360	380	220
ООО «Либхерр Русланд»	200	190	180	180
ГК «Энергомаш»	165	170	170	170
Уральский завод тяжелого машиностроения	120	130	140	150
ООО «Челябинский тракторный завод»	82	85	80	80

Источник: ФТС России, отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, совокупная оценочная доля потребления бесшовных труб для машиностроения данными компаниями по итогам 2018 года составляет 8,8% в общем объеме потребления бесшовных труб диаметром 20–178 мм.

 Оценка структуры потребления

В данном разделе представлена оценочная структура потребления бесшовных горячекатаных труб по их наружному диаметру. Следует отметить, что зачастую сами сотрудники компаний-потребителей не могут или отказываются оценить точную долю труб того или иного диаметра в общей структуре потребления бесшовных труб в их собственных компаниях. Именно поэтому в данном разделе отчета представлена информация по диаметрам труб, которые занимали наибольшую долю (были самыми часто используемыми) в общей структуре потребления по словам экспертов, без указания объемов, так как в данном случае погрешность оценки достаточно велика.

Диаметры труб, которые наиболее часто используются в рассматриваемых компаниях, определялись аналогичными методами, которые применялись для определения общего объема потребления рассматриваемого вида труб в компаниях (то есть это анализ тендеров, данные по импорту, экспертные мнения сотрудников компаний и т. д.).

Перечень наиболее популярных диаметров в структуре потребления бесшовных горячекатаных труб компаниями-потребителями

Компания	Диаметры бесшовных горячекатаных труб
ООО «Либхерр Русланд»	20 мм, 114 мм, 121 мм, 159 мм
АО «ГОЗ Обуховский завод»	40 мм, 70 мм, 89 мм, 121 мм, 168 мм
ОАО «НПК Уралвагонзавод»	42 мм, 89 мм, 108 мм, 127 мм
АО «Объединенная судостроительная корпорация»[2]	60 мм, 68 мм, 73 мм, 76 мм, 89 мм, 102 мм, 108 мм, 114 мм, 121 мм, 127 мм, 133 мм, 140 мм, 159 мм, 168 мм
ПАО «Ростсельмаш»	20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 60 мм, 68 мм, 73 мм, 76 мм, 89 мм, 108 мм, 114 мм, 127 мм, 133 мм
ООО «Челябинский тракторный завод»	20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 60 мм, 68 мм, 73 мм, 76 мм, 89 мм, 108 мм, 114 мм, 127 мм, 133 мм
ПАО «Силовые машины»	32 мм, 73 мм, 83 мм, 89 мм, 95 мм, 102 мм, 121 мм, 133 мм, 140 мм, 146 мм, 159 мм, 168 мм
Уральский завод тяжелого машиностроения	32 мм, 73 мм, 83 мм, 89 мм, 95 мм, 102 мм, 121 мм, 133 мм, 140 мм, 146 мм, 159 мм, 168 мм
НПК «Объединенная вагонная компания»	32 мм, 42 мм, 68 мм, 89 мм, 108 мм, 127 мм, 133 мм
ГК «Энергомаш»	73 мм, 83 мм, 89 мм, 95 мм, 102 мм, 121 мм, 133 мм, 140 мм, 146 мм, 159 мм, 168 мм

Источник: данные компаний-потребителей, данные компаний-производителей, оценка MegaResearch, ФТС России

Необходимо понимать, что поскольку представленные компании занимают лишь небольшую долю в общей структуре потребления, то диаметры наиболее часто используемых ими бесшовных труб могут значительно отличаться от общей структуры потребления. Однако в целом у большинства компаний-потребителей диаметры наиболее часто используемых труб совпадают с общей картиной по отрасли.

 Прогноз потребления на 2020–2023 гг. (исходя из планируемых проектов и новых объектов)

В данном разделе отчета кратко проанализированы уже анонсированные и заявленные проекты компаний — потребителей бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в российском машиностроении, которые могут существенно повлиять на объемы потребления труб в 2020–2023 гг. Исходя из имеющейся информации, были сформированы прогнозы относительно направлений изменения динамики потребления бесшовных горячекатаных труб в исследуемых компаниях в 2020-2023 гг.

ООО «Либхерр-Русланд»

Корпорация Liebherr в России в данный момент выступает партнером ПАО «КамАЗ» в проекте запуска нового семейства 6- и 8-цилиндровых двигателей, разработанных на Камском автозаводе для комплектации грузовиков и прочей автомобильной техники.

Кроме того, с 2010 года компания продолжает реализацию проекта по строительству современного производственно-складского комплекса ООО «Либхерр-Русланд» с объектами инфраструктуры площадью более 7 тысяч м² (общий объем инвестиций более 1,5 млрд рублей). В 2016 году введены в эксплуатацию склад запасных частей, пристроенное к нему административное здание и станция технического обслуживания автомобилей. В целом данный проект свидетельствует о том, что российское подразделение корпорации Liebherr (ООО «Либхерр-Русланд) планирует дальнейшее развитие на российском рынке. Общий объем потребления бесшовных горячекатаных труб данной компанией зависит от динамики спроса на строительно-дорожную технику на российском рынке (основа ассортимента производимой в России продукции).

Согласно стратегии развития машиностроительной отрасли до 2030 года (тяжелое машиностроение и дорожно-строительное машиностроение), представленной Минпромторгом России, рынок дорожно-строительной техники в РФ будет постепенно восстанавливаться по сравнению с кризисным периодом 2014–2016 гг., доля отечественного оборудования в отрасли к 2025 г. увеличится до 80–85%. Запланированный рост внутреннего производства составит в среднем 11,9%, что неизбежно должно привести к росту объема потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм производственным подразделениями данной компании.

ОАО «НПО Уралвагонзавод»

По итогам 2018 г. доля военной продукции в общей выручке корпорации «Уралвагонзавод» составила примерно 75–80%, соответственно, 20–25% выручки обеспечило производство гражданской продукции. Согласно стратегии развития компании, а также задачам, поставленным перед предприятиями ОПК нарастить долю продукции гражданского назначения, к 2030 году доли военной и гражданской продукции в выручке корпорации должны сравняться.

В 2018 году корпорация провела модернизацию производственных мощностей, что позволило нарастить выпуск железнодорожной продукции на 50%. Кроме того, корпорация развивает и другие направления гражданского машиностроения наряду с выпуском продукции для ОПК. По словам директора по военно-техническому сотрудничеству компании Игоря Куликова, ОАО «НПО Уралвагонзавод» в последние годы демонстрирует устойчивый рост портфеля заказов в среднем не менее чем на 25% в год.

По мнению аналитиков компании MegaResearch, компания продолжит наращивать выпуск продукции вплоть до 2023 года, что повлечет за собой увеличение потребления бесшовных труб диаметром 20–178 мм.

АО «ГОЗ Обуховский завод»

На данный момент производственные мощности АО «ГОЗ Обуховский завод» задействованы практически полностью в выполнении государственного оборонного заказа. В период 2016–2018 гг. производство продукции выросло практически в два раза по сравнению с показателями предыдущих периодов.

Согласно планам, поставленным перед предприятиями ОПК, выйти на 100% выполнение объема госзаказов, а также учитывая выделенные инвестиции в размере 19 трлн рублей до 2025 года, можно утверждать, что предприятие будет наращивать выпуск готовой продукции оборонного назначения наряду с увеличением доли продукции гражданского назначения (согласно стратегии развития предприятий оборонного комплекса). В связи с этим можно утверждать, что потребление горячедеформированных бесшовных труб диаметром 20–178 мм к 2025 году увеличится на 30–50% по сравнению с показателями 2017-2018 гг.

 

 

[1] «АО «ОСК» включает более 40 предприятий судостроительной отрасли, данные приведены по всей корпорации. НА долю «ОСК», по оценке MegaResearch, приходится около 70% потребления бесшовных труб в судостроении.

[2] «АО «ОСК» включает более 40 предприятий судостроительной отрасли, данные приведены по всей корпорации. На долю «ОСК», по оценке MegaResearch, приходится около 70% потребления бесшовных труб в судостроении.