02.09.2020

Конкуренция на рынке железобетонных стоек СВ для ЛЭП

Согласно проведенному анализу рынка, конкуренция в сегменте производства железобетонных опор СВ для ЛЭП оценивается на высоком уровке. Только в Московской обл. сконцентрированно около 30 игроков, занимающихся производством железобетонных опор. Обостряет конкуренцию тенденция к снижению потребления ЖБ опор СВ в пользу металлических опор.

В целом по Центральному федеральному округу насчитывается свыше 100 компаний, занимающихся производством железоботонных опор СВ для ЛЭП.

По мнению представителей отрасли, высокая конкуренция вызвана также нестабильным спросом и отставанием от инвестпрограммы, утвержденной ПАО «Россети».

Аналитическим агентством Megaresearch были отобраны следующие производители: ООО «Тверской ЖБИ-4», ООО «Связьэнергомонтаж МО», АО «Рыбинскэнергожелезобетон», ООО «Сетевой железобетон» и ООО «ЭнергоЖБИ» (г. Белгород).

Отбор компаний производился на основе данных о выручке предприятия и их производственных мощностей. Указанные выше компании являются одними из самых крупных по Центральному ФО и Московской обл. в частности. В отборе участвовали около 30 компаний.

Профили компаний: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство, собственники

ООО «ТЖБИ-4»

Адрес: 170017, г. Тверь, ул. Коняевская, д.1 (промоина Лазурная)

Телефон: 8 (4822) 655-644, zhbi4@mail.ru

Сайт: http://www.tzhbi4.ru

Основной вид деятельности АО «ТЖБИ-4» — производство изделий из железобетона, бетонных и растворных смесей. Помимо продукции, перечисленной ниже, возможно производство индивидуальных изделий по чертежам заказчиков. Основной профиль — материалы для строительства дорог: трубы, звенья, лотки — весь спектр «дорожного» железобетона от основания до бордюров и ограждений.

Группа компаний «ТЖБИ-4» включает в себя шесть заводов по производству железобетонных изделий, труб, товарного бетона. Головной офис компании и три производственные площадки расположены в городе Тверь. На юго-западе России работают три завода — в Воронеже, Борисоглебске и в Белгороде.

Финансовые показатели ООО «ТЖБИ-4», млн руб.

Финансовый показатель	2016	2017	Изменение, %
Выручка	1 072,4	1 015,1	-5,3%
Прибыль (убыток) от продаж	-27,8	-33,3	19,8%
Чистая прибыль (убыток)	-25,2	-29,9	18,7%

Генеральный директор: Рыбакова Анна Александровна

Собственниками являются граждане России

ООО «Связьэнергомонтаж МО»

Адрес: Московская обл, Солнечногорский р-он, д. Носово, ул. Электромонтажная, д. 1, корпус 1

Телефон: 8 (495) 212-26-69, komp_sem@mail.ru

Сайт: http://ccei.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Связьэнергомонтаж МО» основано в 1994 году. В 2008 году компания успешно прошла сертификацию менеджмента качества на соответствие международным стандартам (ISO 9001). Предприятие занимается строительно-монтажными, наладочными, проектно-изыскательскими работами на всех существующих системах связи, строительством систем энергоснабжения объектов, линий наружного освещения автомобильных и железных дорог, трансформаторных подстанций, высоковольтных линий электропередач, эксплуатацией и капитальным ремонтом вновь построенных и существующих объектов. Организация имеет лицензию на производство работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Компания имеет право выполнять функции заказчика и генерального подрядчика по всем вышеуказанным направлениям деятельности.

Организация имеет штат более 400 человек и располагает двумя производственно-техническими базами общей площадью 3,5 га в районе аэропорта Шереметьево-1, на которых расположены складские терминалы, теплые боксы для техники, автосервис, цех металлоконструкций и деревообрабатывающий цех. В этих цехах налажено собственное производство металлических оцинкованных опор уличного освещения, кронштейнов под осветительные приборы, декоративных опор для прогулочных и садоводческих зон, фундаментных блоков (более 20 модификаций) и других металлоконструкций, а также железобетонных опор СВ-95, СВ-110, СВ-164.

Финансовые показатели ООО «Связьэнергомонтаж МО», млн руб.

Финансовый показатель	2016	2017	Изменение, %
Выручка	1 276,4	2 269,7	77,8%
Прибыль (убыток) от продаж	13,4	108,8	711,9%
Чистая прибыль (убыток)	10,6	21,7	104,7%

Генеральный директор: Горячев Александр Николаевич

Собственник: Немцев Александр Дмитриевич (100%)

АО «Рыбинскэнергожелезобетон»

Адрес: 152259 Ярославская обл., Рыбинский район, поселок Каменники, ул. Заводская, 1

Телефон: +7 (4855) 55 50 03, +7 (4855) 25 38 04, +7 (4855) 55 50 01 ezbi-r@mail.ru

Сайт: http://ooorezb.ru/

Завод специализируется на выпуске железобетонных изделий для энергетики. На сегодняшний момент — это одно из немногочисленных предприятий на территории Российской Федерации, способное обеспечить объекты электросетевого строительства полным спектром железобетонной продукции: железобетонными опорами ЛЭП всех типов, фундаментами ЛЭП и сборным железобетоном для строительства подстанций.

Таблица. Финансовые показатели ООО «Рыбинскэнергожелезобетон», млн руб.

Финансовый показатель	2016	2017	Изменение, %
Выручка	101,2	100,6	-0,6%
Прибыль (убыток) от продаж	-6,4	-0,4	-93,8%
Чистая прибыль (убыток)	-8	-1	-87,5%

Генеральный директор: Шумилов Николай Петрович

Собственник: Кустова Любовь Андреевна (90%), Кустов Владимир Юрьевич (10%)

ООО «Сетевой железобетон»

Адрес: Московская область, Коломна, улица Свердлова, 23

Телефон: +7 (495) 108 02 81 bm@setzhbi.ru

Сайт: http://setzhbi.ru

ООО «Сетевой железобетон» — завод по производству опор ЛЭП, всего ассортимента стоек СВ и приставок ПТ. Собственное производство расположено в г. Коломне (Московская область) и рассчитано на выпуск от 1 800 изделий в месяц. Поставки железобетонных опор ЛЭП на объект заказчика осуществляются напрямую с завода.

Финансовые показатели ООО «Сетевой железобетон», млн руб.

Финансовый показатель	2016	2017	Изменение, %
Выручка	33,4	95,9	187,1%
Прибыль (убыток) от продаж	-6	-9,8	63,3%
Чистая прибыль (убыток)	-6	-8,6	43,3%

Генеральный директор: Ганжа Евгений Викторович

Собственник: Герасичкин Павел Валентинович (100%)

ООО «ЭнергоЖБИ»

Адрес: г. Белгород, Шебекинский р-н, пгт. Маслова Пристань, 1 Мая улица, 156

Телефон: +7 915-522-78-55, energojbi31@yandex.ru

Сайт: http://энерго-жби.рф

Компания «Энерго ЖБИ» производит стойки СВ-95-3, СВ-110-5, СВ-110-3,5 согласно ТУ 5863-007-00113557-94 МРСК РОС ЭП. СВ — стойки вибрированные, предназначенные для устройства линий электропередач напряжением от 0,4 до 10 кВ. Для их производства используется высококачественный тяжелый бетон марки М400 и напряженная арматура из высококачественной стали.

«Энерго ЖБИ» может выполнить весь комплекс работ: от проектирования до сдачи в эксплуатацию готовой линии электропередач любой мощности. Компания выполнила десятки заказов по оснащению ЛЭП коттеджных поселков, предприятий малого и среднего бизнеса, и т. д.

Финансовые показатели ООО «ЭнергоЖБИ», млн руб.

Финансовый показатель	2016	2017	Изменение, %
Выручка	43,1	91,0	111,1%
Прибыль (убыток) от продаж	1,2	3,0	150,0%
Чистая прибыль (убыток)	0,3	1,7	466,7%

Генеральный директор: Колисниченко Андрей Николаевич

Собственник: Колисниченко Андрей Николаевич (50%), Черных Андрей Иванович (50%)

География присутствия компаний

ООО «ТЖБИ-4»

Продукция завода присутствует в большинстве регионов Центрального ФО, преимущественно в Московской обл., Тверской обл., Воронежской обл. и Белгородской обл.

ООО «Связьэнергомонтаж МО»

Компания присутствует в большом количестве регионов, таких как: Республика Карелия, Ленинградская, Костромская, Ярославская области, г. Москва, Московская область, Тверская, Смоленская, Липецкая, Воронежская, Орловская, Брянская, Белгородская, Тамбовская, Калужская области, Краснодарский край. Получается, что предприятие охватывает и Центральный, и Северо-Западный, и Южный ФО. На данный момент ООО «Связьэнергомонтаж МО» является официальным поставщиком стоек СВ-95, СВ-110 для нужд ОАО «Россети».

АО «Рыбинскэнергожелезобетон»

Компания широко представлена в Центральном, Южном и Приволжском ФО. Наибольшее присутствие отмечается в Ярославской, Волгоградской, Тамбовской и Пензенской областях.

ООО «Сетевой железобетон»

Компания активно присутствует в Московской области и примыкающих к ней областях, таких как Калужская, Тульская, Рязанская, Владимирская, а также Нижегородской области.

ООО «ЭнергоЖБИ»

Помимо локального рынка (Белгородская область), компания также присутствует в Воронежской, Липецкой, Курской, Брянской и Орловской областях.

Оценка объемов производства

Согласно оценочным данным, лидером по объему производства является АО «Рыбинскэнергобетон», производственные мощности завода составляют примерно 220 тыс. шт. в год, а оценочное производство в 2018 г. составило около 150 тыс. шт.

На втором месте расположилась компания ООО «Тверской ЖБИ-4». Годовые мощности предприятия позволяют выпускать до 180 тыс. шт. опор. В 2018 г. объем производства оценивается в 75 тыс. шт.

Третье место занимает ООО «Связьэнергомонтаж МО». Согласно оценкам, производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 50 тыс. опор ежегодно. В 2018 г. загрузка предприятия составила около 80%. Таким образом, получается, что за год было выпущено примерно 40 тыс. шт.

Четвертое место заняла компания ООО «Сетевой железобетон». Годовые мощности завода составляют свыше 21,5 тыс. шт., а оценочное производство в 2018 г. составило порядка 18 тыс. шт.

На пятом месте расположилась белгородская компания ООО «ЭнергоЖБИ» с годовым объемом производственных мощностей, равным 20 тыс. шт., при этом в 2018 г. оценочное производство составило около 12 тыс. шт.

Оценочное производство железобетонных опор СВ ключевыми производителями, тыс. шт.

Наименование компании	2017	2018 (оценка)
АО «Рыбинскэнергобетон»	150	147
ООО «Тверской ЖБИ-4»	75	72
ООО «Связьэнергомонтаж МО»	40	38
ООО «Сетевой железобетон»	18	17,5
ООО «ЭнергоЖБИ»	12	11,8