Факторы, влияющие на развитие экспорта и импорта графитированных электродов

1. Курс рубля по отношению к основным мировым валютам

В условиях девальвации рубля российская продукция оказывается предпочтительнее мировых аналогов, в первую очередь по цене. При укреплении рубля этот выигрыш теряется. Это характерно и на внутреннем российском рынке и при поставках на экспорт.

Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США получен из последних данных Минэкономразвития РФ по прогнозу социально-экономического развития на период до 2024 года^[1].

Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 2018-2024 гг., %

Источник: Минэкономразвития РФ

Таким образом, российские графитированные электроды в ближайшем будущем, за счет плавного повышения курса доллара США, не будут проигрывать импортной продукции в стоимостном выражении.

2. Политические факторы.

Экономические санкции со стороны США и стран Евросоюза к России, а также ответные контрсанкции России могут ограничить как импорт, так и экспорт продукции. Кроме того, санкции могут спровоцировать рост курса доллара, увеличение инфляции, снижение промышленного производства и объемов строительства.

3. Объем и доля производства стали в электропечах по странам мира.

К фактору, который оказывает влияние на развитие экспорта графитированных электродов из России, следует отнести объем и долю производства стали в электропечах по странам мира.

Объем и долю производства стали в электропечах по странам мира, 2017 г.

Источник: World Steel Association, оценка MegaResearch

В наибольшем объеме в 2017 году было произведено электростали в Китае – 74,85 млн. тонн (15,8% мирового рынка) по данным World Steel Association. При этом доля электростали в стране составила всего 9% от всей произведенной стали в Китае.

Наибольшая доля производства электростали наблюдается в Иране и Италии – 89,5% и 80,3% соответственно.

Максимальный интерес при экспортных поставках графитированных электродов из России будут представлять такие страны, как Китай, Индия, Турция, Иран и Мексика.

Доля производства электростали в России (30,8%) значительно уступает лучшим мировым значениям, а среднему показателю в Европейском союзе (40%) уступает почти 10%, что говорит о большом потенциале развития.

В 2017 г. глобальный объем выплавки стали в электропечах увеличился на 13,1% по сравнению с предыдущим годом до 472 млн. т.

Доля электросталеплавильного производства в глобальной выплавке стали возросла в прошлом году на 2,3 п.п. по сравнению с 2016 г. до 28%.

4. Поддержка мировых правительств электросталеплавильщиков увеличивает потенциал мирового экспорта электродов.

Министр металлургической промышленности Индии в 2018 году на конференции национальной ассоциации индукционных печей заявил, что правительство предоставит всю возможную поддержку индийским компаниям, которые выплавляют сталь в электропечах, перерабатывают вторичное сырье и эмитируют меньше углекислого газа на тонну стали, чем крупные меткомбинаты.

Правительство КНР призывает металлургов развивать именно электросталеплавильное направление, поскольку выплавка стали в ЭДП в меньшей степени загрязняет окружающую среду, чем аглофабрики, коксовые батареи, доменные печи и конвертеры. К тому же, после закрытия в первой половине 2017 г. более 700 мелких предприятий с индукционными печами в Китае образовались излишки металлолома.

Согласно подсчетам агентства S&P Global Platts, в период с начала 2017 г. по апрель 2018 г. в Китае в рамках кампании по замене устаревших металлургических мощностей на новые были выданы разрешения на строительство сталеплавильных объектов совокупной производительностью 149,8 млн. т в год. Одновременно должно быть выведено из эксплуатации 169,7 млн. т годовых мощностей.

Более трети новых сталеплавильных мощностей или 51,4 млн. т в год будет представлено электросталеплавильными агрегатами. Примерно 11 млн. т из них предназначается для замены конвертеров, остальное — для замены старых ЭДП.

С 2014 года Европейский Союз снижает уровень выбросов углекислого газа в атмосферу, именно поэтому, чтобы остаться конкурентоспособными на рынке и не изменять своей климатической политике, в будущем европейским металлургам придется начать отказываться от выплавки стали способом "доменная печь → конвертер".

По прогнозу консалтинговой компании "La Place Conseil", к 2040-2050 годам в европейских странах ежегодно будет выплавляться около 200 млн тонн стали (сейчас 165-170 млн тонн). При этом, годовой объем выплавки на металлургических комбинатах сократится с нынешнего 101 млн тонн до 65-75 млн тонн, одновременно с этим доля выплавки стали способом "доменная печь → конвертер" снизится почти в 2 раза (в данный момент она составляет 60 %).

Уже сейчас выплавка стали в электропечах выгоднее плавки в конвертере, а в будущем, по мере увеличения выплат за выбросы CO2 в атмосферу, доменные печи и конвертеры станут совсем нерентабельными, поэтому в ближайшие 20 лет в ЕС могут закрыться около 10 металлургических комбинатов.

5. Наращивание производственных мощностей электропечей в Китае ограничивает импорт электродов, в том числе и в Россию.

Производители стали во всем мире, которые имеют высокую зависимость от импорта электродов из Китая, должны подготовиться к тому, что в ближайшем будущем Китай перестанет импортировать такое количество графитированных электродов, как раньше, так как КНР быстро наращивает производственные мощности ДСП и реализует реформы, направленные на отказ от загрязняющих мощностей.

6. Действие антидемпинговых пошлин на ввоз графитированных электродов в Россию

Сохранение ввозных таможенных пошлин и антидемпинговых пошлин на графитированные электроды крупного диаметра против производителей из Индии является одним из ключевых условий, обеспечивающих защиту российских производителей ГЭ.

Если антидемпинговая пошлина будет отменена, перераспределение потребления в России произойдет в пользу производителей из Индии за счет сокращения производства в России. Если пошлина сохранится, российский производитель сможет дозагрузить имеющиеся производственные мощности и нарастить свою долю на рынке.

[1]http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/05fd767b-163a-48cf-b0b6-4e59210d2046/180905.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=05fd767b-163a-48cf-b0b6-4e59210d2046