Емкость рынка ремонтно-отделочных работ квартир
Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях.
Для определения емкости данного сегмента рынка проведем подробную оценку 2 сегментов потребления: покупателей (получателей) нового или вторичного жилья, а также владельцев, проводящих плановый ремонт.
Для этого воспользуемся, в первую очередь, данными Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)[1] о сведениях по регистрации вещных прав на жилые помещения физических лиц по договорам купли-продажи, дарения и наследства.
Основные положения методики расчёта емкости рынка ремонтно-отделочных работ квартир Санкт-Петербурга:
- при расчете потенциальной емкости рынка ремонтно-отделочных работ квартир С.Петербурга экспертно примем, что 50% владельцев, приобретающих (получающих) жилье в результате сделки с недвижимостью, проведут капитальный ремонт, а остальные 50% - косметический ремонт;
- среднюю цену за косметический ремонт квартиры, с учетом материалов, в 2016 году экспертно примем равной 2 500 руб. за 1 м2.
Расчёт емкости рынка ремонтно-отделочных работ владельцев, приобретающих (получающих) первичное или вторичное жилье в Санкт-Петербурге в 2015-2016 гг.
|
№ |
Показатель |
Формула расчёта (источник) |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|
1 |
Количество договоров купли-продажи, дарения, наследств жилых помещение, ед. |
Росреестр |
160 597 |
138 958 |
148 915 |
|
2 |
Средний метраж жилого помещения, м2 |
ФСГС РФ (Петростат) |
|
61,1 |
61 |
|
3 |
Средняя цена за капремонт квартиры, руб. за 1 м2 |
оценка MegaResearch |
|
9 500 |
10 000 |
|
4 |
Средняя цена косметического ремонта, руб. за 1 м2 |
оценка MegaResearch |
|
2 500 |
2 500 |
|
5 |
Емкость рынка капитального ремонта приобретаемого жилья, млн. руб. |
5 = 1*2*3* 50% |
|
40 352 |
45 419 |
|
6 |
Емкость рынка косметического ремонта приобретаемого жилья, млн. руб. |
6 = 1*2*4* 50% |
|
10 619 |
11 355 |
|
7 |
Итоговая емкость рынка ремонта приобретаемого жилья, млн. руб. |
7 = 5 + 6 |
|
50 971 |
56 774 |
Источник: Росреестр, ФСГС РФ, данные участников рынка, аналитика MegaResearch
В результате емкость рынка ремонтно-отделочных работ приобретаемого жилья в 2016 году оказалась равной 56 774 млн. руб.
Отдельно проведем расчёт емкости рынка ремонтно-отделочных работ владельцев, проводящих плановый ремонт жилья в Санкт-Петербурге.
Основные положения методики данного расчёта емкости рынка:
- количество квартир, не участвующих в операциях с недвижимостью, определено специалистами MegaResearch экспертно на основе данных «Петростата» по жилищному фонду и данных Росреестра по осуществленным сделкам с жилыми помещениями;
- так как плановый ремонт обычно проводится один раз в 10 лет, то при оценке емкости рынка экспертно принято, что потенциально 9% хозяев данного сегмента квартир проведут в текущем году косметический ремонт, а 1% - капитальный ремонт.
Расчёт емкости рынка ремонтно-отделочных работ при плановом ремонте жилья в Санкт-Петербурге в 2015-2016 гг.
|
№ |
Показатель |
Формула расчёта (источник) |
2015 год |
2016 год |
|
1 |
Количество квартир, не участвующих в операциях с недвижимостью, ед. |
Росреестр, Петростат, оценка MegaResearch |
1 679 323 |
1 703034 |
|
2 |
Средняя цена за капремонт квартиры, руб./1 м2 |
оценка MegaResearch |
9 500 |
10 000 |
|
3 |
Средняя цена косметического ремонта, руб/1м2 |
оценка MegaResearch |
2 500 |
2 500 |
|
4 |
Средний метраж квартиры, м2 |
ФСГС РФ |
61,1 |
61 |
|
5 |
Доля квартир под капремонт |
оценка MegaResearch |
1% |
1% |
|
6 |
Доля квартир под косметический ремонт, % |
оценка MegaResearch |
9% |
9% |
|
7 |
Емкость рынка планового капремонта квартир, млн. руб. |
7 = 1*2*4*5 |
9 753 |
10 389 |
|
8 |
Емкость рынка планового косметического квартир, млн. руб. |
8 = 1*3*4*6 |
23 099 |
23 374 |
|
9 |
Общая емкость рынка планового ремонта квартир, млн. руб. |
9 = 7 + 8 |
32 853 |
33 763 |
Источник: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch
В результате емкость рынка ремонтно-отделочных работ для владельцев, проводящих плановый ремонт жилья в Санкт-Петербурге в 2016 году, оказалась равной 33 763 млн. руб.
Общую емкость рынка ремонтно-отделочных работ квартир Санкт-Петербурга для 2016 года определим сложением итоговых расчетных значений емкостей ремонта приобретаемого жилья и планового ремонта (последние строки таблиц 3 и 4).
В результате, по экспертной оценке MegaResearch, ёмкость рынка ремонтно-отделочных работ квартир Санкт-Петербурга составляет 90 536 млн. руб.
Таким образом, объём рынка ремонтно-отделочных работ квартир Санкт-Петербурга составляет 58% от общей емкости рынка данного сегмента.
Соотношение емкости и объема рынка в 2016 г., млн.руб
Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch
В данном случае важно, что рынок ремонтно-отделочных работ квартир Санкт-Петербурга однозначно обладает потенциалом для роста объема рынка и в данный момент является достаточно привлекательным для выхода на него новых компаний.
[1] https://rosreestr.ru/site/
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
