Емкость рынка колес
Оценка объема рынка потребления колес в 2018 году строится на основе оценки рынка техники, использующей колеса 20–54 дюйма в диаметре.
Рынок потребления колес охватывает как производство, так и розничный сегмент (продажи колес для ремонта парка техники), поэтому для расчета объема рынка колес важно понимать как объем производства новой техники, так и парк техники, требующий замены колес.
То есть объем спроса на колеса рассчитывается по формуле:
В исследовании рассматриваются колеса диаметром 20–54 дюйма.
Объем производства новой техники в России и СНГ с диаметром колес 20–54 дюйма оценен в 156 288 единиц в 2018 году. Объем потребленных колес для производства новой техники в России и СНГ оценен в 914 784 шт.
Оценка объема производства в России и СНГ техники с диаметром колес 20–54 дюйма, 2018 г.
|
Вид техники |
Количество произведенных единиц |
Доля |
|
Грузовые автомобили (HCV) |
65 569 |
42% |
|
Автобусы |
17 195 |
11% |
|
Дорожно-строительная техника |
2 856 |
2% |
|
Сельхозтехника |
56 936 |
36% |
|
Прицепы и полуприцепы |
13 732 |
9% |
|
Итого |
156 288 |
|
Источник: сайты компаний, агентство «Автостат», компания «АСМ-Холдинг», оценка аналитиков Megaresearch.
Для оценки общего объема потребления колес необходимо оценить общий парк техники и частоту обновления колес диаметром 20–54 дюйма.
Парк техники нужной размерности оценен в 3,7 млн единиц, что в пересчете на количество колес составляет 24,3 млн колес.
Оценка объема парка техники с диаметром колес 20–54 дюйма, 2018 г.
|
Парк |
Количество единиц техники всего, шт. |
Количество единиц техники с колесами 20–54 дюйма |
Количество колес с учетом их количества на единицу техники, шт. |
|
Грузовые автомобили (HCV) |
2 505 756 |
1 754 029 |
12 278 204 |
|
Автобусы |
397 100 |
158 840 |
1 111 880 |
|
Дорожно-строительная техника |
31 000 |
31 000 |
155 000 |
|
Сельхозтехника |
697 800 |
628 020 |
3 140 100 |
|
Прицепы и полуприцепы |
1 083 000 |
1 083 000 |
7 581 000 |
|
ИТОГО |
4 714 656 |
3 654 889 |
24 266 184 |
Источник: Росстат, Автостат, отчет Минсельхоза России
В рамках исследования был проведен опрос водителей дальнемагистральных перевозок и представителей компаний – производителей колес с целью выяснить частоту замены колес. По результатам опроса, замена колеса производится в среднем раз в 7-8 лет.
При такой периодичности замены можно рассчитать, что в 2018 году из 24,3 млн колес было заменено порядка 3 млн 154 тыс. штук.
Таким образом, потребность в колесах в 2018 году с учетом установки на новую технику и ремонта существующего парка техники составила порядка 4 млн шт.
Объем потребления колес:
Объем потребления колес диаметром 20–54 дюйма, 2018 г.
|
Сегменты |
Потребность, шт. |
|
Производство техники в СНГ и России |
914 784 |
|
Розничные продажи/ремонт (замена колеса 1 раз в 7,5 лет) |
3 154 604 |
|
Итого |
4 069 388 |
Источник: Росстат, Автостат, отраслевые аналитические порталы, официальная отчетность производителей, результаты опроса, комплексная оценка аналитиков MegaResearch
Для оценки потребности в колесах с 2019 по 2025 год необходимо учесть как прирост, так и убыль парка техники.
Расчет прироста парка техники строился на основе анализа производства и импорта техники за вычетом объемов экспорта.
Принцип расчета прироста техники в 2018 г.
(с размерностью колес 20–54 дюйма)
Источник: Росстат, ФНС России, ФТС России, отраслевые аналитические порталы, официальная отчетность производителей
Оценка прироста парка техники (с размерностью колес 20–54 дюйма), 2018 г., Россия и СНГ
|
|
Количество единиц техники |
|
Производство техники в России |
97 606 |
|
Импорт |
48 513 |
|
Экспорт |
19 560 |
|
ИТОГО рынок России |
126 559 |
Источник: Росстат, ФНС России, ФТС России, отраслевые аналитические порталы, официальная отчетность производителей
Оценка импорта техники с диаметром колес 20–54 дюйма, 2018 г.
|
Типы техники |
Количество единиц техники с диаметром колес 20–54 дюйма |
|
Комбайны |
723 |
|
Грузовые автомобили |
18 340 |
|
Тракторы |
11 400 |
|
Колесная спецтехника |
10 000 |
|
Прицепы/полуприцепы |
8 050 |
|
ИТОГО |
48 513 |
Источник: ФТС России, комплексная оценка экспертов рынка
Экспорт техники с диаметром колес 20–54 дюйма, 2018 г.
|
Типы техники |
Количество единиц техники с диаметром колес 20–54 дюйма |
|
Грузовые автомобили |
10 500 |
|
Прицепы/полуприцепы |
7 560 |
|
Прочая колесная техника нужной размерности |
1 500 |
|
ИТОГО |
19 560 |
Источник: ФТС России, комплексная оценка экспертов рынка
Прирост техники с диаметром колес 20–54 дюйма в 2018 году составил 127 тыс. единиц, или примерно 3% от размера текущего парка. Одновременно с этим убыль парка, по мнению экспертов, составляет 2% в год. Таким образом, средний процент обновления парка можно оценить в 1% ежегодно.
В таком случае к 2025 году парк техники с диаметром колес 20–54 дюйма достигнет 3,9 млн единиц, что в пересчете на количество колес составит 26 млн. При условии замены колес один раз в 7-8 лет объем колес размерности 20–54 дюйма в розничной продаже (для ремонта и замены) к 2025 году будет составлять 3,4 млн штук.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
