Экономические показатели направлений рынка полипропилена

1. Производство пластиковых изделий хозяйственно-бытового назначения

 Рынок пластиковых изделий бытового назначения является достаточно развитым рынком. Пластиковые изделия удобны в обиходе и имеют меньшую стоимость, чем аналоги, выполненные из других материалов. Эта ниша уже нашла своего постоянного покупателя. Появились интересные изделия, пластик становится все более привлекательным внешне и удобным в обращении. 

К группе товаров хозяйственно-бытового назначения относятся:

• Товары для кухни;
• Товары для ванной комнаты;
• Товары для уборки;
• Товары для сада и пр.

За последние 3 года данное направление показало положительную динамику, увеличиваясь в среднем на 10-15 % в год. По оценочным данным аналитиков MegaResearch, объем рынка в 2017 году составил 24,9 млрд. руб.

Основными игроками на рынке являются отечественные производители. Соотношение отечественной и импортной продукции оценивается как 75%:25% соответственно. Учитывая, что продукция иностранных производителей находятся в более высоком ценовом сегменте, существенной конкуренции новому отечественному игроку они в перспективе создавать не будут.

Следует отметить, что в 2017 году 63% рынка обеспечивали 6 крупнейших отечественных производителей. К таковым относятся: ООО «ЗПИ Альтернатива» (Респ. Башкортостан, г. Октябрьский), АО «Полимербыт» (г. Москва), ООО «М-Пластика» (Московская обл., д. Молзино), ООО «Пластик Репаблик» (Московская обл., г. Щелково), ООО «Бытпласт» (г. Москва), ООО «Мартика» (Алтайский край, г. Барнаул).

Доля более мелких производителей (в совокупности отечественных и импортных) в 2017 году составляла 37%. Из них 12% (2,9 млрд. руб. по состоянию на 2017 г.) приходилось на небольших отечественных производителей бытовых пластиковых изделий. При этом в общем объеме потребления доля каждого игрока в отдельности не превышала 1%.

Данные производители реализуют продукцию в большинстве случаев в своем регионе, не претендуя на всероссийские масштабы.

По мнению аналитиков MegaResearch, именно данный сегмент наиболее перспективен для нового потенциального игрока, учитывая его производственные возможности. В сегменте более мелких производителей ООО «Завод Эластик» будет проще занять свою нишу.

2. Производство тары для рассады

Производство тары для рассады, по мнению аналитиков MegaResearch, является еще одним из перспективных направлений производства для ООО «Завод Эластик».

 Тара для рассады предназначена в основном для следующих потребительских групп:

• Промышленные теплицы;
• Крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ);
• Население страны, занимающееся выращиванием овощей, ягод и цветов в собственных садах и огородах.

Учитывая тот факт, что структура потребления данного вида продукции напрямую зависит от объема выращивания рассады, следует выделить доли каждой группы в структуре производства.

Оценка структуры рынка выращивания рассады по группам производителей, %

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, на долю промышленных теплиц в общем объеме производства рассады приходится порядка 57%, что выделяет данную группу как основного потребителя тары для рассады.

Следует отметить, что тепличное хозяйство в России развивается. Эта отрасль хозяйства на данный момент имеет сильную поддержку со стороны государства. В связи с этим наращиваются темпы строительства теплиц, увеличиваются объемы выращивания и сбора овощей.

Тепличный сектор, пережив кризис 90-х годов, стал постепенно восстанавливаться в 2000-е. Новый импульс рынку придало введение продовольственного эмбарго в 2014 году. По данным Ассоциации «Теплицы России», темпы строительства теплиц по сравнению с 2013 годом выросли вдвое — в 2016 году построено более 160 га. Многие крупные агропромышленные холдинги планируют строительство новых тепличных комплексов площадью от 40 до 100 га в центральной части России, в южных регионах и за Уралом. С учетом конъюнктуры и активной поддержки государства это позволит ежегодно наращивать темпы строительства, доведя их до 240 га в год.[1] По мнению генерального директора ассоциации «Теплицы России» Натальи Роговой, именно господдержка объясняет такую положительную динамику. Государство предоставляет производителям овощей возможность оформлять льготные кредиты и возмещает до 20% затрат на строительство теплиц из госбюджета. При этом рассада из тепличных комплексов закупается для выращивания как в закрытом, так и в открытом грунтах.

Таким образом, благодаря увеличению площадей тепличных комплексов, возрастет и объем выращиваемых овощей, ягод, цветов, а тем самым и объем выращиваемой рассады.

Крестьянско-фермерские хозяйства в общем объеме выращивания рассады, а тем самым и потребления тары для рассады занимают порядка 25% объема рынка (объема потребления).

Также среди основных потребителей емкостей для рассады выделяют и население страны. По оценочным данным, каждая пятая семья в России имеет небольшой сад, огород. При этом выращиваться рассада может как собственными силами, так и закупаться. Следует отметить, что в последние несколько лет присутствует тенденция перехода населения от собственного выращивания рассады до закупки на рынках, садовых центрах, ярмарках и пр. Также был отмечен рост канала интернет-продажи рассады.

Одним из основных оценочных показателей перспективности рынка тары для рассады является объем данного рынка. В процессе исследования было выявлено, что рынок тары для рассады растет сравнительно небольшими темпами. По мнению игроков рынка, за последние 3 года рост данного показателя не превышал 5% в год. Оценка объема и динамики рынка тары для рассады в стоимостном выражении в период с 2015-2017 гг. представлена на рисунке Рисунок 4.

Оценка объема и динамики рынка тары для рассады в 2015-2017 гг., млн. руб.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отраслевые порталы, оценка MegaResearch

Таким образом, в 2017 году объем рынка пластиковой тары составил 1 136 млн. руб., увеличив свои показатели на 5% по отношению к предыдущему отчетному периоду.

По мнению аналитиков MegaResearch, основным драйвером роста данного рынка будет именно планомерное развитие тепличных хозяйств, увеличение объема выращивания ягодных, овощных и цветочных культур, соответственно, и увеличение спроса на тару для рассады.

3. Производство тарных ящиков

Еще одним из перспективных направлений деятельности для компании является производство тарных ящиков. Одной из причин тому служит их широкий спектр применения. Тарные ящики активно используются в пищевой промышленности. Также пластиковые контейнеры популярны в:

• Транспортно-логистической сфере;
• Химической и фармацевтической промышленности;
• На складах и прочие отраслях.

Потребители пластиковой тары отмечают ее как одну из наиболее предпочтительных видов хранения, выделяя следующие ее качества: долговечность, износостойкость, ударопрочность, многообразие форм, низкая стоимость и эстетичность внешнего вида. Пластиковая тара удобна в утилизации. После использования потребитель может сдать упаковку для вторичной переработки, что также принесет ему дополнительный доход.

Таким образом, данный товар обладает высоким спросом со стороны потребителей.

Как говорилось ранее, основным показателем инвестиционной привлекательности рынка является его объем. Основные количественные характеристики рынка пластиковых тарных ящиков представлены в таблице ниже:

Количественные характеристики рынка пластиковых тарных ящиков в 2017 г., млрд. руб.

Наименование	2017
Объем производства, млрд. руб.	28,7
Импорт, млрд. руб.	0,2
Экспорт, млрд. руб.	0,08
Объем рынка, млрд. руб.	28,9

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, объем рынка пластиковых тарных ящиков в 2017 г. составил 28,9 млрд. руб. При этом, как видно по вышеприведенным данным, основную долю на этом рынке составляют отечественные производители (99% объема рынка). Импорт незначителен. Основные страны-импортеры: Китай, Литва, Германия.

В связи с тем, что спрос на пластиковые тарные ящики в основном предъявляют предприятия B2B рынка, развитие данного направления будет в первую очередь зависеть от динамики основных отраслей потребления. В первую очередь, пищевой промышленности. Так, согласно официальному прогнозу развития пищевой промышленности в России до 2020 года, объем производства пищевых продуктов будет увеличиваться в среднем на 4% в год.[2] Таким образом, данный прогноз отражает положительные перспективные тенденции на рынке производства и продажи тарных ящиков.

4. Производство пластиковых паллет

Производство пластиковых паллет ООО «Завод эластик» также может рассматривать как одно из перспективных направлений деятельности.

Перспективы данной продукции очевидны с той точки зрения, что она тоже имеет широкий круг применения, как и тарные ящики. Основными группами потребителей являются:

• Пищевая отрасль производства;
• Химическая отрасль;
• Розничная торговля;
• Логистические центры;
• Автомобильная промышленность;
• Лакокрасочная промышленность и прочие отрасли.

Среди положительных сторон использования пластиковых паллет потребители выделяют:

• Эргономичность и удобство эксплуатации, сравнительно малая масса по сравнению с деревянным аналогом.
• Пластиковые паллеты защищены от пагубного воздействия влаги, устойчивы к механическим воздействиям, боле гигиеничны, нежели изделия из дерева, рассчитаны на паровую обработку, легко моются.
• Не маловажным плюсом является тот факт, что к пластиковым паллетам не предъявляются никакие фитосанитарные требования при экспорте продукции.

На данный момент потребление пластиковых паллет в России составляет порядка 5% среди использующихся различных видов паллет. Основная доля все еще приходится на деревянные паллеты в связи с более низкой стоимостью по сравнению с пластиковыми аналогами. Следует отметить, что основной спрос на пластиковые паллеты применяют производители, экспортирующую свою продукцию за рубеж.

По оценкам аналитиков MegaResearch, объем рынка пластиковых паллет в России в 2017 г. составил 217,3 млн. руб. Основные количественные характеристики данного рынка приведены в таблице ниже.

Оценка объема рынка пластиковых паллет в 2017 г., млн. руб.

Наименование	2017
Объем производства	193,8
Импорт	32,1
Экспорт	8,6
Оценка объема рынка	217,3

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, box-plastic.ru, оценка MegaResearch

По оценкам аналитиков MegaResearch, в ближайшее время будет происходить постепенное замещение деревянных поддонов пластиковыми. В основном это замещение будет связано с экспортом товаров. Уже сегодня начинают появляться ограничения на использование деревянных поддонов. Самым ярким примером здесь служит введение рядом стран «Стандарта по санитарным и фитосанитарным мерам№15 «Руководство по регулированию древесных упаковочных материалов в международной торговле». Среди стран, принявших стандарт - США, Канада, Мексика, Европейское сообщество, Китай и ряд других стран. Документ предусматривает меры по дополнительной обработке различных деревянных тарных единиц, в том числе и поддонов, что в свою очередь, ведет к дополнительным расходам со стороны владельца деревянной тары. На пластиковые паллеты рассмотренный стандарт не распространяется. ^[3]

Также стоит отметить быстрые темпы роста экспорта пластиковых паллет как отдельного продукта. Объем и динамика экспорта пластиковых паллет представлены на рисунке ниже.

Оценка объема и динамики экспорта пластиковых паллет в 2015-2017 гг., тыс. руб.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Так с 2015 по 2017 гг. объем экспорта пластиковых паллет увеличился на 80% и в 2017 г. данный показатель в стоимостном выражении составил 8,6 млн. руб. Основными странами-получателями являлись Польша, Дания, Испания и Финляндия.

Таким образом, данное бизнес направление будет экономически интересно, если у производителя будет налажен сбыт продукции производителям-экспортерам, либо пластиковые паллеты будут экспортироваться как отдельный продукт.

5. Производство пластиковых изделий для домашних животных

Производство пластиковых изделий для домашних животных также рассматривается аналитиками MegaResearch как одно из перспективных направлений деятельности.

Рынок товаров и услуг для домашних животных рос даже в период экономического кризиса. По словам генерального директора Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчановой: «Хозяева домашних животных предпочитают не экономить на домашних любимцах и продолжают тратить денежные средства на корм, уход, игрушки и прочие товары даже в период кризиса».

Так, в целом, объем рынка товаров и услуг для домашних животных в 2016 году увеличился на 14,2% и в стоимостном выражении составил 166,9 млрд. руб. В 2017 году объем рынка составил 190 млрд. рублей, а процент роста составил 13%.[4]

Во многом благоприятная конъюнктура на российском рынке зоотоваров связана с процессом импортозамещения. В ситуации удорожания импортных продуктов владельцы домашних животных стараются перейти на более дешевые товары российского производства, что приводит к увеличению заказов у местных производителей.

Если рассматривать структуру рынка товаров для домашних животных, основная доля потребления на рынке товаров и услуг для домашних животных приходится на корма (85%).

Доля пластиковых изделий для домашних животных, к которым аналитиками были отнесены лотки, миски для еды, контейнеры для корма, совочки и прочая пластиковая продукция для животных, занимает в общем объеме товаров для домашних животных порядка 3%.

Таким образом, объем рынка пластиковых изделий для домашних животных в 2017 году составил 5,7 млрд. рублей. Согласно последним исследованиям лишь 73% россиян имеют в своем доме домашнего питомца. Т.е. если посмотреть на потенциальную емкость данного рынка, то можно с уверенностью сказать, что свободная ниша для новых игроков составляет порядка 27%. Таким образом, в стоимостном выражении емкость рынка пластиковых изделий для домашних животных составляет 7,2 млрд. рублей.

Соотношение объема и емкости рынка изделий из пластика для домашних животных, млрд. руб.

 

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Важно понимать, что при наступлении момента, когда объем совокупного предложения приближается к значению ёмкости рынка или становится равным ему, рынок не теряет свою перспективность, так как любая компания может отвоевать рыночную долю у своих конкурентов. В случаях, когда совокупное предложение пластиковых изделий для домашних животных будет равно емкости, на рынке будет усиливаться конкуренция, будет затруднен выход на данный рынок новых игроков, продвигать продукт конечным потребителям будет сложнее, но все равно возможно.

 

 

[1] https://www.gazeta.ru/business/2017/08/01/10814257.shtml?updated

[2] http://static.government.ru/media/files/65bZISIOP6bA0VSJ67GnnpKIhhoHhxgP.pdf

[3] https://box-plastic.ru/a122104-rol-plastikovyh-pallet.html

[4]  https://www.if24.ru/sovsem-ozvereli-prizhivutsya-li-it-tehnologii-na-rynke-zootovarov/