29.08.2020

Детальный анализ ТОП-10 игроков рынка пест-менеджмента

В таблице ниже представлена профильная информация крупнейших компаний, оказывающих услуги пест-менеджмента и пест-контроля.

Профильная информация ТОП-10 компаний, оказывающих услуги пест-менеджмента

№	Компания	Адрес	Сайт	География работ
1	ООО «Контрол Юнион»	г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2, офис 614	Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.	Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Калининград, Краснодар, Мурманск, Новороссийск, Новосибирск, Ростов-на-дону, Самара
2	ООО «ГУП «Дезконтроль»	Москва, ул. Гончарная, д. 11, стр. 2	www.descontrol.ru	ЦФО
3	ООО НПФ «Дерате»	Красноярск, ул. Конституции СССР, 23 оф.93	www.xn--80ahdb7cn.xn--p1ai/index.php	Красноярский край, Республика Хакасия, Республика Тыва
4	ООО «Пест контроль Сервис»	Московская обл., Ступинский р-н, п. Малино, ул. Горького, 37	www.pest-control-service.ru	Московский регион
5	ООО «Темпост»	г. Москва Каширское шоссе д. 48 к. 1	www.temp-ost.ru/nasek.htm	ЦФО
6	ООО «Агентство индустрия СЭС»	129347, МОСКВА Г, ПАЛЕХСКАЯ УЛ, ДОМ 131, ПОМ. I ОФИС 10	www.sanepservice.ru/index.php	ЦФО
7	ООО «Центр сертификации и санитарии»	Краснодар, Красноармейская, 65	www.css23.ru	Краснодарский край
8	ООО «Агрономические консультации»	Москва, улица Дорожная, дом 5, корпус 1	www.pestcontrol.ru	ЦФО
9	ООО «ДЕЗ ЭКО-КЛИН»	Москва, Молодцова 4а	www.dezecoclean.ru	ЦФО
10	ООО «Алевюр-Дез»	Москва, ул. Криворожская, д. 23, корп.1	www.alevur-dez.ru	Только Москва и область

Источник: экспертные интервью, ФСГС РФ, сайты производителей

Следует отметить, что большая доля компаний сосредоточена в Центральном ФО. Также в Топ-10 компаний, оказывающих услуги пест-менеджмента, вошли компании из Красноярского края и Республики Хакасия.

1) Цены на услуги пест-менеджмента (зависимость от площади и регионов) и специфика предоставляемых услуг

Для определения стоимости услуг пест-менеджмента и пест-контроля аналитиками MegaResearch был использован метод Тайный покупатель. Т.к. он является самым действенным в данном конкретном случае. Т.е. под видом потенциального заказчика аналитики MegaResearch запрашивали цены на стоимость услуг. Для удобства сравнения была использована легенда открытия пищевого предприятия площадью 1 000 кв. метров. Актуальность цен – сентябрь 2017 года. Также уточнялся вопрос возможности оплаты услуг с учетом НДС и без него. Результаты исследования представлены в Таблице ниже.

Цены на услуги пест-менеджмент аи пест-контроля

№	Компания	Цены	Специфика услуг
1	ООО «Контрол Юнион»	1) Первичный аудит санитарного состояния предприятия, разработка и внедрение программы пест-контроля вредителей на объекте (программа пест-менеджмента). Стоимость – 15 000 рублей без НДС. 2) Ежемесячное обслуживание по «Программе пест-контроля»: - Борьба с грызунами: Плановый мониторинг ловушек – 1 раз в мес., Плановая дератизация – 1 раз в мес. Стоимость обслуживания 1 кв. м. – 1,97 р. без НДС в мес. - Борьба с насекомыми Плановый мониторинг инсектицидных ловушек – 1 раз в мес. Локальная дезинсекция – по обнаружениям. Стоимость обслуживания 1 кв.м. – 2,45 без НДС в мес. ИТОГО: 68 040 руб./ в первый год	Работают без НДС
2	ООО «ГУП «Дезконтроль»	1) Первичное обследование объекта, разработка и внедрение «Программы пест-контроля вредителей» - 9 300 руб. 2) Мониторинг грызунов до 1000 м² - 8 488 руб. 3) Мониторинг насекомых до 1000 м² - 16 977 руб. 4) Дератизационные мероприятия профилактические (при кратности 12р/год, площадь 951-1500 кв. м) - 53 503 руб. 5) Дезинсекционные мероприятия профилактические (при кратности 12р/год, площадь 951-1500 кв. м) - 53 503 руб. ИТОГО: 141 774 руб./в первый год	Работают с НДС
3	ООО НПФ «Дерате»	1) Разработка программы пест менеджмента 15-20 тыс. руб. 2) Проверка объекта 2 раза в мес. – 6-7 тыс. руб. 3) Проверка объекта 2 раза в мес. - 12-13 тыс. руб. Максимально цена разработки программы для крупных предприятий типа Балтика ориентировочно составляет 25 000 руб. ИТОГО: 104 000 руб./ в первый год	Работают без НДС
4	ООО «Пест контроль Сервис»	1) Составление программы, составление папки пест-контроля со всей документацией, расстановка точек контроля, маркировка, нумерация, нанесение на схемы - 15 000 руб. 2) Стоимость обслуживания помещений по стандартной программе пест-контроля составит 10 000 руб./мес. при обследовании 2 раза в месяц. К этому добавится обслуживание территории и инсектицидных ламп. ИТОГО: 135 000/ в первый год	Работают без НДС
5	ООО «Темпост»	1) Разработка программы пест-менеджмента - 10 000 руб. 2) Ежемесячный пест-контроль 1 раз в мес. - 8 000 руб. ИТОГО: 106 000 руб./ в первый год	Работают без НДС
6	ООО «Агентство индустрия СЭС»	В данной компании нет отдельной цены за разработку программы пест-менеджмента. Есть лишь ежемесячный платеж 9-10 тыс. руб. ИТОГО: 120 000 руб./ в первый год	Работают без НДС
7	ООО «Центр сертификации и санитарии»	1) Разработка программы пест-менеджмента - 4 000 руб. 2) Ежемесячный пест-контроль 1 раз в месяц 8 000 руб. ИТОГО: 100 000 руб./ в первый год Но данная организация предоставляют услугу отдельно заказывать документы и получать ежемесячно акт выполненных работ по пест-контролю. Эта услуга стоит 4 000 руб. (разработка программы) и 8 000 руб./ год (акты выполненных работ)	Работают без НДС
8	ООО «Агрономические консультации»	1) Пест- контроль помещения 1 000 кв. метров 1 раз в месяц - 15 300 руб./мес. 2) Пест- контроль помещения 1 000 кв. метров 2 раза в месяц - 24 000 руб. /мес. ИТОГО: 183 600 руб./в первый год (при единоразовом посещении) Цена разработки программы пест-менеджмента включена в стоимость.	Работают с НДС и без
9	ООО «ДЕЗ ЭКО-КЛИН»	Стоимость услуг с разработкой программы пест-менеджмента и осуществлением пест-контроля 1 раз в месяц - 96 000 руб./год	Работают без НДС
10	ООО «Алевюр-Дез»	1) Пест- контроль (Дератизация, дезинсекция) помещения 1 000 кв. 1 раз в месяц - 11 000 руб./мес. 2) Пест- контроль (Дератизация, дезинсекция) помещения 1 000 кв. метров 2 раза в месяц - 18 000 руб. /мес. ИТОГО: 132 000 руб./год. (при единоразовом посещении) Цена разработки программы пест-менеджмента включена в стоимость.	работают с НДС

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, проанализировав вышеприведенные данные следует отметить следующие факты:

Цена на услуги пест-менеджмента и пест-контроля ТОП-10 компаний находятся в диапазоне от 68 000 руб. до 184 000 руб. Причем, можно было бы предположить, что компания, оказывающая услуги по Красноярскому краю будет иметь цены ниже, чем в московских фирмах, но их стоимость услуг находится на ровне со многими Московскими компаниями. Т.е. изначальная гипотеза аналитиков состояла в том, что цены в Москве и области и в Регионах должны существенно отличаться, но проведя исследование, это предположение было опровергнуто.
Самую низкую стоимость предлагает компания ООО «Контрол Юнион» (г. Москва). Стоимость ее услуг в первый год обслуживания составит 68 040 тыс. руб. На второй год работы ежемесячный платеж будет составлять 1 970 тыс. руб. при единоразовом посещении предприятия-заказчика (23 640 руб./год).
Самая высокая стоимость среди изученных организаций у компании ООО «Агрономические консультации» (г. Москва) - первый год обслуживания 183 600 руб./ год. На второй год работы ежемесячный платеж будет составлять 15 300 тыс. руб. при единоразовом посещении предприятия-заказчика (183 600 руб./год).
Стоимость услуг возрастает в зависимости от увеличения обрабатываемой площади на 5-10%. Расчет стоимости в каждом случае индивидуален для каждого вида предприятия и площади.
Без учета самого дешевого предложения и самого дорогого, средняя стоимость услуг пест-менеджмента и пест-контроля составляет порядка 120 000 руб. в первый год работы.
Большинство компаний работают на упрощенной системе налогообложения. Исключения составляют лишь ООО «ГУП «Дезконтроль» (г. Москва). ООО «Агрономические консультации» работает как с НДС, так и без него.

2) Объекты обработки компании

Объекты, которые обрабатывает каждая компания, представлены в таблице ниже. Информация была собрана в процессе проведения экспертных интервью, а также на основе информации, представленной на официальных сайтах.

Объекты обработки компаний

№	Компания	Объекты обработки компании
1	ООО «Контрол Юнион»	Пищевые склады, предприятия по производству продуктов питания, предприятия общественного питания
2	ООО «ГУП «Дезконтроль»	Пищевые склады, предприятия по производству продуктов питания, предприятия общественного питания, социально-значимым учреждениям, в число которых входят специализированные медицинские, детские школьные и дошкольные, образовательные, культурно-развлекательные, досуговые учреждения
3	ООО НПФ «Дерате»	Предприятия общественного питания, промышленные предприятия, автотранспорт, мусоропровод
4	ООО «Пест контроль Сервис»	предприятия пищевой промышленности, общественного питания, склады
5	ООО «Темпост»	Офисы, точки по торговле непродовольственными товарами, не продовольственные склады, гостиницы, общежития, кинотеатры, пищевые производства, предприятия общественного питания, продовольственные склады, точки по торговле продуктами питания, жилые квартиры
6	ООО «Агентство индустрия СЭС»	Предприятия общественного питания, промышленные предприятия, склады
7	ООО «Центр сертификации и санитарии»	Предприятия по производству пищевых продуктов, склады
8	ООО «Агрономические консультации»	Предприятия пищевой промышленности, склады, прочие производственные предприятия, аэропорты и деловые центры и т.д.
9	ООО «ДЕЗ ЭКО-КЛИН»	Предприятия общественного питания, продуктовые магазины, торговые цента, предприятия социокультурного характера (детские сады, общежития, институты и т.д.)
10	ООО «Алевюр-Дез»	Склады, предприятия общественного питания, производственные предприятия, торговые центры, офисные центры, кинотеатры

Источник: экспертные интервью, сайты компаний

3) Озвученные планы компании по развитию деятельности в России;

При проведении экспертных интервью представители компаний затруднялись ответить на этот вопрос. Не исключением были и генеральные директора. Поэтому следует сделать вывод о том, что в ближайший год роста данных предприятий не предвидится.

4) Оценка численности персонала

Оценка численности персонала проводилась также на основе метода легендированных интервью с представителями компаний. Официальные данные по численности персонала, представленные в Росстате, содержались лишь по компании ООО «Контрол Юнион». Полученная информация представлена в таблице ниже:

Оценка численности персонала

№	Компания
1	ООО «Контрол Юнион»	от 16 до 30 чел
2	ООО «ГУП «Дезконтроль»	От 20 до 30 чел
3	ООО НПФ «Дерате»	от 20 до 30 чел
4	ООО «Пест контроль Сервис»	от 10 до 20 чел
5	ООО «Темпост»	от 10 до 15 чел
6	ООО «Агентство индустрия СЭС»	от 10 до 15 чел
7	ООО «Центр сертификации и санитарии»	от 15 до 25 чел
8	ООО «Агрономические консультации»	от 15 до 25 чел
9	ООО «ДЕЗ ЭКО-КЛИН»	от 20 до 30 чел
10	ООО «Алевюр-Дез»	от 20 до 30 чел

Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

5) Сильные и слабые стороны компании.

При изучении сильных и слабы сторон ТОП-10 игроков на рынке пест-менеджмента и пест-контроля, аналитики MegaResearch обращали внимание на следующие моменты:

Компании, с которыми работает предприятие;
Срок работы на рынке;
Регионы предоставления услуг;
Качество консультации по услуге, а также скорость обратной связи;
Возможность предоставления скидок;
Качество сайта.

Полученные данные представлены в Таблице ниже.

Сильные и слабые стороны компаний ТОП-10 игроков рынка

№	Компания	Сильные и слабые стороны компании
1	ООО «Контрол Юнион»	Сильные стороны: разветвленная сеть представительств по всей России Слабые стороны: незаинтересованность в клиентах, 3 дня ждали предложения о стоимости услуг
2	ООО «ГУП «Дезконтроль»	Сильные стороны: работают с крупными сетями общественного питания такими как KFC, Грабли, Эль Патио, а также работают с крупными предприятиями по производству пищевой продукции. Например, мясокомбинат Микоян. Предоставляют мелкооптовую и розничную поставку дез. средств, а также оборудования для дезинфекции и стерилизации. Слабые стороны: регион покрытия только ЦФО
3	ООО НПФ «Дерате»	Сильные стороны: крупнейшая компания в Красноярске, оказывающая услуги по пест-менеджменту, на рынке более 16 лет Слабые стороны: выявлены не были
4	ООО «Пест контроль Сервис»	Сильные стороны: Работают как с мелкими, так и с крупными заказчиками (по словам респондента 50:50%) Среди крупных заказчиков Нестле, KFC, на рынке более 20 лет, отличная консультация специалистов Слабые стороны: старый и неприметный сайт
5	ООО «Темпост»	Сильные стороны: клиентами компании являются сети Дикси, Копейка и другие, хорошая консультация специалиста Слабые стороны: старый сайт
6	ООО «Агентство индустрия СЭС»	Сильные стороны: предоставление скидок, хорошая консультация специалиста Слабые стороны: старый сайт
7	ООО «Центр сертификации и санитарии»	Сильные стороны: предоставляют услугу пест-контроля, когда ежемесячно сотрудник приезжает и проверяет предприятие, но также могут отдельно просто оформить документы по пест-менеджменту и пест-контролю Слабые стороны: не были обнаружены
8	ООО «Агрономические консультации»	Сильные стороны: работаю со многими крупными сетями, предприятиями общественного питания Слабые стороны: очень долго присылают коммерческое предложение
9	ООО «ДЕЗ ЭКО-КЛИН»	Сильные стороны: работают с крупными складскими организациями, доходчиво объяснят суть услуг Слабы стороны: не было выявлено
10	ООО «Алевюр-Дез»	Сильные стороны: на рынке более 20 лет, работают с крупными пищевыми производствами (мясокомбинатами, чайными производствами), доходчиво поясняют суть услуг Слабые стороны: небольшой регион покрытия (только Москва и область)