Ценовая политика производителей и дистрибьюторов на рынке ролико-винтовой передачи
В данном разделе представлен ценовой анализ отечественной и импортируемой в Россию продукции.
В условиях закрытого характера внутренней индустрии (отечественные РВП — это индивидуальные разработки преимущественно для нужд ОПК) представить сведения о ценах на российские РВП можно лишь оценочно. При этом объективное сравнение цен импорта затрудняется в связи с отсутствием сведений о технических характеристиках изделий (неполнота данных в таможенных декларациях).
Ценовой анализ зарубежных РВП осуществлен на основании данных ФТС России только по тем поставкам, которые можно было однозначно идентифицировать как релевантные.
Ценовые предложения импортеров в 2017-2018 гг. не отличаются стабильностью. Для производителей, чьи поставки можно было однозначно идентифицировать как РВП, диапазон средних цен в 2017 году составляет от 68,6 до 523,5 тыс. руб. /шт., в 2018 году — от 201,4 до 961,5 тыс. руб. /шт. Для дистрибьюторов: в 2017 году — от 22,6 до 151,4 тыс. руб./шт., в 2018 году — от 21,9 до 2 391,0 тыс. руб. /шт. Перечень производителей и дистрибьюторов с учетом их средних ценовых предложений представлены на следующих рисунках.
Ценовая политика отечественных производителей в настоящее время сравнима с зарубежными компаниями. Однако причиной этому служит немассовый характер выпуска, в отличие от западных игроков. По мнению представителей отрасли, в условиях развитого производства российское промышленники смогут более успешно конкурировать. Уже сейчас «Диаконт» оценивает стоимость РВП и ЭМП на их основе на 10–15% дешевле зарубежных аналогов.
Средние цены импорта производителей РВП в 2017-2018 гг., руб./шт.
Источник: расчеты MegaResearch на основании анализа данных ФТС России, тендерной документации, собственных оценок
Наиболее дорогостоящая поставка зафиксирована от компании Bosch: в 2018 году в страну импортирована 1 ед. РВП стоимостью 961,5 тыс. руб. Изделие предназначалось для производственной линии для трубопрокатной промышленности (резиновые трубы). При этом оценочная стоимость изделий в среднем на рынке составляет около 527 тыс. руб./шт.
На втором месте РВП для горнодобывающей промышленности стоимостью 1 557,5 тыс. руб. в 2018 году. Наименование производителя РВП в обоих случаях не зафиксировано. Все прочие дистрибьюторы предлагают более доступные изделия, стоимость которых сопоставима с ценами производителей.
Средние цены РВП производства SKF в 2018 году составляют 504,8 тыс. руб./шт., годом ранее — 283,4 тыс. руб./шт. Для Exlar эти показатели составляют 316,6 и 263,5 тыс. руб./шт. соответственно. А для продукции, выпускаемой Rollvis, — 201,4 и 160,5 тыс. руб./шт. в 2018 и 2017 гг.
В целом в динамике 2017-2018 гг. заметно поступательное подорожание изделий, как минимум на 20–25%. Однако этот тренд сложно считать объективным, поскольку продукция производится преимущественно по индивидуальным заявкам, а значит, характеризуется различной себестоимостью и, соответственно, конечной стоимостью.
Средние цены импорта дистрибьюторов РВП в 2018 году, руб./шт.
Источник: на основании анализа данных ФТС России
Оценить среднюю стоимость электромеханических приводов на основе РВП возможно на основании данных экспорта продукции АО «Диаконт»[1], которая оценивается в 238 тыс. руб./шт. с учетом НДС.
В таблицах ниже данная информация представлена более подробно: в разрезе поставок, назначения/описания РВП, объема импорта. Компании ранжированы в алфавитном порядке.
Импортные цены производителей на поставляемые в Россию РВП в 2017-2018 гг. с учетом объемов и стоимости поставок, шт. руб., руб./шт. (с НДС и таможенными сборами)
|
Компания |
Изделие/назначение |
шт. |
руб. |
руб./шт. |
|||
|
2017 |
2018 |
2017 |
2018 |
2017 |
2018 |
||
|
Bosch Rexroth |
Планетарная ролико-винтовая передача 39X10R PLSA 39X10R ZEM-E-K XX 00 T9 R 412KXXX 842XXXX 1839 1 01, длина 1839 мм, для передач линейных перемещений в промышленных станках шариковая винтовая передача в сборе 25x10rx3, для передач линейных перемещений в промышленных станках |
6 |
- |
411 406 |
- |
68 568 |
- |
|
Robert Bosch Gmbh |
н/д |
- |
1 |
- |
961 523 |
- |
961 523 |
|
INA (Schaeffler) |
Часть печатной машины |
2 |
- |
1 047 067 |
- |
523 534 |
- |
|
Exlar Corporation |
Итого по компании |
6 |
5 |
1 581 111 |
1 583 038 |
263 518 |
316 608 |
|
FT35-0605-CQA-M11-LX-XT-50256 |
1 |
- |
522 587 |
- |
522 587 |
- |
|
|
MR/RS GSX50-0601, PB, SS |
- |
2 |
- |
348 458 |
- |
174 229 |
|
|
В составе линейного синхронного серводвигателя серии GSX50 |
1 |
- |
203 667 |
- |
203 667 |
- |
|
|
В составе линейного синхронного серводвигателя серии GSX50-1002 |
1 |
- |
195 768 |
- |
195 768 |
- |
|
|
В составе линейного синхронного серводвигателя серии GSX60-1003 |
1 |
- |
160 213 |
- |
160 213 |
- |
|
|
Для GSX40-0601 (привод) |
1 |
- |
65 501 |
- |
65 501 |
- |
|
|
Для обеспечения движения шпинделя муфтонаверточного/муфтозатяжного станка на участке производственной линии «Центр Финишной Отделки Труб» |
- |
1 |
- |
850 624 |
- |
850 624 |
|
|
Типоразмер IX40 2002 NA PXX SM4 XH 52572 (для лущильного станка) |
1 |
- |
433 375 |
- |
433 375 |
- |
|
|
н/д |
- |
2 |
- |
383 956 |
- |
191 978 |
|
|
Rollvis Swiss |
Итого по компании |
2 |
7 |
321 081 |
1 409 841 |
160 541 |
201 406 |
|
RV 15X 2 HUB 210, для перемещения шпинделя шлифовального станка |
- |
2 |
- |
424 717 |
- |
212 359 |
|
|
RVR210/20.1.R5.375/275-616142/1-INT, для токарного станка SUPFINA |
- |
1 |
- |
237 105 |
- |
237 105 |
|
|
Для обеспечения поступательного перемещения в металлообрабатывающих станках |
- |
2 |
- |
324 876 |
- |
162 438 |
|
|
Для перемещения шпинделя шлифовального станка |
- |
2 |
- |
423 142 |
- |
211 571 |
|
|
н/д |
2 |
- |
321 081 |
- |
160 541 |
- |
|
|
SKF GROUP |
Итого по компании |
11 |
17 |
3 117 866 |
8 581 365 |
283 442 |
504 786 |
|
Для деревообрабатывающего оборудования |
- |
1 |
- |
531 286 |
- |
531 286 |
|
|
Для деревообрабатывающего оборудования, LEMC2105-0300 |
- |
1 |
- |
431 769 |
- |
431 769 |
|
|
Для электромеханического цилиндра серии LEMC ЦЗУ лущильного станка деревообрабатывающего оборудования |
1 |
- |
495 836 |
- |
495 836 |
- |
|
|
Для электромеханического цилиндра ЦЗУ лущильного станка |
4 |
9 |
1 985 767 |
4 451 712 |
496 442 |
494 635 |
|
|
Для электромеханического цилиндра ЦЗУ лущильного станка (LEMC2105-0500-SP1-B-N) |
- |
2 |
- |
988 721 |
- |
494 361 |
|
|
Серии LEMC2105, ТИП LEMC2105-0500, линейная |
1 |
- |
475 012 |
- |
475 012 |
- |
|
|
н/д |
5 |
4 |
161 251 |
2 177 877 |
32 250 |
544 469 |
|
|
Итого по перечисленным производителям |
27 |
30 |
6 478 531 |
12 535 767 |
239 946 |
417 859 |
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Импортные цены дистрибьюторов на поставляемые в Россию РВП в 2017-2018 гг. с учетом объемов и стоимости поставок, шт. руб., руб./шт. (с НДС и таможенными сборами)
|
Компания |
Изделие/назначение |
шт. |
Руб. |
руб./шт. |
|||
|
2017 |
2018 |
2017 |
2018 |
2017 |
2018 |
||
|
Agro-Jan |
Привод косы жатки комбайна Сlaas |
1 |
63 371 |
|
63 371 |
|
|
|
Biesse S.P.A. |
Для деревообрабатывающего оборудования |
1 |
31 412 |
|
31 412 |
|
|
|
Bonfiglioli Spa |
Для деревообрабатывающего оборудования |
1 |
|
50 832 |
|
50 832 |
|
|
Bottero S.P.A. |
Для линии холодной обработки стекла |
1 |
|
243 022 |
|
243 022 |
|
|
Cb Packaging A.P.I. Srl |
Функция подачи пачек влажных салфеток на упаковочный фон |
1 |
|
274 098 |
|
274 098 |
|
|
Compass Directional Guidance, Inc. |
Для бурового оборудования |
3 |
|
74 993 |
|
24 998 |
|
|
Conn-Weld Industries, Inc. |
Предназначен для грохота |
2 |
|
3 115 020 |
|
1 557 510 |
|
|
Hashimoto Iron Works Co., Ltd |
25RC10-500HRFW, для установки на деревообрабатывающем станке |
2 |
|
264 118 |
|
132 059 |
|
|
J.A. Gaska - Jacek Gaska I Aleksander Gaska Spotka Jawna |
Для привода режущего аппарата жатки |
2 |
92 504 |
|
46 252 |
|
|
|
Jakob Muller Ag Frick |
Для ткацкой машины для производства этикеток |
3 |
454 262 |
|
151 421 |
|
|
|
King Tech Mould Co.Ltd |
Для вращения на приводных обрезиненных катках (роликах) стального дорна с заготовкой резиновой трубы |
1 |
|
2 391 021 |
|
2 391 021 |
|
|
Kmc Fa |
Для промышленной сборки техники «Самсунг» |
1 |
|
44 751 |
|
44 751 |
|
|
Lohr Industrie S.A. |
В механизмах подъема платформ автомобильных грузовых полуприцепов LOHR |
1 |
22 570 |
|
22 570 |
|
|
|
Mayer Burger Ag |
В станке проволочной резки кремниевых пластин марки MEYER BURGER |
1 |
|
24 451 |
|
24 451 |
|
|
Schischek Gmbh |
Для перемещения затворных устройств в тех. оснащении зданий предприятий |
4 |
|
114 019 |
|
28 505 |
|
|
Thk Co., Ltd. |
н/д |
1 |
|
347 309 |
|
347 309 |
|
|
Tna Australia Pty |
К линии по упаковке и фасовке картофельных чипсов TNA ROBAG3CI |
1 |
|
110 036 |
|
110 036 |
|
|
Tolomatic, Inc. |
В линейных сервоприводах |
1 |
98 832 |
|
98 832 |
|
|
|
Trumpf |
Для лазерных станков по обработке металла |
1 |
|
21 988 |
|
21 988 |
|
|
Weatherford |
Для использования на нефтегазовом объекте |
2 |
|
401 259 |
|
200 630 |
|
|
Wittenstein |
Для лазерных станков по обработке металла |
1 |
|
189 248 |
|
189 248 |
|
|
Xerox Ltd. |
Для печатных машин |
1 |
|
28 120 |
|
28 120 |
|
|
Н/Д (отправитель: Petroleum Equipment And Supplies Fze) |
Для гидравлической лебедки |
4 |
211 548 |
|
52 887 |
|
|
|
Итого по перечисленным дистрибьюторам |
13 |
24 |
974 500 |
7 694 284 |
74 962 |
320 595 |
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
[1] Это объясняется закрытым характером рынка. Продукция российского производства, предназначаемая для внутреннего потребления, в открытых источниках не декларируется. При анализе таможенных деклараций (импорт) однозначно выявить поставки ЭМП на основе РВП (не ШВП) также затруднительно.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
