Анализ рисков организации производства ролико-винтовых передач и обоснование актуальности организации производства
В настоящее время основными рисками организации нового производства ролико-винтовых передач (включая производство всех компонентов, например шариков для ШВП) в России являются:
- Высокая стоимость оборудования, требуемого для выпуска РВП.
Так, актуальная стоимость оборудования, позволяющая наносить внутреннюю и внешнюю резьбу, составляет 846 тыс. евро.[1] По мнению представителей отрасли[2], стоимость необходимых станков будет не ниже 700 тыс. евро.
Высокая стоимость организации нового производства обусловлена тем, что, кроме специальных станков, необходимо наличие общемашиностроительного оборудования, сборочных и испытательных стендов. Также входным барьером является наличие компетенций по разработке, наличию технологии.
- Барьеры при «входе» на рынок
Основной спрос на РВП в России формируется со стороны самолетостроения (военного и гражданского), ракетостроения и космонавтики, а также прочих сфер ВПК. При этом основной риск здесь – сложности «входа» на рынок, связанные с:
- высокими требованиями, предъявляемыми к изделиям (степень точности, надежности, габаритные размеры и проч.) со стороны потребителей;
- возможными требованиями, предъявляемыми к поставщику РВП (к примеру, сроки и стоимость поставок), вероятностью «диктования» условий сотрудничества.
Одновременно с этим перспективность развития нового производства подкрепляется:
- опережающими темпами рыночного роста в России: средние ежегодные темпы рыночного роста (CAGR) в 2019-2030 гг. прогнозируются на уровне +30% в натуральном и +35% в стоимостном выражении (см. раздел 1.3);
- повышением маржинальности конечного продукта за счет изготовления РВП и привода на его основе; анализ ценовых предложений продемонстрировал, что среднерыночная стоимость привода на основе ролико-винтовой передачи в 2019 году оценивается в 388 тыс. руб., в то время, как стоимость ЭМП на базе этого РВП может доходить до 900 тыс. руб.;
- ожидаемым «взрывным» ростом рынка в ближайшие 3-5 лет, что объясняется большим количеством проводимых НИОКР в настоящее время и отложенным спросом на них (специфика ВПК);
- достижением конкурентоспособных ценовых предложений производителя за счет выхода в массовое производство (за счет снижения себестоимости производства и разработки портфеля типовых решений / каталога типоразмеров)
- отсутствием крупных производителей, способных осуществлять выпуск РВП в промышленных масштабах.
При выходе не экспортные рынки основным риском можно считать серьезную конкуренцию со стороны ведущих мировых производителей.
В целом, по мнению MegaResearch, для развития нового бизнеса по выпуску РВП в России в настоящее время сложились благоприятные условия: существует очень большой внутренний рынок с отложенным спросом в ВПК в связи с тем, что вход иностранных игроков запрещен ввиду санкций.
[1] Предварительное коммерческое предложение № 191129_1 от 29.11.2019 от ООО «Индекс Рус».
[2] Мнение Сухорукова В.А., зам. Главного конструктора по 2-му направлению, Начальника КБ ООО «АПКБ».
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
