Анализ потребления коллектора двигателя постоянного тока в России
Ниже представлен анализ потребления коллектора двигателя постоянного тока в России:
Объем импорта в потреблении
Оценка рынка со стороны того, какая доля приходится на импортную продукцию также важна для исследования, т.к. в данном случае можно понять, какую часть возможно заменить продукцией российского производства. Соответственно, предложив на рынок товар лучших качественных и ценовых характеристик.
Соотношение отечественной и импортной продукции на российском рынке коллекторов для электродвигателей диаметром от 17-28 мм в 2016 г., %
Источник: ФТС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Как было определено в процессе исследования, около 76% российского рынка коллекторов занимает продукция, импортируемая из других стран. 24% приходится на отечественное производство, которое представлено единственным производителем ООО «Электроприбор».
Основные отрасли потребления/ потребительские группы
В результате проведения исследования было выявлено, что основными группами потребителей являются:
- Автопром. Если говорить более конкретно, то к ним относятся производители, изготавливающие комплектующие для автомобилей. Например, стеклоочистители, электровентиляторы, электростеклоподъемники.
- Производители ручного электроинструмента.
Основные потребительские группы коллекторов для электродвигателей диаметром от 17-28 мм, %
Источник: ФТС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Следует отметить, что основная доля закупок (порядка 60%) приходится на потребителей, изготавливающих комплектующие для автомобилей. Производители электроинструмента занимают в структуре потребления около 40%.
Еще раз подчеркнем, что исследуемый рынок специфичен тем, что большинство производителей данных видов товаров, имеют собственные мощности по производству коллекторов и закупают их отдельно лишь в исключительных случаях.
Рейтинг основных потребителей (ТОП-5) (по объему потребления)
В таблице ниже представлены основные потребители коллекторов для электродвигателей диаметром от 17-28 мм. Данные компании были выявлены в результате анализа таможенной статистики, экспертных интервью с производителем коллекторов ООО «Электроприбор», представителями компаний-потребителей, а также основываясь на данных, представленных в открытых источниках.
Оценка объема потребления коллекторов для электродвигателей диаметром от 17-28 мм, тыс. шт.
|
Наименование потребителя |
Оценка объема потребления, тыс. шт. |
|
АО «Завод «Фиолент» |
177,4 |
|
ПАО «Калужский завод электрооборудования» |
121,4 |
|
АО «Лепсе» |
90 |
|
ООО «Валее-95» |
85,1 |
|
ООО «Сарапульский завод автокомпонентов» |
7,8 |
|
Прочие |
168,9 |
|
Итого |
650,6 |
Источник: экспертные интервью, ФТС РФ, оценка MegaResearch
Таким образом, среди крупнейших потребителей коллекторов были выделены следующие предприятия:
- АО «Завод «Фиолент» - оценка годового потребления около 177,4 тыс. шт.; Закупка осуществляется как импортных коллекторов, так и отечественных
- ПАО «Калужский завод электрооборудования» - оценка годового потребления около 121,4 тыс. шт.; в 2016 году осуществлялась закупка только импортных коллекторов.
- АО «Лепсе» - оценка годового потребления около 121,4 тыс. шт.; в 2016 году закупка была только отечественных коллекторов.
Оценка структуры потребления коллекторов по компаниям-потребителям в 2016 г., %
Источник: экспертные интервью, ФТС РФ, оценка MegaResearch
Следует отметить, что данные 5 выделенных предприятий занимали в совокупности около 74% потребления коллекторов для электродвигателей в 2016 году.
В таблице ниже представлена профильная информация ТОП-5 крупнейших потребителей коллекторов для электродвигателей диаметром от 17-28 мм.
Профильная информация ТОП-5 крупнейших потребителей
|
Наименование потребителя |
Сайт |
Местоположение |
Контактные данные |
Виды деятельности |
|
АО «Завод «Фиолент» |
http://завод-фиолент.рф/ |
Республика Крым, Симферополь, ул. Киевская 34/2, |
+7 (3652) 27-60-57 info@phiolent.com |
Завод более 40 лет занимается автоматизацией корабельных (судовых) технических средств, проектирует и производит системы и элементы автоматизированного управления для водоизмещающих кораблей и судов, кораблей на воздушной подушке, яхт, доков, морских буровых платформ. Еще одним видом деятельности является производство электроинструмента |
|
ПАО «Калужский завод электрооборудования» |
http://www.kzae.ru/ |
г. Калуга, ул. Азаровская, 18 |
+7 (4842) 906-407 |
Завод специализируется на конструировании и производстве электрооборудования и приборов для автомобильной техники и тракторов, а также средств автоматики. |
|
АО «Лепсе» |
http://www.lepse.com/ |
Г. Киров, Октябрьский проспект, 24 |
+7 (8332) 23-23-10 |
Предприятие является крупнейшим производителем авиационного электрооборудования. Помимо этого, благодаря диверсификации дополнительными видами деятельности являются производство комплектующих для автомобильной и медицинской техники, оборудование для атомной промышленности, нефтедобычи, железных дорог, танковой техники. |
|
ООО «Валее-95» |
http://valee-95.ru/ |
Самарская обл., г.Тольятти, ул.Северная 9 |
+7 (8482) 698303
|
Завод специализируется на проектировании, разработке и производстве электровентиляторов легковых автомобилей. |
|
ООО «Сарапульский завод автокомпонентов» |
Н.д. |
республика Удмуртская, город Сарапул, Пролетарская улица, 31в строение |
+7 (34147) 27-158 |
Производство электродвигателей |
Источник: сайты производителей
Оценка наличия сезонности на рынке
Для определения сезонности заказов коллекторов на рынке был применен также метод экспертных интервью с представителями предприятий-заказчиков данного вида продукции. В результате исследования было выявлено, что в начале года отдел снабжения просчитывает на базе показателей предыдущих лет среднегодовую потребность, оформляет договора с поставщиками с предельными годовыми объемами потребления и отдельными заявками раз в 1-2 месяца осуществляет отгрузки со складов производителей коллекторов.
Таким образом, четкой сезонности заказов на данном рынке не наблюдается.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
