03.09.2020

Анализ конкурентов на рынке древесной муки в ЦФО (ТОП-5)

Рассмотрим информацию по основным конкурентам в отрасли производства древесной муки.

Объемы производства

Сведения об объемах производства потенциальных конкурентов

Наименование	Объем поставок на рынок ЦФО, тонн (оценка)	Доля рынка
ООО «Лесопромышленный комплекс»	8,0	47,9%
ООО «Алексинский ДОК»	2,4	14,4%
ООО «Древомол»	1,6	9,6%
ООО «Новотоп»	1,5	9,0%
ООО «Стройиндустрия ТАРА»	1,2	6,9%

Источник: сайты организаций, данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные K-agent.ru

Рынок ЦФО характеризуется высокой концентрацией рынка, предприятия крупные и их количество не велико.

Цена на продукцию

Сведения о ценах на продукцию потенциальных конкурентов

Наименование	Цена
ООО «Лесопромышленный комплекс»	Стоимость от 9 тыс. руб. за тонну Предусмотрено индивидуальное ценовое предложение
ООО «Алексинский ДОК»	Цена за тонну 8 750 руб. Скидка 5% от 50 тыс. руб., 10% - от 100 тыс. руб. При сумме покупки на сумму менее 10 тыс. руб. действует наценка 15%. Цена в мелкую розницу 11 тыс. руб.
ООО «Древомол»	Цена за марку 560 – 10 тыс. руб. за тонну в биг-бегах по 400-500 кг и 11 тыс. руб. за тонну в крафт мешках по 13-15 кг на единовременный заказ до 50 тонн. Цена за марку 250 – 13 тыс. руб. за 1 тонну в биг-бегах по 400-500 кг и 14 тыс. руб. за 1 тонну в крафт мешках по 13-15 кг на единовременный заказ до 50 тонн. За покупки объема более 50 тонн действуют индивидуальные цены. В стоимость не входит тара и доставка. 100 % предоплата для закупки тары и сырья под заказ.
ООО «Новотоп»	Цена от 10 тыс. руб. за тонну. Цена договорная. Скидки на объемы 7 тонн и более обсуждаются индивидуально и зависят от места доставки, наличия свободных объемов на складе.
ООО «Стройиндустрия ТАРА»	10 тыс. руб. за тонну Скидки до 9 тыс. руб. за тонну

Источник: сайты организаций, легендированные интервью

Ниже представлена информация по конкурентным преимуществам игроков.

Конкурентные преимущества

Конкурентные преимущества потенциальных конкурентов

Наименование	Конкурентные преимущества
ООО «Лесопромышленный комплекс»	Работает с 1999 года Продукция предприятия сертифицирована Полный цикл производства Современное высокопроизводительное деревообрабатывающее оборудование Наличие крытых складов Установка оборудования для уменьшения выбросов
ООО «Алексинский ДОК»	Скидочная программа Позиционирование древесной муки собственного производства как экологически чистой и слабозольной
ООО «Древомол»	Новая компания с современным оборудованием Возможно предоставление бесплатных образцов продукции
ООО «Новотоп»	Полный цикл производства Широкая сеть продаж
ООО «Стройиндустрия ТАРА»	Работа с 1992 года Собственный парк автомобилей

Источник: сайты организаций, легендированные интервью, оценка MegaResearch

Условия работы компаний

Условия работы потенциальных конкурентов

Наименование	Условия работы
ООО «Лесопромышленный комплекс»	Предприятие производит древесную муку согласно ГОСТ 16361-87 марок «1250», «560», «180», «Т». Продукция упаковывается в 4-слойные бумажные мешки по 16 или по 18 кг. Доставка осуществляется железнодорожным транспортом со станции Шарья Северной железной дороги или автотранспортом. Норма погрузки 21,6 тонн в вагон или 17 тонн в машину.
ООО «Алексинский ДОК»	Продукция упаковывается по 15 кг в бумажные мешки. Порода древесины – хвоя. Самовывоз (при этом условии покупателю предоставляется дополнительная скидка 3% при сумме покупки свыше 50 000 руб.); доставка покупателю при сумме покупки свыше 50 000 руб.
ООО «Древомол»	Выпуск из хвои древесной муки согласно разработанного ТУ 5386-001-32912102-2016 марок 180, 250, 300, 400, 560. Есть опыт выполнения заказа на марку «Т». На январь 2017 года оборудование настроено на марки 250 и 560 древесной муки. Исполнение заказа объемом более 10 тонн в течение 15 рабочих дней после оплаты Только самовывоз, погрузка в автотранспорт Работа без НДС
ООО «Новотоп»	Потребителю может отгружаться в разной фасовке: биг-бэги с полиэтиленовым вкладышем, мешки с полиэтиленовым вкладышем согласованного веса, также может отгружаться и перевозиться муковозами с пневморазгрузкой. Выпускает древесную муку по согласованным с потребителем характеристикам и собственным ТУ, но не противоречащим требованиям ГОСТ. Доставка от 1 тонны
ООО «Стройиндустрия ТАРА»	Производство древесной муки 2-х марок М-560 и М-400 Расфасована в полипропиленовые мешки по 20 кг. Доставка продукции осуществляется автотранспортом компании

Источник: сайты организаций, легендированные интервью

Каналы сбыта

Сведения о каналах сбыта потенциальных конкурентов

Наименование	Каналы сбыта
ООО «Лесопромышленный комплекс»	В качестве каналов сбыта выступают прямые продажи и предприятие ООО «Костромская лесная биржа»
ООО «Алексинский ДОК»	Прямые поставки Продажи через Леруа Мерлен, ОBI, Касторама Розничные магазины «Дом Дерева» в Москве
ООО «Древомол»	Прямые продажи
ООО «Новотоп»	Прямые поставки Торговые точки юго-запада Московской и Калужской областей. Есть точки самовывоза в Люберцах, Орехово-Зуево, Подольске, Реутове-Балашихе, Селятино, Щелково, Калуге, Твери. Продажа через розничные магазины в Московской, Калужской и Смоленской областях
ООО «Стройиндустрия ТАРА»	Прямые продажи

Источник: сайты организаций, легендированные интервью

Маркетинговые мероприятия по продвижению продукции

Сведения об мероприятиях по продвижению продукции

Наименование	Продвижение продукции
ООО «Лесопромышленный комплекс»	Размещение информации на рекламных и информационных порталах: drevportal.ru; www.palki.ru; www.metaprom.ru и пр.; прямые продажи
ООО «Алексинский ДОК»	Яндекс.Директ на объявление о поставках Размещение данных на рекламных и информационных порталах: otproizvoditely.ru, orgpage.ru, pulscen.ru, www.palki.ru, www.lesprom.com, www.agroserver.ru, прямые продажи
ООО «Древомол»	-
ООО «Новотоп»	Яндекс.Директ Размещение информации на интерет-форумах лесной отрасли, например, forums.wood.ru Прямые продажи
ООО «Стройиндустрия ТАРА»	Группа my.mail.ru Размещение данных на рекламных и информационных порталах: tiu.ru Прямые продажи