Анализ экспортной активности компаний-производителей технического текстиля

Анализ экспортной активности компаний-производителей технического текстиля полимеров, которые улучшают специфические свойства, а также специальные высокотехнологичные готовые обычные волокна или их комбинация.

полимеров, которые улучшают специфические свойства, а также специальные высокотехнологичные готовые обычные волокна или их комбинация.

Данный сегмент представлен широким ассортиментом продукции, инновационных решений и технологий, применяемых в самых разнообразных отраслях экономики и промышленных производствах.

  Соответствие продукции кодам ТН ВЭД и ОКПД2

Сегмент

Виды продукции

Код ТН ВЭД

Коды ОКПД2

Agrotech

  • Материалы для строительства теплиц

5911

5407

5602

5603

5604

5605

5607

5608

5609

13.96.16

13.20.31

13.99.13

13.95.10

13.96.13

13.96.11

13.94.11

13.94.12

Buildtech

  • Отделочные тепло- и звукоизоляционные материалы при жилом и промышленном строительстве,
  • Мембраны, облегченные и утяжеленные
  • Клейкие ленты на тканевой основе для строительных работ

5407

5601

5602

5603

5604

5607

5608

5609

5903

5906

5909

5911

13.96.14

22.19.50

13.96.16

13.20.31

13.99.14

13.99.13

13.95.10

13.96.13

13.94.11

13.94.12

Clothtech

  • Одежда и обувь

5407

5515

5602

5604

5606

5607

5609

5609

5808

5809

5901

5903

5906

5907

5911

6001

13.96.14

22.19.50

13.96.16

13.20.31

13.20.32

13.99.13

13.96.13

13.99.15

13.94.11

13.94.12

13.96.17

13.96.12

13.91.11

Geotech

  • Геоткань и геополотно

5407

5602

5603

5903

5906

5907

5911

13.96.14

22.19.50

13.20.31

13.99.13

13.95.10

Hometech

  • Обивочные, прокладочные материалы для производства мягкой мебели
  • Объемные наполнители для одеял и подушек
  • Ковры, ковровые изделия
  • Линолеум
  • Холсты для живописи
  • Настенные покрытия
  • Декоративные материалы для интерьера
  • Материалы для изготовления книжных переплетов

5407

5515

5601

5602

5603

5604

5605

5607

5608

5609

57

5801

5808

5901

5903

5904

5905

5906

5907

5909

5911

6001

13.96.14

22.23.15

17.24.12

22.19.50

13.96.16

13.20.31

13.20.32

17.22.12

13.99.13

13.95.10

13.96.13

13.96.11

13.94.11

13.94.12

13.20.41

13.96.17

13.91.11

Indutech

  • Фильтры, уплотнители, утеплители и звукоизоляторы
  • РТИ для всех отраслей промышленности

5407

5515

5602

5602

5604

5605

5607

5608

5609

5808

5903

5906

5907

5908

5909

5910

5911

13.96.14

22.19.50

13.96.16

13.20.31

13.20.32

13.99.13

13.95.10

13.96.13

13.96.11

13.94.11

13.94.12

13.96.17

Meditech

  • Медицинские и гигиенические товары, спецодежда, спецобувь, оборудование для спасательных команд и бригад скорой помощи

5407

5601

5602

5603

5607

5608

5609

5903

5906

5911

13.96.14

22.19.50

13.20.31

17.22.12

13.99.13

13.95.10

13.94.11

13.94.12

Mobiltech

  • Текстиль для автомобилей, судов и самолетов (вентиляционные каналы, пояса, воздушные фильтры, чехлы на сидения, ремни безопассности, воздушные камеры)

5407

5515

5601

5602

5603

5604

5605

5607

5608

5609

5801

5808

6001

5902

5903

5904

5906

5907

5908

5909

5910

5911

13.96.15

13.96.14

22.23.15

22.19.50

13.96.16

13.20.31

13.20.32

13.99.14

13.99.13

13.95.10

13.96.13

13.96.11

13.94.11

13.94.12

13.20.41

13.96.17

13.91.11

Oekotech

  • Сорбционные и фильтровальные материалы для защиты окружающей среды от вредных выбросов, загрязнения нефтепродуктами, переработки и утилизации отходов

5601

5602

5603

5607

5608

5903

5909

5911

6310

13.96.14

13.96.16

17.22.12

13.99.13

13.95.10

13.94.11

13.94.12

Packtech

  • Упаковочные и защитные материалы
  • Мешки, сумки, мягкие контейнеры, чемоданы, чехлы

5407

5602

5603

5607

5608

5609

5808

5903

5906

5907

5909

5911

6305

13.96.14

22.19.50

13.96.16

13.20.31

13.99.13

13.95.10

13.96.13

13.94.11

13.94.12

13.96.17

 

Protech

  • Материалы для защиты от вредных выбросов и производства спецодежды

5407

5515

5603

5808

5809

5903

5906

5907

5911

6001

13.96.14

22.19.50

13.96.16

13.20.31

13.20.32

13.95.10

13.96.17

13.96.12

Sporttech

  • Одежда, обувь, оборудование для спорта и активного отдыха

5407

5515

5603

5604

5605

5607

5608

5609

5903

5906

5909

5911

6306

13.96.14

22.19.50

13.96.16

13.20.31

13.20.32

13.95.10

13.96.13

13.96.11

13.94.11

13.94.12

 

 

Источник: справочник кодов ТН ВЭД, ОКПД2, ФТС России

Ниже представлено процентное содержание исследуемых сегментов в анализируемых кодах.

 Процентное содержание сегментов технического текстиля в кодах ТН ВЭД

Код ТН ВЭД

Сегмент

Доля, %

5901

 

Hometech

86,0%

 

Clothtech

14,0%

5902

 

Mobiltech

90,6%

 

Clothtech

9,4%

5903

 

Clothtech

30,6%

 

Mobiltech

22,8%

 

Hometech

19,5%

 

Packtech

9,8%

 

Protech

7,9%

 

Indutech

7,6%

 

Geotech

1,2%

 

Sporttech

0,5%

 

Buildtech

0,1%

 

Oekotech

0,03%

 

Meditech

0,01%

5904     

 

Hometech

94,0%

 

Clothtech

6,0%

5905

 

Hometech

95,5%

 

Clothtech

4,5%

5906

 

Indutech

63,3%

 

Clothtech

13,6%

 

Mobiltech

11,1%

 

Sporttech

6,5%

 

Buildtech

4,9%

 

Hometech

0,6%

 

Geotech

0,1%

 

Packtech

0,02%

5907

 

Hometech

38,9%

 

Indutech

32,1%

 

Clothtech

22,4%

 

Protech

5,3%

 

Packtech

0,9%

 

Mobiltech

0,3%

 

Geotech

0,02%

5908

 

Indutech

94,3%

 

Mobiltech

5,6%

 

Clothtech

0,04%

5909

 

Indutech

76,1%

 

Clothtech

18,1%

 

Buildtech

3,0%

 

Mobiltech

2,6%

 

Packtech

0,2%

 

Oekotech

0,01%

5910

 

Indutech

90,5%

 

Clothtech

8,3%

 

Mobiltech

1,2%

5911

 

Indutech

82,9%

 

Clothtech

5,5%

 

Mobiltech

5,3%

 

Hometech

3,0%

 

Oekotech

2,4%

 

Buildtech

0,7%

 

Packtech

0,1%

 

Geotech

0,1%

 

Protech

0,002%

 

Agrotech

0,001%

 

Sporttech

0,00002%

6305

 

Packtech

100,0%

6306

 

Sporttech

100,0%

6310

 

Oekotech

100,0%

5801*

 

Hometech

99,5%

 

Mobiltech

0,5%

6001**

 

Hometech

63,1%

 

Clothtech

32,0%

 

Protech

4,1%

 

Mobiltech

0,7%

57

 

Hometech

100,0%

5601

 

Indutech

79,9%

 

Meditech

19,2%

 

Buildtech

0,4%

 

Clothtech

0,3%

 

Hometech

0,1%

 

Mobiltech

0,1%

 

Oekotech

0,04%

5602

 

Mobiltech

75,4%

 

Hometech

8,1%

 

Clothtech

6,2%

 

Buildtech

4,8%

 

Indutech

4,3%

 

Oekotech

0,7%

 

Meditech

0,2%

 

Agrotech

0,2%

 

Geotech

0,05%

 

Packtech

0,02%

5603

 

Meditech

47,2%

 

Buildtech

15,3%

 

Hometech

11,2%

 

Clothtech

10,0%

 

Indutech

7,6%

 

Mobiltech

4,6%

 

Oekotech

2,4%

 

Geotech

0,8%

 

Agrotech

0,7%

 

Packtech

0,2%

 

Sporttech

0,1%

 

Protech

0,02%

5604

 

Indutech

50,9%

 

Clothtech

40,6%

 

Hometech

5,1%

 

Mobiltech

2,1%

 

Sporttech

1,2%

 

Buildtech

0,1%

 

Packtech

0,01%

 

Agrotech

0,01%

5605

 

Indutech

97,5%

 

Clothtech

2,5%

 

Agrotech

0,02%

 

Hometech

0,01%

 

Mobiltech

0,001%

 

Sporttech

0,0003%

5606

 

Clothtech

100,0%

5607

 

Packtech

31,1%

 

Sporttech

23,7%

 

Indutech

9,8%

 

Mobiltech

9,0%

 

Agrotech

7,8%

 

Buildtech

7,2%

 

Hometech

6,8%

 

Meditech

3,1%

 

Clothtech

0,9%

 

Oekotech

0,5%

5608

 

Sporttech

51,7%

 

Hometech

15,9%

 

Agrotech

12,6%

 

Mobiltech

10,6%

 

Buildtech

4,4%

 

Packtech

2,0%

 

Indutech

1,7%

 

Meditech

1,0%

 

Clothtech

0,1%

 

Oekotech

0,03%

5609

 

Indutech

68,2%

 

Hometech

13,4%

 

Mobiltech

6,0%

 

Packtech

3,7%

 

Sporttech

3,4%

 

Clothtech

2,5%

 

Buildtech

1,6%

 

Agrotech

1,2%

 

Meditech

0,001%

5407

 

Clothtech

47,3%

 

Hometech

37,9%

 

Mobiltech

3,9%

 

Geotech

3,2%

 

Indutech

3,2%

 

Packtech

1,5%

 

Buildtech

1,5%

 

Agrotech

0,5%

 

Protech

0,4%

 

Sporttech

0,4%

 

Meditech

0,03%

5515

 

Clothtech

74,2%

 

Hometech

12,7%

 

Mobiltech

7,7%

 

Protech

3,0%

 

Indutech

2,3%

 

Sporttech

0,1%

5808

 

Hometech

57,4%

 

Clothtech

34,3%

 

Indutech

2,9%

 

Protech

2,2%

 

Mobiltech

1,5%

 

Packtech

1,2%

 

Packtech

0,5%

5809

 

Protech

99,9%

 

Clothtech

0,1%

Источник: ФТС России, Trade Map, расчеты MegaResearch

*доля технического текстиля в общей структуре кода ТН ВЭД 5801 составляет 92%

** доля технического текстиля в общей структуре кода ТН ВЭД 6001 составляет 75%

Мировой рынок технического текстиля демонстрирует ежегодный рост. По оценке экспертов, на сегодняшний день данное направление — это драйвер развития и легкой промышленности России.

В структуре мирового импорта продукции технического текстиля до 88% поставок обеспечивают 6 сегментов — Indutech, Mobiltech, Hometech, Clothtech, Meditech и Packtech. В 2018 г. наибольший рост к предыдущему году наблюдается в следующих сегментах — Sporttech, Meditech, Buildtech и Agrotech (от 8,4% до 9,3%).

В структуре российского экспорта в 2018 г. 72% объема поставок занимают сегменты Indutech, Hometech, Meditech и Packtech, что соответствует мировому потреблению. Продукция Agrotech, Sporttech, Protech и Geotech в 2018 г. продемонстрировала  наибольший рост — 27,3%, 23,5%, 22,5% и 21,9% соответственно.

 Динамика внешнеторговых поставок технического текстиля на мировом и российском рынках, 2013-2018 гг.

Область применения

Объем мирового импорта в 2018 г. (млн долл.)

Объем экспорта из РФ в 2018 г. (млн долл.)

Объем импорта в РФ в 2018 г. (млн долл.)

CAGR мирового импорта, 2013-2018 гг. (%)

CAGR экспорта из РФ, 2013-2018 гг. (%)

CAGR импорта в РФ, 2013-2018 гг. (%)

Темп прироста мирового импорта в 2018 г. к 2017 г. (%)

Темп прироста экспорта из РФ в 2018 г. к 2017 г. (%)

Темп прироста импорта в РФ в 2018 г. к 2017 г. (%)

Hometech

33 660

39

492

2,0%

3,9%

-4,3%

6,7%

16,6%

19,7%

Clothtech

20 806

28

268

2,1%

8,4%

-3,0%

7,8%

29,9%

19,5%

Indutech

12 437

94

252

2,1%

6,1%

-3,0%

6,3%

14,7%

-2,2%

Mobiltech

8 928

26

166

1,6%

4,3%

0,0%

7,4%

24,3%

18,9%

Meditech

7 954

49

145

3,4%

11,2%

-4,1%

9,3%

18,6%

6,9%

Packtech

7 339

35

137

3,1%

6,4%

-2,2%

8,0%

5,8%

9,2%

Sporttech

5 718

18

65

4,2%

4,2%

-7,4%

8,5%

-4,0%

23,5%

Buildtech

3 133

8

50

3,3%

10,8%

-3,4%

9,0%

19,5%

14,4%

Protech

1 351

2

18

2,6%

-9,1%

-0,5%

7,2%

-1,0%

22,5%

Oekotech

1 213

0,2

15

1,5%

1,8%

0,2%

3,8%

-17,6%

13,1%

Geotech

896

0,5

11

2,6%

5,8%

-4,4%

7,0%

19,3%

21,9%

Agrotech

597

3

9

3,6%

11,4%

0,9%

8,4%

19,1%

27,3%

Источник: ФТС России, Trade Map, расчеты MegaResearch