Цель исследования
Описать текущее состояние рынка бизнес-тренингов в России.
Задачи исследования
1. Описать общую ситуацию и определить ключевые показатели бизнес-образования в России.
2. Определить объем и темпы роста рынка бизнес-образования в России.
3. Охарактеризовать текущее состояние и тенденции развития рынка бизнес-образования в регионах России по следующим параметрам:
• объем и темпы роста;
• количество игроков;
• уровень конкуренции;
• наличие федеральных игроков;
• темпы роста отдельных сегментов;
• перспективные направления и темы бизнес-тренингов и т.д.
4. Определить и охарактеризовать факторы роста и торможения рынка бизнес-тренингов в России.
5. Описать ключевые тенденции и перспективы развития рынка бизнес-тренингов в России.
6. Охарактеризовать особенности тренинга как метода обучения.
7. Выявить:
• цели проведения бизнес-тренингов;
• критерии выбора тренинга и тренинговой компании;
• источники информации о тренингах;
• эффективность проведения тренингов и методы ее оценки.
8. Охарактеризовать рынок бизнес-тренингов по следующим параметрам:
• основные производители тренинговых услуг;
• основные потребители тренинговых услуг;
• ценовой аспект;
• сезонность;
• территориальные предпочтения проведения тренинга;
• актуальные темы тренингов;
• структура тренингового времени.
Объект исследования
Рынок бизнес-тренингов в России
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Методы анализа данных
• Традиционный контент-анализ документов.
• Информационная база исследования
• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
• 10. Базы данных Discovery Research Group.
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 9
РЕЗЮМЕ 12
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 14
Цель исследования 14
Задачи исследования 14
Объект исследования 15
Метод сбора данных 15
Методы анализа данных 15
Информационная база исследования 15
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ФОРМЫ И ВИДЫ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 16
§1. Основные сегменты рынка бизнес-образования 16
§2. Формы краткосрочного бизнес-образования 17
§3. Особенности тренинга как метода обучения 19
§4. Классификации и виды тренингов 21
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА БИЗНЕС-ТРЕНИНГОВ В РОССИИ 25
ГЛАВА 4. ПОТРЕБИТЕЛЬ И ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ НА РЫНКЕ БИЗНЕС-ТРЕНИНГОВ 30
§ 1. Основные потребители бизнес-тренингов 30
§ 2. Цели проведения бизнес-тренинга 33
§3. Специфика потребностей корпоративных клиентов 38
§4. Особенности обучения взрослых людей 44
§ 5. Источники информации о тренинге 47
§ 6. Критерии выбора тренинга 48
§ 7. Критерии выбора тренинговой компании 54
Рейтинг тренинговой компании на рынке 58
Методологическая отработанность технологий обучения: технические средства, литература, методика и пр. 59
Опыт работы компании 59
Соотношение цена/качество предлагаемого продукта 60
Выбор тренера 61
§ 8. Оценка эффективности проведенного тренинга 62
§ 9. Основные способы проведения бизнес-тренингов в России 73
§ 10. Различие бизнес-тренингов в зависимости от потребителя 73
ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ БИЗНЕС-ТРЕНИНГОВ В РОССИИ 76
§ 1. Основные организации, предлагающие тренинговые услуги на российском рынке, и их классификация 76
Группы провайдеров услуг краткосрочного бизнес-образования 78
Виды бизнес-тренеров 81
Портрет усредненного провайдера T&D услуг 84
§ 2. Независимые бизнес-тренеры 86
§ 3. Компетенции бизнес-тренера 91
§ 3. Оценки провайдеров услуг по бизнес-тренингу и конкретных тренеров 92
§ 3. Ошибки при проведении бизнес-тренингов 93
§ 5. Портфель HR и T&D услуг провайдера 95
§ 5. Темы тренинговых программ 98
§ 6. Стоимость тренинговых услуг 101
§ 6. Продвижение бизнес-тренингов 104
§ 7. Время и место проведения бизнес-тренингов 105
Продолжительность тренинга 105
Сезонность 106
Место проведения тренинга 106
ГЛАВА 6. ФАКТОРЫ РОСТА И ТОРМОЖЕНИЯ РЫНКА УСЛУГ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 109
§ 1. Влияние кризиса на бизнес-образование 109
§ 2. Отсутствие и попытка организации единых стандартов 118
§ 3. Недостаток квалифицированных тренеров 122
§ 4. Интеллектуальное пиратство 127
§ 5. Низкая лояльность сотрудников 131
§ 6. Расширение привлекательности аутсорсинга 132
§ 8. Важность возможности обучения для сотрудников 149
§ 9. Инвестиции в сотрудников для замещения должностей 150
§ 10. Вопрос адаптации новых сотрудников 152
§ 11. Основные события, тенденции и тренды рынка труда в России в 2010-2011гг. 153
ГЛАВА 7. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА БИЗНЕС-ТРЕНИНГОВ 159
§ 1. Рост спроса на индивидуальных тренеров/коучинга 159
§ 2. Увеличение привлекательности дистанционного обучения (e-learning) 161
§ 3. Инновации на рынке T&D 173
§ 4. Увеличение количества бизнес-тренингов для борьбы со стрессом под влиянием кризиса 174
§ 5. Рост популярности лидерских программ 176
§ 6. Перспективы развития рынка бизнес-тренингов 182
ГЛАВА 8. РАЗВИТИЕ РЫНКА КРАТКОСРОЧНОГО БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 191
§ 1. Москва 191
§ 2. Санкт-Петербург 193
§ 3. Уральский федеральный округ 197
Екатеринбург 198
Челябинск 203
§ 4. Приволжский федеральный округ 210
Нижний Новгород 210
§ 5. Сибирский федеральный округ 216
Новосибирск 216
Красноярск 222
§ 6. Южный федеральный округ 229
Ростов-на-Дону 229
§ 7. Дальневосточный федеральный округ 233
Владивосток 233
Приложение 1. Компании-лидеры на отдельных сегментах рынка консультационных услуг в 2010 году 239
Приложение 2. Ведущие центры краткосрочного бизнес-образования Екатеринбурга в первом полугодии 2010г. 244
Приложение 3. Ведущие центры краткосрочного бизнес-образования Челябинска в первом полугодии 2010г. 249
Приложение 4. Ведущие центры краткосрочного бизнес-образования Нижнего Новгорода в первом полугодии 2010г. 252
Приложение 5. Ведущие центры краткосрочного бизнес-образования Новосибирска в первом полугодии 2010г. 254
Приложение 6. Ведущие центры краткосрочного бизнес-образования Красноярска в первом полугодии 2010г. 255
Приложение 7. Ведущие центры краткосрочного бизнес-образования Ростова-на-Дону в первом полугодии 2010г. 256
Отчет содержит 30 таблиц и 57 диаграмм.
Таблицы:
ТАБЛИЦА 1. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМ КРАТКОСРОЧНОГО БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 18
ТАБЛИЦА 2. УСВОЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМАТА ОБУЧЕНИЯ 53
ТАБЛИЦА 3. РЕАЛЬНАЯ ПРАКТИКА США: ПРИМЕНЕНИЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ В КОМПАНИЯХ ПО РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЯ МОДЕЛИ КИРКПАТРИКА (% ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА КОМПАНИЙ) 71
ТАБЛИЦА 4. РЕЙТИНГ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ ТРЕНИНГОВЫХ КОМПАНИЙ В 2010 Г. 77
ТАБЛИЦА 5. РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНОСТИ БИЗНЕС-ТРЕНЕРОВ В РОССИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА ИЮЛЬ 2009 Г. 86
ТАБЛИЦА 6. ИНТЕНСИВНОСТЬ УСЛУГ УСРЕДНЕННОГО ПРОВАЙДЕРА, ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ УСЛУГ В ПОРТФЕЛЕ ПРОВАЙДЕРОВ, ПРИРОСТ ИНТЕНСИВНОСТИ УСЛУГ. 96
ТАБЛИЦА 7. ТОП-10 КРАТКОСРОЧНЫХ БИЗНЕС-ПРОГРАММ ПО ДАННЫМ «РБК-СЕМИНАРЫ» В 2010Г. 99
ТАБЛИЦА 8. СРАВНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ЛИЦЕНЗИОННОГО И НЕЛИЦЕНЗИОННОГО ТРЕНИНГА 131
ТАБЛИЦА 9. ИЗМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ В ВАШЕЙ КОМПАНИИ (2009-2010ГГ.) 167
ТАБЛИЦА 10. БУДИТЕ ЛИ ВЫ ДЕЛАТЬ САМИ КУРСЫ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ? 169
ТАБЛИЦА 11. ТОП-5 ЛУЧШИХ КОМПАНИЙ ПО РАЗВИТИЮ СВОИХ ЛИДЕРОВ В РОССИИ И В УКРАИНЕ В 2010Г. 178
ТАБЛИЦА 12. ИЗМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТА КОМПАНИЙ НА 2011 Г. 190
ТАБЛИЦА 13. ОБЪЕМ РЫНКА БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНАХ (КРУПНЕЙШИЕ ГОРОДА) В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2010Г., МЛН. РУБ. 191
ТАБЛИЦА 14. РЕЙТИНГ ЛИДИРУЮЩИХ ТРЕНИНГОВЫХ КОМПАНИЙ И УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ Г. МОСКВЫ ПО ВЕРСИИ ПОРТАЛА «МСКТРЕНИНГИ.РУ» В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2011Г. 192
ТАБЛИЦА 15. КОМПАНИИ-ЛИДЕРЫ НА ОТДЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТАХ РЫНКА КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ В 2010 ГОДУ 239
ТАБЛИЦА 16. ВЕДУЩИЕ ЦЕНТРЫ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ ПО КРАТКОСРОЧНЫМ ПРОГРАММАМ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2010Г. 244
ТАБЛИЦА 17. ВЕДУЩИЕ ЦЕНТРЫ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ ПО БИЗНЕС-ТРЕНИНГАМ И СЕМИНАРАМ (ДО 16 ЧАСОВ) В ЕКАТЕРИНБУРГЕ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2010Г. 245
ТАБЛИЦА 18. ВЕДУЩИЕ ЦЕНТРЫ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ ШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2010Г. 246
ТАБЛИЦА 19. ВЕДУЩИЕ ЦЕНТРЫ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОВЕДЕННЫМ ОТКРЫТЫМ ПРОГРАММАМ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2010Г. 247
ТАБЛИЦА 20. ВЕДУЩИЕ ЦЕНТРЫ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОВЕДЕННЫМ КОРПОРАТИВНЫМ ПРОГРАММАМ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2010Г. 248
ТАБЛИЦА 21. ВЕДУЩИЕ ЦЕНТРЫ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ ПО КРАТКОСРОЧНЫМ ПРОГРАММАМ В ЧЕЛЯБИНСКЕ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2010Г. 249
ТАБЛИЦА 22. ВЕДУЩИЕ ЦЕНТРЫ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ ПО БИЗНЕС-ТРЕНИНГАМ И СЕМИНАРАМ (ДО 16 ЧАСОВ) В ЧЕЛЯБИНСКЕ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2010Г. 250
ТАБЛИЦА 23. ВЕДУЩИЕ БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В ЧЕЛЯБИНСКЕ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2010Г. 251
ТАБЛИЦА 24. ВЕДУЩИЕ ЦЕНТРЫ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ ПО КРАТКОСРОЧНЫМ ПРОГРАММАМ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2010Г. 252
ТАБЛИЦА 25. ВЕДУЩИЕ ЦЕНТРЫ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ ПО БИЗНЕС-ТРЕНИНГАМ И СЕМИНАРАМ (ДО 16 ЧАСОВ) В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2010Г. 253
ТАБЛИЦА 26. ВЕДУЩИЕ ЦЕНТРЫ ПО КОРПОРАТИВНЫМ ПРОГРАММАМ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2010Г. 253
ТАБЛИЦА 27. ВЕДУЩИЕ ЦЕНТРЫ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ ПО СЕМИНАРАМ И ТРЕНИНГАМ В НОВОСИБИРСКЕ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2010Г. 254
ТАБЛИЦА 28. ВЕДУЩИЕ ЦЕНТРЫ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ ПО СЕМИНАРАМ И ТРЕНИНГАМ В КРАСНОЯРСКЕ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2010Г. 255
ТАБЛИЦА 29. ВЕДУЩИЕ ЦЕНТРЫ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ ПО КРАТКОСРОЧНЫМ ПРОГРАММАМ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2010Г. 256
ТАБЛИЦА 30. ВЕДУЩИЕ ЦЕНТРЫ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ ПО СЕМИНАРАМ И ТРЕНИНГАМ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2010Г. 256
Диаграммы:
ДИАГРАММА 1. СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В ГОД, ВЫДЕЛЯЕМОЕ НА ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА И ЛИНЕЙНОГО МЕНЕДЖЕРА В 2008-2010ГГ. 27
ДИАГРАММА 3. КТО В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ОТВЕТСТВЕНЕН ЗА ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ В КОМПАНИИ 32
ДИАГРАММА 4. ЦЕЛИ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ (РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМПАНИЙ), % ОТ ЧИСЛА ОПРОШЕННЫХ 36
ДИАГРАММА 5. ЦЕЛИ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ ПО МНЕНИЮ МЕНЕДЖЕРОВ (СОТРУДНИКОВ КОМПАНИЙ), % ОТ ЧИСЛА ОПРОШЕННЫХ 37
ДИАГРАММА 6. ПРЕИМУЩЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ТРЕНИНГИ, СЕМИНАРЫ, КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) В 2006Г. И 2009Г., % 38
ДИАГРАММА 7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 47
ДИАГРАММА 8. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ТРЕНИНГОВЫХ УСЛУГ, %. 57
ДИАГРАММА 9. ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В КОМПАНИЯХ В 2010Г. 70
ДИАГРАММА 10. ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ НА УЧЕБНОМ ПОРТАЛЕ, 2010Г. 72
ДИАГРАММА 11. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ БИЗНЕС-ТРЕНИНГОВ В РОССИИ В 2009Г., % 73
ДИАГРАММА 12. ОШИБКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ БИЗНЕС-ТРЕНИНГОВ (16 ФЕВРАЛЯ – 11 МАРТА 2010Г.), % 94
ДИАГРАММА 13. АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ В КОМПАНИЯХ В 2011Г. 100
ДИАГРАММА 14. ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ 1 ДНЯ ТРЕНИНГА В 2011Г. СО СТОРОНЫ ЗАКАЗЧИКОВ 102
ДИАГРАММА 15. ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ 1 ДНЯ ТРЕНИНГА В 2011Г. СО СТОРОНЫ ПРОВАЙДЕРОВ 103
ДИАГРАММА 16. ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ 1 ЧАСА РАБОТЫ ФАСИЛИТАТОРА В 2011Г. 103
ДИАГРАММА 17. ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ 1 ЧАСА КОУЧИНГА В 2011Г. 103
ДИАГРАММА 18. ИЗМЕНЕНИЕ РАСХОДОВ КОМПАНИЙ НА ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА В 2009Г., % 111
ДИАГРАММА 19. ТЕНДЕНЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ ОБЪЕМОВ ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ В РОССИИ И США В 2009Г., % 112
ДИАГРАММА 20. ВИДЫ АУТСОРСИНГА, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТ КОМПАНИИ РЕСПОНДЕНТОВ 134
ДИАГРАММА 21. БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ, КОТОРЫЕ ПЕРЕДАЮТСЯ НА АУТСОРСИНГ 135
ДИАГРАММА 22. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АУТСОРСИНГА РОССИЙСКИМИ И ЗАРУБЕЖНЫМИ КОМПАНИЯМИ 136
ДИАГРАММА 23. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВИДОВ АУТСОРСИНГА КОМПАНИЯМИ РАЗНОГО РАЗМЕРА 138
ДИАГРАММА 24. ЛИЦА, НАИБОЛЕЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В ПЕРЕДАЧЕ РАСЧЕТА ЗАРПЛАТЫ И КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА НА АУТСОРСИНГ 139
ДИАГРАММА 25. ФАКТОРЫ, ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ РЕШАЮЩИМИ ПРИ ВЫБОРЕ АУТСОРСИНГ-ПРОВАЙДЕРА 140
ДИАГРАММА 26. ПРИЧИНЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ПЕРЕДАЧЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА АУТСОРСИНГ 142
ДИАГРАММА 27. ПРЕТЕНЗИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ К ПРОВАЙДЕРУ АУТСОРСИНГА 143
ДИАГРАММА 28. ВИДЫ, АУТСОРСИНГА, КОТОРЫЕ, ПО МНЕНИЮ РЕСПОНДЕНТОВ, БУДУТ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМИ В БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ 144
ДИАГРАММА 29. ДЛЯ РЕШЕНИЯ КАКИХ HR-ЗАДАЧ ВАША КОМПАНИЯ УЖЕ ПРИВЛЕКАЛА ВНЕШНИХ ПРОВАЙДЕРОВ? 145
ДИАГРАММА 30. ЧТО ВЫ ОЖИДАЕТЕ ОТ ВНЕШНЕГО ПРОВАЙДЕРА ПРИ ВОЗМОЖНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ? 146
ДИАГРАММА 31. КАК ВЫ МОЖЕТЕ ОЦЕНИТЬ ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ВНЕШНИМ ПРОВАЙДЕРОМ? 147
ДИАГРАММА 32. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНЕШНИХ ПРОВАЙДЕРОВ В 2011 ГОДУ 148
ДИАГРАММА 33. СРАВНЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУТСОРСИНГА В РЕАЛИЗАЦИИ HR И T&D ЗАДАЧ 149
ДИАГРАММА 34. КАКИЕ 3 ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ПЕРСОНАЛА ВЫ СЧИТАЕТЕ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ? 165
ДИАГРАММА 35. ПЛАНИРУЕТЕ ЛИ ВЫ ЗАНИМАТЬСЯ ОБУЧЕНИЕМ СОТРУДНИКОВ ВАШЕЙ КОМПАНИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИСПОЛЬЗУЯ СДО В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ? 166
ДИАГРАММА 36. СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ СОКРАЩАТЬ МАСШТАБЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ? 167
ДИАГРАММА 37. ПЛАНИРУЕТЕ ЛИ ВЫ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ЗАМЕНИТЬ ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫМ? 168
ДИАГРАММА 38. ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТАЛАНТАМИ В 2011 ГОДУ: МНЕНИЕ HR И T&D 184
ДИАГРАММА 39. ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТАЛАНТАМИ В 2011 ГОДУ: МНЕНИЕ ПРОВАЙДЕРОВ 184
ДИАГРАММА 40. ПРИОРИТЕТЫ В ОБЛАСТИ T&D: СРАВНЕНИЕ ВЗГЛЯДОВ ПРОВАЙДЕРОВ И HR И T&D СПЕЦИАЛИСТОВ 187
ДИАГРАММА 41. ПЛАНЫ ПО РАСШИРЕНИЮ ШТАТА T&D СОТРУДНИКОВ В 2011Г. 188
ДИАГРАММА 42. ПЛАНЫ ПРОВАЙДЕРОВ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ШТАТА СВОИХ КОМПАНИЙ В 2011Г. 189
ДИАГРАММА 43. ИЗМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТА КОМПАНИЙ НА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА В 2011 Г. 189
ДИАГРАММА 44. ЛИДЕРЫ НА РЫНКЕ КРАТКОСРОЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (16-72 ЧАСА) В ЕКАТЕРИНБУРГЕ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2009-2010ГГ. ПО ОБОРОТУ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ, ТЫС. РУБ. 201
ДИАГРАММА 45. ЛИДЕРЫ НА РЫНКЕ СЕМИНАРОВ И ТРЕНИНГОВ (ДО 16 ЧАСОВ) В ЕКАТЕРИНБУРГЕ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2009-2010ГГ. ПО ОБОРОТУ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ, ТЫС. РУБ. 201
ДИАГРАММА 46. ЛИДЕРЫ НА РЫНКЕ КРАТКОСРОЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (16-72 ЧАСА) В ЧЕЛЯБИНСКЕ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2010Г. ПО ОБОРОТУ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ, ТЫС. РУБ. 205
ДИАГРАММА 47. ЛИДЕРЫ НА РЫНКЕ КРАТКОСРОЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (16-72 ЧАСА) В ЧЕЛЯБИНСКЕ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2010Г. ПО КОЛИЧЕСТВУ СЛУШАТЕЛЕЙ, ЧЕЛ. 206
ДИАГРАММА 48. ЛИДЕРЫ НА РЫНКЕ СЕМИНАРОВ И ТРЕНИНГОВ (ДО 16 ЧАСОВ) В ЧЕЛЯБИНСКЕ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2010Г. ПО ОБОРОТУ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ, ТЫС. РУБ. 206
ДИАГРАММА 49. ЛИДЕРЫ НА РЫНКЕ СЕМИНАРОВ И ТРЕНИНГОВ (ДО 16 ЧАСОВ) В ЧЕЛЯБИНСКЕ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2010Г. ПО КОЛИЧЕСТВУ СЛУШАТЕЛЕЙ, ЧЕЛ. 207
ДИАГРАММА 50. ЛИДЕРЫ НА РЫНКЕ КРАТКОСРОЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (16-72 ЧАСА) В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2009-2010ГГ. ПО КОЛИЧЕСТВУ СЛУШАТЕЛЕЙ, ЧЕЛ. 212
ДИАГРАММА 51. ЛИДЕРЫ НА РЫНКЕ СЕМИНАРОВ И БИЗНЕС-ТРЕНИНГОВ (ДО 16 ЧАСА) В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2009-2010ГГ. ПО КОЛИЧЕСТВУ СЛУШАТЕЛЕЙ, ЧЕЛ. 213
ДИАГРАММА 52. ЛИДЕРЫ НА РЫНКЕ СЕМИНАРОВ И БИЗНЕС-ТРЕНИНГОВ (ДО 16 ЧАСА) В НОВОСИБИРСКЕ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2010ГГ. ПО ОБОРОТУ ОТ ОБУЧЕНИЯ, МЛН. РУБ. 219
ДИАГРАММА 53. ЛИДЕРЫ НА РЫНКЕ СЕМИНАРОВ И БИЗНЕС-ТРЕНИНГОВ (ДО 16 ЧАСА) В НОВОСИБИРСКЕ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2010ГГ. ПО КОЛИЧЕСТВУ СЛУШАТЕЛЕЙ, ЧЕЛ. 220
ДИАГРАММА 54. ЛИДЕРЫ НА РЫНКЕ СЕМИНАРОВ И БИЗНЕС-ТРЕНИНГОВ (ДО 16 ЧАСА) В КРАСНОЯРСКЕ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2010ГГ. ПО ОБОРОТУ ОТ ОБУЧЕНИЯ, ТЫС. РУБ. 225
ДИАГРАММА 55. ЛИДЕРЫ НА РЫНКЕ СЕМИНАРОВ И БИЗНЕС-ТРЕНИНГОВ (ДО 16 ЧАСА) В КРАСОЯРСКЕ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2010ГГ. ПО КОЛИЧЕСТВУ СЛУШАТЕЛЕЙ, ЧЕЛ. 226
ДИАГРАММА 56. ЛИДЕРЫ НА РЫНКЕ СЕМИНАРОВ И БИЗНЕС-ТРЕНИНГОВ (ДО 16 ЧАСА) В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2010ГГ. ПО ОБОРОТУ ОТ ОБУЧЕНИЯ, МЛН. РУБ. 230
ДИАГРАММА 57. ЛИДЕРЫ НА РЫНКЕ СЕМИНАРОВ И БИЗНЕС-ТРЕНИНГОВ (ДО 16 ЧАСА) В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2010ГГ. ПО КОЛИЧЕСТВУ СЛУШАТЕЛЕЙ, ЧЕЛОВЕК 231
