Рынок строительства ЦОД продолжает рост, несмотря на сильную зависимость от импорта
В отрасли запланировано довольно значительное количество инвестиционных проектов, реализация которых позволит увеличить предложение свободных стойко-мест, спрос на которые постоянно растет.
Динамика рынка в 2020–2022 гг.
Несмотря на сильную зависимость от импортных материалов и оборудования, рынок строительства ЦОД в 2022 году показал примерно такой же рост, что и годом ранее — 10%. Основной объем ввода новых стойко-мест отмечается в Москве, где сосредоточено около 70% всех российских дата-центров.
Эксперты отмечают, что некоторые проекты по строительству центров обработки данных откладываются в связи со сложностями с поставкой оборудования из-за текущей геополитической ситуации. Тем не менее дальнейший рост этого рынка будет обеспечивать сложившийся дефицит — свободных стойко-мест в России ощутимо не хватает.
По данным на конец 2021 года, наибольшим числом стойко-мест обладали компании:
- «Ростелеком» (13 669 шт.);
- DataPro (4 460);
- IXcellerate (4 044).
Основные тенденции на рынке
В новых геополитических и экономических условиях рынок продолжает развиваться под действием следующих факторов:
- дефицит стойко-мест. Как уже отмечалось, свободных площадей для размещения оборудования недостаточно, а спрос на них увеличивается из-за стремительного роста объемов обрабатываемых данных в крупных государственных и коммерческих компаниях;
- рост сегмента мини-ЦОД. Небольшие модульные центры для обработки ограниченных объемов данных, расположенные в непосредственной близости от пользователей, становятся все более популярными в связи с ростом трафика в сетях IoT и необходимостью сокращения задержек при его передаче. В мае 2023 г. доля вычислений, производимых в мини-ЦОД, составляла 2-3%, однако в ближайшие 10–12 лет в рамках Стратегии развития отрасли связи в РФ на 2024–2035 годы она должна увеличиться до 30%;
- законодательное определение понятия ЦОД. Поправки в закон «О связи» с соответствующими изменениями приняты Государственной Думой в первом чтении в апреле 2022 г. и внесены в примерную программу рассмотрения на ноябрь 2023 года. Новые правила позволят распространить на дата-центры льготы на техприсоединение к энергоснабжению, а также оптимизировать оформление прав на земельные участки. Закон даст возможность включить инфраструктуру ЦОД в уже существующее регулирование в области земельного, градостроительного законодательства, законодательства в области энергетики и т. д.;
- утверждение национального стандарта технической концепции дата-центра. В январе 2023 года Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) выпустило приказ № 5-ст об утверждении нового национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 70627–2023 «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Документация. Техническая концепция. Требования к составу и содержанию».
Текущее состояние рынка и влияние санкций
По оценкам аналитиков, на рынок строительства ЦОД в значительной степени повлиял уход ИТ-вендоров, в том числе производителей инженерных систем. Тем не менее основные игроки используют альтернативные каналы закупок и уже создали запас оборудования на 2–2,5 года, поэтому можно предполагать, что в ближайшей перспективе рынок продолжит рост.
Анализ открытых источников информации показывает, что по состоянию на середину 2023 года из-за неблагоприятной экономической ситуации и дефицита необходимого для строительства импортного оборудования в отрасли было заморожено около 20% проектов. Средний объем одного заказа оценивается в 8,5 млрд рублей, что соответствует около 1,6 тыс. стойко-мест.
Прогноз развития рынка
На текущий момент в России запланировано 199 проектов по строительству дата-центров, из которых 68 должно быть реализовано в ЦФО.
По оценке экспертов отрасли, даже при негативном сценарии в ближайшие 2-3 года на рынке ЦОД сохранятся темпы роста на уровне 10–15% в год. Этому будет способствовать увеличивающийся спрос при сохраняющемся дефиците стойко-мест. В дальнейшем на ввод новых площадей под размещение серверного оборудования может повлиять увеличение сроков реализации новых проектов из-за сложностей с поставками критически важного импортного оборудования.
Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
