Российский рынок BI: импортозамещение и рост

Business Intelligence (BI) — класс программного обеспечения, используемого компаниями для сбора, анализа и визуализации данных, прежде всего, информации о результатах работы. Российский рынок BI находится на этапе интенсивного роста и развития. Основными его драйверами являются импортозамещение, цифровая трансформация экономики и усиление роли данных в принятии управленческих решений.

Объем рынка BI-систем в России

По итогам 2024 года объем российского рынка BI, включая как само программное обеспечение, так и услуги по его внедрению и поддержке, оценивался порталом TAdviser в 63,4 млрд руб. (или почти 685 млн долл. США по среднему курсу 2024 года).

Ведущие игроки российского рынка BI

После событий февраля 2022 года крупнейшие западные вендоры BI-продуктов — Microsoft (PowerBI), Tableau, Qlik (QlikView и Qlik Sense) — прекратили продажу новых лицензий, продление подписок и поддержку продуктов у действующих клиентов в России. В тоже время на российском рынке появились некоторые решения азиатских вендоров, например, FineBI.

Уход с рынка западных поставщиков BI-решений подстегнул импортозамещение и рост предложения российских компаний. В настоящее время в России работает несколько десятков отечественных вендоров BI-систем. Вот лишь некоторые из них:

• «Форсайт» (Форсайт.Аналитическая платформа, FlyBI).
• «БизнесАвтоматика» (VisaryBI)
• «Техфорвард» (Visiology).
• SL Soft (Polymatica).
• ГК Luxms (Luxms BI).
• «Яндекс» (YandexLens).

Анализ потребления на рынке BI

Топ-3 отраслей-потребителей по числу внедрений BI-решений, по данным российского вендора «НОТА» (входит в холдинг «Т1»), в 2023 выглядел следующим образом:

• розничная торговля;
• электроэнергетика;
• металлургия.

По данным ежегодных статистических наблюдений Росстата, в число отраслей-лидеров по количеству компаний, использующих отечественные решения для обработки и визуализации данных, включая BI-решения, вошли торговля, деятельность в области информации и связи и финансовый сектор — банки и страховые компании. Стоит отметить, что большинство организаций, принявших участие в опросе, не пользовались отечественными BI-решениями на момент его проведения или не использовали российский софт этого класса вообще.

Ключевые тенденции на рынке

По итогам проведенного анализа рынка выявлены следующие тренды, определяющие его развитие:

1. Импортозамещение и связанные с ним проблемы. Высокая доля зарубежных систем BI на российском рынке (по разным оценкам, 70–80%, в зависимости от сектора экономики) и вызванные уходом западных вендоров сложности с использованием их продуктов стимулировали переход на отечественные решения. При этом заказчики сталкиваются с рядом проблем: долгий срок и сложности с внедрением, отсутствие привычного функционала, необходимость повторного обучения пользователей, снижение темпов обработки данных и сокращение арсенала инструментов для принятия управленческих решений.
2. Автоматизация и цифровизация. Продолжающаяся технологическая модернизация бизнеса, реализация проектов по интеграции данных и управлению ими, переход к data-driven-подходу стимулируют спрос на BI-системы.
3. Улучшение качества и функциональности российских продуктов. Несмотря на отмеченные выше сложности и недостатки, российские разработчики стремятся заместить функциональность ушедших вендоров и привлечь их бывших клиентов. Происходит расширение сфер применения, развитие универсальных продуктов, при этом основной акцент делается на совершенствование функционала, улучшение визуализации и интеграции с российскими ERP и учетными системами.
4. Увеличение количества пользователей систем BI за счет развития self-service-решений. Self-service — это возможность продвинутого бизнес-пользователя создавать модели данных, решать аналитические задачи (создавать визуализации, отчеты и дашборды), используя интерфейс системы, без знания языков программирования и привлечения IT-специалистов (тем более в условии их дефицита).
5. Развитие искусственного интеллекта и его интеграция в BI-решения. Искусственный интеллект в целом является значимым трендом для сферы ИТ. В BI-системах он может найти следующие применения:

• упрощение работы с большими данными: переход от работы с языками программирования на естественный язык и снижение порога входа для пользователей;
• переход от констатации фактов (того, как было в прошлом) к предиктивной аналитике, основанной на исторических данных (тому, как будет в будущем) — построению прогнозов и сценариев.

6. Увеличение роли облачных решений. Облачные BI-решения предоставляют возможность быстрого развертывания и масштабирования инфраструктуры, что снижает капитальные расходы и ускоряет окупаемость инвестиций. Они доступны не только для крупного бизнеса, но и для средних и малых компаний, тем самым увеличивается объем рынка. Вместе с тем актуальными становятся вопросы обеспечения безопасности данных компаний, хранящихся на серверах поставщиков услуг.
7. Развитие экосистем. Появляются отечественные экосистемы, в которые помимо BI-систем интегрированы продукты, закрывающие другие бизнес-задачи: планирование и прогнозирование, согласование, учет и т. д.

Прогноз развития рынка BI в России и в мире

Глобальная платформа Statista, специализирующаяся на сборе и аналитике данных, прогнозирует, что по итогам 2025 года совокупная выручка на российском рынке BI-программного обеспечения (без услуг) составит 145,8 млн долл. США — чуть больше, чем в 2024 году (145,1 млн долл. США).

Среднегодовой темп роста (CAGR) в 2025–2030 годах ожидается на уровне 1,92%, в результате чего к 2030 году объем рынка достигнет 160,3 млн долл. США. Объем мирового рынка Statista оценивает в 29,5 млрд долл. США в 2025 году; при прогнозируемом CARG в 4,34% к 2030 году он увеличится до 36,5 млрд долл. США.

Будущее российского рынка BI выглядит перспективным, несмотря на существующие сложности, связанные с нехваткой квалифицированных специалистов и интеграцией с уже работающими на предприятиях информационными системами. Дальнейшее развитие отрасли будет определяться способностью производителей и интеграторов решать эти проблемы и отвечать на возрастающие потребности бизнеса.