Российские разработчики PLM-решений постепенно займут место уходящих иностранных вендоров
Импортозамещение в этом сегменте программно-аппаратных средств затрудняется тем, что зарубежные PLM-системы уже внедрены на многих предприятиях и переход на российские аналоги потребует значительных финансовых и временных затрат. Но уход с российского рынка иностранных разработчиков ПО в любом случае станет стимулом для развития отечественных решений. Их число к 2030 году должно увеличиться в 2,8 раза, а доля рынка вырастет с нынешних 41% до 90%.
Что такое PLM-системы
PLM (product lifecycle management) — это прикладное программно-аппаратное обеспечение для управления жизненным циклом продукции, от ее проектирования и производства до снятия с эксплуатации.
К основным компонентам PLM относятся:
- PDM — управление данными о продукте;
- CAD — проектирование;
- CAE — инженерные расчеты и анализ;
- CAPP — разработка технологических процессов;
- EDA — проектирование электроники;
- CAM — разработка управляющих программ для станков с ЧПУ;
- MPM — моделирование и анализ производства изделия.
Где применяются PLM-решения
Наибольшее распространение PLM-системы получили в промышленном секторе, отдельные элементы этого ПО имеются почти на всех машиностроительных предприятиях. Кроме того, системы управления жизненным циклом продукта широко используются в аэрокосмической, автомобильной и оборонной промышленности, в судостроении. Наиболее продвинутыми в плане PLM являются предприятия авиационной отрасли.
Основные игроки российского рынка PLM-решений
В настоящее на российском рынке представлены продукты как западных, так и отечественных разработчиков. При этом на крупных предприятиях часто используются и те и другие, дополняя друг друга на отдельных участках производства.
Среди зарубежных разработчиков можно выделить компании Siemens, Dassault Systemes, PTC, Autodesk, Ansys.
Список российских производителей такого ПО насчитывает несколько десятков как коммерческих, так и государственных предприятий, самыми крупными из которых являются:
- АО «Аскон». Выручка в 2022 г. достигла 3,8 млрд руб., что на 35% больше, чем в 2021 г.
- ЗАО «Топ-системы». Выручка в 2022 г. — 1,3 млрд руб. (+33% к 2021 г.).
Доля импорта на рынке
Несмотря на то, что сегодня в России разрабатываются практически все основные компоненты PLM, доля иностранного ПО хоть и снижается, но все еще составляет порядка 59% рынка. Она остается высокой по целому ряду причин:
- значительные финансовые средства, уже вложенные в зарубежное программное обеспечение;
- отлаженные бизнес-процессы предприятий. Смена PLM-системы требует существенных временных и денежных затрат для обучения специалистов и перестройки всех процессов внутри компании;
- функциональность иностранных PLM-решений, которая пока не в полной мере реализована в отечественных продуктах;
- глубина кастомизации внедренных продуктов, которые настраивались под конкретный бизнес десятилетиями. Для повторения аналогичных процессов на другом программном обеспечении потребуются время и деньги;
- необходимость переучиваться на новое программное обеспечение при замене PLM-системы.
Тем не менее очевидно, что уход с российского рынка иностранных компаний и давление регуляторов наряду с существующими программами стимулирования затрат на приобретение отечественных PLM будут содействовать их развитию.
Прогноз развития рынка до 2030 года
Одним из целевых показателей дорожной карты «Новое индустриальное программное обеспечение» является объем российского рынка технологических решений в рамках направления «Системы автоматизированного проектирования и управления жизненным циклом изделий среднего и тяжелого класса на базе интегрированной инженерной платформы». К 2030 году он должен увеличиться до 112,6 млрд руб.
Целевой план развития рынка PLM на период до 2030 г., млрд руб.
Количество новых систем автоматизированного проектирования и управления жизненным циклом изделий среднего и тяжелого класса на базе интегрированной инженерной платформы увеличится до 3669 единиц, по сравнению с 1323 единицами в 2021 г. Соответственно, доля российского ПО в этом сегменте достигнет 90%.
В рамках вышеуказанной программы на грантовое финансирование, в том числе для импортозамещения, претендуют крупные российские предприятия:
- ОДК «Авиадвигатель»;
- Государственный научный центр «Исследовательский центр им. М. В. Келдыша»;
- Группа ГАЗ»;
- «Объединенная авиастроительная корпорация»;
- ЦНИИмаш;
- АО «АВТОВАЗ»;
- НПК «Технологии машиностроения»;
- Концерн «Калашников» и ряд других.
Такие компании, как ПАО «КАМАЗ», «Метровагонмаш», «Трансмашхолдинг», ГМК «Норильский никель», ОХК «Уралхим», «Росатом» и другие, реализуют или планируют проекты в области PLM за счет собственных или заемных средств. Так, в 2022 г. «Росатом» анонсировал PLM-систему среднего класса САРУС.PLM. Это единственная в России PLM-система, которая может работать на отечественной операционной системе Astra Linux. Ее важным преимуществом является использование российской системы управления базами данных. PLM-система может использоваться как коммерческими компаниями, так и (в защищенном исполнении) предприятиями ОПК.
Учитывая, что уже сегодня появляются новые разработки и интерес к отечественным системам управления жизненным циклом продукции в целом растет, рынок российских PLM-решений выглядит достаточно перспективным.
Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
