Не санкции, так логистика: подорожание импортного оборудования для овощехранилищ и задержки с его поставками угрожают свести на нет рост урожая
По прогнозу Минсельхоза, в 2022 году урожай овощей открытого грунта может увеличиться с 5,26 до 5,69 млн т, картофеля — с 6,73 до 7,25 млн т. Однако есть вероятность, что хранить дополнительные объемы будет негде: овощехранилищ в России не хватает, а запланированные проекты по их строительству находятся под угрозой срыва из-за проблем с поставками импортного климатического оборудования. Эксперты характеризуют сложившуюся ситуацию как логистический коллапс, а Минсельхоз срочно ищет альтернативных поставщиков и новые маршруты для транспортировки техники, у которой нет отечественных аналогов.
Почему в России не хватает собственных овощей
Процент импортозамещения по так называемым овощам борщевого набора в России достаточно высок, но он все же меньше 100%. Из-за этого весной запасы отечественной продукции заканчиваются и до появления на рынке нового урожая картофель, капусту, свеклу и репчатый лук приходится завозить из-за рубежа. Для выращивания недостающих объемов возможности есть, на стимулирование этого процесса из бюджета выделяется дополнительное финансирование (5 млрд руб. в 2022 году). Но для того чтобы овощи, собранные осенью, можно было продавать до июня-июля следующего года, они должны храниться в специально оборудованных помещениях, в которых поддерживается необходимая температура, влажность воздуха и другие параметры окружающей среды.
Подобных помещений в России пока не хватает. По оценке исполнительного директора Картофельного союза Алексея Красильникова, потенциальная потребность в дополнительных хранилищах для картофеля и овощей в настоящее время составляет 1,5–2 млн тонн единовременного хранения. Для устранения такого дефицита необходимо время, так как строительство овощехранилищ требует значительных инвестиций. Теперь эта задача затрудняется еще и нестабильностью поставок специализированного климатического оборудования.
Откуда ввозится оборудование для овощехранилищ
По данным проведенного нашими аналитиками исследования, практически все импортное холодильное, увлажняющее и вентиляционное оборудование поставляется из так называемых недружественных стран. В 2021 году зафиксирована лишь одна небольшая поставка из Индии, весь остальной объем (99,9%) поступил из Евросоюза. Основные поставщики находятся в Нидерландах (49% в натуральном и 54% в стоимостном выражении), Венгрии (34% и 18%) и Чехии (7% и 11% соответственно).
Самые крупные из них — это две компании:
- Omnivent Techniek BV (Нидерланды, 32% импорта). Экспортирует в Россию системы вентиляции и увлажнения воздуха, оборудование для систем вентиляции, увлажнители воздуха.
- Guntner-Tata (Венгрия, 30% импорта). Поставляет в основном воздухоохладители.
Доли остальных импортеров в 2021 году не превышали 6%. Из Нидерландов поставлялись также воздухоразделительные системы, вентиляторы, газогенераторы этилена и электродвигатели, из Чехии — системы кондиционирования и вентилирования воздуха, из Германии — промышленные установки для кондиционирования воздуха, из других стран — части (системы) вентиляции и увлажнения, а также различные комплектующие. Единственная поставка из Индии содержала насос для увлажнителя воздуха.
Перспективы импортозамещения
По данным экспертов, под санкции ЕС попали не все перечисленные выше группы товаров. Однако по большинству позиций возникли значительные сложности с ввозом из-за логистических проблем. Оборудование, которое еще не поступило в Россию, заметно подорожало еще до отгрузки или уже в пути. Таким образом, по текущим проектам строительства овощехранилищ, которых в одной только Московской области на ближайшие 3 года запланировано 17, возникли риски недопоставки техники и увеличения сметной стоимости.
Ведущие игроки рынка отмечают, что российские производители могут успешно заместить импорт в тех случаях, когда требуется только вентиляция хранилища. Значительная часть комплектующих для систем кондиционирования и увлажнения завозится из-за рубежа. То есть потенциал импортозамещения в отрасли достаточно большой.
Возникшие логистические сложности дают российским компаниям хорошую возможность для наращивания объемов производства уже сейчас. По мнению участников рынка, в ближайшей перспективе можно добиться увеличения доли отечественного оборудования в текущих проектах до 70–80%. Вместе с тем существует ряд критически важных приборов и устройств (прежде всего это компрессоры и блоки управления), замещения которых можно ожидать лишь через несколько лет, причем при условии выделения достаточных объемов финансирования на их разработку.
Такие аналоги, скорее всего, в России появятся, поскольку это необходимо для обеспечения продовольственной безопасности страны. Пока же в случае полного блокирования импорта из недружественных стран технически сложное оборудование и компоненты для него, вероятно, будут поставляться по схеме параллельного импорта.
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
