Рынок барьерных пленок ПП и ПЭТ и контейнеров ПП и ПЭТ

Рынок барьерных пленок ПП и ПЭТ и контейнеров ПП и ПЭТ Рынок барьерных пленок ПП и ПЭТ и контейнеров ПП и ПЭТ

Рынок барьерных пленок и контейнеров ПП и ПЭТ

стр. 15 из 44

РЫНОК БАРЬЕРНЫХ ПЛЕНОК В РОССИИ В 2010-2012 ГОДАХ

РЫНОК БАРЬЕРНЫХ ПЛЕНОК В РОССИИ В 2010-2012 ГОДАХ

Июль, 2013

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 3

Глава 1 Обзор рынка упаковки (пластиковый тары) 2012 г. 4

1.1 Кондитерский рынок 4

1.2 Сетевой ритейл 7

1.3 Рынок фаст-фуда 8

Глава 2 Рынок барьерных пленок 2010-2012 г. 9

1. Анализ рынка барьерных пленок в России 2010-2012 гг. 9

1.1. Объем и динамика рынка барьерных пленок в России 9

1.2. Емкость рынка барьерной пленки в России 12

2. Анализ производства барьерных пленок в России 2010-2012 гг. 13

2.1. Общий объем и динамика производства 2010-2012 гг. 13

2.2. Основные компании-производители в России, объемы производства и доли на рынке 16

3. Анализ потребления 19

3.1. Объем и динамика предельного потребления 2010-2012 гг. 19

3.2. Прогноз потребления до 2016 г. 22

Глава 3 Рынок контейнеров ПП и ПЭТ 2012 г. 24

Методологические комментарии к исследованию

Настоящая работа представляет собой полноценное исследование рынка барьерных пленок и контейнеров ПП и ПЭТ, используемых для производства контейнеров для пищевых продуктов.

Актуальность исследования – 2013 год.

Объект исследования

Гибкая рулонная упаковка с печатью.

География исследования

Россия

Задачи исследования

Получение обзорной аналитической информации по рынку с целью организации производства барьерных пленок, контейнеров в России, подготовка бизнес-плана.

Источники информации

    База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

    Отраслевая статистика;

    Данные государственных структур;

    Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

    Рейтинги;

    Информационные ресурсы участников рынка;

    Отраслевые и специализированные информационные порталы;

    Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

    Международные СМИ;

    Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

    Опросы основных участников рынка.

Глава 1 Обзор рынка упаковки (пластиковый тары) 2012 г.

      Кондитерский рынок

По данным Росстата РФ в 2012 году российский рынок кондитерских изделий составил в натуральном выражении *** миллиона тонн готовой продукции. Если рассмотреть сегментирование этого рынка по различным видам продукции, то получается следующая картина.

Таблица 1. Сегментация рынка кондитерских изделий в 2012 году, тыс. тн

Виды кондитерских изделий

Процентное соотношение (%)

В натуральном исчислении (тыс. тонн)

Конфеты, глазированные шоколадной и молочно-шоколадной глазурью

Печенье

Торты и пирожные недлительного хранения

Шоколад и шоколадные изделия

Мармеладно-пастильные изделия

Карамель

Пряники, коврижки

Вафли

Кексы, бабы, рулеты

Галеты, крекеры

Жевательная резинка

Прочее

ИТОГО:

Источник: MegaResearch

То же самое в процентном соотношении графически выглядит следующим образом:

Диаграмма 1. Сегментация рынка кондитерских изделий в 2012 году, %

Источник: MegaResearch

На основании имеющихся данных можно рассчитать общую емкость рынка, исходя из следующих предположений:

Таблица 2. Емкость рынка твердой пластиковой упаковки по сегментам, тн

Товарная позиция

Доля пластиковой упаковки

Емкость рынка пластиковой упаковки (тонн)

Шоколадные конфеты

Печенье

Торты и пирожные недлительного хранения

Мармеладно-пастильные изделия

Вафли

Кексы, бабы, рулеты

ИТОГО:

Источник: MegaResearch

Диаграмма 2. Емкость рынка твердой пластиковой упаковки по сегментам, %

Источник: MegaResearch

1.2 Сетевой ритейл

В данном сегменте жесткая пластиковая упаковка используется, как правило, для следующих видов продукции:

На данном рынке наблюдается …

Потенциальная емкость данного рынка оценивается …

1.3 Рынок фаст-фуда

Сейчас на рынке фаст-фуда можно выделить три сегмента. Первый — дорогие японские рестораны со «средним чеком» от 1,5 тыс. руб. Второй сегмент, более многочисленный, — это заведения средней ценовой категории, то есть со «средним чеком» 300—400 руб. Третий сегмент — продажи в розницу (эконом-сегмент) в низшей ценовой категории (от 180 руб. за набор).

В данном сегменте твердая пластиковая упаковка используется в следующих сегментах:

    ...

По оценкам рынок фаст-фуда, включая доставку питания, в России в 2012 году составил ...

Таким образом, емкость всего рынка твердой пластиковой упаковки можно выразить в следующих цифрах, как показано на диаграмме:

Диаграмма 2. Емкость рынка твердой пластиковой упаковки по сегментам потребления, %

Источник: MegaResearch

Глава 2 Рынок барьерных пленок 2010-2012 г.

    Анализ рынка барьерных пленок в России 2010-2012 гг.

      Объем и динамика рынка барьерных пленок в России

В настоящей части отчета рассматриваются вопросы, связанные с производством и потреблением непосредственно барьерной пленки, которые изготавливаются и применяются непосредственно в качестве пленочных материалов – упаковки в пищевой промышленности.

Российский рынок барьерных пленок для пищевой промышленности представлен следующими материалами:

    БОПС

    БОПП

    ПЭТ

    ПП

    ПС

    ПВХ-стретч (в России не производится, только импорт).

На 2012 год структура рынка в разрезе основных типов барьерной пленки, используемой в пищевой промышленности выглядит следующим образом (в весовом эквиваленте):

Диаграмма 1. Структура рынка в разрезе основных видов барьерной пленки в 2012 году в РФ, %

Источник: MegaResearch

Диаграмма 2. Баланс рынка барьерных пленок в РФ в 2012 году, %

Источник: MegaResearch

Как видно из приведенной диаграммы, ...

Диаграмма 3. Динамика рынка барьерных пленок в 2010-2012 годах в РФ, тыс. тн

Источник: MegaResearch

В 2009 году был ….

Рассмотрим динамику рынка в разрезе основных видов барьерных пленок:

Таблица 1. Динамика рынка барьерных пленок в РФ в разрезе видов в 2010-2012 годах, тн

Год

БОПС

ПЭТ

ПС

ПП

БОПП

ПВХ-стретч

2010

2011

2012

Источник: MegaResearch

Диаграмма 4 . Динамика рынка барьерных пленок в 2010-2012 годах в РФ в разрезе видов, тн

Источник: MegaResearch

      Емкость рынка барьерной пленки в России

Общая емкость рынка барьерной пленки в 2012 году можно оценить в …

Диаграмма 5. Емкость рынка барьерных пленок в 2012 году, %

Источник: MegaResearch

Потенциал оценивается примерно в ...

    Анализ производства барьерных пленок в России 2010-2012 гг.

      Общий объем и динамика производства 2010-2012 гг.

По сведениям, полученным от компаний-производителей барьерной пленки, а также по данным ГТК РФ, общий объем производства в России по данным за 2012 год составил следующие значения (в расчет принимались только пленки, которые используются для нужд пищевой промышленности, разнообразные технические пленки, предназначенные для других нужд, в расчет по возможности не принимались):

Таблица 2. Основные производители барьерной пленки (Россия, Белоруссия) в 2012 году, тонн

Компания

БОПС

ПЭТ

ПС

ПП

БОПП

ПВХ-стретч

Всего по компании

Дакпласт

Комус - упаковка

ИТОГО

Источник: MegaResearch

Таблица 3. Рынок БОПС барьерной пленки (Россия, Белоруссия) в 2010-2012 году, тонн

БОПС

2010

2011

2012

ИТОГО

Источник: MegaResearch

Диаграмма 6. Рынок БОПС барьерной пленки (Россия, Белоруссия) в 2010-2012 году, тонн

Источник: MegaResearch

Таблица 4. Рынок ПЭТ барьерной пленки (Россия, Белоруссия) в 2010-2012 году, тонн

ПЭТ

2010

2011

2012

ИТОГО

Источник: MegaResearch

Диаграмма 7. Рынок ПЭТ барьерной пленки (Россия, Белоруссия) в 2010-2012 году, тонн

Источник: MegaResearch

      Основные компании-производители в России, объемы производства и доли на рынке

В ниже приведенной таблице представлены основные производители, которые сосредоточены, главным образом, в Центральном, Северо-западном и Уральском регионе, а также в Белоруссии.

Таблица 5. Основные производители барьерной пленки (Россия, Белоруссия) в 2012 году и их доли рынка по каждому типу пленки

Компания

Интернет-сайт

Доля на рынке

БОПС

Комус-Упаковка

http://www.komus-upakovka.ru/

ПЭТ

Дакпласт

Полистирол

Полипропилен

БОПП

ПВХ-стретч

Источник: MegaResearch

Диаграмма 8. Структура рынка БОПС ленты в 2012 году в РФ, %

Источник: MegaResearch

Диаграмма 9. Структура рынка ПЭТ ленты в 2012 году в РФ, %

Источник: MegaResearch

В России единственным производителем БОПС-пленки является компания …

В настоящий момент по имеющейся информации крупные производители базовых полимеров (СИБУР и другие) …

    Анализ потребления

      Объем и динамика предельного потребления 2010-2012 гг.

Крупнейшими российскими потребителями (примерно 60% рынка) на настоящий момент являются следующие компании:

Таблица 6. Ведущие потребители барьерной пленки (Россия, Белоруссия) в 2012 году (тонн)

Компания

Интернет-сайт

БОПС

ПЭТ

ПС

ПП

Всего по компании

КОМУС-упаковка

http://www.komus-upakovka.ru/

Источник: MegaResearch

Примечательно, что ряд компаний …

Динамика потребления БОПС и ПЭТ пленок в 2010-2012 году в РФ представлена ниже:

Таблица 7. Динамика потребления БОПС пленки в 2010-2012 году в РФ по основным потребителям, тн

БОПС

2010

2011

2012

ИТОГО

Источник: MegaResearch

Диаграмма 10. Динамика потребления БОПС барьерной пленки в 2010-2012 году, тн

Источник: MegaResearch

Таблица 8. Динамика потребления ПЭТ пленки в 2010-2012 году в РФ по основным потребителям, тн

ПЭТ

2010

2011

2012

ИТОГО

Диаграмма 11. Динамика потребления ПЭТ барьерной пленки в 2010-2012 году, тн

Источник: MegaResearch

      Прогноз потребления до 2016 г.

Диаграмма 12. Прогноз рынка барьерных пленок до 2016 году в РФ, тыс. тн

Источник: MegaResearch

...

Таблица 9. Прогноз рынка барьерных пленок до 2016 году в РФ по видам, тн

ГОД

БОПС

ПЭТ

ПС

ПП

БОПП

ПВХ-стретч

Объем рынка

2012

2013

2014

2015

2016

Источник: MegaResearch

Диаграмма 13. Прогноз рынка барьерных пленок до 2016 году в РФ в разрезе видов, тн

Источник: MegaResearch

Глава 3 Рынок контейнеров ПП и ПЭТ 2012 г.

    Анализ производства контейнеров из ПП и ПЭТ в России

      Объем производства за 2012 гг. (выделение доли производства с полным циклом)

Объем производства контейнеров из ПП и ПЭТ в РФ в 2012 году составил *** тн. Объем производства контейнеров в 2012 году в РФ составил *** тыс. тн по ПЭТ и *** тн по ПП контейнерам. Расчет потребления считался на основе данных производства контейнеров

      Основные производители контейнеров из ПП и ПЭТ:

        Объемы производства за 2012 гг., доли на рынке

Рассмотрим основных производителей ПП контейнеров в РФ в 2012 году.

Таблица 10 Основные производители ПП контейнеров в РФ в 2012 году, тн

Компания

Объем производства, тн

СТИРОЛПЛАСТ

АЛЬКОР

ИТОГО

Источник: MegaResearch

Диаграмма 14. Доли основных производителей ПП контейнеров в РФ в 2012 году, %

Источник: MegaResearch

Таблица 11 Основные производители ПЭТ контейнеров в РФ в 2012 году, тн

Компания

Объем производства, тн

ИТОГО

Источник: MegaResearch

Диаграмма 14. Доли основных производителей ПЭТ контейнеров в РФ в 2012 году, %

Источник: MegaResearch

    Анализ потребления

      Объем потребления контейнеров из ПП и ПЭТ в 2012 гг.

Объем потребления ПП и ПЭТ контейнеров в 2012 году в РФ составил ** тыс. тн по ПЭТ и 5740 тн по ПП контейнерам. Расчет потребления считался на основе данных производства контейнеров

Таблица 12 . Объем производства ПП контейнеров в 2012 году в РФ, тн

Компания

Коррексы

Контейнеры для тортов

Контейнеры для полуфабрикатов

Контейнеры для салатов

ИТОГО

Источник: MegaResearch

Таблица 13 . Объем производства ПЭТ контейнеров в 2012 году в РФ, тн

Компания

Контейнеры для салатов

Контейнеры для полуфабрикатов

Молочные контейнеры

Контейнеры для фаст-фуда

ИТОГО

Источник: MegaResearch

      Структура потребления по видам формовки за 2012 гг.

Рассмотрим структуру потребления контейнеров ПП и ПЭТ в разрезе основных видов формовки:

Таблица 14. Структура потребления в разрезе основных видов формовки, тн

Компания

Объем потребления, тн

ИТОГО

Источник: MegaResearch

Диаграмма15. Структура потребления в разрезе основных видов формовки, тн

Источник: MegaResearch

      Прогноз потребления контейнеров из ПП и ПЭТ до 2016 г

По нашим прогнозам, ежегодный рост рынка ПП и ПЭТ контейнеров составит **%. Наибольший рост (**% в год) мы ожидаем в таких сегментах, как …

Таблица 15. Прогноз потребления ПП и ПЭТ контейнеров по сегментам применения до 2016 года, тн

Компания

2012

2013

2014

2015

2016

ИТОГО

Источник: MegaResearch

Диаграмма 16. Прогноз потребления ПП и ПЭТ контейнеров до 2016 года, тн

Источник: MegaResearch

Диаграмма 17. Прогноз потребления ПП и ПЭТ контейнеров по сегментам применения до 2016 года, тн

Источник: MegaResearch

Выводы

[информация будет представлена в полной версии отчета]

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Илья Шилин
Илья Шилин
Руководитель проекта

Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Бумажное производство, тара и упаковка»

все обзоры
Анализ экспорта жиростойкой бумаги из России: растут и цены, и объемы
06.09.2021
Анализ экспорта жиростойкой бумаги из России: растут и цены, и объемы

Ослабление рубля в условиях кризиса, связанного с пандемией COVID-19, сделало российскую продукцию еще более привлекательной и конкурентоспособной. Росту мировых цен на все виды жиростойкой бумаги способствует увеличение спроса на упаковочную бумагу в целом, связанное с экологическими требованиями и растущим интересом людей к здоровому образу жизни и питанию.

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Словении: массовый реэкспорт на фоне слабого внутреннего спроса
23.08.2021
Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Словении: массовый реэкспорт на фоне слабого внутреннего спроса

Импорт мешочной бумаги в Словению значительно превышает объемы внутреннего производства. Но он практически полностью уходит на реэкспортные поставки в рамках логистических цепочек в странах — членах Евросоюза. Поэтому объем рынка относительно небольшой и его формирует один производитель, который еще и имеет возможность поставлять часть своей продукции на экспорт.

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Польше: начался восстановительный рост
19.07.2021
Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Польше: начался восстановительный рост

Рынок мешочной крафт-бумаги в Польше на 70% сформирован продукцией иностранных производителей. Ведущий импортер — международный концерн Mondi, имеющий на территории этой страны 3 завода, выпускающих бумажные мешки и пакеты. Эксперты прогнозируют, что восстановление рынка после ожидаемого падения из-за пандемии COVID-19 будет заметно уже по итогам 2021 года, а к 2025 г. его объем превысит докризисные показатели почти на 15%.

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Турции: инертность государства может вызвать замедление роста
07.07.2021
Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Турции: инертность государства может вызвать замедление роста

Основной проблемой турецких производителей мешочной крафт-бумаги является дефицит сырья, и, как следствие, его высокая стоимость. В настоящее время ситуация меняется и целлюлоза уже включена в категорию стратегически важной продукции, но как это отразится на рынке крафт-бумаги, пока до конца не понятно. Аналитики прогнозируют резкий рост в ближайшие годы, если вопрос с сырьем будет решен, и постепенный переход к стагнации (максимальный рост 2% в год) в противном случае.

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Китае: последствия пандемии будут преодолены к 2022 году
21.06.2021
Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Китае: последствия пандемии будут преодолены к 2022 году

Действующая политика Китая, направленная на снижение потребления пластика, будет являться драйвером роста спроса на крафт-бумагу в ближайшие 5 лет. Аналитики прогнозируют, что после небольшого падения, вызванного последствиями пандемии COVID-19, в 2021 г. произойдет коррекция, обусловленная существующим отложенным спросом. После этого рынок вернется к докризисным темпам роста.

Обзор рынка мешочной крафт-бумаги в Украине: преобладает импорт, мощности внутренних производителей недозагружены
03.06.2021
Обзор рынка мешочной крафт-бумаги в Украине: преобладает импорт, мощности внутренних производителей недозагружены

По итогам 2019 года доля импорта на рынке мешочной крафт-бумаги Украины составила 92,5%. При этом два крупнейших производителя заявляют о возможности увеличить выпуск, если такая необходимость возникнет. Экспорт в Россию для них закрыт по политическим причинам, а возможности роста рынка в текущей экономической ситуации ограничены — эксперты оценивают их не более чем в 3-4% в год.

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Республике Беларусь: рост продолжится в основном за счет поддержки государства
21.05.2021
Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Республике Беларусь: рост продолжится в основном за счет поддержки государства

Несмотря на то, что бумажная упаковка стоит дороже пластиковой, а ее применение увеличивает размер утилизационного взноса с производителей, у рынка мешочной крафт-бумаги в Беларуси есть хорошие перспективы для развития. Эксперты считают, что в ближайшей перспективе рынок сохранит ежегодные темпы роста в 10%, достигнутые до пандемии COVID-19.

Экологические программы возвращаются: из каких пластиков будут делать упаковку через 5–10 лет
31.03.2021
Экологические программы возвращаются: из каких пластиков будут делать упаковку через 5–10 лет

По предварительным данным, в 2020 году объем потребления пластиковой упаковки в России составил около 3 млн. тонн. На долю изделий из биоразлагаемых материалов пока приходится не более 0,5% от этого количества. Во многих странах ужесточение требований к защите окружающей среды вынуждает местных производителей переходить на расфасовку своей продукции в перерабатываемую и биоразлагаемую тару. В России этот процесс пока идет очень медленно, однако специалисты считают, что отечественным компаниям уже сейчас нужно быть готовыми к тому, что скоро неэкологичная упаковка может оказаться не в тренде.

Исследование рынка целлюлозно-бумажной продукции: предприятия ждут ухудшения в третьем квартале 2020 года
03.06.2020
Исследование рынка целлюлозно-бумажной продукции: предприятия ждут ухудшения в третьем квартале 2020 года

По данным опроса российских производителей ЦБП, проведенного в мае 2020 года, экономический кризис пока влияния на рынок практически не оказывает. Ограничения, связанные с распространением коронавируса, на предприятия отрасли не распространяются, т. к. они участвуют в производстве товаров первой необходимости.

Анализ рынка бумажной упаковки: пандемия коронавируса таит в себе большие угрозы, чем все предыдущие кризисы
01.06.2020
Анализ рынка бумажной упаковки: пандемия коронавируса таит в себе большие угрозы, чем все предыдущие кризисы

Еще некоторое время назад бумажная упаковка рассматривалась как один из перспективных вариантов замены полимерных пленок и пакетов, повсеместное использование которых наносит непоправимый ущерб экологии.