ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТАЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТАЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТАЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Исследование российского рынка изделий из сталей специального назначения

стр. 7 из 7

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТАЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТАЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Ноябрь, 2012

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Обзор рынка изделий из сталей в РФ 6

1.1. Основные характеристики рынка 6

1.2. Анализ текущего состояния в области литейного производства в России 7

1.3. Оценка рынка стальных и других изделий, полученных методами точного литья 9

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка изделий точного литья 10

1.5. Структура рынка изделий, изготовленных методом точного литья 12

1.6. Анализ сильных и слабых сторон различных литейных методов 13

1.7. Выводы 15

2. Анализ внешнеторговых поставок изделий из сталей 17

2.1. Баланс внешнеторговых операций 17

2.2. Структура импорта литых изделий из стали по странам-производителям 18

3. Анализ производства изделий из сталей, полученных методом точного литья 46

3.1. Обеспеченность изделиями из сталей, полученными методами точного литья 46

3.2. Результаты конкурентной разведки 52

3.3. Выводы 55

4. Анализ потребителей изделий из сталей, полученных методом точного литья 56

5. Рекомендации и выводы по исследованию 71

5.1. Перспективы развития рынка. Прогноз до 2017 года 71

5.2. Выводы по исследованию. Рекомендации по перспективным сегментам и отраслям сбыта продукции 72

Приложение 1. Ответ ПП ЛИТ (Ижевск) 74

Приложение 2 Официальный ответ ОАО «Востсибмаш» 75

Приложение 3 Официальный ответ ООО «ГК ПТО» (Екатеринбург) 76

Приложение 4. Ответ-отказ с обоснованием ОАО «Завод точного литья» (Рязань) 77

Приложение 6. Ответ ООО «Ижевский кузнечно-механический завод» 79

Приложение 7. Ответ Владимирского завода прецизионных сплавов 81

Приложение 8. Характеристики литейных производств предприятий России 82

1. Арсеньевская авиационная компания “Прогресс” им.Н.И.Сазыкина 82

6. ЗАО «Авиастар-СП» 83

7. ООО «Автокомпоненты – Группа ГАЗ» 83

8. Открытое Акционерное Общество «Азовский оптико-механический завод» (ОАО «АОМЗ») 86

9. Акционерное общество «Алматинский завод тяжелого машиностроения» (АО «АЗТМ»), 86

10. ОАО «Александровский машзавод» 87

11. Группа компаний "АЛП-Тула", 88

12. Литейное производство ООО "Производственно-коммерческая фирма "Антал" 89

13. ООО «АТЗ-Запчасть» 90

14. ОАО "Балтийский завод" 91

15. ОАО "Бийский котельный завод" "БиКЗ" 92

16. ВАСО. 93

17. ОАО “Волжский Механический Завод”. 93

18. ОАО «ВМП» АВИТЕК» 93

19. ФГУП «Воронежский механический завод» 99

20. ОАО «Восточно-Сибирский машиностроительный завод» 100

21. Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Воткинский завод". 102

22. ОАО «Гидроавтоматика» 102

23. ЗАО «Гидрогаз» 103

24. Литейно-металлургическое производство ФГУП «ГНПП «СПЛАВ» 103

25. ОАО «ГОЗ Обуховский завод»: 105

26. ОАО "Днепрополимермаш" 106

27. ОАО «Днепротяжмаш» 107

28. ООО «Завод Арматуры Контактной Сети» (ООО «Завод АКС») 108

29. Завод «МетМаш» 108

30. ОАО «Завод точного литья» 109

31. Завод точного стального литья 109

32. ОАО " ЗАВОД ТРУД" 109

33. Завод нефтегазового машиностроения «Синергия» 110

34. ООО "Зауральский кузнечно-литейный завод" 111

35. ОАО «Завод имени Дегтярева» 112

36. ОАО «Машиностроительный завод им.Калинина» 113

37. ОАО «ЗОМЗ» 113

38. ИЖЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 114

39. ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» 115

40. ОАО «Калугатрансмаш» 116

41. ОАО "Калужский двигатель" 116

42. ООО «Капитал Групп» 118

43. ОАО «Казанское моторостроительное производственное объединение» 118

44. ОАО «Ковровский Электромеханический Завод» 119

45. ОАО «Казанский оптико-механический завод» 120

46. ОАО «КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД» 120

47. ОАО «Констар» 121

48. ОАО «Красный гидропресс» 122

49. ОАО «Красный Октябрь» 123

50. ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» 124

51. ЗАО "Кубаньжелдормаш" 124

52. ОАО «Электромашиностроительный завод «Лепсе» 125

53. Научно-производственный центр (НПЦ) «Линвар» 125

54. ООО Производственное предприятие "ЛИТ" 126

55. ЗАО «Металлист-ПМ» 127

56. ООО «Металлург – Туламаш» 128

57. ОАО «КАМАЗ» Металлургический комплекс 128

58. ЗАО Металлургический завод «Камасталь» 129

59. Муромский завод трубопроводной арматуры 130

60. ООО "Можгинский литейный завод" 131

61. ОАО «Моторостроитель» 132

62. ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» 132

63. ОАО «НАПО им. Чкалова» 133

64. ООО «Научно-производственная Компания «Кортес» 134

65. ООО «Научно-производственная фирма «Литпресс» 134

66. Акционерная компания ОЗНА 134

67. ОАО «Пермский моторный завод» 135

68. ПО «Полет» 135

69. ОАО Производственное Объединение «Стрела» 136

70. ФГУП ПО «Уральский оптико – механический завод» 137

71. ОАО "ПРОЛЕТАРСКИЙ ЗАВОД" 137

72. Промышленная группа «СОЭЗ» 137

73. Ростовский литейный завод 138

74. ОАО ПО «Северный машиностроительный завод» 139

75. ООО «Сибцентролит» 140

76. ОАО «СК-Металл» 141

77. ОАО «Спецлит» 142

78. ООО «СпецТехСнаб» 143

79. ОАО «Стерлитамакский станкостроительный завод» 144

80. Сталечугуннолитейный завод ОАО "ИКАР" 144

81. ОАО «ТОЗ» 145

82. ЗАО "Тролза" 146

83. Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С.М. Кирова 147

84. ОАО «Ульяновский моторный завод» 147

85. Открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение" 147

86. ФГУП «Уфимское приборостроительное производственное объединение» 149

87. Металлургический завод в составе ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 150

88. ООО «Уральский дизель-моторный завод» 151

89. ООО «Феникс-ТПК» 152

90. ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» 152

91. Литейный завод ООО «ЧТЗ-Уралтрак» 153

92. ООО "Юргинский машзавод" 154

Методологические комментарии к исследованию

Настоящая работа представляет собой полноценное исследование российского рынка изделий из сталей специального назначения.

Актуальность исследования – 2012 год.

География исследования

Россия

Задачи исследования

Предоставить актуальные данные (на 2012 год), динамику и прогноз по рынку изделий из сталей специального назначения в разрезе требуемой аналитики и видов исследуемых изделий.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Международные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Таблица 1. Структура рынка изделий из точного литья

Таблица 2 Объемы поставок в денежном выражении литых изделий по странам-поставщикам

Таблица 3 Объемы поставок в натуральном выражении (кг) литых изделий по странам-поставщикам

Таблица 4 Основные поставщики литых стальных изделий на российский рынок (ТОП-30) в денежном выражении

Таблица 5 Основные получатели литых стальных изделий на российском рынке (ТОП-30) в денежном выражении

Таблица 6 . Объемы поставок испортных литых изделий в денежном выражении (долларв США) в 2008-2012 годах

Таблица 7 . Объемы поставок испортных литых изделий в натуральном выражении (кг) в 2008-2012 годах

Таблица 8 . Структура импорта по отраслям потребления литых изделий в денежном выражении (доллары США) в 2008-2012 годах

Таблица 9 . Структура импорта по отраслям потребления литых изделий в натуральном выражении (кг) в 2008-2012 годах

Таблица 10 . Структура импорта по торговым маркам потребления (ТОП 50) литых изделий в денежном выражении (доллары США) в 2008-2012 годах

Таблица 11 . Структура экспорт по странам-получателям литых изделий в натуральном выражении (кг) в 2008-2012 годах

Таблица 12 . Структура экспорт по странам-получателям литых изделий в денежном выражении (доллары США) в 2008-2012 годах

Таблица13 Основные российские импортеры литых стальных изделий (ТОП-50) в денежном выражении (доллары США)

Таблица 14 Основные российские импортеры литых стальных изделий (ТОП-50) в натуральном выражении (кг)

Таблица 15 Структура экспорта по регионам отправления в денежной форме (доллары США)

Таблица 16 Структура экспорта по регионам отправления в натуральной форме (кг)

Таблица 17 . Структура экспорта по отраслям потребления литых изделий в денежном выражении (доллары США) в 2008-2012 годах

Таблица 18 . Структура экспорта по отраслям потребления литых изделий в натуральном выражении (кг) в 2008-2012 годах

Таблица 19 . Характеристики литейных мощностей предприятий ОПК (точное литье)

Таблица 20. Основные потребители точного литья в России в 2008-2011 годах

Диаграмма 1 . Баланс внешнеторговых операций в 2008-2012 годах в стоимостном выражении (доллары США)

Диаграмма 2. Баланс внешнеторговых операций в 2008-2012 годах в натуральном выражении (кг)

Диаграмма 3 Доли стран-производителей в 2008-2012 годах (в денежном исчислении)

Диаграмма 4 Структура импорта изделий по регионам потребления (ТОП-10) в денежном выражении с указанием долей по России

Диаграмма 5 Доли стран-потребителей продукции российского происхождения в 2008-2012 годах (в денежном исчислении)

Диаграмма 6 Доли крупнейших российских регионов - экспортеров в 2008-2012 годах (в денежном исчислении)

 

Готовые исследования по теме «Сталь»

Илья Шилин
Илья Шилин
Руководитель проекта

Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Металлы и металлоизделия»

все обзоры
Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет
30.03.2021
Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет

В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.

Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году
10.12.2020
Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году

Сложные экономические условия, вызванные влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, неизбежно отразились и на объемах потребления строительных металлоизделий. Но, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, их производство «на карантине» снизилось не так значительно — до 80–90% от прошлогоднего уровня. В пересчете на год это приведет к сокращению рынка на 9%.

Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться
05.11.2020
Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться

По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.

Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок
07.07.2020
Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок

Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.

Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади
12.05.2020
Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади

Рынок фонтанной арматуры напрямую зависит от состояния нефтегазовой промышленности страны, а именно от объемов добычи нефти и газа и цен на них. Совокупность негативных факторов — падение цен на нефть, снижение спроса в результате ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, переполнение хранилищ — способствует снижению рентабельности отрасли и уменьшению количества новых инвестиционных проектов. Но на преобладающем негативном фоне есть и положительные моменты.

Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года
20.04.2020
Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года

В 2018-2019 гг. объем рынка российского литья снизился по отношению к показателям 2017 года на 15%. В 2020 году можно было бы ожидать восстановительного роста, однако начавшийся кризис внес свои коррективы в развитие отрасли. Эксперты считают, что в ближайшие три года рынок ждет дальнейшая стагнация, причем в пессимистическом сценарии падение объемов потребления может достигнуть 20%. Реальная динамика будет определяться колебаниями спроса со стороны основных отраслей-потребителей, где пока преобладают негативные настроения. Стабилизация ситуации зависит в первую очередь от эффективности принятых в России мер по сдерживанию пандемии и поддержке нефтегазовой промышленности, машиностроения и всей экономики в целом.

Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно
16.04.2020
Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно

По мнению аналитиков, кризис 2020 года черная металлургия будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Мировые цены на черные металлы резко снижаются, во многих странах закрыты заводы и остановлены доменные печи. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены сокращать производство и в конце 2020-го, и в начале 2021 года.

Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей
08.04.2020
Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей

В период с 2007 по 2019 г. выручка ведущих производителей горячекатаных труб в России выросла в 2,5 раза, несмотря на кризисы 2008-2009 и 2015-2016 годов. Крупные предприятия, рассчитывая на дальнейшую благоприятную ситуацию в отрасли, наращивали свои мощности опережающими темпами, поэтому в новые экономические условия 2020 года они вступили с избыточным количеством промышленного оборудования. Эта диспропорция создает для них дополнительные риски, поскольку увеличивает расходы и вызывает рост себестоимости производства. Несмотря на то, что главным потребителем бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–406 мм является нефтегазовый комплекс, спрос на данную продукцию в условиях введения карантинных мер по защите от коронавируса и резкого падения нефтяных цен будет снижаться. Исходя из этого, аналитики прогнозируют обострение конкуренции, демпинг и ухудшение экономических показателей основных игроков. Другие отрасли потребления оказать поддержку рынку не смогут, так как инвестиционные программы в них также будут сворачиваться или откладываться на более благоприятные времена.

Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост
05.03.2020
Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост

Несмотря на то, что в Москве и Подмосковье новые линии электропередач в основном прокладываются под землей, на остальной территории ЦФО железобетонные опоры для ЛЭП остаются востребованными как при расширении сетей, так и при их модернизации. Основные потребители опор — крупнейшие российские энергетические компании — в своих инвестиционных программах заложили значительные объемы средств на развитие сетей электроснабжения, которые могут остановить падение рынка, зарегистрированное в 2018 году, и вызвать рост его объема к 2022 году на 10%.

Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется
23.09.2019
Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется

В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.