Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться

Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться
05.11.2020
Подписаться на новости отрасли "Промышленность"
Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться Обзор российского рынка пресс-форм и штампов с Китаем можно побороться

По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену. При благоприятном развитии событий рынок к 2024 году сможет вырасти на 20%. Если же кризис, вызванный пандемией коронавируса, усилится, снижение спроса приведет к падению производства, а восстановление объемов до текущих показателей произойдет не раньше, чем через 5 лет.

Оценка объема и структуры рынка

По результатам проведенного исследования объем российского рынка пресс-форм и штамповой оснастки в 2019 году вырос по сравнению с показателями 2018 года на 10% в натуральном выражении. При этом рост отмечается по всем составляющим: внутреннее производство (+15%), импорт (+10%), экспорт (+66%).

По оценкам экспертов, в России производятся только простые пресс-формы и штампы, причем в 90% случаев для этого используются импортные комплектующие. Более сложная продукция ввозится из-за рубежа, общая доля импорта в объеме рынка составляет 60–65%.

Одна из особенностей изучаемого рынка — большое количество игроков, крупнейшими из которых являются иностранные предприятия. Доля лидера — 5%, отечественные производители занимают менее 1% каждый. Наличие множества игроков с сопоставимыми долями говорит о высоком уровне конкуренции между компаниями примерно одинакового размера при отсутствии доминирования кого-либо из них над остальными.

Пресс-формы и штампы используются во многих отраслях экономики, главные из которых — автомобильная промышленность, производство бытовой техники, тары и упаковки, теплоэнергетика. Совокупная доля этих четырех отраслей — 70%, основные продукты, изготавливаемые с помощью пресс-форм и штампов, — кузовные детали автомобилей, шины, корпуса и детали бытовой техники, изделия из пластика, фитинги, крепеж и соединительные элементы.

Структура потребления пресс-форм и штампов по отраслям

Три четверти пресс-форм в России применяется для производства пластиковых изделий, около 15% — для литья из металла и 10% — из резины. Штамповая оснастка используется только для изготовления металлических деталей.

Анализ внешнеторговых операций

В 2019 году 43% импортных пресс-форм и штампов было ввезено из Китая, еще 26% — из Кореи, Турции и Японии, остальное оборудование поставлялось из стран Евросоюза (основной объем поставок в группе «Прочие» приходится на 10 европейских стран). Среди компаний-отправителей также преобладают китайские предприятия, однако в первую десятку импортеров входят представительства автомобильных производителей Skoda и Toyota. По данным ФТС России, среди получателей импортных пресс-форм и штампов более 2000 российских компаний, крупнейшие из которых — производители автомобилей и запчастей к ним.

Структура импорта по странам в натуральном выражении, 2019 г.

Экспорт в совокупном объеме занимает около 5%, причем 90% этого количества — реэкспорт продукции иностранных поставщиков. Основные получатели пресс-форм и штампов российского производства — Германия и Чехия (совокупная доля 80%). Около 43% поставок было отправлено в адрес немецкой компании Hasco Hasenclever Gmbh+Co.Kg, которая разрабатывает решения и стандарты для производства пресс-форм.

Основные тенденции развития рынка пресс-форм и штампов в России

Анализ информации, полученной в ходе детального изучения рынка и мнений опрошенных экспертов, позволяет выделить следующие закономерности:

  • российские производственные технологии пока отстают от зарубежных. Для изготовления качественной и конкурентоспособной продукции необходимо иметь импортное оборудование и квалифицированных консультантов. Особенно остро стоит вопрос с подготовкой специалистов, которых в России недостаточно;
  • заметное влияние на рынок оказывают иностранные поставщики, причем доля импорта растет. Российское оборудование потребители приравнивают по качеству к китайскому;
  • развитие основных потребляющих отраслей, особенно в области производства изделий из пластмассы, вызывает рост спроса на современные пресс-формы;
  • с одной стороны, очередное ослабление рубля привело к удорожанию импортного оборудования для производства пресс-форм, но с другой — способствовало повышению конкурентоспособности отечественной продукции;
  • конкуренция на рынке увеличивается как из-за появления новых отечественных производств, так и за счет открытия российских представительств крупных зарубежных компаний.

Прогноз динамики рынка в 2020–2024 гг.

Прогноз на ближайшие 5 лет построен на основе предполагаемых показателей развития отраслей, являющихся ключевыми потребителями пресс-форм и штампов, в соответствии с фактическим производством в первом полугодии 2020 года, а также прогнозами Минэкономразвития и ЦБ РФ по динамике ВВП России:

  1. В базовом сценарии, который рассчитан на основе фактических данных Росстата с учетом экономического кризиса и влияния пандемии коронавируса, рост рынка к 2024 году составит 3,4%, при этом в 2020 году его ожидает падение на 10%.
  2. Оптимистичный сценарий основан на предположении о нормализации состояния российской экономики после 2020 года. Рынок пресс-форм и штамповой оснастки будет расти в среднем на 5% в год, и в 2024 г. его объем превысит текущий уровень на 20%.
  3. Пессимистичный сценарий предполагает усиление кризиса, связанного с распространением коронавируса, и дальнейшее падение российской экономики. В этом случае к концу прогнозного периода рынок лишь подойдет к показателям 2019 года, но не превысит их.

Прогноз потребления пресс-форм и штампов до 2024 г. (по отношению к уровню 2019 г.)

Перспективы увеличения доли отечественной продукции аналитики видят в замещении импорта, прежде всего из Китая. Поскольку потребители считают качество российских и китайских штампов и пресс-форм сопоставимым, им будет удобнее покупать их на внутреннем рынке, если его игроки смогут предложить конкурентоспособные цены. В условиях продолжающегося снижения курса рубля российские предприятия получают для этого дополнительные возможности.

Подписаться на новости отрасли "Промышленность"
Александр Сибиряков
Александр Сибиряков
Руководитель департамента продаж

Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Промышленность»

все обзоры