Оценка потенциала применения беспилотных летательных аппаратов в геологоразведочных работах в нефтегазовом секторе

Оценка потенциала применения беспилотных летательных аппаратов в геологоразведочных работах в нефтегазовом секторе Оценка потенциала применения беспилотных летательных аппаратов в геологоразведочных работах в нефтегазовом секторе
  • Год выхода отчёта: 2021

Содержание

Содержание 1

Список таблиц 2

Список рисунков 3

Общий обзор рынка БПЛА для геологоразведочных работ в нефтегазовом секторе в России, 2020–2021 гг. 4

Оценка объема и динамики рынка, 2020–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении). Общий объем закупленных БПЛА компаниями нефтегазового сектора (ВИНКи, нефтесервисные компании и геологоразведочные компании) в РФ. Оценка доли БПЛА, используемых для геологоразведочных работ 4

Конкурентный анализ на рынке геологоразведочных работ в нефтегазовом секторе в России, 2020–2021 гг. 7

Оценка уровня конкуренции на рынке 7

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 8

Финансовые показатели деятельности, 2018–2020 гг. 11

Виды производимых геологоразведочных работ 12

Интервью с представителями компании на предмет применения БПЛА для геологоразведочных работ в нефтегазовом секторе. Оценка потенциала данного направления, по мнению представителей компаний 13

Анализ потребителей геологоразведочных работ в нефтегазовом секторе в России 14

Крупнейшие ВИНК, представленные на рынке, топ-5 14

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 15

Оценка объемов закупленных компанией БПЛА. Оценка доли БПЛА, используемых для геологоразведочных работ 18

Интервью с представителями компаний на предмет перспектив использования БПЛА для геологоразведочных работ в нефтегазовом секторе 19

Прогнозы и выводы 20

Барьеры, существующие на рынке 20

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка 21

Перспективы и сценарный прогноз развития рынка на среднесрочный период 2022–2025 гг. (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий) 22

Ключевые выводы по исследованию 24

 

Список таблиц

Таблица 1. Объем закупок БПЛА компаниями нефтегазового сектора, 2020–2021 гг., в натуральном и стоимостном выражении 5

Таблица 2. Крупнейшие игроки рынка услуг 8

Таблица 3. Финансовые показатели деятельности, 2018–2020 гг. 11

Таблица 4. Виды производимых работ 12

Таблица 5. Использование БПЛА компаниями 13

Таблица 6. Преимущества и недостатки использования БПЛА 13

Таблица 7. Крупнейшие ВИНК России 15

Таблица 8. Использование БПЛА 18

Таблица 9. Оценка объемов закупленных компаниями БПЛА 18

Таблица 10. Барьеры на рынке использование БПЛА 20

 

Список рисунков

Рисунок 1. Структура спроса на БПЛА компаниями нефтегазового сектора, 2020 г. 4

Рисунок 2. Структура спроса на БПЛА компаниями нефтегазового сектора, 2021 г. 5

Рисунок 3. Оценка доли БПЛА, закупленных для геологоразведочных работ компаниями нефтегазового сектора, 2020–2021 гг. 6

Рисунок 4. Оценка доли БПЛА, используемых для геологоразведочных работ, в структуре текущего парка техники, 2021 г. 6

Рисунок 5. Прогнозная динамика закупок БПЛА компаниями нефтегазового сектора на период 2022–2025 гг., штук 23

Рисунок 6. Прогноз структуры закупок БПЛА компаниями нефтегазового сектора на период 2022–2025 гг., % 23

 


 Общий обзор рынка БПЛА для геологоразведочных работ в нефтегазовом секторе в России, 20202021 гг.

Оценка объема и динамики рынка, 20202021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении). Общий объем закупленных БПЛА компаниями нефтегазового сектора (ВИНКи, нефтесервисные компании и геологоразведочные компании) в РФ. Оценка доли БПЛА, используемых для геологоразведочных работ

Оценка объема и динамики рынка БПЛА, закупаемых компаниями нефтегазового сектора России, была проведена на основании анализа тендерных заявок, интервью с представителями отрасли и данных, полученных из открытых источников.

По результатам анализа была определена текущая структура спроса на рынке использования БПЛА компаниями нефтегазового сектора.

В настоящее время наибольшим спросом у компаний нефтегазового сектора пользуются

Доля геологоразведочных работ (далее ГРР) с использованием БПЛА оценивается в

В 2021 году спрос на покупку БПЛА для ГРР компаниями нефтегазового сектора оценивается в

Рисунок 1. Структура спроса на БПЛА компаниями нефтегазового сектора, 2020 г.

Источник: данные компаний, анализ тендерных закупок, оценка MegaResearch

Рисунок 2. Структура спроса на БПЛА компаниями нефтегазового сектора, 2021 г.

Источник: данные компаний, анализ тендерных закупок, оценка MegaResearch

Помимо вышеуказанной структуры, БПЛА в геологоразведочной деятельности применяются компаниями, оказывающими услуги 

Объем закупок БПЛА компаниями нефтегазового сектора в 2021 году оценивается в

Таблица 1. Объем закупок БПЛА компаниями нефтегазового сектора, 20202021 гг., в натуральном и стоимостном выражении

Наименование

В натуральном выражении,

шт.

В стоимостном выражении,

тыс. руб.

2020

2021

2020

2021

Объем закупок

 

 

 

 

в том числе для ГРР

 

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

Источник: анализ тендерных закупок

В 2020 году доля БПЛА, закупленных для использования в геологоразведке, составила

Рисунок 3. Оценка доли БПЛА, закупленных для геологоразведочных работ компаниями нефтегазового сектора, 20202021 гг.

Источник: анализ тендерных закупок

 

Рисунок 4. Оценка доли БПЛА, используемых для геологоразведочных работ, в структуре текущего парка техники, 2021 г.

Источник: анализ MegaResearch

Конкурентный анализ на рынке геологоразведочных работ в нефтегазовом секторе в России, 20202021 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

В настоящее время на территории России применение БПЛА в геологоразведочной деятельности находится на этапе 

Крупнейшие игроки, представленные на рынке (топ-5)

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Для проведения исследования были отобраны 16 крупнейших компаний России, оказывающих услуги геологоразведочной деятельности, из которых в глубинном интервью согласились принять участие 7 компаний.

В таблице ниже представлены профили компаний, принявших участие в исследовании. Это крупнейшие игроки рынка, оказывающие услуги геологоразведочных работ компаниям нефтегазового сектора.

Таблица 2. Крупнейшие игроки рынка услуг

№ п/п

Наименование

Месторасположение

Контактные данные

Сайт

Краткое описание

Клиенты

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»

Московская область, г. Москва, Б. Саввинский переулок д. 12, стр. 16

8 (3452) 53-25-00

http://gseis.ru/

Ведущая компания в области сейсморазведки на суше и в транзитной зоне, оказывающая услуги клиентам во всех основных нефтегазоносных областях Российской Федерации (Западная и Восточная Сибирь, Тимано-Печорская и Волго-Уральская провинции) и в Республике Казахстан. Компания является системообразующим предприятием для геологической отрасли России и вносит значительный вклад в реализацию государственной программы по воспроизводству минерально-сырьевой базы России в нефтегазовом секторе

 

7

 АО «Таймыргеофизика»

Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Рабочая, д. 42

8 (391)31 5 10 40

https://www.tmrgeo.ru/

Динамично развивающаяся компания, которая наращивает производственные мощности и объемы выполняемых работ для решения главной задачи исследования наименее изученных территорий севера Красноярского края и открытия новых месторождений углеводородов

 

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

 

 

Финансовые показатели деятельности, 20182020 гг.

Финансовые показатели деятельности ключевых игроков рынка, принявших участие в исследовании, представлены в таблице ниже.

Таблица 3. Финансовые показатели деятельности, 20182020 гг.

№ п/п

Наименование

ИНН

Выручка, тыс. руб.

Прибыль, тыс. руб.

2018

2019

2020

2018

2019

2020

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ООО «Тюменская сервисная геофизическая компания»

 

 

 

 

 

 

 

7

ООО «Скан Аэро»

 

 

 

 

 

 

 

Источник: данные ФНС России

 

Виды производимых геологоразведочных работ 

Основные виды работ, выполняемых компаниями, указаны в таблице ниже.

Таблица 4. Виды производимых работ

№ п/п

Наименование

Виды работ

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»

 

7

 АО «Таймыргеофизика»

 

 

 

 

 

 

Источник: данные компаний

Интервью с представителями компании на предмет применения БПЛА для геологоразведочных работ в нефтегазовом секторе. Оценка потенциала данного направления, по мнению представителей компаний

В данном разделе представлены обобщенные данные по результатам проведенных глубинных интервью с представителями компаний, рассмотренных в разделе 2.2.1. исследования.

Большинство опрошенных компаний  **% при оказании геологоразведочных услуг предприятиям нефтегазового сектора

Таблица 5. Использование БПЛА компаниями

№ п/п

Наименование

Использование БПЛА в геологоразведке

Планируют покупку в ближайшие 3 года, шт.

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»

 

 

7

 АО «Таймыргеофизика»

 

 

Источник: данные компаний

Доля выполняемых работ по геологоразведке с использованием БПЛА оценивается представителями опрошенных компаний в

Как отмечают представители компаний, которые применяют БПЛА в своей деятельности, среднее число вылетов беспилотников для осуществления услуг по геологоразведке составляет

В таблице ниже представлены основные преимущества и недостатки использования компаниями БПЛА в своей деятельности, как в целом, так и в геологоразведке в частности.

Таблица 6. Преимущества и недостатки использования БПЛА

№ п/п

Преимущества использования

Недостатки использования

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

Источник: интервью с экспертами отрасли, анализ MegaResearch

Большинство участников исследования оценивают потенциал рынка использования БПЛА в геологоразведке

По оценке экспертов отрасли, спрос на использование БПЛА в геологоразведочной деятельности будет

 

Анализ потребителей геологоразведочных работ в нефтегазовом секторе в России

Крупнейшие ВИНК, представленные на рынке, топ-5 

Для определения крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний были отобраны предприятия с ОКВЭД2, код 09 «Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых» в количестве 1856 штук. Указанные компании были отсортированы по наибольшей выручке за 2020 год. По итогу выбраны 33 компании, являющиеся структурными подразделениями или дочерними предприятиями крупнейших ВИНК России, а именно:

В глубинном телефонном интервью согласились принять участие 8 компаний, профили которых описаны ниже.

 

  1.  

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Крупнейшие ВИНК России, представители которых согласились принять участие в глубинном телефонном интервью, представлены в таблице ниже.

Таблица 7. Крупнейшие ВИНК России

№ п/п

Наименование

Отношение к ВИНК

Месторасположение

Контактные данные

Сайт

Краткое описание

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

ООО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика»

Газпром

629809, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск, территория промузел Пелей, панель XV, дом 24

349 635 46 91, 33-08-28, 37-28-36, 37-28-46

https://yamal.gazprom-neft.ru/

ООО «Ноябрьскнефтегазгеофизика» создано в 1983 г.

Проводит геолого-технологические исследования скважин; ГИС в процессе бурения; контроль технического состояния скважин; перфорацию обсадных колонн и торпедирование скважин; испытание скважин пластоиспытателями на трубах; обработку и интерпретацию материалов ГИС; контроль за разработкой месторождений

8

ООО «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция»

Славнефть

660135, Красноярский край, город Красноярск, улица Весны, 3«А»

7 3912 74 86 81

https://bngre.slavneft.ru/

Компания осуществляет поиск и разведку ресурсов углеводородов на территории Красноярского края. К основным видам деятельности относятся поисково-разведочное и эксплуатационное бурение, капитальный ремонт, испытание и освоение скважин

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

 

 

Оценка объемов закупленных компанией БПЛА. Оценка доли БПЛА, используемых для геологоразведочных работ

По результатам глубинных интервью с представителями крупнейших ВИНК России было установлено, что 

Таблица 8. Использование БПЛА

№ п/п

Наименование

Наличие/использование БПЛА

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

ООО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика»

 

8

ООО «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция»

 

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

Среди российских нефтяных компаний, внедряющих беспилотные технологии, можно отметить компании

Беспилотники также имеются у компании

Ниже приведена таблица по российским ВИНКам, которые обладают максимальным парком БПЛА.

Таблица 9. Оценка объемов закупленных компаниями БПЛА

Наименование

Текущий парк всего, шт.

БПЛА для ГРР,

шт.

Доля БПЛА для ГРР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch

Текущая ситуация на рынке использования БПЛА в геологоразведочной деятельности такова, что 

Интервью с представителями компаний на предмет перспектив использования БПЛА для геологоразведочных работ в нефтегазовом секторе

 

 

 

Прогнозы и выводы

Барьеры, существующие на рынке

Основные барьеры, существующие на рынке использования БПЛА в геологоразведке в нефтегазовом секторе, связаны

В таблице ниже представлены барьеры в порядке существенности.

Таблица 10. Барьеры на рынке использование БПЛА

Наименование

Описание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: анализ MegaResearch

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

Перспективы и сценарный прогноз развития рынка на среднесрочный период 20222025 гг. (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий) 

Рисунок 5. Прогнозная динамика закупок БПЛА компаниями нефтегазового сектора на период 20222025 гг., штук

Источник: расчеты MegaResearch

Рисунок 6. Прогноз структуры закупок БПЛА компаниями нефтегазового сектора на период 2022–2025 гг., %

Источник: расчеты MegaResearch

 

По оценке аналитиков MegaResearch, доля закупок БПЛА для геологоразведочных работ в общей структуре закупок БПЛА компаниями нефтегазового сектора будет составлять

Объем закупок БПЛА компаниями нефтегазового сектора для выполнения ГРР в 2025 году ожидается на уровне

Ключевые выводы по исследованию

Расчет рынка в стоимостном выражении произведен на основании средней тендерной стоимости БПЛА 3 774 тыс. рублей.

 Данный перечень не является ограниченным.

Данные контент-анализа ответов респондентов. Критерии указаны по степени значимости.

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно
Ольга Симонова
Ольга Симонова
Менеджер проектов

Ольга специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Машиностроение»

все обзоры
Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)
10.06.2020
Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)

В кризисные времена потребители обычно стараются сокращать свои расходы и в основном покупают предметы только первой необходимости. Для тех, кто часто ездит на автомобиле, таким предметом периодически становится аккумулятор. Его нужно менять независимо от экономической ситуации, в среднем один раз в 3-5 лет. Поэтому спрос со стороны вторичного рынка в 2020 году будет поддерживать потребление аккумуляторов на относительно высоком уровне.

Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается
09.06.2020
Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается

Аппараты воздушного охлаждения (АВО) для нефтегазовой отрасли используются на компрессорных стан-циях магистральных газопроводов, в техпроцессах на ГПЗ и НПЗ. Объем и динамика этого рынка в основ-ном определяются размером государственных инвестиций, которые оцениваются в 96 млрд руб. за период с 2015–2026 гг. По прогнозам аналитиков, в 2020–2022 гг. рынок продолжит рост, а с 2022 года на его дина-мику существенное влияние окажет развитие СПГ-проектов.

Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится
02.06.2020
Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится

Объемы поставок нефтегазового оборудования зависят от темпов ввода новых и модернизации действующих буровых установок. За период с 2007 по 2019 г. их количество в России выросло более чем на 40%.

Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро
17.04.2020
Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро

Доля иностранной продукции на российском рынке горелочных устройств достигает 90%, а более 92% импорта идет из стран Евросоюза. В связи с массовым закрытием европейских заводов из-за коронавируса отгрузки горелок в Россию сейчас резко сократились. Собственным производством занимаются только два отечественных предприятия, причем одно из них собирает горелки из итальянских комплектующих, ввоз которых также прекратился. Основной потребитель горелочных устройств — теплоэнергетика — в скором времени может столкнуться с дефицитом оборудования, необходимого для перевода объектов теплоснабжения на альтернативные виды топлива.

Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится
15.04.2020
Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится

Большинство крупных производителей колес диаметром от 20 до 54 дюймов в предыдущий кризис смогли увеличить свою выручку, т. к. их продукция ориентирована на разные марки автомобилей и поставляется как на автосборочные конвейеры, так и на вторичный рынок. Необходимость поддержания техники в исправном состоянии будет способствовать сохранению спроса на колеса и в новых экономических условиях начала 2020-х годов. Однако структура рынка после выхода из кризиса может измениться.

Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России
11.02.2020
Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России

Более 95% пневморессор, приобретаемых для ремонта легковых и легковых коммерческих автомобилей в России, импортные. В связи с произошедшим в 2014-2015 гг. падением курса рубля иностранные комплектующие значительно подорожали, поэтому многие автолюбители перешли на обслуживание в СТО, устанавливающие неоригинальные или восстановленные запчасти. По оценкам автодилеров, после окончания гарантии у них остается 30–40% автомобилей, владельцы которых продолжают заказывать оригинальные детали. При этом рынок пневморессор имеет хорошие перспективы развития, т. к. спрос на них предъявляют в основном владельцы дорогих автомобилей, а продажи в этом сегменте растут даже при общем падении авторынка.

Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис
09.07.2019
Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис

Опережающий рост тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, вызванный пересмотром ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» политики тарифного регулирования в области передачи энергии по сетям, обусловил массовый переход предприятий на альтернативные виды энергоресурсов. Одним из наиболее экономически обоснованных решений является применение газопоршневых установок, которые постепенно заменяют дизельные генераторы на удаленных от стационарной инфраструктуры объектах.

Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику
05.06.2019
Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику

Все пять крупнейших отраслей машиностроения, предприятия которых закупают индустриальные пневморессоры для организации процесса сборки своей конечной продукции, в 2017 г. показали самый высокий рост за последние 4 года. Соответственно, увеличился объем заказов «на конвейер», что способствовало улучшению показателей всего исследуемого рынка.

Обзор рынка подшипников
05.06.2019
Обзор рынка подшипников

В 2017 г. резко вырос импорт подшипников из стран Юго-Восточной Азии и регионов, где производство этих изделий отсутствует. В основном это продукция самого низкого уровня качества, которая заметно выигрывает у российской по цене. Учитывая, что доля импорта в общем объеме рынка составляет 65%, а довольно большая часть подшипников завозится в страну нелегально, специалисты говорят о серьезной технологической опасности для машиностроительной отрасли страны.

Рынок пластинчатых питателей России переходит к умеренному росту
24.05.2019
Рынок пластинчатых питателей России переходит к умеренному росту

После снижения мировых цен на уголь в 2013 году уровень инвестиций в развитие шахт заметно снизился. Это негативно сказалось на производстве горно-шахтного оборудования, в том числе и пластинчатых питателей. В 2018 г. впервые был зафиксирован рост, который, по оценкам специалистов, будет продолжаться в ближайшие 5-6 лет.