Анализ рынка RMU

Анализ рынка RMU Анализ рынка RMU
  • Год выхода отчёта: 2023

СОДЕРЖАНИЕ   
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ RMU В РОССИИ, 2018-2022 ГГ.    5
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018-2022 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    5
1.2. ЕМКОСТЬ РЫНКА – ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    6
1.3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА    8
1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА НА 2021-2022 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    8
1.4.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ/ИМПОРТЕРАМИ)    8
1.4.2. ПО ОБЛАСТЯМ ПРИМЕНЕНИЯ И СЕГМЕНТАМ (ПРОМЫШЛЕННЫЕ, ЖИЛЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ)    9
1.4.3. ПО КОНЕЧНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ (EPC, ПОДРЯДЧИК, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПАНЕЛЕЙ И ТАК ДАЛЕЕ)    10
1.4.4. ПО РЕГИОНАМ    11
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНОК RMU В РОССИИ, 2018-2022 ГГ.    12
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018-2022 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    12
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2018-2022 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    14
2.2.1. ПО СТРАНАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    14
2.2.2. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    15
2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    17
3. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    19
3.1. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА НА 2023-2027 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    19
3.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ    20

Список таблиц
Таблица 1. Динамика рынка RMU в России в 2018-2022 гг., млн руб.    6
Таблица 2. Структура рынка RMU по крупнейшим игрокам в 2022 гг.    9
Таблица 3. Динамика импорта RMU в 2018-2022 гг.    13
Таблица 4. Динамика импорта RMU по странам -производителям в 2018-2022 гг., тыс. USD    14
Таблица 5. Динамика импорта RMU по компаниям -производителям в 2018-2022 гг., тыс. USD    15
Таблица 6. Динамика импорта RMU по компаниям -получателям в 2018-2022 гг., тыс. USD    17

Список рисунков
Рисунок 1. Динамика рынка RMU в России в 2018-2022 гг., млн руб.    5
Рисунок 2. Объем и емкость рынка RMU в России, млн руб.    7
Рисунок 3. Структура рынка RMU по отраслям применения в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении    10
Рисунок 4. Структура продаж RMU по конечному использованию РФ в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении    10
Рисунок 5. Структура применения RMU по регионам РФ в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении    11
Рисунок 6. Динамика импорта RMU в 2018-2022 гг. (кроме стран ЕАЭС), тыс. USD    12
Рисунок 7. Структура импорта RMU по компаниям- производителям в 2022 г    15
Рисунок 8. Прогноз рынка RMU в России до 2027 г., млн руб.    19

Анализ рынка RMU 

Общая информация о рынке RMU в России, 2018-2022 гг.

Оценка объема и динамики рынка, 2018-2022 гг. (в стоимостном выражении)

По оценке аналитиков MegaResearch, основанной на данных таможенной статистики, Росстата, а также экспертных интервью, объем рынка RMU в России по итогам 2022 г.

Рисунок 1. Динамика рынка RMU в России в 2018-2022 гг., млн руб.

Источник: ФТС России, отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Кроме того, на спрос также повлияли ковидные ограничения в 2020-2021 гг. и санкции, введенные против России в 2022 г. Это привело к необходимости искать другие способы и маршруты поставок оборудования и, как следствие, увеличению сроков доставки.

Ниже представлена динамика объема рынка RMU в России. Показатель рынка в рублях был рассчитан на основании средних цен, представленных на сайтах-агрегаторах, с учетом НДС, а также таможенной статистики с учетом динамики среднегодового курса рубля, НДС и средней торговой наценки 25-35%.

Таблица 1. Динамика рынка RMU в России в 2018-2022 гг., млн руб.

Показатель

2018

2019

2020

2021

2022

производство

 

 

 

 

 

экспорт

 

 

 

 

 

импорт

 

 

 

 

 

потребление

 

 

 

 

 

Источник: ФТС России, отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

 

Емкость рынка – определение максимального потенциального объема рынка

Оценка емкости рынка базировалась на следующих условиях и предположениях:

  • Одновременная замена устаревшего оборудования, установленного на действующих промышленных объектах. По данным Минэнерго РФ, износ оборудования варьируется в пределах **%, при этом в среднем износ составляет **%.

  • Достижение плановых показателей по жилищному строительству. Согласно стратегии, утвержденной Правительством РФ в 2022 году, жилищное строительство должно увеличиться до

Таким образом, емкость рынка RMU в России ...


 

Рисунок 2. Объем и емкость рынка RMU в России, млн руб.

Источник: Минэкономразвития РФ, Минпромторг РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 


 

Основные тенденции рынка

В исследуемый период на рынке RMU в России были выделены следующие тенденции:

 

Оценка структуры рынка на 2021-2022 гг. (в стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам (производителями/импортерами)

В связи с тем, что в 2021 г отсутствует детализированная статистика по поставкам RMU из стран ЕАЭС, оценить структуру игроков в данном периоде не представляется возможным.

Оценка долей основных игроков выполнена на основании:

  • Анализа данных таможенной статистики. Были проанализированы внешнеэкономические поставки оборудования, характеристики которого соответствуют предмету настоящего исследования. Нерелевантные поставки были исключены из выборки.

  • Анализа статистических данных о выручке основных компаний – производителей с оценкой доли выручки, которая приходится на RMU. На данном этапе проводилось сопоставление объема выручки, специализации предприятия, аффилированности с другими компаниями, поле чего каждой компании были присвоены коэффициенты для расчета доли рынка в стоимостном выражении.

  • Анализа информации об основных игроках и особенностях их поведения на рынке, полученной в ходе проведения экспертных интервью с игроками и потребителями.

 

Ниже представлена структура основных игроков на рынке в 2022 г. На долю топ-10 приходится 88% рынка в стоимостном выражении.

Таблица 2. Структура рынка RMU по крупнейшим игрокам в 2022 гг.

Компания

2022, млн руб.

Доля, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭЗОИС

 

 

SFA Electric

 

 

ОАО «Ратон»

 

 

Прочие

 

 

Итого

 

 

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

По областям применения и сегментам (промышленные, жилые и коммерческие)

В ходе проведения экспертных интервью была получена информация, что

По оценке Megaresearch, основанной на данных экспертов, в 2021-2022 гг. структура по областям применения не претерпела существенных изменений, более того, остается неизменной в течение последних 3-5 лет.

 

Рисунок 3. Структура рынка RMU по отраслям применения в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

По конечному использованию (EPC, подрядчик, производитель панелей и так далее)

Согласно информации, полученной в ходе проведения экспертных интервью, в течение последних нескольких лет доля прямых продаж ... По мнению представителей производственных компаний, продажи через торговые организации составляет

Рисунок 4. Структура продаж RMU по конечному использованию РФ в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

По регионам

Оценка структуры рынка RMU по регионам была выполнена на основании данных экспертов, а также на основании распределения объемов жилищного строительства, как самого крупного потребителя исследуемого оборудования, по регионам, а также с учетом концентрации промышленных предприятий в федеральных округах.

Рисунок 5. Структура применения RMU по регионам РФ в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении

Источник: Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Таким образом, на долю топ-3 федеральных округов приходится **% общего потребления RMU.

Ниже представлен перечень регионов для справки:


 

Анализ внешнеторговых поставок на рынок RMU в России, 2018-2022 гг.

Объем и динамика импорта, 2018-2022 гг. (в стоимостном выражении)

В 2018-2022 гг. на рынке RMU наблюдается

Рисунок 6. Динамика импорта RMU в 2018-2022 гг. (кроме стран ЕАЭС), тыс. USD

Источник: ФТС России

 

С учетом объема импорта RMU из стран ЕАЭС общий объем импорта в 2022 году составил

Однако, по мнению экспертов рынка, полученных в ходе проведения интервью, доля стран ЕАЭС в импорте RMU в 2022 г.

Ниже представлена динамика импорта в стоимостном выражении. Динамика в рублях оценена с учетом среднегодового курса рубля, согласно статистике ЦБ РФ.

Таблица 3. Динамика импорта RMU в 2018-2022 гг.

Объем импорта

2018

2019

2020

2021

2022

Мир

 

 

 

 

 

тыс. USD

 

 

 

 

 

млн руб.

 

 

 

 

 

ЕАЭС

 

 

 

 

 

тыс. USD

 

 

 

 

 

млн руб.

 

 

 

 

 

Итого, тыс. USD

 

 

 

 

 

Итого, млн руб.

 

 

 

 

 

Источник ФТС России

 

 


 

Структура импорта, 2018-2022 гг. (в стоимостном выражении)

По странам - производителям

В течение исследуемого периода лидерами по поставкам RMU в Россию оставалась ... В 2022 году на их долю пришлось

Таблица 4. Динамика импорта RMU по странам -производителям в 2018-2022 гг., тыс. USD

Страна - производитель

2018

2019

2020

2021

2022

Китай

 

 

 

 

 

Корея, Республика

 

 

 

 

 

Беларусь

 

 

 

 

 

Турция

 

 

 

 

 

Португалия

 

 

 

 

 

Эстония

 

 

 

 

 

Чехия

 

 

 

 

 

Польша

 

 

 

 

 

Норвегия

 

 

 

 

 

Италия

 

 

 

 

 

Сербия

 

 

 

 

 

Украина

 

 

 

 

 

Германия

 

 

 

 

 

Литва

 

 

 

 

 

Франция

 

 

 

 

 

Тайвань (Китай)

 

 

 

 

 

Венгрия

 

 

 

 

 

Израиль

 

 

 

 

 

Нидерланды

 

 

 

 

 

США

 

 

 

 

 

Узбекистан

 

 

 

 

 

Япония

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

Общий итог

 

 

 

 

 

Источник ФТС России

 

По компаниям-производителям

В 2022 году основным поставщиком RMU являлись компании

Рисунок 7. Структура импорта RMU по компаниям- производителям в 2022 г

Источник ФТС России

Важно отметить, что многие поставщики к 2022 году

Таблица 5. Динамика импорта RMU по компаниям -производителям в 2018-2022 гг., тыс. USD

Компания - производитель

2018

2019

2020

2021

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАО «Плутон»

 

 

 

 

 

TDA Lefebure

 

 

 

 

 

Beijing Sojo Electric

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

Итого, тыс. USD

 

 

 

 

 

Источник ФТС России

 

По компаниям-получателям

Основными получателями RMU в исследуемый период являлись торговые представительства зарубежных производителей. Наибольший объем по прямому контракту был поставлен в адрес

Таблица 6. Динамика импорта RMU по компаниям -получателям в 2018-2022 гг., тыс. USD

Компания - получатель

2018

2019

2020

2021

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО "Балтметкомплект"

 

 

 

 

 

ООО НПП "Уралэлектра"

 

 

 

 

 

ООО "Аегэ-Аэро"

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

Источник ФТС России

 


 

Прогнозы и выводы

Прогноз объема и динамики рынка на 2023-2027 гг. (в стоимостном выражении)

На основании данных показателей были выстроены три прогнозных сценария: базовый, пессимистический и оптимистический

Базовый сценарий предполагает

Рисунок 8. Прогноз рынка RMU в России до 2027 г., млн руб.

Источник: Минэкономразвития РФ, ЦБ РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Таким образом, при реализации базового сценария объем рынка RMU в России к 2027 г. , при реализации пессимистического В условиях реализации оптимистического сценария

 

 

Основные выводы исследования

 

 


 

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Готовые бизнес-планы по теме «Другое»

Дмитрий Палкин
Дмитрий Палкин
Ведущий менеджер проектов

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры отраслевых рынков от агентства MegaResearch

все обзоры
Анализ российского рынка саморегулирующихся кабелей: эффективное импортозамещение высокотехнологичной продукции
11.06.2021
Анализ российского рынка саморегулирующихся кабелей: эффективное импортозамещение высокотехнологичной продукции

Саморегулирующие кабели выпускает лишь один отечественный производитель — ГК «ССТ». Но, в отличие от многих других рынков, доля импорта здесь небольшая, поскольку отечественная продукция полностью удовлетворяет запросам потребителей. Российское предприятие запустило полный цикл производства проводящих пластмасс и саморегулирующихся нагревательных кабелей на их основе, что полностью исключает зависимость от импортного сырья и технологий.

Анализ рынка шкафов управления и автоматики: российские производители постепенно укрепляют свои позиции
04.05.2021
Анализ рынка шкафов управления и автоматики: российские производители постепенно укрепляют свои позиции

Объемы российского производства в последние несколько лет устойчиво растут. Отечественное электрощитовое оборудование успешно используется в типовых решениях (это почти 60% рынка) и поставляется на экспорт, который в 2019 году увеличился в 4 раза. Аналитики прогнозируют, что после небольшого снижения в 2020 году рынок начнет восстанавливаться и к 2024 году вырастет еще на 17%.

Анализ рынка электротехнического оборудования в условиях кризиса 2020 года: снижение может составить до 25%
17.06.2020
Анализ рынка электротехнического оборудования в условиях кризиса 2020 года: снижение может составить до 25%

Рынок электротехнической продукции в значительной степени зависит от экономического положения страны и ключевых отраслей промышленности: нефтегазодобывающего сектора, энергетики, ЖКХ, агропромышленного комплекса и других.

Исследование рынка клапанов и датчиков для измерения скорости потоков жидкости: ожидается китайская экспансия
06.08.2019
Исследование рынка клапанов и датчиков для измерения скорости потоков жидкости: ожидается китайская экспансия

В настоящее время более 80% всей запорно-регулирующей аппаратуры для работы в нейтральных и слабоагрессивных жидкостях и газах занимает продукция из Евросоюза. Однако имеющееся на рынке аналогичное оборудование из Китая (пока в основном контрафактное) практически не отличается от европейского по качеству, но выигрывает у него по функциональности и цене. Эксперты прогнозируют появление в ближайшее время официально поставляемых клапанов и датчиков из Китая, которые смогут отвоевать до 20% рынка.

Анализ рынка медной шины в России: внутренний спрос будет расти
02.08.2019
Анализ рынка медной шины в России: внутренний спрос будет расти

Спрос на медную шину определяется общим состоянием экономики России и количеством заказов на шино- и токопроводы для различных электротехнических установок. По прогнозам экспертов, цены на эту продукцию вырастут из-за подорожания меди на мировых рынках, а объемы потребления через несколько лет увеличатся в 1,5 раза.

Анализ рынка блочно-модульных котельных: есть перспективы ускоренного развития
18.07.2019
Анализ рынка блочно-модульных котельных: есть перспективы ускоренного развития

Блочно-модульные котельные (БМК) полностью заменяют обычные, но гораздо проще монтируются, требуют меньше затрат на проектирование и прокладку коммуникаций. В программе энергетического развития России предусмотрено приоритетное применение таких установок при замене устаревших котельных в системе ЖКХ. Очевидно, что этот рынок будет динамично развиваться, поскольку объемы потребления БМК обеспечены на многие годы вперед.

Анализ рынка электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления: китайцы наступают
15.07.2019
Анализ рынка электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления: китайцы наступают

На рынке есть явный лидер — швейцарский производитель Belimo Automation AG, его доля превышает 60%. Однако увеличение поставок дешевых китайских аналогов, которые по виду и функциональности в точности копируют продукцию бренда, способно заметно пошатнуть его позиции. Это может привести к снижению уровня безопасности на российских промышленных объектах.

Анализ рынка графитированных электродов в России
28.06.2019
Анализ рынка графитированных электродов в России

В металлургической области графитированные электроды раньше считались дешевым расходным материалом. Однако события, произошедшие в середине 2017 г., заставили специалистов отрасли пересмотреть свое отношение к этим важным комплектующим. На каждую тонну стали, выплавляемую электролитическим способом, необходимо 2,5 кг электродов. Учитывая постоянный рост спроса на сталь в России и в мире, эксперты прогнозируют уверенный рост объемов этого рынка в ближайшие 10 лет.

Исследование рынка приборов учета жидкости
17.06.2019
Исследование рынка приборов учета жидкости

Внедрение систем цифровизации и автоматизации управления технологическими процессами требует установки датчиков и измерительных приборов, передающих данные о состоянии рабочей среды на устройства визуального и компьютерного контроля. Рынок приборов измерения уровня жидкости активно развивается и имеет хорошие перспективы, в том числе благодаря сегменту систем мониторинга трубопроводов, который находится на этапе становления.

Обзор рынка промышленных датчиков давления
12.03.2019
Обзор рынка промышленных датчиков давления

По оценкам экспертов, до 70% российских производителей датчиков давления используют импортные комплектующие. При этом отечественная продукция занимает всего 20% от общего объема рынка. Поэтому задача импортозамещения для этой отрасли является важной и актуальной на ближайшие годы.