Перспективы и прогноз развития рынка соевых продуктов

Перспективы и прогноз развития рынка соевых продуктов Прогноз развития рынка соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) в натуральном выражении на 2019–2025 гг. определен по данным прогноза рынка в денежном выражении (раздел 4.4) и прогнозной оценки средней стоимости (в ценах производителей) 1 кг каждого из рассматриваемых сегментов.

Прогноз развития рынка соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) в натуральном выражении на 2019–2025 гг. определен по данным прогноза рынка в денежном выражении (раздел 4.4) и прогнозной оценки средней стоимости (в ценах производителей) 1 кг каждого из рассматриваемых сегментов.

Прогноз средней стоимости соевых продуктов проведен с учетом данных Федеральной резервной системы США (ФРС) по прогнозу долларовой инфляции в будущем[1] в период 2019–2025 гг.

Прогноз средней стоимости соевых продуктов в рублевом выражении определен с учетом данных Минэкономразвития России[2] и Минфина России[3] по среднегодовому курсу доллара США в период 2019–2025 гг.

Прогноз долларовой инфляции и среднегодового курса доллара США, 2018–2025 гг.

Показатель

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Годовая инфляция доллара США

1,9%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

Среднегодовой курс доллара США, руб.

64,7

66,9

68,0

69,8

71,6

73,4

75,2

76,9

Источник: ФРС, Минэкономразвития России, Минфин России

Прогнозные средние цены производителей соевых продуктов в 2018–2025 гг., USD за 1 кг

Показатель

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Тофу

2,23

2,27

2,32

2,36

2,41

2,46

2,51

2,56

Продукты на основе тофу

3,00

3,06

3,12

3,18

3,25

3,31

3,38

3,45

Соевые сыры

2,75

2,81

2,86

2,92

2,98

3,04

3,10

3,16

Соевые кисломолочные продукты

2,40

2,45

2,50

2,55

2,60

2,65

2,70

2,76

Соевая сыворотка

0,55

0,56

0,57

0,58

0,60

0,61

0,62

0,63

В среднем

2,00

2,04

2,07

2,11

2,14

2,17

2,20

2,22

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФТС России, Trade Map, мировых производителей

Прогноз объема потребления рассматриваемых соевых продуктов по сегментам рынка в 2018–2025 гг., тыс. тонн

Показатель

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Тофу

7 791

7 952

8 112

8 270

8 426

8 579

8 852

9 122

Продукты на основе тофу

408

419

430

442

453

465

484

503

Соевые сыры

400

409

417

426

436

445

461

477

Соевые кисломолочные продукты

390

398

407

416

425

434

449

465

Соевая сыворотка

1 818

1 872

1 945

2 040

2 160

2 309

2 501

2 746

Всего

10 807

11 050

11 311

11 594

11 900

12 232

12 747

13 314

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФТС России, Trade Map, мировых производителей

По прогнозу, к 2025 году объем мирового потребления соевого творога тофу составит около 9 122 тыс. тонн. На втором месте по объему рынка в натуральном выражении к 2025 году, по оценке MegaResearch, будет сегмент соевой сыворотки — около 2 746 тыс. тонн продукции в год.

Итоговый прогнозный объем рынка соевых продуктов к 2025 году составит около 13 314 тыс. тонн продукции.

Прогноз объема потребления рассматриваемых соевых продуктов по сегментам рынка в 2018–2025 гг., млрд рублей

Показатель

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Тофу

1 088

1 177

1 220

1 278

1 345

1 414

1 523

1 650

Продукты на основе тофу

77

84

87

92

97

103

112

123

Соевые сыры

69

75

78

81

86

91

98

106

Соевые кисломолочные продукты

59

64

66

69

73

77

83

91

Соевая сыворотка

63

68

72

78

85

94

106

123

Всего

1 355

1 467

1 523

1 599

1 686

1 778

1 923

2 093

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФТС России, Trade Map, мировых производителей

В рублевом выражении (в ценах производителей) к 2025 году объем мирового потребления соевого творога тофу составит около 1 650 млрд рублей. На втором и третьем местах по объему рынка в рублевом выражении к 2025 году, по оценке MegaResearch, будет сегмент соевой сыворотки — около 123 млрд рублей в год.

Итоговый прогнозный объем рынка соевых продуктов к 2025 году составит около 2 093 млрд рублей.

В мировом масштабе этот рынок и в первую очередь сегмент соевого творога тофу, который составляет основную часть продаж рассматриваемых соевых продуктов, является перспективным.

Рост потребления тофу и продуктов на его основе связан с увеличением количества приверженцев здорового образа жизни или вегетарианской диеты, так как тофу является одним из возможных заменителей мяса.

Люди в высокодоходных географических регионах, таких как Северная Америка и Западная Европа, более склонны к диабету, раку и другим критическим проблемам из-за их нездорового питания и образа жизни. Увеличение частоты таких нарушений ухудшает самочувствие потребителей. Это, в свою очередь, также должно стимулировать рост рынка соевых продуктов, которые относят к здоровому виду пищи.

Перспективность сыворотки из сои объясняется в первую очередь возможностью получать из нее соевые фитоэстрогены (изофлавоны) и олигосахариды, спрос на которые на мировом рынке в ближайшее время будет только увеличиваться.

 

 

[1] http://www.finmarket.ru/

[2] http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/2019042102

[3] https://www.minfin.ru/common/upload/library/2019/04/main/Budzhetnyy_prognoz_2036.pdf