Объем производства, номенклатура и цены на средства для CIP мойки

Объем производства, номенклатура и цены на средства для CIP мойки Ниже будут представлены объем производства, номенклатура и цены на средства для CIP мойки

 

В период 2016-2018 гг. объем производства средств для CIP мойки увеличивался в натуральном и стоимостном выражении с CAGR 8% и 9% соответственно. В анализируемый период темп роста рынка в стоимостном выражении больше, чем в натуральном, что свидетельствует о росте цен на данную продукцию.

Объем производства средств для CIP мойки в России в 2016-2018 гг.

Наименование

2016

2017

2018

CAGR 16-18, %

Производство РФ, л

2 554 089

2 731 946

2 980 559

8,0

Производство РФ, $

6 972 654

7 497 662

8 282 804

9,0

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Ведущие российские компании на рынке средств для CIP мойки являются не только производителями, но и разработчиками. Такие предприятия, как ГК «Технология чистоты», ООО «НПФ «Химитек», инвестируют часть финансовых средств на проведение НИОКР с целью улучшения качества своей продукции. Например, у ГК «Технологии чистоты» есть НИИ, а также она сотрудничает с мировыми лидерами для усовершенствования рецептуры своей продукции.

 

Номенклатура производимых / продаваемых средств для CIP мойки. Оценка ориентации компании на потребительский сегмент

В рамках данного маркетингового исследования рассматриваются только кислотные, щелочные и нейтральные средства для CIP мойки.

По результатам опроса представителей производителей, было установлено, что объем потребления щелочных средств для CIP мойки в 3 раза больше объема потребления кислотных средств. Нейтральные средства используются крайне редко. Потребители предпочитают в основном беспенные средства

У всех производителей и поставщиков универсальная номенклатура производимых / продаваемых средств для CIP мойки:

  • беспенное кислотное средство для низкотемпературной мойки;
  • беспенное кислотное средство для удаления белковых загрязнений»
  • беспенное кислотное средство для удаления стойких минеральных отложений и накипи;
  • беспенное щелочное средство (для воды различной жесткости);
  • беспенное высокощелочное средство;
  • универсальное кислотное пенное средство;
  • универсальное щелочное пенное средство;
  • универсальное пенное (нейтральное) средство.

 

Каждая компания-производитель ориентирована на определенную отрасль потребления. Например, лидер на рынке – ГК «Технология чистоты» сфокусирована на предприятиях пищевой промышленности.

Структура ориентации ведущих игроков на рынке по потребительским сегментам

Название компании

Потребительский сегмент

ГК «Технология чистоты»

·      мясоперерабатывающая промышленность;

·      производство молочных продуктов;

·      пивобезалкогольная промышленность;

·      рыбная промышленность.

ООО «НПФ «Химитек»

·      мясоперерабатывающая промышленность;

·      производство молочных продуктов;

·      пивобезалкогольная промышленность;

·      рыбная промышленность.

ECOLAB

·      производство молочных продуктов;

·      пивобезалкогольная промышленность;

·      мясоперерабатывающая промышленность;

·      фармацевтика и косметология.

ООО «НПО «Спецсинтез»

·      производство молочных продуктов;

·      пивобезалкогольная промышленность;

·      мясоперерабатывающая промышленность.

DIVERSEY

·      пивобезалкогольная промышленность;

·      производство молочных продуктов;

·      мясоперерабатывающая промышленность;

·      фармацевтика и косметология.

ООО «Экохиммаш»

·      производство молочных продуктов;

·      пивобезалкогольная промышленность;

·      мясоперерабатывающая промышленность;

·      рыбная промышленность.

ООО «НПФ «Геникс»

·      производство молочных продуктов;

·      мясоперерабатывающая промышленность;

·      пивобезалкогольная промышленность.

FINK TEC

·      пивобезалкогольная промышленность;

·      производство молочных продуктов;

·      мясоперерабатывающая промышленность.

ООО «Асана ТМ»

·      пивобезалкогольная промышленность;

·      производство молочных продуктов;

·      мясоперерабатывающая промышленность;

·      рыбная промышленность.

WIGOL W. Stache

·      пивобезалкогольная промышленность;

·      производство молочных продуктов;

·      мясоперерабатывающая промышленность;

·      фармацевтика и косметология.

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

По результатам анализа рынка средств для CIP мойки и опросу отечественных производителей, можно сделать вывод, что российские производители сфокусированы преимущественно на мясоперерабатывающую и пивобезалкогольную промышленности, производство молочных продуктов, т. е. на пищевую отрасль. Продуктовые линейки отечественных производителей не включают в себя специализированные средства для CIP мойки для косметической, и фармацевтической отрасли.

Иностранные производители сфокусированы на пивобезалкогольную промышленность и предприятия по производству молочных напитков. Средства для CIP мойки иностранных производителей отличаются широким ассортиментом, максимально адаптированным под узкоспециализированные нужды потребителей. Продуктовые линейки моющих средств иностранных производителей охватывают все отрасли потребления, в том числе и косметическую, и фармацевтическую отрасли.

 Текущие отпускные цены на средства для CIP мойки

Оптовые цены предоставляются на основе заключения рамочного договора о долгосрочном сотрудничестве. В дальнейшем действует накопительная система скидок в зависимости от объемов закупленной продукции.

Для перевозки и хранения средств для CIP мойки в основном используются следующие емкости:

  • Пластиковые, химически стойкие канистры вместимостью 5 л, 10 л, 20 л, 30 л;
  • Специальные бочки вместимостью 200 л.

Самые дешевые средства для CIP мойки – для косметической промышленности. Средняя стоимость варьируется от 105 руб./л за щелочное средство и 190 руб./л за кислотное средство.

Средняя стоимость средств для CIP мойки для пищевой промышленности и предприятий по производству напитков – от 115 руб./л за щелочное средство и 260 руб./л за кислотное.

Самые дорогие средства для CIP мойки – для фармацевтики, средняя стоимость которых составляет от 140 руб./л за щелочное средство и 280 руб./л за кислотное средство.

Для определения средней стоимости средств для CIP мойки былы проанализированы прайс-листы с сайтов поставщиков и результаты легендированного интервью у 6 производителей.

 

Розничная цена за 1 л щелочного средства составляет 125 руб./л.

Примерная схема оптовых скидок:

  • При покупке 5 л цена за 1 л составит 122,0 руб./л;
  • При покупке 10 л цена за 1 л составит 119,5 руб./л;
  • При покупке 20 л цена за 1 л составит 118,1 руб./л;
  • При покупке 200 л цена за 1 л составит 109,0 руб./л.

 

Розничная цена за 1 л кислотного средства составляет 280 руб./л.

Примерная схема оптовых скидок:

  • При покупке 5 л цена за 1 л составит 277,0 руб./л;
  • При покупке 10 л цена за 1 л составит 271,1 руб./л;
  • При покупке 20 л цена за 1 л составит 268,3 руб./л;
  • При покупке 200 л цена за 1 л составит 248,0 руб./л.