Рынок услуг инженерных изысканий в РФ в 2012 – 2018 гг.

Рынок услуг инженерных изысканий в РФ в 2012 – 2018 гг. Рынок услуг инженерных изысканий в РФ в 2012 – 2018 гг.

Рынок услуг инженерных изысканий в РФ в 2012 – 2018 гг. стр. 53 из 53

 

Рынок услуг инженерных изысканий в РФ в 2012 – 2018 гг.

Рынок услуг инженерных изысканий в РФ в 2012 – 2018 гг.

Октябрь 2013

Оглавление

1. ОБЗОР РЫНКА ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 6

1.1. Характеристика российского рынка инженерных изысканий 7

1.2. Объем рынка, емкость рынка и динамика российского рынка инженерных изысканий 18

1.3. Структура рынка инженерных изысканий в РФ: 26

1.3.1. по виду оказываемых услуг: 26

1.3.2. по отрасли потребления/типу потребителей 28

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка 31

1.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности 32

2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В РОССИИ 40

2.1. Крупнейшие игроки на рынке (ТОП) 40

2.2. Основные компании-конкуренты, их доля на рынке 42

2.3. Условия работы компаний-конкурентов, виды предлагаемых услуг 47

2.4. Положение Заказчика на рынке (SWOT-анализ) 49

2.5.Карта рисков 50

2.6. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России 51

3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В УСЛУГАХ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 52

3.1.Оценка объема и структуры потребления услуг инженерных изысканий 52

3.2.ТОП потенциальных заказчиков, 2012 год 54

3.3.Характеристики деятельности предприятий-потребителей 57

3.4.Определение потенциальных клиентов, заинтересованных в потреблении услуг инженерных изысканий. Выявление наиболее прибыльных, особо опасных и технически сложных объектов. 58

3.5.Определение перспективных сегментов рынка и интересных объектов 59

3.6. Описание потребительских предпочтений 60

3.7. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 61

3.8.Перспективы роста основных отраслей потребления 62

3.9.Прогноз потребления до 2018 года. Сравнительный анализ структур спроса и предложения на рынке. 63

4. 4. АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И ТИПОВ ОБЪЕКТОВ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 66

4.1. Анализ тендеров на инженерные изыскания 66

4.2. Государственные программы. Бюджет на ИИ (Таблица государственных программ с бюджетом на ИИ) 67

5. РЕКОМЕНДАЦИИ и ВЫВОДЫ 73

5.1.Макроэкономические факторы, влияющие на рынок инженерных изысканий в России 73

5.2.Выводы о перспективности развития предприятий, оказывающие услуги в области инженерных изысканий в России 73

5.3.Анализ потенциального сотрудничества с Газпром, Росатом, Русгидро, РЖД, Россети, Роснефть, Транснефть, Лукойл, Русал, НорНикель и т.д. 75

Приложение. 76

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика объема рынка по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по всей РФ, 2005-2012гг, тыс. руб. 18

Диаграмма 2. Динамика ежегодного роста/падения отрасли «Инженерные изыскания для строительства», (по нетто выручке от реализации услуг), по всей РФ, 2006-2012гг, % 19

Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за период с начала отчетного года, по ФО РФ, за 2011, % 20

Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за период с начала отчетного года, по ФО РФ, за 1 полугодия 2013, % 21

Диаграмма 5. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», Доля выручки Москвы по Центральному ФО и по всей РФ, за 2005-2013, % 22

Диаграмма 6. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», Доля выручки Саратовской области и Республики Татарстан по Приволжскому ФО, за 2005-2012 , % 23

Диаграмма 7. Выручка (нетто) от продажи услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за период с начала отч. года, по Фед. Окр. РФ, 2008-2013г, тыс. руб. 25

Диаграмма 8. Состояния рынка по виду оказываемых услуг в % соотношении на 1 полугодие 2013 года 26

Диаграмма 9. Структура потребления услуг инженерных изысканий по типу потребителей (государственные, коммерческие) в 2012 г. 28

Диаграмма 10. Структура потребления услуг инженерных изысканий по типу потребителей в 2012 г. 29

Диаграмма 11. Структура потребления услуг инженерных изысканий по видам услуг 30

Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода), по отрасли 74.20, % 32

Диаграмма 13. Текущая ликвидность (общее покрытие), по отрасли 74.20 (раз) 33

Диаграмма 14. Деловая активность (Средний срок оборота дебиторской задолж-ти), по отрасли 74.20, сут дн 34

Диаграмма 15. Финансовая устойчивость (Обеспеченность собственными оборотными средствами), по отрасли 74.20, % 34

Диаграмма 16. Динамика прибыль (убытка) от реализации услуг, по отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), по отношению к аналогичному периоду прошлого года, в % 36

Диаграмма 17. Прибыль (убыток) от реализации услуг, c начала отчетного года, по отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), по ФО РФ, за 2012 год, % 37

Диаграмма 18. Абсолютная ликвидность, отрасли "Инженерные изыскания для строительства" 39

Диаграмма 19. Доли СРО на рынке изысканий 41

Диаграмма 20. Доли на рынке основных компаний-конкурентов в 2010 г. 44

Диаграмма 21. Доли на рынке основных компаний-конкурентов в 2011 г. 45

Диаграмма 22. Доли компаний на рынке 2012 г. 46

Диаграмма 23. Доли рынка основных конкурентов по видам оказываемых услуг, 2010-2012 гг. 48

Диаграмма 24. Динамика объема потребления по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по всей РФ, 2005-2012гг, тыс. руб. 52

Диаграмма 25. Состояния рынка по виду оказываемых услуг в % соотношении на 1 полугодие 2013 года 53

Диаграмма 26. Прогноз спроса на услуги инженерных изысканий в 2013- 2018 гг., млрд. руб. 63

Диаграмма 27. Прогноз спроса на услуги инженерных изысканий по регионам РФ 2013- 2018 гг., млн. руб. 64

Диаграмма 28. Сегментация государственных тендеров по типам объектов 66

Список таблиц

Таблица 1. Виды гидрогеологических исследований 8

Таблица 2. Геофизические методы при инженерно-геологических изысканиях 16

Таблица 3. Выручка (нетто) от оказания услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по фед. округам РФ, 2008-2013г., тыс. руб. 23

Таблица 4. Выручка (нетто) от оказания услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по фед. округам РФ, 2007-2012 г., % 24

Таблица 5. Прибыль (убыток) от реализации услуг, c начала отчетного года, по отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), по ФО РФ, тыс. руб. 35

Таблица 6. Валовая рентабельность, отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), % 38

Таблица 7. Абсолютная ликвидность, отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35) 38

Таблица 8. Реестр СРО в инженерных изысканиях (выделены крупнейшие) 40

Таблица 9. Основные компании-участники рынка услуг в области инженерных изысканий в РФ, 2013 год 42

Таблица 10. СРО и лицензии крупнейших предприятий 43

Таблица 11. ТОП потенциальных заказчиков в 2012 году 54

Таблица 12. Предприятия-потребители и их крупнейшие проекты по состоянию на октябрь 2013 года 57

Таблица 13. Перспективные объекты по состоянию на октябрь 2013 года 59

Таблица 14. Факторы, влияющие на выбор поставщик по степени значимости от 1 до 10 61

Таблица 15. Прогноз спроса на услуги инженерных изысканий по регионам РФ 2013- 2018 гг., млн. руб. 65

Таблица 16. Направления государственной программы развития связанные с инженерными изысканиями 68

ОБЗОР РЫНКА ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

1.1. Характеристика российского рынка инженерных изысканий

Инженерные изыскания  для строительства — работы, проводимые для комплексного изучения природных условий района, площадки, участка, трассы проектируемого строительства, местных строительных материалов и источников водоснабжения и получения необходимых и достаточных материалов для разработки экономически целесообразных и технически обоснованных решений при проектировании и строительстве объектов с учетом рационального использования и охраны природной среды, а также получения данных для составления прогноза изменений природной среды под воздействием строительства и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений.

Инженерные изыскания являются одним из важнейших видов строительной деятельности, с них начинается любой процесс строительства и эксплуатации объектов. Комплексный подход, объединяющий различные виды инженерных изысканий позволяет проводить разностороннее и своевременное обследование строительных площадок, зданий и сооружений.

Отрасль инженерно-строительных изысканий согласно классификатору ОКВЭД обозначается «Инженерные изыскания для строительства» (ОКВЭД 74.20.35). Эта группировка включает:
- маркшейдерские работы, инженерно-геологические, экологические изыскания для строительства, проектных и строительно-монтажных работ, включая изыскательские работы, связанные с ремонтом и реставрацией.

Ниже будут рассмотрены виды инженерных изысканий в строительстве.

Инженерно-геологические изыскания

Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать изучение инженерно-геологических условий района (участка) строительства, включая геоморфологическое и геологическое строение, литологический состав, состояние и физико-механические свойства грунтов, гидрогеологические условия, неблагоприятные физико-геологические процессы и явления, а также составление прогноза изменения инженерно-геологических и гидрогеологических условий при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений.

Состав инженерно-геологических изысканий:

сбор, анализ и обобщение данных о природных условиях района (участка) строительства, включая материалы изысканий прошлых лет;

инженерно-геологическая рекогносцировка;

инженерно-геологическая съемка;

инженерно-геологическая разведка.

Гидрогеологические работы

Гидрогеологические исследования следует выполнять с целью детализации гидрогеологических условий и обеспечения прогноза их изменения при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, в том числе возможного подтопления территории, загрязнения и изменения химического состава подземных вод.

Таблица 1. Виды гидрогеологических исследований

Гидрогеологические параметры

Вид гидрогеологических исследований

Условия применения

Коэффициент фильтрации (водопроводимости)

Одиночные и кустовые откачки из скважин

Водоносные грунты

Откачки воды из шурфов

То же

Одиночные и кустовые наливы воды в скважины

Водоносные слабопроницаемые и сухие грунты

Наливы воды в шурфы

Сухие грунты

Одиночные и кустовые нагнетания воздуха в скважины

Сухие и мерзлые крупнообломочные и скальные грунты

Нагнетания воды в скважины

Водоносные и сухие скальные трещиноватые грунты

Стационарные наблюдения за уровнем подземных и поверхностных вод

Водоносные грунты

Коэффициенты недостатка насыщения и водоотдачи

Кустовые откачки из скважин

То же

Наливы воды в шурфы

Сухие грунты

Стационарные наблюдения за уровнем подземных вод

Водоносные грунты

Коэффициент упругой водоотдачи

Кустовые откачки из скважин

То же

Стационарные наблюдения за уровнем (напором) подземных вод

»

Активная пористость

Индикаторные методы

Водоносные грунты

Кустовые нагнетания и наливы воды в скважины

Сухие грунты

Коэффициент уровнепроводности (пьезопроводности)

Кустовые откачки из скважин

Водоносные грунты

Кустовые нагнетания воды в скважины

Водоносные и сухие грунты

Кустовые нагнетания воздуха в скважины

Сухие мерзлые рыхлообломочные и сухие грунты скальные

Стационарные наблюдения за уровнем воды в скважинах

Водоносные грунты

Коэффициент перетекания

Кустовые откачки воды из скважины

Водоносные грунты, разделенные пластом слабопроницаемых грунтов

Удельное водопоглощение

Наливы воды в скважины

Водоносные и сухие грунты

Нагнетания воды в скважины

Водоносные и сухие скальные грунты

Удельное воздухопоглощение

Нагнетания воздуха в скважины

Сухие скальные грунты

Гидравлическое сопротивление днищ водоемов (параметр гидравлической связи поверхностных и подземных вод)

Кустовые откачки воды из скважин

Водоносные грунты

Стационарные наблюдения за уровнем подземных и поверхностных вод

То же

Бурение скважин

Во время проведения инженерно-геологических изысканий для изучения литологического разреза и гидрогеологических условий, отбора образцов породы и пробы воды, проведения опытно-фильтрационных работ и полевых исследований состояния и свойств горных пород проводятся буровые работы. Результатом бурения являются буровые скважины, которые различаются по особенностям и классифицируются по глубине.

Иногда буровые скважины могут выполняться небольшой глубины, незначительного диаметра, с непрерывным отбором проб, с проведением полевых опытов, по продолжительности превышающих само бурение скважины, с частым сменном места бурения. Всё это зависит от целей изысканий, самого объекта строительства и инженерно-геологических условий площадки.

По своему назначению инженерно-геологические скважины делятся на зондированные, разведочные (могут быть техническими), инженерно-гидрогеологические и опытные.

По глубине скважины делятся на мелкие (до 10 м), неглубокие (от 10 до 30 м), средней глубины (от 30 до 100 м) и глубокие (свыше 100 м).

Различают следующие способы бурения скважин:

по характеру воздействия на горную породу, при котором происходит её разрушение (механическое, гидродинамическое, термическое);

по способу создания разрушительных усилий при механическом бурении (вращательное, ударное, вибрационное, задавливающее, ручное);

по сохранности горной породы в процессе бурения (колонковое, кольцевым забоем, бескерновое);

по виду породоразрушительного инструмента (твердосплавное, алмазное, дробовое);

по способу удаления продуктов разрушения горных пород (с промывкой, с продувкой, шнековое, «всухую»);

по конструкции вращателя буровых установок (шпиндельное, роторное);

по типу буровой забойной машины (пневмоударное, гидроударное).

Лабораторный центр

При помощи лабораторных исследований можно исследовать состав: атмосферного воздуха,  грунтового воздуха, почвы, грунтов, донных отложений, природных и сточных вод, растений.

Исследования состава почв, грунтов, донных отложений для целей:

оценки уровня химического и биологического загрязнения почв/грунтов, донных отложений, выявления и оконтуривания участков загрязнения, требующих проведения мероприятий по санации и/или разработки проектов рекультивации для устранения негативного воздействия загрязнения на здоровье человека и окружающую природную среду;

определения качества и пригодности почв, грунтов для благоустройства, озеленения, сельскохозяйственного использования, разработки рекомендаций по внесению удобрений;

оценки агрессивности почв и грунтов к строительным конструкциям и бетону.

Исследования качества воды природных водоемов, артезианских скважин, колодцев, родников, подземных водоносных горизонтов и сточных вод проводятся для целей:

оценки загрязненности воды;

для принятия мер по реабилитации водоемов;

для подбора метода очистки воды  и оценки эффективности работы систем очистки;

оценки агрессивности воды к строительным конструкциям и бетону.

Исследования атмосферного воздуха проводятся для целей:

оценки качества атмосферного воздуха населенных мест, санитарно-защитных зон на соответствие санитарным нормам;

для определения границ санитарно-защитных зон предприятий.

Исследования компонентного состава свободного грунтового воздуха и биогаза, диссипирующего в приземную атмосферу, проводятся для определения степени газогеохимической опасности толщи насыпных грунтов.

Исследования химического состава  растительности (листьев, хвои, веток, коры, корней) проводятся с целью:

определения уровня токсичности условий окружающей среды;

определения  уровня антропогенной нагрузки на экосистемы и составления  прогноза относительно устойчивости их функционирования.

Инженерно-экологические изыскания

Инженерно-экологические изыскания   в строительстве позволяют обследовать со стороны благоприятности экологической обстановки и наличия условий для жизни и хозяйственной деятельности.

Инженерно-экологические изыскания для строительства выполняются для оценки современного состояния и прогноза возможных изменений окружающей природной среды под влиянием антропогенной нагрузки с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения.

Инженерно-экологические изыскания и исследования выполняются в соответствии с установленным порядком проведения проектно-изыскательских работ для поэтапного экологического обоснования намечаемой хозяйственной деятельности при разработке следующих видов документации:

прединвестиционной - концепций, программ, схем отраслевого и территориального развития, комплексного использования и охраны природных ресурсов, схем инженерной защиты, районных планировок и т.п.;

градостроительной - генпланов городов (поселений), проектов детальной планировки, проектов застройки функциональных зон, кварталов и участков города;

предпроектной - обоснований инвестиций в строительство объектов, промпредприятий и комплексов;

проектной - проектов и рабочей документации для строительства предприятий, зданий и сооружений.

Инженерно-экологические изыскания являются самостоятельным видом комплексных инженерных изысканий для строительства и могут выполняться как в увязке с другими видами изысканий (инженерно-геодезическими, инженерно-геологическими, инженерно-гидрометеорологическими), так и в отдельности, по специальному техническому заданию заказчика - для оценки экологической обстановки на застраиваемых или застроенных территориях в целях ликвидации негативных экологических последствий хозяйственной и иной деятельности и оздоровления сложившейся ситуации.

Инженерно-экологические изыскания для строительства должны выполняться изыскательскими, проектно-изыскательскими и другими организациями, независимо от формы собственности, имеющими лицензию на право проведения таких работ.

Программа инженерно-экологических изысканий составляется в соответствии с техническим заданием заказчика (инвестора) согласно требованиям действующих нормативных документов на инженерные изыскания для строительства.

Состав инженерно-экологических изысканий

сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии природной среды, поиск объектов-аналогов, функционирующих в сходных природных условиях;

экологическое дешифрирование аэрокосмических материалов с использованием различных видов съемок (черно-белой, многозональной, радиолокационной, тепловой и др.);

маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов в целом, состояния наземных и водных экосистем, источников и признаков загрязнения;

проходка горных выработок для получения экологической информации;

эколого-гидрогеологические исследования;

почвенные исследования;

геоэкологическое опробование и оценка загрязненности атмосферного воздуха, почв, грунтов, поверхностных и подземных вод;

лабораторные химико-аналитические исследования;

исследование и оценка радиационной обстановки;

газогеохимические исследования;

исследование и оценка физических воздействий;

изучение растительности и животного мира;

социально-экономические исследования;

санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования;

стационарные наблюдения (экологический мониторинг);

камеральная обработка материалов и составление отчета.

Инженерно-геодезические изыскания

Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечивать изучение топографических условий района (участка) строительства и получение топографо-геодезических материалов и данных, необходимых для проектирования объектов и выполнения других видов инженерных изысканий.

Инженерно-геодезические изыскания выполняются с целью получения комплекса необходимых материалов и данных, характеризующих рельеф, гидрографию, почвенный и растительный покров, населенные пункты, дорожную сеть, здания и сооружения и другие характерные топографические элементы изучаемой территории, которые представляются в виде топографических планов, фотопланов, ортофотопланов, фотосхем, продольных и поперечных профилей, каталогов координат и высот и других топографо-геодезических материалов. Материалы инженерно-геодезических изысканий для решения проектных задач представлены в табл. 3.

Состав инженерно-геодезических изысканий:

сбор и анализ имеющихся материалов топографо-геодезической изученности;

построение (развитие) государственной геодезической сети 3 и 4-го классов, геодезической сети сгущения 1 и 2-го разрядов и нивелирной сети II - IV классов;

создание планово-высотной съемочной геодезической сети;

топографическая съемка, включая в необходимых случаях аэрофотосъемку;

обновление топографических планов;

съемка подземных инженерных коммуникаций (сетей);

геодезическое трассирование линейных сооружений;

инженерно-геодезическое обеспечение инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических и других видов изысканий, включая специальные геодезические наблюдения;

картографические работы.

Экологическое проектирование

Экологическое проектирование – это комплекс проектных разработок, необходимых при решении задач в сфере охраны окружающей среды и природопользования. В соответствии с предписаниями действующего законодательства РФ, такое проектирование считается обязательным для эксплуатируемых и строящихся объектов различного назначения. Все этапы, которые включает в себя экологическое проектирование, регламентируются Федеральным законом «Об охране окружающей среды».

Экологическое проектирование – это не только разработка проектной документации, но и проведение процедуры её согласования в надзорных органах и инстанциях, с последующим получением заключений и соответствующих разрешений этих контролирующих органов.

Этапы экологического проектирования:

Перечень  мероприятий по охране  окружающей среды  (ООС)

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)

Расчет  (сокращение) санитарно-защитной зоны (СЗЗ)

Инженерно-геотехнические изыскания

Инженерно-геотехнические изыскания для строительства — работы, направленные на изучение свойств грунтов и грунтовых массивов, используемых в качестве оснований сооружений, среды для устройства подземных сооружений, а также для оценки устойчивости природных и антропогенных грунтовых массивов, склонов и откосов. Как самостоятельный вид инженерных изысканий в России введен относительно недавно. В 2006 году вышло постановление Правительства Российской Федерации № 20 от 19.01.2006 г. «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства», где, в составе инженерных изысканий был введен новый вид – инженерно-геотехнические изыскания.

Состав инженерно-геотехнических изысканий:

проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических свойств грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов;

полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные). Испытания эталонных и натурных свай;

определение стандартных механических характеристик грунтов методами статического, динамического и бурового зондирования;

Физическое и математическое моделирование взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой;

специальные исследования характеристик грунтов по отдельным программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений;

геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий.

Необходимо отметить, что геотехнические изыскания, по своей сути, не являются новым видом работ. Указанные виды работ, входящие в состав геотехнических изысканий, ранее выполнялись в составе инженерно-геологических изысканий или по отдельным заданиям инженерами–геологами, гидрологами, геофизиками – в зависимости от конкретных целей и задач.

Инженерно-геотехнические изыскания (как правило, дополнительно или в комплексе с инженерно-геологическими изысканиями) выполняются в случаях:

строительства объектов повышенного уровня ответственности и уникальных объектов;

строительство объектов с заглублением подземной части более 10 м;

строительство объектов в условиях плотной городской застройки;

строительство объектов на участках с развитием опасных геологических и инженерно-геологических процессов.

Инженерно-геотехнические изыскания позволяют решать следующие задачи. На предпроектной стадии геотехнических изысканий, включая предварительное определение зоны влияния проектируемого строительства на основе фондовых материалов инженерных изысканий прошлых лет и гидрогеологических изысканий на предпроектной стадии с учетом концепции строительства:

зона изменения гидрогеологических условий (глубина залегания, качество подземных вод, гидрогеология);

зона изменения напряженно-деформированного состояния с учетом предварительной концепции ограждения котлована и прогноза изменения гидрогеологических условий;

расчетная сейсмичность участка строительства (сейсмическое микрорайонирование).

На стадиях "Проект" и "Рабочая документация":

обследование зданий и сооружений в предварительно вычисленной зоне влияния проектируемого строительства.

уточненное определение расчетной сейсмичности участка строительства на проектной стадии с учетом материалов современных инженерных изысканий;

уточнение зоны влияния проектируемого строительства (гидрогеология, гидрогеологические условия и напряженно-деформированное состояние) на проектной стадии с учетом проекта строительства и материалов современных инженерных изысканий;

лабораторные испытания грунтов при динамических нагрузках, при насыщении водой;

динамические испытания грунтов в лаборатории для объектов, расположенных в зоне метро;

полевые и лабораторные испытания для определения физико-механических свойств насыпных грунтов;

прогноз изменения несущих свойств грунтов основания с учетом прогнозных изменений гидрогеологических условий (степень водонасыщения и качество подземных вод, гидрогеология);

расчеты осадок и перемещений окружающих зданий и сооружений, ограждения котлована, окружающего грунтового массива, строящегося здания от строительных и эксплуатационных динамических и статических нагрузок;

расчеты устойчивости естественных склонов, откосов искусственных насыпей и выемок;

расчеты устойчивости проектируемого здания с учетом возможности образования карстового провала;

геодезический мониторинг осадок и перемещений окружающих зданий и сооружений.

На стадии строительства:

геодезический мониторинг перемещений ограждающих конструкций, окружающих зданий и сооружений;

мониторинг напряженно-деформированного состояния основания и окружающего грунтового массива, несущих конструкций подземной части;

инструментальный мониторинг динамических воздействий на грунтовый массив и на строящееся здание;

оперативные расчеты напряженно-деформированного состояния с учетом данных мониторинга;

научное сопровождение строительства.

Для выполнения инженерно-геотехнических изысканий, в соответствии с законодательством РФ необходимо иметь допуск СРО на соответствующие виды работ. При этом следует отметить, что геотехнические изыскания выполняются, как правило, для объектов повышенного уровня ответственности.

Среди множества задач, решаемых нами в ходе геотехнических изысканий, наиболее востребованными в настоящее время являются:

Геотехнический мониторинг

Наблюдения за состоянием вновь строящихся или реконструируемых зданий и сооружений;

Контроль изменения оснований и окружающего массива грунта;

Организация своевременного выявления отклонений в состоянии и работе конструкций, включая геотехнический мониторинг на объектах транспортного строительства (трубопроводы, резервуары, объекты транспортной инфраструктуры, путепроводы, мосты, тоннели и пр.);

Наблюдения за состоянием существующей застройки, находящейся в зоне влияния объекта нового строительства, включая (контроль котлованов и сооружений в зоне влияния, контроль окружающей территории при водопонижении и устройстве противофильтрационных мероприятий);

Разработка мероприятий по предупреждению и устранению возможных негативных последствий;

Испытания свай

Статические испытания свай;

Динамические испытания свай;

Мониторинг состояния окружающей территории в ходе устройства свайных фундаментов;

Контроль плотности и глубины свай с использованием геофизических методов.

Обследование фундаментов и грунтов основания при реконструкции объекта, а именно:

при увеличении этажности объекта;

при установке в помещениях тяжелого производственного оборудования (особенно при дополнительных динамических нагрузках);

при увеличении нагрузки вследствие перепланировки и усиления конструкций объекта и др.

Обследование фундаментов, грунтов основания, а также конструкций зданий и сооружений для определения возможных причин деформации.

Мониторинг опасных геологических процессов (карстово-суффозионные, подтопление, склоновые процессы, эрозионные процессы, склоновые процессы).

Инженерно-гидрометеорологические изыскания

Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны обеспечивать изучение инженерно-гидрометеорологических условий района (участка) строительства и получения материалов и данных по речной и морской гидрологии и климатологии, необходимых для проектирования объектов, а также для оценки возможных изменений гидрометеорологических условий территории и акватории под воздействием строительства и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений.

Основными гидрометеорологическими работами являются:

по гидрологии суши: обследование водотоков, определение режима уровней и расходов воды, взвешенных и влекомых наносов, термического и ледового режимов, гидрохимических и гидробиологических характеристик, процессов загрязнения, русловых процессов и др.;

по гидрологии морей и устьев рек: определение уровней, волнения, течений, ледового режима, физических и химических характеристик воды, процессов загрязнения, процессов деформации берегов и дна, движения наносов и др.;

по метеорологии: определение режима ветров, осадков, температуры и влажности воздуха, гололеда, загрязнения воздуха, атмосферных явлений.

Детализация и точность необходимых гидрометеорологических данных определяются в каждом конкретном случае техническим заданием.

Состав и объем гидрометеорологических изысканий определяются нормативными документами по инженерным изысканиям для соответствующих видов строительства.

При изысканиях на водных объектах следует предусматривать наиболее рациональное использование водных ресурсов, исходя из сохранения, по возможности, естественного режима с целью охраны окружающей среды и сложившихся природных условий.

Следует прогнозировать возможные нарушения природного режима при эксплуатации проектируемого сооружения.

При изысканиях сооружений высокого класса капитальности в слабо изученных районах необходимо предусматривать работы по уточнению параметров расчетных формул для определения гидрологических и метеорологических характеристик. Эти работы выполняются по специальным программам.

Состав инженерно-гидрометеорологических изысканий:

сбор, анализ и обобщение данных о гидрологических и метеорологических условиях района строительства, включая материалы ранее выполненных изысканий;

рекогносцировка;

гидрологические и метеорологические наблюдения и исследования;

гидрографические работы;

определение требуемых для проектирования расчетных параметров.

Геофизические работы

Таблица 2. Геофизические методы при инженерно-геологических изысканиях

Задачи изысканий

Комплекс основных методов

Изучение строения массива грунтов (расчленение разреза, определение рельефа кровли скальных грунтов, установление мощности коры выветривания и т.п.) и определение положения уровня грунтовых вод

Вертикальное электрическое зондирование, электропрофилирование, корреляционный метод преломленных волн, метод преломленных волн

Установление и прослеживание зон тектонических нарушений и трещиноватости

Электропрофилирование по различным схемам, вертикальное электрическое зондирование методом двух составляющих, круговое вертикальное электрическое зондирование, стандартный каротаж, сейсмоакустические методы, эманационная съемка

Выявление и оконтуривание полостей естественного и искусственного происхождения

Электропрофилирование (преимущественно по схеме «вычитания полей» и методом двух составляющих), вертикальное электрическое зондирование методом двух составляющих, стандартный каротаж, резистивиметрия

Определение направления, скорости течения и мест разгрузки подземных вод

Метод заряженного тела, резистивиметрия, расходометрия, термометрия

Определение физико-механических свойств грунтов

Сейсмоакустические методы (наземные и в горных выработках), ультразвуковой каротаж, радиоизотопные методы (гамма-гамма-каротаж, нейтрон-нейтронный каротаж), термокаротаж

Определение коррозионной активности грунтов и интенсивности блуждающих токов

Вертикальное электрическое зондирование, вертикальное электрическое зондирование по методу вызванной поляризации, электропрофилирование, метод естественного поля

Сейсмическое микрорайонирование территорий

Сейсмоакустические методы, радиоизотопный метод, сейсмологические методы (запись слабых землетрясений микросейсм и др.)

1.2. Объем рынка, емкость рынка и динамика российского рынка инженерных изысканий

Объем рынка инженерных изысканий

Объем инженерных изысканий, проводящийся в настоящее время, упал в ** раза по сравнению с показателями РСФСР, начала 90-х годов. Общая численность специалистов в этой области снизилась в ** раза.

За основу объема отрасли инженерно-строительных изысканий были взяты показатели « выручки (нетто) от оказания услуг » по отрасли «Инженерные изыскания для строительства» (ОКВЭД 74.20.35).

По результатам 2011г. объемы выручки по отрасли инженерно-строительных изысканий составили *** млрд. руб. …

В 2012 году наблюдается подъем объемов рынка до величины более *** млрд.руб.

Диаграмма 1. Динамика объема рынка по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по всей РФ, 2005-2012гг, тыс. руб.

Динамика объема рынка по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по всей РФ, 2005-2012гг, тыс. руб.

Источник: Росстат

На протяжении последних лет наблюдалось активное развитие отрасли, так рост объема выручки в 2007 и 2009г составил около ***%, в 2008г. наблюдался спад роста отрасли, вероятно вследствие финансового кризиса. Тем не менее, после успешного 2010г., когда показатели выросли в ** раза, в 2011г. впервые за последние годы произошел спад на **%, как уже говорилось произошедший вероятно вследствие популярной в последнее время политики демпинга некоторых игроков рынка. Однако в 2012 году рост объемов рынка возобновился.

Диаграмма 2. Динамика ежегодного роста/падения отрасли «Инженерные изыскания для строительства», (по нетто выручке от реализации услуг 1 ), по всей РФ, 2006-2012гг, %

), по всей РФ, 2006-2012гг, %

Источник: Росстат

В 2012 году объем рынка начал снова расти и по сравнению с 2011 годом вырос на **%. Тенденция роста постепенного роста объемов рынка наблюдается и в 2013 году.

Анализируя показатели отрасли в разрезе федеральных округов, Центральный ФО (**%) занял ведущее место по доле выручки отрасли инженерно-строительных изысканий по результатам 2012 г. На втором месте с **% оказался Приволжский ФО. Вместе на Центральный ФО и Приволжский ФО пришлось более ** выручки отрасли в 2012 г. (около *** млрд. руб.).

Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за период с начала отчетного года, по ФО РФ, за 2011, %

Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за период с начала отчетного года, по ФО РФ, за 2011, %

Источник: Росстат

Анализируя показатели I-го полугодия 2013 по показателям выручки отрасли, на Центральный ФО (***%) и Приволжский ФО (***%) пришлось уже более ***% (более ***млрд. руб.).

Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за период с начала отчетного года, по ФО РФ, за 1 полугодия 2013, %

Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за период с начала отчетного года, по ФО РФ, за 1 полугодия 2013, %

Источник: Росстат

Доминирование Центрального ФО, в доле выручки по отрасли по все РФ приходится за счет Москвы. Доминирование Москвы объясняется тем, что Москва сама является крупным рынком сбыта отрасли инженерных изысканий и здесь сосредоточены основные капиталы страны, другой причиной, вероятно, является нахождение в Москве офисов крупнейших изыскательных компаний, производственные подразделения которых находятся по всей РФ.

Диаграмма 5. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», Доля выручки Москвы по Центральному ФО и по всей РФ, за 2005-2013 2 , %

, %

Источник: Росстат

У еще одного лидера отрасли Приволжского ФО ***% выручки, на протяжении последних лет, приходится на 2 региона: …. Причем если показатели выручки этих отдельно взятых областей из года в год сильно разнятся, то суммарный их показатель достаточно стабилен. Лидерство указанных регионов, вероятно, объясняется тем, что в других областях приволжского края отрасль изысканий развита слабо, а также, что основные силы отрасли сосредоточены в данных регионах, так только в одной … области зарегистрировано порядка … организаций занимающихся изысканиями, в условиях ограниченной емкости Саратова, занимающихся изысканиями для соседних регионов.

Диаграмма 6. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», Доля выручки … области и Республики … по Приволжскому ФО, за 2005-2012 г., %

Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», Доля выручки … области и Республики … по Приволжскому ФО, за 2005-2012 г., %

Источник: Росстат

Данные в денежном выражении о выручке отрасли в разрезе по всем федеральным округам представлены в таблице 3.

Таблица 3. Выручка (нетто) от оказания услуг 3 по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по фед. округам РФ, 2008-2013 4 г., тыс. руб.

Федеральный округ

Год

2008

2009

2010

2011

2012

I пл 2013

Южный федеральный округ

           

Центральный федеральный округ

           

Уральский федеральный округ

           

Сибирский федеральный округ

           

Северо-Кавказский федеральный округ

           

Северо-Западный федеральный округ

           

Дальневосточный федеральный округ

           

Приволжский федеральный округ

           

Источник: Росстат

Данные в % выручки по отрасли в разрезе по всем федеральным округам представлены в таблице 4, из нее хорошо виден тренд роста доли Москвы, за последние годы, причины роста которого были описаны выше.

Таблица 4. Выручка (нетто) от оказания услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по фед. округам РФ, 2007-2012 г., %

Федеральный округ

Год

2008

2009

2010

2011

2012

I пл 2013

Южный федеральный округ (33)

           

Центральный федеральный округ (31)

           

Уральский федеральный округ (34)

           

Сибирский федеральный округ (35)

           

Северо-Кавказский федеральный округ (38)

           

Северо-Западный федеральный округ (30)

           

Дальневосточный федеральный округ (36)

           

Приволжский федеральный округ (32)

           

Россия

           

Источник: Росстат

На диаграмме 7 представлена динамика выручки по отрасли, в разрезе по федеральным округам РФ, за 2008-2013г.

Диаграмма 7. Выручка (нетто) от продажи услуг 5 по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за период с начала отч. года, по Фед. Окр. РФ, 2008-2013 6 г, тыс. руб.

г, тыс. руб.

Источник: Росстат

Емкость рынка услуг инженерно–строительных изысканий

Емкость рынка оценивается, как максимально возможный объем рынка или потенциал потребления услуг на рынке, в случае действия максимально возможного количества благоприятных факторов.

По некоторым данным, емкость рынка проектно-изыскательных работ в 2007 составляла *** млрд. руб., а в 2008г по прогнозам – *** млрд. руб. Учитывая современные, что с 2008 г. начался экономический кризис, а также посткризисную динамику изыскательной и строительной отраслей, в настоящее время, (по оценке Megaresearch) емкость рынка составляет порядка *** млрд. руб.

1.3. Структура рынка инженерных изысканий в РФ:

1.3.1. по виду оказываемых услуг:

На первом мете по популярности идут инженерно-геологические изыскания (**%), второе место делят инженерно-геодезические изыскания (**%) и инженерно-экологические изыскания (**%). Это тройка ключевых видов изысканий 7 , которая входит в комплект услуг, практически каждой организации, занимающейся строительными изысканиями.

Диаграмма 8. Состояния рынка по виду оказываемых услуг в % соотношении на 1 полугодие 2013 года

Состояния рынка по виду оказываемых услуг в % соотношении на 1 полугодие 2013 года

Источник: Росстат

Далее по популярности среди изыскательских услуг идут гидрогеологические работы, инженерно-геотехнические изыскания, инженерно-гидрометеорологические изыскания, геофизические работы.

Большинство изыскательных компаний предоставляют как минимум базовый пакет из трех вышеописанных услуг, другие предоставляют более широкий комплекс услуг. Есть компании, которые специализируются на одном виде услуг, например инженерно-экологических изысканиях или инженерно-экологических изысканиях, а остальные услуги фирмы предоставляют по остаточному признаку, иногда с привлечением субподрядчиков (других изыскательных организациях, в случае если клиенту, под определенные нужды, необходим пакет услуг, часть из которых организация изыскатель не осуществляет).

Компаний предоставляющих максимально-возможный спектр изыскательских услуг, в общем, не так и много, ведь для подобного рода деятельности требуется необходимые людские и производственные ресурсы, которых может не быть с небольшой компании.

1.3.2. по отрасли потребления/типу потребителей

Основными потребителями услуг инженерно-строительных изысканий являются проектные организации и строительные компании.

Среди потребителей наблюдается доминирование коммерческих структур, над государственными организациями, особенно в малом секторе.

Диаграмма 9. Структура потребления услуг инженерных изысканий по типу потребителей (государственные, коммерческие) в 2012 г.

Структура потребления услуг инженерных изысканий по типу потребителей (государственные, коммерческие) в 2012 г.

Источник: Росстат

По сферам деятельности, помимо строительной отрасли, основными потребителями изыскательских работ является …

Диаграмма 10. Структура потребления услуг инженерных изысканий по типу потребителей в 2012 г.

Структура потребления услуг инженерных изысканий по типу потребителей в 2012 г.

Источник: Росстат, расчет Megaresearch

Такие образом, по типу потребления доминирует …

 

Диаграмма 11. Структура потребления услуг инженерных изысканий по видам услуг

Структура потребления услуг инженерных изысканий по видам услуг

Источник: Росстат, расчет Megaresearch

По видам услуг доминируют изыскания проводимые для …

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

Прогнозируемые угрозы отрасли

Экономический кризис достаточно сильно повлиял на показатели отрасли.

Наблюдается тенденция ...

Благоприятствующие факторы развития отрасли

Активизация борьбы участников рынка с негативными последствиями деятельности недобропорядочных СРО. Борьба с фирмами-«однодневками», торговлей допусками на строительные работы, демпингом со стороны организаций, принимающих участие в конкурсе на государственный заказ.

...

...

...

В современных условиях развитие рынка инженерно-строительных изысканий будет во многом зависеть от общей экономической ситуации в стране и в мире. Здесь мы ознакомились с основными негативными и благоприятствующими факторами, которые будут влиять на отрасль инженерных изысканий в среднесрочной перспективе. С резюме по тенденциям развития отрасли на ближайшие годы, вплоть до 2020 г можно ознакомиться в заключительной части исследования (Выводы/Рекомендации).

1.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Темпы роста стоимости изыскательных работ, начиная с осени 1991 года, были в 2-2,5 раза ниже, чем в строительстве. И без того низкий по сравнению с развитыми странами удельный вес инженерных изысканий в общем объеме капиталовложений в градостроительную сферу снизился с 0,5-1% в советское время до 0,15-0,2% в наши дни. Западные коллеги наших изыскателей получают от 3 до 5% от общего объема инвестиций в строительство 8 .

Следующие финансово-экономические показатели будут рассмотрены по отрасли «Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки (74.20)» (в состав которой, входит отрасль «Инженерные изыскания для строительства» (74.20.35)) в сравнении с показателям по всем отраслям экономики РФ, в динамике, за предыдущие 4 года.

Рентабельность прибыли

В 2010-11г. наблюдалось ... С 2012 года наблюдается ...

Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода), по отрасли 74.20, %


Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода), по отрасли 74.20, %

Источник: Росстат

Текущая ликвидность

В 2009-2010 г. уровень текущей ликвидности отрасли ...

Диаграмма 13 . Текущая ликвидность (общее покрытие), по отрасли 74.20 (раз)

. Текущая ликвидность (общее покрытие), по отрасли 74.20 (раз)

Источник: Росстат

Индексы деловой активности

Следует обратить внимание на ...

Диаграмма 14 . Деловая активность (Средний срок оборота дебиторской задолж-ти), по отрасли 74.20, сут дн

. Деловая активность (Средний срок оборота дебиторской задолж-ти), по отрасли 74.20, сут дн

Источник: Росстат

Финансовая устойчивость

Показатели финансовой устойчивости по отрасли 74.20 …

Диаграмма 15. Финансовая устойчивость (Обеспеченность собственными оборотными средствами), по отрасли 74.20, %

Финансовая устойчивость (Обеспеченность собственными оборотными средствами), по отрасли 74.20, %

Источник: Росстат

Ниже будет проведен анализ основных финансово-экономических показателей отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), в разрезе по федеральным округам РФ.

Прибыль от реализации услуг

Отрасль "Инженерные изыскания для строительства", развивается не стабильно, что видно по динамике прибыли отрасли.

Таблица 5. Прибыль (убыток) от реализации услуг, c начала отчетного года, по отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), по ФО РФ, тыс. руб.

Федеральный округ

2008

2009

2010

2011

2012

Южный федеральный округ (33)

         

Центральный федеральный округ (31)

         

Уральский федеральный округ (34)

         

Сибирский федеральный округ (35)

         

Северо-Кавказский федеральный округ (38)

         

Северо-Западный федеральный округ (30)

         

Приволжский федеральный округ (32)

         

Дальневосточный федеральный округ (36)

         

Россия

         

Источник: Росстат

Диаграмма 16. Динамика прибыль (убытка) от реализации услуг, по отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), по отношению к аналогичному периоду прошлого года, в %

Динамика прибыль (убытка) от реализации услуг, по отрасли

Источник: Росстат

По итогам 2012 года 2 федеральных округа: …

Диаграмма 17. Прибыль (убыток) от реализации услуг, c начала отчетного года, по отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), по ФО РФ, за 2012 год, %

Прибыль (убыток) от реализации услуг, c начала отчетного года, по отрасли

Источник: Росстат

Валовая рентабельность

Валовая рентабельность — это валовая прибыль, деленная на выручку от продаж (без учета акцизов и НДС). Валовая рентабельность п оказывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Валовая рентабельность служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.

Таблица 6. Валовая рентабельность, отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), %

Федеральный округ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

I пл 2013

Южный федеральный округ (33)

             

Центральный федеральный округ (31)

             

Уральский федеральный округ (34)

             

Сибирский федеральный округ (35)

             

Северо-Кавказский федеральный округ (38)

             

Северо-Западный федеральный округ (30)

             

Приволжский федеральный округ (32)

             

Дальневосточный федеральный округ (36)

             

Россия

             

Источник: Росстат

Абсолютная ликвидность

Отрасль "Инженерные изыскания для строительства" …

Таблица 7. Абсолютная ликвидность, отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35)

Федеральный округ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

I пл 2013

Южный федеральный округ (33)

             

Центральный федеральный округ (31)

             

Уральский федеральный округ (34)

             

Сибирский федеральный округ (35)

             

Северо-Кавказский федеральный округ (38)

             

Северо-Западный федеральный округ (30)

             

Приволжский федеральный округ (32)

             

Дальневосточный федеральный округ (36)

             

Россия

             

Источник: Росстат

На диаграмме видно, что …

Диаграмма 18. Абсолютная ликвидность, отрасли "Инженерные изыскания для строительства"

Абсолютная ликвидность, отрасли

Источник: Росстат

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В РОССИИ

2.1. Крупнейшие игроки на рынке (ТОП)

Для работы в сфере инженерных изысканий необходимо получить лицензию от СРО. Ниже представлен список действующих СРО по инж. изысканиям.

Таблица 8. Реестр СРО в инженерных изысканиях (выделены крупнейшие)

 


Название (полное и сокращенное)

Место нахождения и телефон

Cайт, e-mail

Номер в реестре и дата включения

Генеральный директор

Взнос в КФ, страхование

1

НП содействия развитию инженерно-изыскательской деятельности «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве» (НП «АИИС»)

105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 18, офис 303-1. Тел. (495) 366-25-54, факс.(495) 366-13-28

www.oaiis.ru, mail@oaiis.ru

СРО-И-001-28042009 от 28.04.2009

Матросова А.В.

КФ: 150 000=, Стр: 350 000=

2

НП «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО» (НП «СОЮЗАТОМГЕО»)

         

3

           

4

           

5

           

6

           

7

           

8

           

9

           

10

           

11

           

12

           

13

           

14

           

15

           

16

           

17

           

18

           

19

           

20

           

21

           

22

           

23

           

24

           

25

           

26

           

27

           

Всего в России зарегистрировано около ** СРО по изысканиям, однако реально действующих предприятий гораздо меньше. Рассмотрим доли СРО на рынке.

Диаграмма 19. Доли СРО на рынке изысканий

Диаграмма 19. Доли СРО на рынке изысканий

Источник: профильный портал РАСТ

Рассмотрим основные компании-поставщики услуг в области инженерных изысканий в РФ их контактные данные и долю на рынке в отрасти «Инженерные изыскания для строительства» (ОКВЭД 74.20.35).

Таблица 9. Основные компании-участники рынка услуг в области инженерных изысканий в РФ, 2013 год

Название

Выручка (нетто) от продажи, тыс руб, год 2012

Адрес

Телефон

"Атомэнергопроект", Открытое акционерное общество

     

"ВНИПИгаздобыча", Открытое акционерное общество

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     

Источник: Росстат

Рассмотрим крупнейшие компании с позиции лицензирования и СРО.

Таблица 10. СРО и лицензии крупнейших предприятий

Предприятие

Выручка, тыс. руб

СРО

Лицензии

"Атомэнергопроект", Открытое акционерное общество

     
       
       
       
       
       
       
       
       

Источник: Отчетность СРО

2.2. Основные компании-конкуренты, их доля на рынке

Рассмотрим 10 крупнейших компаний на рынке, а также динамику их долей в 2010 – 2012 годах. Входы и выходы этих компаний из 10-ки крупнейших.

Занимаемая ими доля составляет **% из которых **% приходится на компании ОАО "…" и ОАО "…", которые работают в атомной и газовой промышленности. Доли остальных компаний не значительны. Таким образом, консолидация на рынке невысокая, лидеры рынка работают с крупнейшими монополистами.

Диаграмма 20. Доли на рынке основных компаний-конкурентов в 2010 г.

Доли на рынке основных компаний-конкурентов в 2010 г.

Источник: Росстат

В 2011 году в десятку лидеров начинают входить организации:

Из лидеров выходят:

Диаграмма 21. Доли на рынке основных компаний-конкурентов в 2011 г.

Доли на рынке основных компаний-конкурентов в 2011 г.

Источник: Росстат

В 2011 году объем рынка значительно снизился и доли двух крупнейших игроков составили **% от объема всего рынка. Доля десятки крупнейших компаний при этом составила **%.

В 2012 году в десятке лидеров оказывается компания ООО "…" и теряет свою позицию компания ООО "…"

Доля рынка двух крупнейших компаний составила **%. Доля рынка первой десятки на рынке инженерных изысканий составила **%.

Диаграмма 22. Доли компаний на рынке 2012 г.

Доли компаний на рынке 2012 г.

Источник: Росстат

Таким образом, с 2010 по 2012 год положение на рынки лидирующих компаний значительно не изменилось.

Условия работы компаний-конкурентов, виды предлагаемых услуг

Рассмотрим виды услуг и условия сотрудничества крупнейших компаний-конкурентов в отрасти «Инженерные изыскания для строительства» (ОКВЭД 74.20.35).

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Диаграмма 23. Доли рынка основных конкурентов по видам оказываемых услуг, 2010-2012 гг.

Доли рынка основных конкурентов по видам оказываемых услуг, 2010-2012 гг.

Источник: Росстат, расчет Megaresearch

2.4. Положение Заказчика на рынке (SWOT-анализ)

 

Карта рисков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

[информация будет представлена в полной версии отчета]

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В УСЛУГАХ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

3.1.Оценка объема и структуры потребления услуг инженерных изысканий

Объем и структура потребления на рынке услуг – …

Диаграмма 24. Динамика объема потребления по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по всей РФ, 2005-2012гг, тыс. руб.

Динамика объема потребления по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по всей РФ, 2005-2012гг, тыс. руб.

Источник: Росстат

Диаграмма 25. Состояния рынка по виду оказываемых услуг в % соотношении на 1 полугодие 2013 года

Состояния рынка по виду оказываемых услуг в % соотношении на 1 полугодие 2013 года

Источник: Росстат

3.2. ТОП потенциальных заказчиков, 2012 год

Ниже представлена таблица со списком потенциальных потребителей, их контактами, ценой заказа и описанием требуемых услуг и ссылкой на портал, где был ими объявлен тендер за 2012 год.

Таблица 11. ТОП потенциальных заказчиков в 2012 году

Название

Цена контракта

Регион

Заказчик

Ссылка на портале

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Источник: архив тендеров MResearch

Таким образом, самые крупные заказы ...

Характеристики деятельности предприятий-потребителей

В таблице 10 рассмотрены компании-потребители и их текущие проекты. Информация, представленная в таблице 10 в основном о коммерческих проектах. Однако, также представлена информация о привлекательных государственных проектах.

Таблица 12. Предприятия-потребители и их крупнейшие проекты по состоянию на октябрь 2013 года

Компания, контакты

Планы

ТИП\

Вид изысканий

Бюджет на ПИР, руб. или $

Общий бюджет строительства объекта, $

Регион

Подрядчик

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Из открытых источников

Определение потенциальных клиентов, заинтересованных в потреблении услуг инженерных изысканий. Выявление наиболее прибыльных, особо опасных и технически сложных объектов.

Рассмотрим основные строительные компании, заинтересованные в проведении инженерных изысканий.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Определение перспективных сегментов рынка и интересных объектов

Основываясь на проведённом выше анализе компаний-потребителей и их проектов выделим интересные объекты и сегмент рынка к которому они относятся.

Таблица 13. Перспективные объекты по состоянию на октябрь 2013 года

Перспективные объекты

Компания

Объекты

   
   
   
   
   

Наиболее перспективные объекты относятся к …

3.6. Описание потребительских предпочтений

[информация будет представлена в полной версии отчета]

3.7. Критерии выбора поставщика у основных потребителей

Рассмотрим предпочтения заказчиков, проанализировав основные критерии выбора поставщика.

Таблица 14. Факторы, влияющие на выбор поставщик по степени значимости от 1 до 10

Критерий

Важность критерия от 1 до 10

Стоимость

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Источник: MResearch

Наиболее важными критериями являются стоимость, ..., …, …, …

3.8. Перспективы роста основных отраслей потребления

Крупнейшей отраслью потребления является коммерческое строительство.

Российский рынок коммерческого строительства можно разделить на два основных географических сегмента: столичный и региональный. При этом в некоторых сегментах даже столичные рынки можно в принципе назвать «провинциальными».

[информация будет представлена в полной версии отчета]

3.9.Прогноз потребления до 2018 года. Сравнительный анализ структур спроса и предложения на рынке.

Ниже представлен прогноз развития рынка инженерных изысканий в РФ до 2013 года.

Диаграмма 26. Прогноз спроса на услуги инженерных изысканий в 2013- 2018 гг., млрд. руб.

Прогноз спроса на услуги инженерных изысканий в 2013- 2018 гг., млрд. руб.

Источник: Оценка M R esearch на основании данных Росстат

Как видно из динамики ….

Таким образом, …

Диаграмма 27. Прогноз спроса на услуги инженерных изысканий по регионам РФ 2013- 2018 гг., млн. руб.

Прогноз спроса на услуги инженерных изысканий по регионам РФ 2013- 2018 гг., млн. руб.

Источник: Оценка Megaresearch на основании данных Росстат

 

 

Для наглядности прогнозные значения представлены в таблице ниже.

Таблица 15. Прогноз спроса на услуги инженерных изысканий по регионам РФ 2013- 2018 гг., млн. руб.

Федеральный округ

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Южный федеральный округ (33)

           

Центральный федеральный округ (31)

           

Уральский федеральный округ (34)

           

Сибирский федеральный округ (35)

           

Северо-Кавказский федеральный округ (38)

           

Северо-Западный федеральный округ (30)

           

Дальневосточный федеральный округ (36)

           

Приволжский федеральный округ (32)

           

Россия

           

Источник: Оценка Megaresearch на основании данных Росстат

АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И ТИПОВ ОБЪЕКТОВ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

4.1. Анализ тендеров на инженерные изыскания

Проанализируем тендеры, проводимые в настоящий момент. На текущий момент, заявлено обще количество тендеров на сумму … млрд. рублей. Большая часть тендеров выставлена государством и муниципалитетом.

Полный список актуальных тендеров представлен в приложении.

Сегментация тендеров по типам объектов представлена на диаграмме ниже.

Диаграмма 28. Сегментация государственных тендеров по типам объектов

Сегментация государственных тендеров по типам объектов

Источник: Оценка Megaresearch на основании данных о тендерах

По видам услуг доминируют тендеры проводимые для строительства систем водоснабжения и водоотведения и автомобильных дорог.

4.2. Государственные программы. Бюджет на ИИ

Приведем государственную концепцию развития отрасли инженерных изысканий до 2020 года.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Таблица 16. Направления государственной программы развития связанные с инженерными изысканиями

Государственная программа

Подпрограмма

Направление расходов

Код ЦСР

Аналитический код основного мероприятия

Наименование

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

РЕКОМЕНДАЦИИ и ВЫВОДЫ

Макроэкономические факторы, влияющие на рынок инженерных изысканий в России

В российской изыскательной отрасли в настоящее время происходят противоречивые процессы, какие из них окажутся сильнее покажет время. Резюмируем текущую ситуацию в отрасли и основные тенденции и перспективы развития на ближайшие годы, вплоть до 2018г.

В настоящее время, ….

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Выводы о перспективности развития предприятий, оказывающие услуги в области инженерных изысканий в России

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Анализ потенциального сотрудничества с Газпром, Росатом, Русгидро, РЖД, Россети, Роснефть, Транснефть, Лукойл, Русал, НорНикель и т.д.

Рассмотрим проекты крупнейших компаний, по которым возможно сотрудничество.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Приложение.

Тендеры по состоянию на октябрь 2013 года

Название

Цена контракта

Регион

Заказчик

Ссылка на портале

 

1  за минусом НДС, акцизов и пр. обязательных сборов

2  За I -е полугодие 2013г.

3  за минусом НДС, акцизов и пр. обязательных сборов

4  За I -е полугодие 2013г.

5  за минусом НДС, акцизов и пр. обязательных сборов

6  За I -е полугодие 2013г.

7  Источник: Экспертные опросы и оценки Megaresearch

8  По данным Журнала «Проектирование и инженерные изыскания» Спец. Выпуск, 2012г.

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить или добавить данные по Вашему запросу.

Ольга Симонова
Ольга Симонова
Менеджер проектов

Ольга специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.