Рынок химического сырья (трихлорида фосфора, сложных эфиров фосфорной кислоты, оксиэтилидендифосфоновой кислоты, хлорокиси фосфора, соляной кислоты)
- Год выхода отчёта: 2024
Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ В РОССИИ, 2021–2023 ГГ. 8
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 8
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА ХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ, 2021–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 9
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК ХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ 17
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА ХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ) 18
1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2021–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 19
1.5.1. По крупнейшим игрокам (производители/импортеры) 19
1.5.2. По видам химического сырья (в соответствии с объектом исследования) 22
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА АНАЛИЗИРУЕМОМ РЫНКЕ В РОССИИ, 2021–2023 ГГ. 24
2.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 24
2.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (РОССИЙСКИЕ/ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ), ТОП-15 25
2.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, продукция) 25
2.2.2. Оценка объема и динамики производства/продаж анализируемых видов сырья, 2021–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 26
2.2.3. Динамика цен на анализируемые виды химического сырья, 2021–2023 гг. (при достижимости, по информации из открытых источников) 27
2.3. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ПО КЛЮЧЕВЫМ КОНКУРЕНТАМ 29
2.4. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 29
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА АНАЛИЗИРУЕМОМ РЫНКЕ В РОССИИ 30
3.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 30
3.2. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20 31
3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность) 31
3.2.2. Ассортимент потребляемого химического сырья в соответствии с объектом исследования. Оценка среднегодовых объемов потребления анализируемого продукта 32
3.2.3. Перечень химической продукции, производимой из анализируемых видов химического сырья 34
4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 36
4.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 36
4.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 36
4.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2027 Г. 37
4.4. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 39
Список таблиц
Таблица 1. Объем рынка трихлорида фосфора в России, 2021–2023 гг. 10
Таблица 2. Объем рынка эфиров фосфорной кислоты сложных в России, 2021–2023 гг. 11
Таблица 3. Объем рынка ОЭДФК в России, 2021–2023 гг. 13
Таблица 4. Объем рынка хлорокиси фосфора в России, 2021–2023 гг. 14
Таблица 5. Объем рынка соляной кислоты в России, 2021–2023 гг. 15
Таблица 6. Доля поставок из Китая в общем объеме импорта продукции, 2023 г. 17
Таблица 7. Крупнейшие игроки рынка (импортеры) хлорокиси фосфора, 2021–2023 гг. 21
Таблица 8. Структура импортных поставок эфиров фосфорной кислоты, 2023 г. 23
Таблица 9. Профили крупнейших игроков рынка 25
Таблица 10. Оценка объема и динамики производства/продаж анализируемых видов сырья 26
Таблица 11. Оценка объема и динамики производства/продаж соляной кислоты 27
Таблица 12. Динамика цен на рынке триэтилфосфата, 2021–2023 гг., руб/кг 27
Таблица 13. Динамика цен на рынке трикрезилфосфата, 2021–2023 гг., руб/кг 28
Таблица 14. Динамика цен на рынке трибутилфосфата, 2021-2023 гг., руб/кг 28
Таблица 15. Динамика цен на рынке трис (2-хлорпропил) фосфата, 2021–2023 гг., руб/кг 28
Таблица 16. Динамика цен на рынке трис(2-хлорэтил) фосфата, 2021–2023 гг., руб/кг 28
Таблица 17. Динамика цен на рынке ОЭДФК, 2021–2023 гг., руб/кг 29
Таблица 18. Профили крупнейших потребителей 31
Таблица 19. Ассортимент и объемы потребления химического сырья 32
Таблица 20. Перечень производимой продукции 34
Список рисунков
Рисунок 1. Объем рынка трихлорида фосфора в России, 2021–2023 гг. 9
Рисунок 2. Объем рынка эфиров фосфорной кислоты сложных в России, 2021–2023 гг. 11
Рисунок 3. Объем рынка ОЭДФК в России, 2021–2023 гг. 13
Рисунок 4. Объем рынка хлорокиси фосфора в России, 2021–2023 гг. 14
Рисунок 5. Объем рынка соляной кислоты в России, 2021–2023 гг. 15
Рисунок 6. Крупнейшие игроки рынка (импортеры) трихлорида фосфора, 2021–2023 гг. 19
Рисунок 7. Крупнейшие игроки рынка сложных эфиров фосфорной кислоты, 2021–2023 гг. 19
Рисунок 8. Крупнейшие игроки рынка (импортеры) ОЭДФК, 2021–2023 гг. 20
Рисунок 9. Структура рынка соляной кислоты по крупнейшим игрокам, 2023 г. (в натуральном выражении) 22
Рисунок 10. Структура рынка по видам химического сырья, 2023 г. (в натуральном выражении) 22
Рисунок 11. Структура рынка по видам химического сырья, 2023 г. (в стоимостном выражении) 23
Рисунок 12. Емкость рынка сложных эфиров фосфорной кислоты в России в 2023 г., млн руб. 30
Рисунок 13. Емкость рынка ОЭДФК в России в 2023 г., млн руб. 30
Рисунок 14. Прогноз динамики роста объема рынка сложных эфиров фосфорной кислоты в России за период 2020–2025 гг., млн руб. 37
Рисунок 15. Прогноз динамики рынка ОЭДФК в России за период 2020–2025 гг., млн руб. 38
Общий обзор рынка химического сырья в России, 2021–2023 гг.
Основные характеристики анализируемого рынка
В рамках маркетингового исследования рассмотрено 5 видов химического сырья:
-
трихлорид фосфора;
-
эфиры фосфорной кислоты сложные;
-
оксиэтилидендифосфоновая кислота;
-
хлорокись фосфора;
-
соляная кислота.
В отчете представлена более детальная информация по продуктам: эфиры фосфорной кислоты сложные и оксиэтилидендифосфоновая кислота. По оставшимся продуктам информация представлена в обобщенном виде, без детализации.
Оценка объема и динамики рынка химического сырья, 2021–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Методология расчета
Объем рынка оценивался по формуле: Объем рынка = Производство РФ + Импорт – Экспорт.
Объемы импорта и экспорта были рассчитаны по фактическим данным таможенной базы ВЭД.
Далее рассмотрим объемы и динамику рынков по каждому из 5 сегментов исследования.
-
ТРИХЛОРИД ФОСФОРА
Рисунок 1. Объем рынка трихлорида фосфора в России, 2021–2023 гг.
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, оценка MegaResearch
Таблица 1. Объем рынка трихлорида фосфора в России, 2021–2023 гг.
|
|
Ед. изм. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
CAGR |
|
Рынок трихлорида фосфора |
т |
|
|
|
|
|
Импорт |
т |
|
|
|
|
|
Экспорт (реэкспорт) |
т |
|
|
|
|
|
Рынок трихлорида фосфора |
млн ₽ |
|
|
|
|
|
Импорт |
млн ₽ |
|
|
|
|
|
Экспорт (реэкспорт) |
млн ₽ |
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, оценка MegaResearch
-
ЭФИРЫ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ СЛОЖНЫЕ
Рынок сложных эфиров фосфорной кислоты …
В 2022 году на рынке наблюдался …
Объем рынка сложных эфиров фосфорной кислоты в 2023 году составил …
В разделе 2.5. представлена информация о структуре ввозимых на территорию РФ сложных эфиров фосфорной кислоты.
Рисунок 2. Объем рынка эфиров фосфорной кислоты сложных в России, 2021–2023 гг.
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, оценка MegaResearch
Таблица 2. Объем рынка эфиров фосфорной кислоты сложных в России, 2021–2023 гг.
|
|
Ед. изм. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
CAGR |
|
Рынок эфиров фосфорной кислоты сложных |
тыс. т |
|
|
|
|
|
Динамика рынка |
% (тыс. т) |
|
|
|
|
|
Импорт |
тыс. т |
|
|
|
|
|
Динамика импорта |
% (тыс. т) |
|
|
|
|
|
Производство РФ |
тыс. т |
|
|
|
|
|
Динамика производства РФ |
% (тыс. т) |
|
|
|
|
|
Экспорт |
тыс. т |
|
|
|
|
|
Динамика экспорта |
% (тыс. т) |
|
|
|
|
|
Рынок эфиров фосфорной кислоты сложных |
млн ₽ |
|
|
|
|
|
Динамика рынка |
% (млн ₽) |
|
|
|
|
|
Импорт |
млн ₽ |
|
|
|
|
|
Динамика импорта |
% (млн ₽) |
|
|
|
|
|
Производство РФ |
млн ₽ |
|
|
|
|
|
Динамика производства РФ |
% (млн ₽) |
|
|
|
|
|
Экспорт |
млн ₽ |
|
|
|
|
|
Динамика экспорта |
% (млн ₽) |
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, оценка MegaResearch
-
ОКСИЭТИЛИДЕНДИФОСФОНОВАЯ КИСЛОТА (ОЭДФК)
Объем рынка ОЭДФК в 2023 году составил ... тонн в натуральном и … руб. в денежном выражении.
Расчет рынка в стоимостном выражении произведен на основе данных таможенных деклараций. Важно учитывать, что основная часть импортных поставок произведена по цене, которая не включает НДС, таможенные пошлины и сборы, а также стоимость доставки по территории РФ. В связи с этим стоимостной объем рынка реализованной продукции может быть выше на 20-30% от указанных в таблице объемов.
Рисунок 3. Объем рынка ОЭДФК в России, 2021–2023 гг.
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, оценка MegaResearch
Таблица 3. Объем рынка ОЭДФК в России, 2021–2023 гг.
|
|
Ед. изм. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
CAGR |
|
Рынок ОЭДФК |
тыс. т |
|
|
|
|
|
Импорт |
тыс. т |
|
|
|
|
|
Экспорт (реэкспорт) |
тыс. т |
|
|
|
|
|
Рынок ОЭДФК |
млн ₽ |
|
|
|
|
|
Импорт |
млн ₽ |
|
|
|
|
|
Экспорт (реэкспорт) |
млн ₽ |
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, оценка MegaResearch
-
ХЛОРОКИСЬ ФОСФОРА
Рынок хлорокиси фосфора также является …
…
Объем рынка хлорокиси фосфора в 2023 году составил … тонн в натуральном выражении и … руб. в статистических ценах импорта, без учета НДС, таможенных пошлин и сборов.
Рисунок 4. Объем рынка хлорокиси фосфора в России, 2021–2023 гг.