Анализ первичного рынка (автопроизводители)

Анализ первичного рынка (автопроизводители) Анализ первичного рынка (автопроизводители)

 

04

2019

 

2019

 

 

 

www.mr.su

Глава 1. Анализ первичного рынка (автопроизводители)

ПОДГОТОВЛЕНО

Агентство

MegaResearch

КОНТАКЫ

info@mr.su

8 (800) 55-189-55

Маркетинговое исследование:

 

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 6

1. Общий обзор рынка производства (сборки) легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан), 2016–2018 гг. 8

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 8

1.1.1. Российская Федерация 8

1.1.2. Страны СНГ (Республика Казахстан, Республика Беларусь, Украина) 9

1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2016–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 10

1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок 20

1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка производства (сборки) легкового и легкового коммерческого транспорта. Современные тренды и тенденции в потреблении 21

1.5. Оценка структуры рынка, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 22

1.5.1. По автосборочным кластерам 22

1.5.1.1 Российская Федерация 22

1.5.1.2 Страны СНГ (Республика Казахстан, Республика Беларусь, Украина) 25

1.5.2. По моделям собираемых автомобилей 28

1.5.2.1 Российская Федерация 28

1.5.2.2 Страны СНГ (Республика Казахстан, Республика Беларусь, Украина) 31

1.6. Прогноз развития рынка на 10–15 лет 33

2. Обзор рынка пружин подвески холодной навивки, применяемых при сборке легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан), 2018 г. 34

2.1. Оценка объема рынка, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 34

2.2. Оценка структуры рынка, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 35

2.2.1. По методу изготовления (горячая/холодная навивка) 35

2.2.2. По типу конструкции (цилиндрические, конические, с подвитым опорным витком, бочкообразные, с боковой нагрузкой) 36

2.2.3. По месту установки (передняя/задняя ось) 37

3. Конкурентный анализ и производство пружин подвески холодной навивки, применяемых при сборке легкового и легкового коммерческого транспорта в России, 2018 г. 38

3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке. Наличие российского производства пружин подвески холодной навивки для конвейерных линий автопроизводства 38

3.2. Крупнейшие игроки рынка (производители, импортеры, дистрибьюторы, собственные подразделения автопроизводства) 39

3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 39

3.2.2. Способ доставки продукции на конвейер (логистика) 39

3.3. Оценка конкурентов, обладающих потенциалом выхода на конвейерные поставки пружин подвески холодной навивки или имевших попытки подобных поставок 41

3.4. SWOT-анализ потенциальных конкурентов 42

4. Анализ потребления на рынке пружин подвески холодной навивки, применяемых при сборе легкового и легкового коммерческого транспорта в России, 2018 гг. 43

4.1. Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка 43

4.2. Крупнейшие автосборочные производства, ТОП-10 44

4.2.1. Профили компаний (наименование, метаположение, контактные данные, краткое описание) 44

4.2.2. Оценка среднегодовых объемов потребления 45

4.2.3. Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 45

4.3. Основные требования ключевых автопроизводителей 47

4.3.1. Стойкость окрашиваемой поверхности в соляном тумане 47

4.3.2. Гарантийный период работы 47

4.3.3. Иные ключевые характеристики 47

4.4. Оценка ценового диапазона, устанавливаемого автопроизводителем для пружин подвески холодной навивки 48

4.5. База автопроизводителей в России и СНГ (Казахстан, Украина, Беларусь) 49

4.5.1. Наименование компаний 49

4.5.1.1 Российская Федерация 49

4.5.1.1 Страны СНГ (Республика Казахстан, Республика Беларусь, Украина) 50

4.5.2. Местонахождение и контактные данные 51

4.5.3. Краткое описание 51

5. Прогнозы и выводы 52

5.1. Барьеры, существующие на рынке. 52

5.2. Сдерживающие факторы и драйверы роста 53

5.3. Законодательное регулирование и государственные программы. Оценка влияния программы импортозамещения на рынок 54

5.4. Перспективы и прогноз развития рынка на 2019–2025 гг. 55

5.5. Ключевые выводы по исследованию 56

Список таблиц

Таблица 1. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта в РФ 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед. 10

Таблица 2. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта РФ в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов 11

Таблица 3. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта РК в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед. 13

Таблица 4. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта РК в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов. 14

Таблица 5. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта Республики Беларусь в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед. 15

Таблица 6. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта Республики Беларусь в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов 16

Таблица 7. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта на Украине в 20162018 гг. в натуральном выражении, ед. 17

Таблица 8. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта на Украине в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. руб. 19

Таблица 9. Структура производства легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах РФ в 2018 г. в натуральном и стоимостном выражении. 22

Таблица 10. Структура производства по моделям легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах РФ в 2018 г. в натуральном и стоимостном выражении 28

Таблица 11. Структура по моделям производства легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах РК в 2018 г. в натуральном и стоимостном выражении 31

Таблица 12. Крупнейшие поставщики пружин подвески холодной навивки на автосборочные предприятия РФ 39

Таблица 13. Оценка логистики доставки пружин подвески на автосборочные предприятия РФ 39

Таблица 14. SWOT-анализ потенциальных поставщиков пружин подвески холодной навивки на автосборочные предприятия РФ 42

Таблица 15. Крупнейшие автосборочные производства РФ 44

Таблица 16. Оценка среднегодового потребления пружин холодной навивки в РФ, ед. 45

Таблица 17. Технические характеристики пружин подвески группы ВАЗ. 45

Таблица 18. База автопроизводителей в РФ 49

Таблица 19. База автопроизводителей стран СНГ (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Украина) 50

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта в РФ 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед. 11

Рисунок 2. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта РФ в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов 12

Рисунок 3. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта РК в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед. 13

Рисунок 4. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта РК в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов. 14

Рисунок 5. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта Республики Беларусь в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед. 16

Рисунок 6. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта Республики Беларусь в 2016– 2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов 17

Рисунок 7. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта Украины в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед. 18

Рисунок 8. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта Украины в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. руб. 19

Рисунок 9. Структура производства легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах РФ в 2018 г. в натуральном выражении (топ-5). 23

Рисунок 10. Структура производства легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах РФ в 2018 г. в стоимостном выражении (топ-5). 24

Рисунок 11. Структура производства легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах РК в 2018 г. в натуральном выражении, % 26

Рисунок 12. Структура производства легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах РК в 2018 г. в стоимостном выражении, % 26

Рисунок 13. Структура производства легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах Республики Беларусь в 2018 г. в натуральном и стоимостном выражении, % 27

Рисунок 14. Структура пружин подвески по методу изготовления, % 35

Рисунок 15. Структура пружин подвески по типу конструкции, % 36

Рисунок 16. Структура пружин подвески по месту установки, % 37

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой анализ первичного рынка (автопроизводители).

Период исследования: 2016–2018 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является производство (сборка) легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан), пружин подвески холодной навивки, применяемых при сборке легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан).

Предметом исследования являются автосборочные заводы легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан) и производители пружин подвески холодной навивки применяемых при сборке легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан).

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку пружин подвески холодной навивки, применяемых при сборке легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан).

Задачи исследования:

оценить объем рынка производства (сборки) легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан) и пружин подвески холодной навивки, применяемых при сборке легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан);

определить тенденции развития автомобильной отрасли в России и странах СНГ;

выявить основных производителей легкового и легкового коммерческого транспорта в России и пружин подвески холодной навивки;

определить перспективы и прогнозы развития отрасли.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики.

Отраслевая статистика.

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы (ФТС России).

Специализированные базы данных Агентства MegaResearch.

Рейтинги.

Информационные ресурсы участников рынка.

Отраслевые и специализированные информационные порталы.

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы).

Региональные и федеральные СМИ.

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимаются:

рынок производства (сборки) легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан);

рынок производства и потребления пружин подвески холодной навивки, применяемых при сборке легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан).

Используемые сокращения

РОССТАТ — Федеральная служба государственной статистики РФ.

ФТС России — Федеральная таможенная служба Российской Федерации.

Комитет по статистике МНЭ РК — Комитет по статистике Министерства Национальной Экономики Республики Казахстан.

НСК РБ — Национальный статистический комитет Республики Беларусь.

 

Общий обзор рынка производства (сборки) легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан), 2016–2018 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Российская Федерация

На сегодняшний день наблюдается снижение автопроизводства во всем мире. Крупнейшие автопроизводители — BMW, Jaguar, Land Rover, Ford, General Motors (GM) и другие — сокращают производство и останавливают предприятия в разных странах.

Автомобильная промышленность Российской Федерации имеет высокий уровень концентрации производства и представлена во всех сегментах. На территории России осуществляется производство легковых, легких коммерческих (LCV) и грузовых автомобилей, а также автобусов.

**% внутреннего рынка автомобилей РФ обеспечено за счет российского автопрома. На фоне общемирового сокращения производства автомобилей автомобильная отрасль в России за исследуемый период показывает рост, оставаясь одним из ключевых секторов российской экономики. Производителям автомобилей и автосборочным предприятиям отрасли в РФ приходится вести бизнес, адаптируясь к нестабильной экономической ситуации и новым правилам регулирования, сокращая расходы и привлекая новых партнеров в рамках локализации автокомпонентов. По оценке экспертов Минпромторга, рынок потребления автомобилей в РФ растет, положительная динамика стала следствием работы фактора замещающего спроса, когда потребитель вынужденно переориентируется с импортной на более доступную продукцию российского производства с эффектом отложенного спроса. Росту рынка способствовала также широкая поддержка отрасли со стороны государства.

На фоне роста отечественного рынка многие зарубежные компании стремятся локализовать производство в РФ, в частности, из-за введенных ограничений в рамках программы импортозамещения.

В начале апреля 2019 года в подмосковном индустриальном парке открылся завод Mercedes. Проектная мощность завода около 25 тысяч автомобилей ежегодно. На базе завода ООО «ПСМА Рус» в г. Калуге возобновила производство автомобилей немецкая компания Opel.

На сегодня автосборочные предприятия в РФ …

По экспертной оценке, …

Страны СНГ (Республика Казахстан, Республика Беларусь, Украина)

...

Оценка объема и динамики рынка, 2016–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем производства в исследуемом периоде в РФ легкового и легкового коммерческого транспорта сосредоточен на 21 заводе по сборке автомобилей. При этом заметной, отражающей фазу рецессии в российской экономике, отраслевой тенденцией является рост концентрации производства. Текущий масштаб производства автомобилей на одной платформе в Российской Федерации …

По итогам 2018 года рост рынка по отношению к 2017 году составляет …

Далее представлена таблица объема и динамики производства легкового и легкового коммерческого транспорта в РФ в период с 2016 по 2018 год.

Таблица 1. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта в РФ 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед.

 

2016

2017

2018

Производство

     

Импорт

     

Экспорт

     

Объем рынка

     

Источник: Росстат, ФТС России, расчеты MegaResearch

Производство (сборка) легкового и легкового коммерческого транспорта в РФ имеет положительную динамику роста.

Лидер отечественного легкового автопрома — …

Рисунок 1. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта в РФ 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед.

Источник: Росстат, ФТС России, расчеты MegaResearch

Далее представлена таблица объема производства, импорта и экспорта легкового и легкового коммерческого транспорта в РФ в стоимостном выражении.

Таблица 2. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта РФ в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов

 

2016

2.017

2.018

Производство

     

Импорт

     

Экспорт

     

Объем рынка

     

Источник: Росстат, ФТС России, расчеты MegaResearch

В стоимостном выражении объем отрасли легкового и легкового коммерческого транспорта увеличился на …

Рисунок 2. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта РФ в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов

Источник: Росстат, ФТС России, расчеты MegaResearch

Таблица 3. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта РК в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед.

 

2016

2017

2018

Производство

     

Импорт

     

Экспорт

     

Объем рынка

     

Источник: комитет по статистике МНЭ РК, расчеты MegaResearch

Рисунок 3. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта РК в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед.

Источник: комитет по статистике МНЭ РК, расчеты MegaResearch

Объем рынка РК в 2018 году …

Таблица 4. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта РК в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов.

 

2016

2017

2018

Производство

     

Импорт

     

Экспорт

     

Объем рынка

     

Источник: комитет по статистике МНЭ РК, расчеты MegaResearch

Рисунок 4. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта РК в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов.

Источник: комитет по статистике МНЭ РК, расчеты MegaResearch

Таблица 5. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта Республики Беларусь в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед.

 

2016

2017

2018

Производство

     

Импорт

     

Экспорт

     

Объем рынка

     

Источник: НСК РБ, расчеты MegaResearch

Рисунок 5. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта Республики Беларусь в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед.

Источник: НСК РБ, расчеты MegaResearch

В стоимостном выражении объем рынка коррелирует с объемом в натуральном выражении.

Таблица 6. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта Республики Беларусь в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов

 

2016

2017

2018

Производство

     

Импорт

     

Экспорт

     

Объем рынка

     

Источник: НСК РБ, расчеты MegaResearch

Рисунок 6. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта Республики Беларусь в 2016– 2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов

Источник: НСК РБ, расчеты MegaResearch

Таблица 7. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта на Украине в 20162018 гг. в натуральном выражении, ед.

 

2016

2017

2018

Производство

     

Импорт

     

Экспорт

     

Объем рынка

     

Источник: ДССУ, расчеты MegaResearch

Рисунок 7. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта Украины в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед.

Источник: ДССУ, расчеты MegaResearch

Таблица 8. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта на Украине в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. руб.

 

2 016

2 017

2 018

Производство

     

Импорт

     

Экспорт

     

Объем рынка

     

Источник: ДССУ, расчеты MegaResearch

Рисунок 8. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта Украины в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. руб.

Источник: ДССУ, расчеты MegaResearch

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

На сегодня развитию сектора автомобилестроения в РФ и странах СНГ (Республика Казахстан, Республика Беларусь, Украина) присуще высокая конкуренция на внутреннем рынке.

Основные внешние факторы, влияющие на автомобильную промышленность в РФ:

Основные внутренние факторы, влияющие на автосборочные предприятия, в текущем состоянии отрасли, являются:

Внешние и внутренние факторы …

Оценка текущих тенденций развития рынка производства (сборки) легкового и легкового коммерческого транспорта. Современные тренды и тенденции в потреблении

...

Оценка структуры рынка, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По автосборочным кластерам

1.5.1.1 Российская Федерация

Таблица 9. Структура производства легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах РФ в 2018 г. в натуральном и стоимостном выражении.

Наименование автосборочного предприятия

%

В натуральном выражении, единиц

В стоимостном выражении

В стоимостном выражении, млн. руб.

ПАО'«АВТОВАЗ», ООО «ЛАДА Ижевский Автомобильный Завод» (ГРУППА «АВТОВАЗ»)

       

ООО «ХММР»

       

ООО «Автотор»

       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус»

       

FAW (China FAW Group Corp.)

       

ООО «БАУ Мотор Корпорэйшн»

       

Источник: экспертная оценка, отраслевые СМИ, расчеты MegaResearch

Рисунок 9. Структура производства легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах РФ в 2018 г. в натуральном выражении (топ-5).

Структура производства легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах РФ в 2018 г. в натуральном выражении (топ-5).

Источник: экспертная оценка, отраслевые СМИ, расчеты MegaResearch

Рисунок 10. Структура производства легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах РФ в 2018 г. в стоимостном выражении (топ-5).

Структура производства легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах РФ в 2018 г. в стоимостном выражении (топ-5).

Источник: экспертная оценка, отраслевые СМИ, расчеты MegaResearch

Лидер отечественного легкового автопрома в РФ — …

Лидерство данных заводов обусловлено …

1.5.1.2 Страны СНГ (Республика Казахстан, Республика Беларусь, Украина)

Далее представлена структура производства легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах стран СНГ (Республики Казахстан, Республики Беларусь и Украины) в 2018 г. в натуральном и стоимостном выражении.

В республике Казахстан производство и сборка исследуемого транспорта ведутся на трех производственных площадках.

Рисунок 11. Структура производства легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах РК в 2018 г. в натуральном выражении, %

Структура производства легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах РК в 2018 г. в натуральном выражении, %

Источник: экспертная оценка, отраслевые СМИ, расчеты MegaResearch

Рисунок 12. Структура производства легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах РК в 2018 г. в стоимостном выражении, %

Структура производства легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах РК в 2018 г. в стоимостном выражении, %

Источник: экспертная оценка, отраслевые СМИ, расчеты MegaResearch

Рисунок 13. Структура производства легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах Республики Беларусь в 2018 г. в натуральном и стоимостном выражении, %

Структура производства легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах Республики Беларусь в 2018 г. в натуральном и стоимостном выражении, %

Источник: экспертная оценка, отраслевые СМИ, расчеты MegaResearch

Лидером в натуральном и стоимостном выражении Республики …

По моделям собираемых автомобилей

1.5.2.1 Российская Федерация

Таблица 10. Структура производства по моделям легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах РФ в 2018 г. в натуральном и стоимостном выражении

Модель

В стоимостном выражении, млн. руб.

%

Модель

В натуральном выражении, едениц

%

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Kia Sorento

   

Lada X-RAY

   

Lada Largus

   

Renault Logan

   

Renault Kaptur

   

Niva

   

Renault Duster

   

Renault Sandero

   

Kia Optima

   

Renault Kaptur

   

Skoda Rapid

   

Kia Mohave

   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Citroen C4

   

Peugeot Expert

   

Peugeot Expert

   

Citroen SpaceTourer

   
           
           

Kia Sportage

   

BMW 7 Series

   

Kia K9

   

Kia Sportage

   

Peugeot Boxer

   

Peugeot Boxer

   

EL LADA

   

Kia K9

   

Источник: экспертная оценка, отраслевые СМИ, расчеты MegaResearch

1.5.2.2 Страны СНГ (Республика Казахстан, Республика Беларусь, Украина)

Таблица 11. Структура по моделям производства легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах РК в 2018 г. в натуральном и стоимостном выражении

Модель

В стоимостном выражении, млн. руб.

%

Модель

В натуральном выражении, единиц

%

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

JAC S5

   

JAC S5

   

Chevrolet Captiva

   

Skoda Octavia

   

Skoda Octavia

   

Hyundai Sante Fe

   

Chevrolet Niva

   

Chevrolet Captiva

   

KIA Optima

   

Skoda Superb

   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Chevrolet Tracker

   

JAC iEV7

   

Peugeot 3008

   

JAC T6

   
           
           

JAC T6

   

Peugeot 508

   

Peugeot 2008

   

KIA Stinger

   

Источник: экспертная оценка, отраслевые СМИ, расчеты MegaResearch

Прогноз развития рынка на 10–15 лет

...

Обзор рынка пружин подвески холодной навивки, применяемых при сборке легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан), 2018 г.

Оценка объема рынка, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка структуры рынка, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Далее представлена структура пружин подвески холодной навивки, применяемых при сборке легкового и легкового коммерческого транспорта по оценке экспертов отрасли.

По методу изготовления (горячая/холодная навивка)

Рисунок 14. Структура пружин подвески по методу изготовления, %

Структура пружин подвески по методу изготовления, %

Источник: экспертная оценка, отраслевые СМИ, расчеты MegaResearch

По типу конструкции (цилиндрические, конические, с подвитым опорным витком, бочкообразные, с боковой нагрузкой)

Рисунок 15. Структура пружин подвески по типу конструкции, %

Структура пружин подвески по типу конструкции, %

Источник: экспертная оценка, отраслевые СМИ, расчеты MegaResearch

Наиболее распространенными являются …

По месту установки (передняя/задняя ось)

По результатам анализа моделей, собираемых в РФ и странах СНГ (Республика Казахстан, Республика Беларусь и Украина), структура использования пружин подвески и рессор на передней и задней оси представлена на рисунке.

Рисунок 16. Структура пружин подвески по месту установки, %

Структура пружин подвески по месту установки, %

Источник: экспертная оценка, отраслевые СМИ, расчеты MegaResearch

Конкурентный анализ и производство пружин подвески холодной навивки, применяемых при сборке легкового и легкового коммерческого транспорта в России, 2018 г.

Оценка уровня конкуренции на рынке. Наличие российского производства пружин подвески холодной навивки для конвейерных линий автопроизводства

...

Крупнейшие игроки рынка (производители, импортеры, дистрибьюторы, собственные подразделения автопроизводства)

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Далее в таблице представлены основные поставщики пружин подвески на автосборочные предприятия РФ.

Таблица 12. Крупнейшие поставщики пружин подвески холодной навивки на автосборочные предприятия РФ

 

Наименование

Местонахождение

Контактные данные

Краткое описание

РФ

       
     
       
       
       
         
         
         
         

Источник: экспертная оценка MegaResearch

Способ доставки продукции на конвейер (логистика)

Большая доля пружин подвески для автосборочных предприятий в РФ импортируется. Далее в таблице представлена оценка основных портов поставки пружин подвески в РФ по данным ФТС России и точек склада основных автосборочных предприятий РФ.

Таблица 13. Оценка логистики доставки пружин подвески на автосборочные предприятия РФ

Наименование компании

Назначение

Склад

Страна-производитель

       
       
       
       
       
       

Источник: ФТС России

В рамках политики, направленной на снижение себестоимости легковых и легковых коммерческих автомобилей компании, автопроизводители в РФ …

Оценка конкурентов, обладающих потенциалом выхода на конвейерные поставки пружин подвески холодной навивки или имевших попытки подобных поставок

SWOT-анализ потенциальных конкурентов

SWOT–анализ потенциальных поставщиков пружин подвески холодной навивки на автосборочные предприятия составлен на примере компании НПЦ «...».

Таблица 14. SWOT-анализ потенциальных поставщиков пружин подвески холодной навивки на автосборочные предприятия РФ

Сильные стороны

Слабые стороны

   

Потенциальные возможности

Потенциальные угрозы

   

Источник: экспертная оценка MegaResearch

Анализ потребления на рынке пружин подвески холодной навивки, применяемых при сборе легкового и легкового коммерческого транспорта в России, 2018 гг.

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

Потенциальная емкость рынка пружин холодной навивки для автосборочных предприятий рассчитана на основе данных емкости рынка производства новых автомобилей на автосборочных предприятиях РФ с примененным коэффициентом использования пружин подвески холодной навивки в размере ... По расчетам специалистов MegaResearch, емкость рынка пружин подвески холодной навивки в текущей тенденции развития программы импортозамещения автокомпонентов составит порядка … шт.

Крупнейшие автосборочные производства, ТОП-10

Профили компаний (наименование, метаположение, контактные данные, краткое описание)

Далее представлены крупнейшие автосборочные предприятия РФ по доле в объеме производства легкового и легкового коммерческого транспорта РФ.

Таблица 15. Крупнейшие автосборочные производства РФ

Наименование компании

Местоположение

Контактные данные

Краткое описание

       
       
       
       
       
       
       

ООО «ПСМА Рус» — Группа PSA

г. Калуга

РФ, г. Калуга, с. Росва.

Тел.: +7 (484) 222-84-26

e-mail: info@pcmarus.com

Модельный ряд: Peugeot 408C, Peugeot Export, Peugeot Traveller, Boxer

ЗАО «ДЖИ ЭМ-АВТОВАЗ» — GM Group

г. Тольятти

РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Вокзальная, 37.

Тел.: +7(8482) 758−000

Модельный ряд: Chevrolet Niva производится по полному циклу

ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» — Группа Mazda

г. Владивосток

РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Даль заводская, д. 2.

Тел.: +7(423)251-37-11

Входит в группу компаний Sollers. Модельный ряд: Mazda CX-5, Mazda 6, Mazda CX-9. Производственная мощность завода — 50 000 автомобилей в год

Источник: отраслевые порталы, экспертная оценка MegaResearch

Оценка среднегодовых объемов потребления

Ниже приведена экспертная оценка среднегодового объема потребления пружин подвески холодной навивки крупнейшими автосборочными предприятиями.

Таблица 16. Оценка среднегодового потребления пружин холодной навивки в РФ, ед.

   
   
   

ООО «ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС»

 

ОАО «Автофрамос» (RENAULT)

 

ООО «Горьковский автомобильный завод» (VW Group)

 

Источник: экспертная оценка MegaResearch

Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции

Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции автосборочными предприятиями представлена на примере Группы ВАЗ.

...

Таблица 17. Технические характеристики пружин подвески группы ВАЗ.

ВАЗ-2110

               
               
               

ВАЗ-2112, ВАЗ-2110 с 16-клапанным двигателем

               
               

ГАЗ-3110

               
               

Источник: данные экспертов, отраслевые источники

Для идентификации пружин используется наружный диаметр, т. к. производители не могут его менять из-за того, что он является конструктивным у каждого авто. Одинаковые по диаметру пружины можно различить по цвету маркировки, и это тоже устоявшийся стандарт. Цвет пружин у разных производителей может изменяться. Толщина прута тоже величина непостоянная. Некоторые производители делают пружины с переменной толщиной прута, а также с переменным шагом, поэтому указанное число витков не выдерживается. Для увеличения устойчивости автомобиля в поворотах производители иногда уменьшают высоту пружин.

Основные требования ключевых автопроизводителей

Стойкость окрашиваемой поверхности в соляном тумане

Гарантийный период работы

Иные ключевые характеристики

Оценка ценового диапазона, устанавливаемого автопроизводителем для пружин подвески холодной навивки

База автопроизводителей в России и СНГ (Казахстан, Украина, Беларусь)

Наименование компаний

4.5.1.1 Российская Федерация

Далее в таблице представлена база автопроизводителей легкового и легкового коммерческого транспорта в РФ.

Таблица 18. База автопроизводителей в РФ

Наименование компании

Местонахождение и контактные данные

Краткое описание

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ОАО «Соллерс — Набережные Челны» 

   

ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус»

   

ООО АК Derways

   

ООО «Ульяновский автомобильный завод»

   
     
     
     

4.5.1.1 Страны СНГ (Республика Казахстан, Республика Беларусь, Украина)

Далее представлена база автопроизводителей стран СНГ (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Украина).

Таблица 19. База автопроизводителей стран СНГ (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Украина)

Наименование компании

Местонахождение и контактные данные

Краткое описание

     
     
     
     

СП ЗАО «Юнисон»

Республика Беларусь, Минский район, пос. Обчак.

Тел.: +375 17 543-27-01

Модельный ряд: Peugeot 301, Peugeot Partner, Peugeot 508, Peugeot 3008.

Citroen C-Elysee, Citroen Berlingo, Citroen DS4.

Cadillac ХТ5, Cadillac Escalade.

Chevrolet Tahoe. Производственная мощность — 3 000 автомобилей в год

ООО Еврокар

Закарпатская область, Ужгородский район, село Соломоново, ул. Победы, 46.

Тел.: +7 (044) 490-1071

Производственная мощность — 100 000 в год. Модельный ряд: весь модельный ряд Skoda

Источник – отраслевые СМИ

Местонахождение и контактные данные

Данные представлены в п.4.5.1.

Краткое описание

Данные представлены в п. 4.5.1.

Прогнозы и выводы

Барьеры, существующие на рынке.

...

Сдерживающие факторы и драйверы роста

Законодательное регулирование и государственные программы. Оценка влияния программы импортозамещения на рынок

...

Перспективы и прогноз развития рынка на 2019–2025 гг.

...

Ключевые выводы по исследованию

...

...

Данный проект был выполнен исследовательским агентством MegaResearch. Все наши специалисты имеют внушительный опыт разработки исследований и бизнес-планов, подкрепленный глубокими знаниями в различных сферах экономики и бизнеса, наличием мощной информационной базы. С 2008 года аналитиками нашей компании выполнено более 7 000 проектов маркетинговых исследований, мониторингов и бизнес-планов. Заказчиками индивидуальных исследований и покупателями наших аналитических отчетов стали более 2 000 компаний. Среди них крупные российские предприятия, компании малого и среднего бизнеса, правительственные организации, представители иностранных компаний.

8 (800) 55-189-55

E-mail: info@mr.su


 

MegaResearch

ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ

ПРОЕКТА

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ:

 

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить или добавить данные по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Готовые исследования по теме «Автомобилестроение»

Александр Сибиряков
Александр Сибиряков
Руководитель департамента продаж

Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Машиностроение»

все обзоры
Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)
10.06.2020
Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)

В кризисные времена потребители обычно стараются сокращать свои расходы и в основном покупают предметы только первой необходимости. Для тех, кто часто ездит на автомобиле, таким предметом периодически становится аккумулятор. Его нужно менять независимо от экономической ситуации, в среднем один раз в 3-5 лет. Поэтому спрос со стороны вторичного рынка в 2020 году будет поддерживать потребление аккумуляторов на относительно высоком уровне.

Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается
09.06.2020
Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается

Аппараты воздушного охлаждения (АВО) для нефтегазовой отрасли используются на компрессорных стан-циях магистральных газопроводов, в техпроцессах на ГПЗ и НПЗ. Объем и динамика этого рынка в основ-ном определяются размером государственных инвестиций, которые оцениваются в 96 млрд руб. за период с 2015–2026 гг. По прогнозам аналитиков, в 2020–2022 гг. рынок продолжит рост, а с 2022 года на его дина-мику существенное влияние окажет развитие СПГ-проектов.

Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится
02.06.2020
Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится

Объемы поставок нефтегазового оборудования зависят от темпов ввода новых и модернизации действующих буровых установок. За период с 2007 по 2019 г. их количество в России выросло более чем на 40%.

Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро
17.04.2020
Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро

Доля иностранной продукции на российском рынке горелочных устройств достигает 90%, а более 92% импорта идет из стран Евросоюза. В связи с массовым закрытием европейских заводов из-за коронавируса отгрузки горелок в Россию сейчас резко сократились. Собственным производством занимаются только два отечественных предприятия, причем одно из них собирает горелки из итальянских комплектующих, ввоз которых также прекратился. Основной потребитель горелочных устройств — теплоэнергетика — в скором времени может столкнуться с дефицитом оборудования, необходимого для перевода объектов теплоснабжения на альтернативные виды топлива.

Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится
15.04.2020
Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится

Большинство крупных производителей колес диаметром от 20 до 54 дюймов в предыдущий кризис смогли увеличить свою выручку, т. к. их продукция ориентирована на разные марки автомобилей и поставляется как на автосборочные конвейеры, так и на вторичный рынок. Необходимость поддержания техники в исправном состоянии будет способствовать сохранению спроса на колеса и в новых экономических условиях начала 2020-х годов. Однако структура рынка после выхода из кризиса может измениться.

Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России
11.02.2020
Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России

Более 95% пневморессор, приобретаемых для ремонта легковых и легковых коммерческих автомобилей в России, импортные. В связи с произошедшим в 2014-2015 гг. падением курса рубля иностранные комплектующие значительно подорожали, поэтому многие автолюбители перешли на обслуживание в СТО, устанавливающие неоригинальные или восстановленные запчасти. По оценкам автодилеров, после окончания гарантии у них остается 30–40% автомобилей, владельцы которых продолжают заказывать оригинальные детали. При этом рынок пневморессор имеет хорошие перспективы развития, т. к. спрос на них предъявляют в основном владельцы дорогих автомобилей, а продажи в этом сегменте растут даже при общем падении авторынка.

Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис
09.07.2019
Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис

Опережающий рост тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, вызванный пересмотром ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» политики тарифного регулирования в области передачи энергии по сетям, обусловил массовый переход предприятий на альтернативные виды энергоресурсов. Одним из наиболее экономически обоснованных решений является применение газопоршневых установок, которые постепенно заменяют дизельные генераторы на удаленных от стационарной инфраструктуры объектах.

Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику
05.06.2019
Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику

Все пять крупнейших отраслей машиностроения, предприятия которых закупают индустриальные пневморессоры для организации процесса сборки своей конечной продукции, в 2017 г. показали самый высокий рост за последние 4 года. Соответственно, увеличился объем заказов «на конвейер», что способствовало улучшению показателей всего исследуемого рынка.

Обзор рынка подшипников
05.06.2019
Обзор рынка подшипников

В 2017 г. резко вырос импорт подшипников из стран Юго-Восточной Азии и регионов, где производство этих изделий отсутствует. В основном это продукция самого низкого уровня качества, которая заметно выигрывает у российской по цене. Учитывая, что доля импорта в общем объеме рынка составляет 65%, а довольно большая часть подшипников завозится в страну нелегально, специалисты говорят о серьезной технологической опасности для машиностроительной отрасли страны.

Рынок пластинчатых питателей России переходит к умеренному росту
24.05.2019
Рынок пластинчатых питателей России переходит к умеренному росту

После снижения мировых цен на уголь в 2013 году уровень инвестиций в развитие шахт заметно снизился. Это негативно сказалось на производстве горно-шахтного оборудования, в том числе и пластинчатых питателей. В 2018 г. впервые был зафиксирован рост, который, по оценкам специалистов, будет продолжаться в ближайшие 5-6 лет.