Бизнес-план Развитие существующего бизнеса по производству электротехнических изделий на светодиодах в ЯНАО

Бизнес-план Развитие существующего бизнеса по производству электротехнических изделий на светодиодах в ЯНАО Бизнес-план Развитие существующего бизнеса по производству электротехнических изделий на светодиодах в ЯНАО

БИЗНЕС-ПЛАН

Развитие существующего бизнеса по производству электротехнических изделий на светодиодах в ЯНАО

Развитие существующего бизнеса по производству электротехнических изделий на светодиодах в ЯНАО

Май, 2013

Методологические комментарии к исследованию

Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.

Период планирования – 20013-2020 гг.

Актуальность исследования – май 2013 года.

Объект и предмет исследования и планирования

Объектом исследования является рынок электротехнической продукции на светодиодах России.

Предметом исследования является электротехническая продукция на светодиодах, производители светодиодных ламп в РФ, основные потребители и потенциальные сферы сбыта продукции.

Цели и задачи исследования

Цель бизнес-планирования: изучение и анализ российского рынка электропродукции на светодиодах, в том числе оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

    оценка объема и емкости рынка;

    описание структуры рынка;

    конкурентный анализ игроков рынка;

    анализ потребителей;

    оценка тенденций и перспектив развития рынка;

    оценка экономической эффективности проекта

Источники информации

    База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

    Отраслевая статистика;

    Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

    Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

    Рейтинги;

    Информационные ресурсы участников рынка;

    Отраслевые и специализированные информационные порталы;

    Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

    Региональные и федеральные СМИ;

    Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Распространение Бизнес-плана

Материалы Бизнес-плана не предназначены для широкого распространения или публикации и не могут быть воспроизведены или переданы третьим сторонам.

Распространение либо тиражирование настоящего документа, либо его части без письменного согласия Исполнителя запрещается.

При предоставлении бизнес-плана пользователям до их сведения должны быть доведены цели данного документа, допущения, принятые для его составления, а также все существующие ограничения по использованию.

Объем анализа

Бизнес-план подготовлен на основании информации, полученной из общедоступных источников.

Ограничение ответственности

Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем бизнес-плане действительны на дату его составления. Исполнитель не несет ответственности за изменение экономических, политических, социальных и иных условий, которые могут оказать влияние на обоснованность данных суждений.

Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, понесенные третьей стороной в результате использования информации данного бизнес-плана.

    Резюме проекта

Целью предлагаемого проекта является организация производства электротехнической продукции на светодиодах в рамках развития существующего бизнеса компании XXX.

Начало и продолжительность работ отображаются в графическом виде на рисунке 1.1:

Рисунок 1.1 График реализации проекта

Источник: XXXX

Инвестиции

XXX

Основные финансовые показатели по проекту представлены в таблице 1.2:

Таблица 1.1Основные финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже на рисунке 1.2 показан график NPV проекта:

Рисунок 1.2 График NPV проекта

    Сущность предлагаемого проекта

      Общее описание проекта

XXX

XXX

План-график строительства приведен в п.5.3 данного бизнес-плана.

      Описание продукции

XXX

Виды светодиодов

XXX

Рисунок 2.1Конструкция осветительного светодиода

Источник: XXXX

Рисунок 2.2Конструкция индикаторного светодиода

Источник: XXXX

Таблица 2.1Стабильность светового потока светодиодных и традиционных источников света

Источник света

Типичный диапазон (часы)

Источник: XXXX

Сфера применения светодиодов:

XXX

XXX

      Информация об участниках проекта

Инициатором проекта является XXX.

Реквизиты компании представлены в таблице 2.2:

Таблица 2.2 Реквизиты инициатора проекта

Реквизиты

Данные об Инициаторе проекта

Предприятие (полное название)

Сокращенное наименование предприятия

Юридический адрес

Фактический адрес

ИНН

КПП

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

Расчетный счет

Наименование банка

Кор/счет

БИК

Руководитель организации

Телефон

Источник: XXXX

      Местонахождение проекта

XXX

Рисунок 2.3Карта г. Ноябрьск

Источник: XXXX

На рисунке 2.4 представлена карта Ямало-Ненецкого автономного округа:

Рисунок 2.4Карта Ямало-Ненецкого автономного округа

Источник: XXXX

Географическое положение. XXX

Природные условия. XXX

Население. XXX

Муниципальное устройство и крупнейшие города. XXX

Экономические преимущества и недостатки. XXX

Основные социально-экономические показатели. XXX

Инвестиционная привлекательность. XXX

    Маркетинговый план

      Обзор рынка электротехнических изделий на светодиодах в ЯНАО

XXX

XXX

Рисунок 3.1Рынок светодиодного освещения России

Источник: XXXX

На рисунке 3.2 показана Динамика отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Производство электрических ламп и осветительного оборудования», РФ, млн. руб.

Рисунок 3.2Динамика производства электрических ламп и осветительного оборудования, РФ, млрд. руб.

Источник: XXXX

Обзор рынка продукции и систем освещения в УФО и ЯНАО

XXX

XXX

Рисунок 3.3Динамика производства электрических ламп и осветительного оборудования», УрФО, млн. руб.

Источник: XXXX

      Основные тенденции на рынке

Согласно данным производителей, наиболее перспективными сегментами сбыта светильников в 2013 г. представляются (в порядке убывания перспективности):

    XXX

    XXX

    XXX

      Анализ потребителей. Сегментация потребителей

Также важно отметить сложность самой продукции с точки зрения сборки и монтажа. Можно выделить три основные целевые аудитории:

    XXX

    XXX

Реализация произведенной продукции будет организована следующим образом (в порядке убывания объема продаж):

XXX

XXX

Рисунок 3.6Структура каналов сбыта компании

Источник: XXXX

      Обзор потенциальных конкурентов

XXX

XXX

Рисунок 3.8Рейтинг популярности брендов светодиодов среди производителей готовой светотехнической продукции

Источник иллюстрации: XXXX

      Прогноз развития рынка

XXX

XXX

      Ценообразование на рынке

Для того чтобы продемонстрировать структуру ценообразования разобран процесс формирования оптовой стоимости на примере светодиодного светильника марки XXX.

На рисунке 3.5 схематически представлена структура себестоимости светодиодного светильника XXX:

Рисунок 3.9Структура себестоимости на примере XXX

Источник: XXXX

Анализ цен для уличных светильников проводился с учетом следующих характеристик:

    XXX

    XXX

Таблица 3.1Анализ оптовых цен на уличные светильники

Наименование

Источник

Оптовая стоимость

Источник: XXXX

Анализ цен для светодиодных ламп проводился для ламп со следующими характеристиками:

    XXX

    XXX

Таблица 3.2Анализ оптовых цен на светодиодные лампы

Наименование

Источник

Оптовая стоимость

Источник: XXXX

На основании анализа цен на светодиодную продукцию были сформированы среднерыночные цены. За счет сборки светодиодов в ЯНАО возможна оптимизация стоимости при реализации на внутреннем рынке.

    Производственный план

      Описание зданий и помещений

XXX

XXX

      Описание оборудования

Для производства полного цикла работ по изготовлению электротехнической продукции на светодиодах компанией будет закуплено оборудование китайского партнера-производителя.

Оборудование будет состоять из двух производственных линий:

    XXX

    XXX

Таблица 4.1 Состав линии по производству светильников внутреннего освещения

Спецификация

Кол-во

Источник: XXXX

Внешний вид линии по производству внутренних светильников представлен на рисунках ниже:

Рисунок 4.2Линия по производству внутренних светильников

Источник: XXXX

Рисунок 4.3 Роликовая линия сборки (ручная сборка)

Источник: XXXX

Производственная линия сборки светильников для уличного и промышленного освещения состоит из следующих элементов:

Таблица 4.2 Состав линии по производству светильников уличного и промышленногоназначения

Спецификация

Кол-во

Источник: XXXX

      Описание технологического процесса

XXX

XXX

      Технологические и экологические аспекты

XXX

XXX

      Комплектующие для светодиодов

 Линия оборудования для производства светодиодных светильников включает в себя:

    XXX

    XXX

    Организационный план

      План по персоналу

        Численность персонала и заработная плата

Все принимаемые работники будут приняты на работу после прохождения испытательного срока 1-3 месяца, и оформлены на работу по срочным трудовым договорам.

После выхода на проектную мощность в организации будет работать 25 работников(таблица 5.1.):

Таблица 5.1 Персонал и зарплата

Наименование должности

Количество

Заработная плата 1 работника, руб./мес.

Зарплата всего

        Особенности привлечения труда инвалидов-колясочников

XXX

XXX

      Социальный аспект и государственное регулирование

XXX

XXX

      План-график работ по проекту

Этапы реализации проекта создания производства приведены в таблице 5.2:

Таблица 5.2 График реализации проекта

Этап проекта

Начало работ

Длительность, дней

Конец работ

Источник: XXXX

Начало и продолжительность работ отображаются в графическом виде на рисунке 5.1:

Рисунок 5.4График реализации проекта

Источник: XXXX

      Источники, формы и условия финансирования

Для реализации данного проекта планируется использование собственных и заемных средств.

XXX

XXX

    Финансовый план

      Исходные данные и допущения

Допущения о продукте

XXX

Допущения об инвестиционных издержках

XXX

Допущения о потребности в первоначальных оборотных средствах

XXX

Допущения о выручке, прогнозах прибылей и убытков (ППиУ) и движения денежных средств (ДДС)

XXX

      Номенклатура и цены

XXX

XXX

      Инвестиционные издержки

Капитальные затраты, которые потребуются на реализацию проекта приводятся в таблице 6.1:

Таблица 6.1Инвестиционные издержки проекта

Инвестиционные издержки

Сумма, руб.

 

 

 

      Налоговые отчисления

Основные налоги режима показаны в Таблице 6.2:

Таблица 6.2Налоговое окружение

Период

Ставка

      Операционные издержки (постоянные и переменные)

Постоянные издержки проекта представляют собой затраты на производство, не зависящие от изменения объема производства. К ним относятся, как правило, затраты на обслуживание и управление.Основные постоянные издержки производства светодиодных светильников представлены в таблице 6.4:

Таблица 6.4Постоянные издержки

Показатель

Руб.

 

 

Переменные издержки проекта – это затраты на материалы, к которым в данном проекте относятся комплектующие и упаковку.

Таблица 6.5 Переменные издержки

Показатель

Тыс. руб./ мес.

Переменные издержки проекта приведены в зависимость от объема реализации продукции.

      План продаж

Предполагается, что компания постепенно будет выходить на проектную мощность. Под 100% проектной мощности понимается реализация светодиодной продукции на сумму XXX тыс. руб. в месяц.

Рисунок 6.1 График выхода на проектную мощность

      Расчет выручки

Расчет выручки формируется на основе плана выхода на проектную мощность. План выручки по годам таблице6.6:

Таблица 6.6 План выручки по годам, тыс. руб.

Период

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

      Прогноз прибылей и убытков

Отчет о прибылях и убытках по годам показан в таблице 6.7:

Таблица 6.7 Отчет о прибылях и убытках

P & L

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

      Прогноз движения денежных средств

Прогноз движения денежных средств по годам показан в 6.8. Прогноз движения денежных средств по месяцам показан в приложении.

Таблица 6.8 Прогноз движения денежных средств

C F F O

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

      Анализ эффективности проекта

        Показатели эффективности проекта

Показатели эффективности инвестиционного проекта позволяют определить эффективность вложения средств в тот или иной проект. При анализе эффективности инвестиционных проектов используются следующие показатели эффективности инвестиций:

Чистый дисконтированный (приведенный) доход (денежный поток), чистая приведенная стоимость, NPV

Период (срок) окупаемости, PB

Дисконтированный период окупаемости, DPB

Внутренняя норма доходности (рентабельности), норма возврата инвестиций, IRR

Индекс прибыльности, индекс рентабельности, индекс доходности, PI

Модифицированная внутренняя норма рентабельности, MIRR

Метод чистой приведенной стоимости (NPV - метод)

Основные финансовые показатели показаны в таблице 6.9:

Таблица 6.9 Показатели эффективности инвестиций

Показатели эффективности инвестиций

На рисунке 6.2показан график NPV проекта:

Рисунок 6.2 График NPV проекта

      Анализ рисков проекта

Как и любая компания, функционирующая на рынке, данный проект находится в условиях рисков. Основные возможные риски вероятность их реализации, степень опасности и пути снижения рисков показаны в таблице 6.10:

Таблица 6.10 Основные риски проекта

Риск

Вероятность и степень опасности. Проявления негативного влияния

Средства нивелирования риска

    Приложения

      Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.

 

янв. XX

фев. XX

мар. XX

апр. XX

май. XX

июн XX

июл. XX

авг. XX

сен. XX

окт. XX

ноя. XX

дек. XX

Выручка

Переменные издержки проекта

Постоянные издержки проекта

Расходы на оплату труда

Налоги

Налог на прибыль

Налог на имущество

Страховые взносы

Налогооблагаемая прибыль

Кэш-фло от операционной деятельности

Капитальные затраты (проект, СМР, др.)

Сырье/материалы

Амортизационные отчисления

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

Собственные средства

Заемные средства

Выплаты процентов

Выплата тела долга

Кэш-фло от финансовой деятельности

Баланс наличности на начало периода

19

Готовые бизнес-планы по теме «Электротехника»

Илья Шилин
Илья Шилин
Ведущий менеджер проектов

Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры отраслевых рынков от агентства MegaResearch

все обзоры
Рынок кондитерских добавок РФ в познавательных цифрах
11.08.2017
Рынок кондитерских добавок РФ в познавательных цифрах

Обширные статистические данные российского рынка кондитерских начинок собраны в отчете от компании MegaResearch

Аналитики компании MegaResearch подготовили доклад для участников выставки «Автомеханика-2019» (MIMS Automechanika Moscow 2019)
13.09.2019
Аналитики компании MegaResearch подготовили доклад для участников выставки «Автомеханика-2019» (MIMS Automechanika Moscow 2019)

26 августа на открытой конференц-площадке AGORA в рамках проведения секции «Аналитика и перспективы в автомобильной отрасли» выставки «Автомеханика-2019» PR-директор нашего агентства Елизавета Шарипова выступила с аналитическим докладом «Текущее состояние и основные характеристики рынка легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ».

Рынок чугунных люков: все зависит от ситуации в строительной отрасли
19.02.2019
Рынок чугунных люков: все зависит от ситуации в строительной отрасли

Объемы производства чугунных люков полностью определяются состоянием потребляющих их отраслей и в первую очередь динамикой развития промышленного и гражданского строительства. При благоприятном стечении обстоятельств и достаточном финансировании рынок этой продукции к 2022 г. вырастет примерно на 15%

Анализ рынка биоразлагаемой посуды: поддержка государства и экологические инициативы крупнейших потребителей обеспечат рост
26.01.2021
Анализ рынка биоразлагаемой посуды: поддержка государства и экологические инициативы крупнейших потребителей обеспечат рост

Несмотря на кризис, вызванный пандемией COVID-19, и снижение покупательной способности населения, все большее число потребителей стремится внести свой вклад в борьбу с загрязнением окружающей среды бытовыми отходами. Людям становится не все равно, во что положены или завернуты товары, которые они покупают.

Анализ рынка известняка и продуктов первого передела. Выбор перспективных направлений для экспорта
07.12.2018
Анализ рынка известняка и продуктов первого передела. Выбор перспективных направлений для экспорта

Несмотря на большой спрос на известняковые ресурсы, в Южной Корее располагается довольно мало производств по переработке рудных ископаемых. На данный момент они закрывают большинство потребностей внутреннего рынка, однако импорт в страну постоянно увеличивается, причем основным зарубежным поставщиком является Япония.

Исследование рынка щебня в РФ
21.10.2008
Исследование рынка щебня в РФ

На стоимость нерудных строительных материалов существенно влияет и фактор сезонности...

Анализ рынка дополненной реальности в России: отрасль только формируется
13.09.2019
Анализ рынка дополненной реальности в России: отрасль только формируется

Развитие систем дополненной реальности (AR-систем) началось сразу же после усовершенствования технологии производства мобильных устройств, которое позволило кратно увеличить их производительность и емкость аккумуляторов. Российский рынок отстает от мирового всего на 1-1,5 года и его ждет бурное развитие в самое ближайшее время.

Рынок алмазного инструмента в России показывает стабильное развитие, несмотря на кризис
03.12.2018
Рынок алмазного инструмента в России показывает стабильное развитие, несмотря на кризис

Специалисты маркетингового агентства MegaResearch провели глубинное исследование отрасли с использованием легендированных опросов крупнейших производителей и продавцов и выяснили их ближайшие планы, ожидания, а также виды продукции, пользующуюся на рынке наибольшим спросом.