• MegaResearch
  • Новости
  • Промышленное производство Пластики и полимеры Рынок пластиковой запорной арматуры: рост возможен только после появления российских производителей

    Рынок пластиковой запорной арматуры: рост возможен только после появления российских производителей

    назад


    В настоящее время 99% всей пластиковой запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) в России ввозится из стран Евросоюза. В связи с довольно высокой ценой импортных изделий многие предприятия устанавливают на пластиковые трубопроводы металлические краны и задвижки, чем снижают срок службы и увеличивают затраты на обслуживание трасс водо- и газоснабжения. При отсутствии на рынке крупных российских производителей аналитики прогнозируют дальнейшее снижение объемов импорта (и как следствие, всего рынка) на 2-3% в год.

    Основными преимуществами пластиковой ЗРА является долговечность и невысокая стоимость, поэтому спрос на нее во всем мире регулярно растет. Полимерные трубопроводы там, где это возможно, заменяют пластиковые, что приводит к росту потребности в комплектующих к ним, в том числе и запорной арматуры.

    Классификация пластиковой запорной арматуры

    Запорную арматуру можно классифицировать по нескольким признакам.

    По назначению:

    • клапаны. Располагаются перпендикулярно потоку рабочей среды и перекрывают его за счет выдвижения запорного элемента;
    • краны. Применяются в основном в жидких средах, рабочим элементом является запорный винт. Наибольшее распространение имеют шаровые краны, в некоторых случаях применяются также пробковые изделия;
    • задвижки. Выполняются в виде заслонки, которая выдвигается перпендикулярно потоку;
    • затворы. Запорный механизм имеет форму диска, который может поворачиваться вокруг своей оси.
    • По способу присоединения:
    • фланцевое. Соединяемые участки имеют плоские поверхности, которые соединяются друг с другом при помощи болтов;
    • муфтовое. Элементы трубопровода соединяются внутри корпуса цилиндрической детали, обеспечивающей надежное и герметичное крепление.

    По способу управления:

    • ручное;
    • автоматическое;
    • дистанционное.

    По области применения:

    • для бытовых трубопроводов;
    • для общепромышленных сетей тепло- и водоснабжения, а также газовых магистралей;
    • для работы с агрессивными средами (химическая и нефтегазовая промышленность).

    Структура рынка запорной арматуры России по материалу изготавления

    Основные характеристики анализируемого рынка

    В России в основном производится металлическая запорно-регулирующая арматура: 87% всей продукции изготавливается из стали, 7% — из чугуна и еще 3% — из медьсодержащих сплавов. На долю пластиковой ЗРА приходится не более 1% всего рынка, причем подавляющее большинство этой продукции импортируется. Производство пластиковой запорной арматуры в России практически отсутствует. По мнению участников рынка, это связано с отсутствием оборудования и необходимостью закупать комплектующие за рубежом.

    На трубопроводах в основном используется пластиковая арматура, изготовленная из следующих материалов:

    • поливинилхлорид. Нетоксичен, имеет однородную структуру, может применяться при температурах до 60 °С;
    • политетрафторэтилен. Устойчив к химическим соединениям, имеет низкий коэффициент трения. Максимальная рабочая температура 150 °С;
    • полиэтилен. Прочный и морозостойкий материал, способный выдерживать нагрев до 100 °С;
    • полипропилен. По свойствам похож на поливинилхлорид, но имеет более высокий порог термостойкости — до 100 °С (при кратковременных нагрузках до 120 °С);
    • поливинилдентофлорид. Имеет высокую износостойкость и устойчивость к химическим и температурным воздействиям (до 150 °С).

    Динамика и структура рынка пластиковой запорной арматуры в 2016-2017 гг.

    Объем любого товарного рынка можно рассчитать как сумму объемов внутреннего производства и импорта за вычетом объемов экспорта рассматриваемой продукции. Поскольку в данном случае внутреннее производство (а следовательно, и экспорт) занимает незначительную долю, за объем рынка в стоимостном выражении можно принять общую сумму всех импортных поставок.
    В 2017 г. объем импорта пластиковой запорной арматуры в Россию немного снизился (на 2%). Поскольку данные были получены при помощи выборки и дальнейшего анализа множества грузовых таможенных деклараций из базы ФТС России, можно считать, что рассчитанные изменения находятся на уровне статистической погрешности и в исследуемый период объем рынка был стабильным. При этом эксперты отмечают, что многие предприятия предпочитают устанавливать более дешевые металлические запорно-регулирующие элементы вместо пластиковых, что снижает их коррозионную устойчивость, а также сокращает межсервисный интервал и общий срок службы трубопроводов. Следовательно, емкость этого рынка значительно превышает его текущий объем, а сдерживающим фактором роста является отсутствие российского производства и высокие цены на импортные пластиковые компоненты.

    Структура рынка по отраслям потребления

    Структура рынка пластиковой запорной арматуры определялась по результатам экспертных интервью с основными дистрибьюторами, работающим на территории РФ. Эта работа осложнялась тем, что ряд компаний имеют определенную специализацию и работают преимущественно на конкретные сегменты потребителей, соответственно, их данные по распределению продукции отражают лишь часть общего рынка. После проведения сравнительного анализа полученной информации с учетом оценки долей дистрибьюторов на рынке была получена следующая картина:

    • структуру потребления пластиковых запорных элементов составляют 4 сегмента;
    • более 2/3 всего объема приходится на газовые трубопроводы;
    • около 20% пластиковых кранов и задвижек используется в сетях водоснабжения.

    Структура рынка пластиковой запорной арматуры по отраслям потребления

    Структура рынка по ассортименту

    Среди всех видов пластиковой запорной арматуры более 70% занимают шаровые краны. Надо сказать, что эта технология является наиболее распространенной среди всех видов ЗРА, в том числе и металлической. Шаровые краны надежны, долговечны, удобны в использовании и не имеют конструктивных элементов, требующих периодической замены. 14% рынка принадлежит дисковым затворам. Они лишены основного недостатка шаровых кранов — прикипания рабочего элемента при длительном нахождении в одном положении, поэтому их часто используют в трубопроводах, передающих жидкости с большим количеством инородных включений (например, теплоноситель в сетях водоснабжения жилых и промышленных зданий). Мембранные клапаны применяются в основном для перекачки солевых растворов и различных агрессивных веществ в системах химической подготовки на теплостанциях, т. к. их конструкция позволяет избежать налета, который оставляет осадок твердых частиц, образующихся в результате фильтрации. Доля мембранных клапанов в общем объеме рынка составляет 8%.

    Структура рынка пластиковой запорной арматуры по ассортименту

    Структура импорта по странам-производителям

    Анализ импортных поставок производился на основе выборки из базы ФТС России деклараций по оборудованию, ввезенному в 2016 и 2017 гг. по следующим кодам ТН ВЭД:

    1. 8481 — Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулируемые клапаны.
    2. 8481309908 — прочие клапаны обратные (невозвратные), прочие.
    3. 8481808508 — краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулируемые клапаны: арматура прочая.
    4. 8481808199 — прочие краны.
    5. 8481808700 — краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулируемые клапаны.

    Поскольку в рамках поставок по указанным кодам ввозилась арматура из разных материалов (в том числе стали чугуна и т. д.), после первичной обработки проводилась ручная фильтрация оставшихся ГТД по наличию в них указания на пластиковые изделия.

    Структура рынка пластиковой запорной арматуры по странам-отправителям

    По итогам анализа было выявлено, что основной ввоз пластиковой арматуры в Россию производился из Франции и Италии. Из этих стран в общей сложности было поставлено 94% всего рассматриваемого оборудования, в основном производства компаний FRIATEC AG и FIP — Formatura Iniezione Polimeri S.p.A. Импортные поставки были направлены преимущественно в Московский регион, т. к. именно здесь сосредоточены склады российских дистрибьюторов запорно-регулирующей арматуры.

    Прогноз развития рынка до 2023 года

    Динамика потребления пластиковой запорной арматуры в ближайшие годы будет зависеть от объемов выпуска полимерных труб. На основании данных Росстата и публикаций в отраслевых источниках информации значительных изменений на этом рынке аналитики не прогнозируют. После введения санкций в 2014 г. объем рынка полимерных труб резко упал из-за роста цен на импортную продукцию. С 2017 г. ситуация стабилизировалась и объемы выпуска находятся примерно на одном уровне, следовательно, спрос на пластиковую арматуру будет также сохраняться в существующих объемах. Кроме того, поскольку о крупных инвестиционных проектах по запуску производства пластиковой ЗРА в России не объявляется, предпосылок для серьезного роста объемов выпуска отечественной продукции нет. Поэтому тенденция к использованию металлической ЗРА вместо пластиковой на полимерных трубопроводах продолжится, что может привести к дальнейшему падению объемов импорта (а значит, и объема рынка) на 2-3% в год.

    ПОЛУЧИТЬ ПОЛНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
    Промышленное производство Пластики и полимеры

    подписаться на новости отрасли "Промышленное производство"


    назад


    Другие новости

    все новости

    12 лет

    профес­сиональной аналитики

    20771

    готовых отчётов в продаже

    Более 100

    сотрудников в штате

    Более 85%

    повторных обращений

    Низкие

    цены