• MegaResearch
  • Новости
  • Промышленное производство Нефтегазовая промышленность Исследование рынка пластиковой запорно-регулирующей арматуры в России: конкуренции со стороны российских производителей пока не ожидается

    Исследование рынка пластиковой запорно-регулирующей арматуры в России: конкуренции со стороны российских производителей пока не ожидается

    назад


    На рынке пластиковой запорной арматуры полностью доминирует импорт. Появлению крупных российских производителей мешает отсутствие необходимого сырья и довольно высокий уровень издержек, необходимых для организации производства. Эксперты предполагают, что как минимум до 2023 года ситуация не изменится.
    Пластиковая запорная арматура используется во всем мире на протяжении уже почти 40 лет. Появление в последнее десятилетие новых материалов, устойчивых к агрессивным средам и экстремальным температурным воздействиям (от -20 до +150 °C), дало дополнительный стимул к развитию этого направления.

    Обзор рынка термопластиковой запорной арматуры в 2016-2017 гг.

    В рассматриваемый период пластиковая запорная арматура в России практически не производилась. Объемы импорта в 2016 и 2017 гг. были практически одинаковыми, разница составила всего 2% в сторону уменьшения.

    Структура потребления пластиковых запорных элементов в России и ее отличия от общемировой

    В нашей стране основными отраслями потребления запорной арматуры из ПВХ, полиэтилена и пропилена являются:

    • газораспределение;
    • водоподготовка;
    • химическая промышленность;
    • энергетика.

    Безусловными лидерами в потреблении являются предприятия газовой промышленности. На их долю приходится почти 3/4 всей ввезенной арматуры. Водоподготовке, которая во всем мире занимает почти половину рынка, у нас принадлежит всего 20%. Две оставшиеся отрасли отбирают еще по 5%. Особенности сложившейся в России структуры этого рынка логично объясняются большой долей нефтегазодобычи во всей экономике страны.

    Структура потребления пластиковой запорной арматуры по отраслям

    Структура рынка по типам изделий

    Перечисленные отрасли чаще всего используют:

    • клапаны — устройства, в которых запорный элемент располагается перпендикулярно потоку;
    • краны —запирающим элементом является шаровой или пробковый винт, который может полностью или частично перекрывать поток;
    • задвижки — выполняются в виде заслонки, перекрывающей поток вертикально;
    • затворы — механизм в виде диска, поворотом которого регулируется пропускная способность обслуживаемого канала.

    Вполне ожидаемо, что наиболее распространенными элементами арматуры являются шаровые краны. Это самые простые и функциональные запорно-регулирующие элементы, на их долю приходится 72% всего потребления. Дисковые затворы используются в основном на трубах большого диаметра, где они работают более эффективно и стоят дешевле, чем краны и задвижки.

    Структура рынка пластиковой запорной арматуры в России по типу оборудования

    Объем и структура импорта пластиковой запорно-регулирующей аппаратуры в Россию

    Как уже было отмечено, весь рынок в России занимает импортная продукция. Поэтому динамика импорта полностью повторяет общую динамику рынка, описанную выше — объем поставок в 2017 г. снизился на 2%.

    Структура импорта по странам-отправителям

    Почти весь российский рынок поделен между продукцией из Франции и Италии. Это изделия таких известных брендов, как FRIALEN (Friatec AG) и FIP (Formatura Iniezione Polimeri S.p.A.). Другие европейские страны имеют доли в несколько процентов. Необходимо отметить практически полное отсутствие продукции из Китая — на промышленных объектах потребители предпочитают традиционное европейское качество.

    Структура импорта пластиковой запорной арматуры по странам-отправителям

    Структура импорта по типоразмерам

    Самыми популярными в рассматриваемый период были запорные элементы для труб стандартных диаметров:

    • 1 и 2” (DN 25 и 50), в совокупности они занимают примерно половину всего объема;
    • ½ и ¾” (DN 20 и 15) — еще примерно четверть рынка;
    • 1 ¼ и 1 ½ (DN 32 и DN 40) — около 15%.

    Прогноз развития рынка до 2023 г.

    Серьезных изменений на рынке пластиковой запорной арматуры аналитики не прогнозируют. Отрасль в ближайшей перспективе останется импортозависимой, развитию отечественного производства будут противодействовать довольно высокие барьеры входа на рынок:

    1. Высокие издержки на запуск производства. Поскольку российский рынок практически не развит, для организации выпуска пластиковой арматуры необходимо закупать импортное оборудование и прибегать к техническим консультациям со стороны иностранных специалистов. Кроме того, сырья для изготовление полной номенклатуры продукции, требующейся нашему рынку, в России нет, его также придется импортировать.
    2. Высокая степень конкуренции со стороны иностранных поставщиков. Рынок поделен между крупнейшими мировыми концернами, которые выпускают пластиковые краны, задвижки и клапаны уже много лет. Соревноваться с ними по качеству новому производителю будет очень сложно. Преимущества по цене, которые, очевидно, будут иметь российские компании, на этом рынке не имеют первостепенного значения.
    3. Высокая конкуренция со стороны товаров-заменителей — металлической арматуры. В нашей стране в этом сегменте работают десятки предприятий, их совокупный объем производства превышает 1 млрд долл. Производители запорной арматуры из металла в данный момент угрозы со стороны сегмента пластикового оборудования не видят.

    В целом эксперты сходятся во мнении, что динамика рынка пластиковой запорно-регулирующей арматуры будет определяться объемами производства полимерных труб в России, которые, по существующим прогнозам, будут оставаться примерно на одном уровне как минимум до 2023 года.

    ПОЛУЧИТЬ ПОЛНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
    Промышленное производство Нефтегазовая промышленность

    подписаться на новости отрасли "Промышленное производство"


    назад


    Другие новости

    все новости

    12 лет

    профес­сиональной аналитики

    20758

    готовых отчётов в продаже

    Более 100

    сотрудников в штате

    Более 85%

    повторных обращений

    Низкие

    цены