Розничные продовольственные сети в России: текущее состояние и перспективы развития

  • Дата выхода отчёта:
    23 июль 2008
  • География исследования:
    Россия
  • Период исследования:
    июль 2008
  • Количество страниц:
    200
  • Язык отчёта:
    Русский
  • Способ предоставления:
    электронный

У Вас есть вопросы или нужна консультация специалиста?

Позвоните нам 8(800)55-189-55

Подписка на обновление отчётов:

34 350 р. КУПИТЬ

Мы располагаем полноценной методико-технической и кадровой базой, обеспечивающей качественное проведение комплексных маркетинговых и социологических исследований.

В июле 2008 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование «Розничные продовольственные сети в России».
Россия является одновременно самым крупным, самым быстрорастущим и самым инвестиционно привлекательным потребительским рынком Европы. В 2007 г. рост потребительских расходов составил 32% по отношению к 2006 году. Общий оборот розничной торговли в России в 2007 г. оценивается ФСГС РФ в 424 млрд. долларов. В 2007 году розничная торговля развивалась значительно динамичнее, чем в 2006 году. По данным Росстата, прирост оборота розничной торговли составил 15,2%, тогда как в 2006 году - 13,9%.
По оценкам экспертов, в течение I полугодия 2008 года оборот розничной торговли увеличился во всех федеральных округах и практически во всех субъектах России. Наибольший прирост отмечен в Южном федеральном округе – 20%, второе и третье места по темпу роста занимают Приволжский и Уральский ФО – 18% и 17% соответственно.
Региональная структура оборота розничной торговли России отличается существенной неравномерностью: почти половина оборота розничной торговли приходится на 10 субъектов России.
По данным ФСГС РФ, темп роста розничных продаж по продовольственным товарам был значительно ниже в 2007 г.: оборот непродовольственных товаров за 2007 год увеличился  на 17,6%, тогда как продовольственных товаров  - лишь  на 12,3%.
В соответствии с общим ростом российского потребительского рынка растет и меняется в сторону западных стандартов потребления структура потребительской корзины россиян: доля продовольственных товаров уменьшается, в то время как доля потребительских услуг и доля непродовольственных товаров растет. Доля пищевых продуктов в потребительской корзине среднестатистического россиянина снизилась с 45% в 2002 г. до 35% в 2007 г.
Современные форматы розничной торговли продовольственными товарами развиваются намного быстрее, чем продовольственная розница в целом: в 2007 г. рост составил  49.4%.
Однако, по состоянию на конец 2007 года в структуре розничной торговли продовольственными товарами доля современных форматов составила лишь 32.6%.
По прогнозу X5 Retail Group, доля розничных продовольственных сетей к 2010 году увеличится до 45.7%.
Лидерами по критерию «выручка» среди ведущих торговых сетей являются следующие ритейлеры: «X5 Retail Group N.V» («Пятерочка» и «Перекресток») – более 5,2 млрд долл.; «МЕТРО Кэш энд Керри» («Metro C&C») – более 4,6 млрд долл.; «Тандер» («Магнит») – более 3,6 млрд долл.; «Ашан-Россия» («Auchan») – более 3,2 млрд долл. (оценка). Прирост выручки компаний обусловлен реализацией масштабных инвестиционных программам и заключениям сделок слияния и поглощения.
Среди субъектов РФ по уровню проникновения магазинов современных форматов лидирует Санкт-Петербург. Особенно популярны там гипермаркеты - на них приходится 22% товарооборота города.
Рынок российского продовольственного ритейла пока трудно назвать высоко консолидированным, поскольку по состоянию на конец 2007 года совокупная доля 10 крупнейших игроков на рынке продовольственного ритейла составила лишь 13%.
В настоящее время основу оборота продуктового ритейла составляют три основных формата: гипермаркеты, дискаунтеры и супермаркеты. В 2007 году на долю мягких дискаунтеров пришлось около 43% оборота российских продовольственных сетей, на долю супермаркетов – 30%, гипермаркетов (включая cash & carry) – 27%.
По прогнозу главного исполнительного директора "Пятерочки" Олега Высоцкого, в 2017 году 30-40% рынка розничных сетей займут гипермаркеты, 30% - дискаунтеры, 10-15% - супермаркеты и независимые магазины, остаток - иные форматы.
По оценке аналитика ИК «ФИНАМ» Сергея Фильченкова, высокую динамику на рынке демонстрируют форматы гипермаркет и дискаунтер. По прогнозным данным компании A.T.Kearney, формат магазин у дома займет порядка 6-8% рынка розничной торговли России. Все аналитики и участники рынка сходятся во мнении, что наиболее оправданная стратегия для развития розничного бизнеса в России - развитие мультиформатности.
В последнее время набирает оборот премиальный сегмент продовольственной розницы, что связано с ростом доходов населения и увеличением численности состоятельной категории граждан.  Российский премиальный сегмент, по мнению экспертов отрасли, далек от насыщения и составляет около 2,5-3,5%  от оборота всей продуктовой розницы в России.

Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития розничных продовольственных сетей в России.

Задачи исследования
1. Выделить и охарактеризовать основные современные форматы розничной торговли продовольственными товарами.
2. Охарактеризовать эволюцию форматов розничной торговли продовольственными товарами в России. 
3. Описать текущее состояние российского рынка розничной торговли  продовольственными товарами.
4. Определить объем и темпы роста российского розничного продовольственного рынка.
5. Определить объем и темпы роста продаж через розничные продовольственные сети в России.
6. Определить ведущих игроков рынка и их долей в обороте.
7. Выделить и охарактеризовать сегменты рынка продовольственного ритейла в России по следующим показателям:
• объем сегмента;
• доля сегмента;
• темпы роста сегмента;
• потенциал роста сегмента.
8. Охарактеризовать основные тенденции и факторы, влияющие на состояние рынка продовольственного ритейла.
9. Охарактеризовать состояние и перспективы развития отдельных региональных рынков продовольственного ритейла по критериям:
• уровень социально-экономического развития и потребления в регионе;
• стадия развития рынка и уровень конкуренции;
• региональный оборот розничной торговли и темпы его роста;
• доля оборота розничной торговли через продовольственные розничные сети в регионе;
• количество сетевых операторов розничной торговли, присутствующих в регионе;
• основные события на рынке.
10. Дать характеристику крупнейших игроков российского рынка продовольственного ритейла по параметрам:
• объем и темпы роста розничных продаж сети;
• совокупная площадь торговых точек сети;
• количество и прирост торговых точек сети;
• позиция компании на рынке ритейла;
• основные события с участием компании;
• приоритетные направления деятельности и перспективы развития.

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.


Похожие работы:

все исследования

10 лет

профес­сиональной аналитики

20521

готовых отчётов в продаже

Более 100

сотрудников в штате

Более 85%

повторных обращений

Низкие

цены


Вам также будет интересно: