Настоящая работа представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды (кварцевый песок и галька).
Кварцевый песок и гравий – природные минералы, которые характеризуются высоким содержанием оксида кремния и незначительным количеством растворимых соединений кальция, железа и марганца. Определенные фракции песка и гравия используются в системах водоподготовки для удаления взвешенных частиц в качестве фильтрующего материала и поддерживающего слоя.
Кварцевый песок используется преимущественно в промышленных и муниципальных системах водоподготовки для удаления взвешенных частиц, в том числе и в составе мультимедийных фильтров. Гравий обеспечивает высокие скорости потока и распределение воды в поддерживающем слое.
Правильно подобранные фильтрующие материалы - залог чистой воды высокого качества. Фильтрующие материалы можно разделить на следующие виды:
• ионообменные материалы (катионит, анионит);
• реагентные материалы (коагулянты, полимерные флокулянты);
• материалы сорбационной очистки (активированный уголь);
• материалы каталитического обезжелезивания;
• материалы для осветления воды.
В данном отчете мы рассматриваем в первую очередь кварцевые фильтрующие материалы и их товары-заменители (например, гидроантрацит).
Кварцевые фильтрующие материалы применяются для водоочистки в различных сферах:
- Коммунальными хозяйствами
- Химическими и нефтехимическими предприятиями
- Энергетическими предприятиями
- Предприятиями металлургической и горнодобывающей отраслей
- Множеством других отраслей промышленности
- Для подготовки воды в бассейнах
- Для подготовки воды из скважин и колодцев
- Для очистки воды в бытовых фильтрах.
В отчете представлен сравнительный анализ кварцевых фильтрующих материалов с аналогами.
В рамках исследования рассмотрены ведущие производители кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды. Среди них: ОАО "Кварц", ЗАО Карьер «Гора Хрустальная», ООО «Лукьяновский ГОК» и другие.
Также приведен анализ потребления кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в 2012-2013 гг. По оценке экспертов CREON в отраслевом распределении объектов водоподготовки максимальное количество приходится на муниципальный сектор, энергетика и химическая промышленность находятся на втором месте. Среди основных потребителей рассмотрены такие компании как ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья", ГУП "СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ", ООО " Красноярский жилищно-коммунальный комплекс", КГУП "Приморский водоканал" и другие. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Методологические комментарии к исследованию 6
1. Общий анализ рынка фильтрующих материалов для очистки воды в России в 2012-2013 7
1.1 Общая характеристика рынка фильтрующих материалов для очистки воды в России 7
1.2 Общая характеристика производимых в России видов фильтрующих материалов для очистки воды 8
1.3 Сравнительный анализ кварцевых фильтрующих материалов с аналогами 12
1.4 Объем рынка кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в 2012 г. 16
1.5 Емкость рынка кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в 2012 г. 18
1.6 Насыщенность рынка кварцевых фильтрующих материалов, уровень конкуренции в России 19
1.7 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка фильтрующих материалов для очистки воды в России 20
2 Производство кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в России в 2012-2013 гг. 21
2.1 Объем и динамика производства кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в России 21
2.2 Ведущие производители кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды 22
2.2.1 Профили производителей (месторасположение, адрес, контактные данные) 22
2.2.2 Доля на рынке 27
2.2.3 Данные по объему производства кварцевых фильтрующих материалов 28
2.2.4 Цены на кварцевый песок и гравий 29
3 Анализ импорта/экспорта кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в 2012 г. 30
3.1 Объем и динамика импорта кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды 30
3.2 Структура импорта 31
3.2.1 по странам производителям в натуральном и стоимостном выражении 31
3.2.2 по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении 32
3.2.3 по получателям в натуральном и стоимостном выражении 33
3.3 Объем и динамика экспорта фильтрующих материалов для очистки воды 34
3.4 Структура экспорта 34
3.4.1 по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении 34
3.4.2 по странам получателям 34
3.4.3 по получателям в натуральном и стоимостном выражении 34
3.5 Баланс импорта/экспорта кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды 34
4 Анализ потребления кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в 2012-2013 гг. 35
4.1 Оценка объема потребления кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды, по видам 35
4.2 Основные потребители кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды, сегментация потребителей 37
4.3 Анализ потребительских предпочтений 47
4.4 Критерии выбора поставщиков у основных потребителей 48
4.5 Объем импорта в потреблении 49
4.6 Прогноз потребления кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в России до 2015 года 50
5 Прогноз развития рынка кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в РФ до 2015 года 51
6 Выводы по исследованию 52
6.1 Барьеры входа в отрасль 52
6.2 Сдерживающие факторы на рынке 52
6.3 Рекомендации по выходу на рынок фильтрующих материалов для очистки воды 52
Информация об исполнителе проекта 53
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем рынка кварцевых фильтрующих материалов 2012-2013 гг, тыс. тонн 17
Диаграмма 2. Емкость и потенциал рынка кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в 2012-2013 г., тыс. тонн 18
Диаграмма 3. Объем и динамика производства кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в России, 2012-2013, тыс. тонн. 21
Диаграмма 4. Ведущие производители кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды, доли на рынке 27
Диаграмма 5. Объем и динамика импорта кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды, тыс. тонн 30
Диаграмма 6. Структура импорта по странам производителям в стоимостном выражении 31
Диаграмма 7. Структура импорта по компаниям-производителям в стоимостном выражении 32
Диаграмма 8. Структура импорта по получателям в стоимостном выражении 33
Диаграмма 9. Объем потребления кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в 2012-2013 гг, тыс. тонн 35
Диаграмма 10. Соотношение объема потребления кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в 2013 году по фракциям. 36
Диаграмма 11. Структура потребления кварцевых фильтрующих материалов 37
Диаграмма 12. Анализ потребительских предпочтений 47
Диаграмма 14. Прогноз потребления кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в России до 2015 года 50
Диаграмма 15. Прогноз развития рынка кварцевых фильтрующих материалов для очистки воды в РФ до 2015 года, тыс. тонн 51
Список таблиц
Таблица 1. Зернистые фильтрующие материалы 13
Таблица 2. Свойства, наиболее распространенных инертных фильтрующих материалов 14
Таблица 3. Марки песка, выпускаемые ЗАО "Гора Хрустальная" 23
Таблица 4. Объем производства кварцевых фильтрующих материалов в 2013 году 28
Таблица 5. Максимальные и минимальные цены производителей на кварцевый песок и гравий из расчета 1800 руб/тонна – 100% 29
Таблица 6. Структура импорта по странам производителям в натуральном и стоимостном выражении 31
Таблица 7. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении 32
Таблица 8. Структура импорта по получателям в натуральном и стоимостном выражении 33
Таблица 9. ТОП-190 компаний (очистка воды) потребляющих кварцевые фильтрующие материалы 38
