Маркетинговое исследование Анализ потребления МДИ в России

Маркетинговое исследование Анализ потребления МДИ в России Маркетинговое исследование Анализ потребления МДИ в России

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ МДИ В РОССИИ

Маркетинговое исследование

Анализ потребления МДИ в России

Анализ потребления МДИ в России

Апрель, 2017 г.

Оглавление

Оглавление 2

Методологические комментарии к исследованию 4

1. Локализация производств МДИ в России. 6

2. Основные отрасли и потребители МДИ (с разделением на пМДИ и мМДИ) 8

3. Перечень крупнейших переработчиков (Top-30) в России. Прогнозы по переходу на самоформуляцию или обратно на системы, планы по открытию новых заводов 10

4. Драйверы, угрозы и тенденции развития рынка МДИ 13

5. Инициативы по локализации производства в России 15

6. Выводы по исследованию 16

Информация об исполнителе проекта 17

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Структура потребления МДИ по отраслям, 2016 г. 8

Перечень таблиц

Таблица 1. ТОП-30 крупнейших потребителей МДИ, 2016г. 10

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка метилендифенилдиизоцианата (МДИ) в России.

Период исследования – 2016г.

Актуальность исследования – апрель 2017 года.

Объект и предмет исследования

Объект исследования является рынок метилендифенилдиизоцианата.

Предметом исследования являются метилендифенилдиизоцианат.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации о состоянии рынка.

Задачи исследования:

    Оценить возможность локализации производства МДИ;

    Оценить объемы потребления по сферам;

    Выявить крупнейших игроков рынка;

    Выявить текущие тенденции рынка;

    Определить перспективы рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

    Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

    Интервью с участниками рынка для подтверждения выявленных гипотез.

Источники информации

    База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

    Отраслевая статистика;

    Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

    Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

    Рейтинги;

    Информационные ресурсы участников рынка;

    Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

    Региональные и федеральные СМИ;

    Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

    Опросы основных участников рынка.

Общепринятые сокращения

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба России;

СФ – самоформуляция;

Сист – система;

ПУР – пеноуретан;

МДИ – метилендифенилдиизоцианат.

    Локализация производств МДИ в России.

В советское время на территории СССР три предприятия выпускали МДИ: Новочебоксарский «Химпром», Дзержинское производственное объединение «Корунд» и Днепродзержинское производственное объединение «Азот». Эти предприятия производили МДИ в небольших количествах для специального применения в оборонно-космической сфере. В настоящее время производство МДИ в России отсутствует полностью. Ряд компаний, связанных с химической промышленностью в последние годы объявляют о своих планах освоить выпуск данного вида продукции, но к реализации проекта пока никто не приступил.

Декларируемые игроками химического рынка планы по строительству производств МДИ приведены ниже.

ПАО «Химпром» (Группа Оргсинтез)

СИБУР

[информация представлена в полной версии исследования]

По оценкам экспертов химического рынка наиболее реальные проекты по производству МДИ имеют три компании:

Локализация производства МДИ в России …

    Основные отрасли и потребители МДИ (с разделением на пМДИ и мМДИ)

МДИ находит применение в самых разных отраслях промышленности. В России, основными сферами применения являются следующие:

    Трубная промышленность. В трубной промышленности МДИ используется для создания теплоизолирующей оболочки для трубопроводов горячего водоснабжения, трубопроводов используемых для транспортировки углеводородов. Утепление труб происходит путем напыления, либо заливки ППУ.

    Холодильная техника.

    Строительство и отделка.

На рисунке, представленном ниже, приведена диаграмма, которая показывает то, как распределяется потребление МДИ между основными отраслями его использования в России.

Рисунок 1. Структура потребления МДИ по отраслям, 2016 г.

Рисунок 1. Структура потребления МДИ по отраслям, 2016 г.

Источник: анализ MegaResearch

Основная доля потребления МДИ, величина которой составляет почти **%, приходится на ... Второе место и доля в **% приходится на производство ... Третьей по размеру сферой применения является …, его доля составляет **%. На долю трех основных отраслей приходится более **% от всего объема потребления МДИ в России.

Весь объем поставляемого МДИ в Россию в 2016 году относился к …

    Перечень крупнейших переработчиков (Top-30) в России. Прогнозы по переходу на самоформуляцию или обратно на системы, планы по открытию новых заводов

В России потребителями МДИ или систем на их основе являются более 1000 предприятий. В 30 крупнейших потребителей МДИ вошли компании производящие холодильное оборудование, трубы в ППУ изоляции, монтажную пену, поролон, декоративные элементы интерьера, клеи, а также ПУР-крепеж. В таблице, представленной ниже, по каждому переработчику приведен их текущий формат потребления МДИ и его объем.

Таблица 1. ТОП-30 крупнейших потребителей МДИ, 2016г.

Наименование переработчика

Контакты

Формат потребления МДИ

Объем потребления МДИ в 2016 году, тонн

1

сф

2

сист

3

сист

4

сф

55

сф

66

сист

77

сист

88

сист

99

сф

110

сф

111

сист

12

сф

13

сист

14

сф

15

сф

16

сф

17

сф

18

сф

19

сф

20

сф

21

сф

22

сист

23

сф

24

сф

25

сист

26

сист

27

сф

28

ООО «ЗКТИ»

http://zkti.ru

сф

29

ООО «Завод фасонных изделий»

http://zfi.su

сист

30

ООО «ДСИ ТЕХНО»

https://www.dsi-techno.ru

сф

Источник: данные компаний, ФТС РФ, анализ MegaResearch

В ходе опросов им задавался вопрос по возможности перехода на системы или на самоформуляцию, в ответ практически все компании заявили, что в настоящее время они не имеют планов по изменению этого элемента технологического процесса.

Планы по открытию нового производства имеет компания …

    Драйверы, угрозы и тенденции развития рынка МДИ

Рассмотрим драйверы, угрозы и тенденции рынка МДИ, которые присущи рынку в настоящее время.

Из драйверов, которые оказывают влияние на различные аспекты рынка МДИ можно выделить 4 основных:

    Рост спроса на продукцию с применением МДИ. Основным драйвером, который оказывает влияние на объем рынка МДИ, является спрос, предъявляемый со стороны основных отраслей потребления. К основным отраслям, используемым МДИ, как уже было установлено выше, в России является трубная промышленность, холодильная техника и строительство. Эти рынки будут зависеть, прежде всего, от объема внутреннего потребления, поскольку их экспортная составляющая незначительна в рамках общероссийского производства, как и доля импорта. В последние годы объем производства холодильного оборудования показал рост в связи с тем, что импортное оборудование по причине девальвации рубля выросло в цене в 2 раза. В строительном секторе при производстве сэндвич панелей в 65% случаев используется минеральная вата, а доля ППУ составляет около 30%. В перспективе это соотношение будет обратным.

В разрезе двух основных сегментов, на которые приходится более 64% можно выделить следующие драйверы:

В качестве угроз для рынка МДИ можно выделить следующие:

В качестве негативных отраслевых тенденций для рынка МДИ выделяются следующие:

В настоящее время выделяются следующие тенденции на рынке:

    Российский рынок МДИ полностью зависим от импортных поставок. **% от общей массы МДИ поставленного в Россию в 2016 году пришелся на пять компаний. Между этими пятью производителями поставки распределились следующим образом: …

В основных сегментах потребления МДИ главным образом выделяются следующие тенденции:

1. …

2. …

    Инициативы по локализации производства в России

Информация по данному разделу представлена в разделе 1 настоящего исследования.

    Выводы по исследованию

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

[информация представлена в полной версии исследования]

Готовые исследования по теме «Химические материалы/ сырье»

Александр Сибиряков
Александр Сибиряков
Руководитель департамента продаж

Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Химическая промышленность»

все обзоры
Обзор российского рынка пигментного диоксида титана: рост скоро может начаться, но он будет медленным
20.04.2021
Обзор российского рынка пигментного диоксида титана: рост скоро может начаться, но он будет медленным

Рост потребления диоксида титана возможен в основном за счет развития главной спросообразующей отрасли — производства лакокрасочных материалов, которая обеспечивает более 2/3 всего объема сбыта этого продукта. В условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса, снижение спроса на ЛКМ в сегменте жилого и промышленного строительства частично компенсировалось его ростом со стороны населения, активно занявшегося обустройством загородного жилья в период самоизоляции.

Обзор российского рынка бишофита: начинается постепенное восстановление
15.03.2021
Обзор российского рынка бишофита: начинается постепенное восстановление

В России есть значительные объемы разведанных запасов бишофита (три месторождения в Волгоградской области, общий объем более 180 млрд тонн породообразующего минерала) и два крупных производителя, которые обеспечивают около 95% внутреннего спроса и отправляют свою продукцию на экспорт более чем в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Анализ российского рынка каустического магнезита: темпы роста возвращаются к докризисным
01.02.2021
Анализ российского рынка каустического магнезита: темпы роста возвращаются к докризисным

Отечественное производство удовлетворяет потребности внутреннего рынка в каустическом магнезите на 97%, в страну ввозятся только марки с наиболее высоким содержанием оксида магния (90% и выше) в относительно небольших объемах.

Анализ российского рынка сульфита натрия: инициативы Минпромторга могут остановить падение внутреннего производства
19.01.2021
Анализ российского рынка сульфита натрия: инициативы Минпромторга могут остановить падение внутреннего производства

Объем производства сульфита натрия в России за последние 4 года снизился почти на 30% при том, что уровень спроса на него остается стабильным. Это связано с тем, что российская продукция уступает по качеству белорусской и китайской и потребители постепенно переходят на импорт. Однако в будущем эксперты ожидают изменения ситуации

Анализ рынка термоплавких клеевых композиций: отмечается рост, несмотря на кризис
27.11.2020
Анализ рынка термоплавких клеевых композиций: отмечается рост, несмотря на кризис

В 2020 году рынок вырос благодаря сохранившемуся стабильному спросу со стороны основных потребляющих отраслей: производство картонной упаковки увеличилось почти на 30% из-за роста доли покупок с доставкой в период самоизоляции, а объемы изготовления мебели и полиграфической продукции остались на докризисном уровне.

Ситуация на рынке бытовой химии
14.08.2020
Ситуация на рынке бытовой химии

Начиная с 2015 года в России наблюдается уверенный рост продаж моющих и чистящих средств, мыльной продукции. Потребители чаще всего доверяют товарам известных мировых брендов. Увеличение популярности экологической химии является трендом как в РФ, так и за рубежом.

Исследование рынка полимерного сырья: спрос в основных отраслях потребления снижается
04.06.2020
Исследование рынка полимерного сырья: спрос в основных отраслях потребления снижается

Несмотря на то, что пандемия коронавируса наглядно обозначила преимущества пластиковой упаковки и другой полимерной продукции, потребление сырья для ее производства в период кризиса уменьшается. Основное сокращение идет в жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве, производстве продуктов питания. От серьезного падения рынок удерживает спрос со стороны производителей медицинских изделий и оборудования. По оценкам аналитиков, снижение по итогам 2020 года может составить от 2 до 6% в зависимости от развития событий с распространением коронавируса.

Анализ рынка промышленных газов: значительных изменений не произошло, ситуация стабилизируется
06.05.2020
Анализ рынка промышленных газов: значительных изменений не произошло, ситуация стабилизируется

Участники рынка отмечают, что уже сталкивались с экономической нестабильностью в 2008-2009 и 2014-2015 годах и успешно преодолевали возникшие в те времена сложности. С другой стороны, спрос со стороны ключевых отраслей потребления промышленных газов в 2020 году сохраняется практически на докризисном уровне, а потребность в медицинском кислороде значительно выросла, т. к. он используется в аппаратах ИВЛ. Если ограничения, связанные с распространением коронавируса, не затянутся на многие месяцы, отрасль восстановит свои объемы уже во второй половине текущего года, а по его итогам покажет рост от 4 до 10%.

Рынок карбамидоформальдегидного концентрата: развитие сдерживается недостатком производственных мощностей
18.11.2019
Рынок карбамидоформальдегидного концентрата: развитие сдерживается недостатком производственных мощностей

Несмотря на рост в основной отрасли потребления — изготовлении древесных плит, объем рынка карбамидоформальдегидного концентрата уменьшается начиная с 2016 года. Аналитики связывают эту тенденцию с заметным снижением выпуска одного из ведущих игроков — ПАО «Тольяттиазот» и недостатком мощностей у других производителей для восполнения выпавшего объема этого продукта.

Рынок карбамидоформальдегидного концентрата: вероятно появление новых производителей
22.10.2019
Рынок карбамидоформальдегидного концентрата: вероятно появление новых производителей

Несмотря на рост основной потребляющей отрасли — производства древесно-стружечных плит, объемы выпуска карбамидоформальдегидного концентрата, необходимого для изготовления связующих компонентов для ДСП и ЛДСП, в последние два года снижается. Это связано со снижением объемов выпуска одним из основных игроков этого рынка — ОАО «Тольяттиазот». Намечающийся дефицит создает хорошие перспективы появления на рынке новых игроков.