Анализ импортных поставок крупногабаритных шин в России, периоды 2014-2016 гг.

Анализ импортных поставок крупногабаритных шин в России, периоды 2014-2016 гг. Анализ импортных поставок крупногабаритных шин в России, периоды 2014-2016 гг.
  • Год выхода отчёта: 2017

Оглавление
1. Анализ внешнеторговых поставок крупногабаритных шин по брендам (до 20 брендов) и типоразмерам, согласованным с Заказчиком 2014-2016 гг.    6
1.1 Объем и динамика импорта, 2014-2016 гг.    6
1.2 Структура импорта 2016 г.    8
1.2.1 по странам-производителям    8
1.2.3 по компаниям-получателям    12
1.2.4 по регионам получения    18
1.2.5 по торговым маркам    24

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объем импорта шин и покрышек для транспортных средств, используемых в строительстве или промышленности и имеющих посадочный диаметр более 61 см в натуральном выражении, тыс. тонн, 2014-2016 гг.    6
Рисунок 2. Объем импорта шин и покрышек для транспортных средств, используемых в строительстве или промышленности и имеющих посадочный диаметр более 61 см в стоимостном выражении, тыс. долл. США, 2014-2016 гг.    7
Рисунок 3. Структура импортных поставок по странам-производителям в стоимостном выражении, 2016 г.    9
Рисунок 4. Структура импортных поставок по странам-производителям в натуральном выражении, 2016 г.    11
Рисунок 5. Структура импортных поставок по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2016 г.    14
Рисунок 6. Структура импортных поставок по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2016 г.    17
Рисунок 7. Структура импортных поставок по регионам получения в стоимостном выражении, 2016 г.    20
Рисунок 8. Структура импортных поставок по регионам получения в натуральном выражении, 2016 г.    22

Приложения (таблицы)
Таблица 1. Структура импорта шин и покрышек для транспортных средств, используемых в строительстве или промышленности и имеющих посадочный диаметр более 61 см по странам-производителям в стоимостном выражении, 2016 г., тыс. долл. США    8
Таблица 2. Структура импорта шин и покрышек для транспортных средств, используемых в строительстве или промышленности и имеющих посадочный диаметр более 61 см по странам-производителям в натуральном выражении, 2016 г., тонн    10
Таблица 3. Структура импорта шин и покрышек для транспортных средств, используемых в строительстве или промышленности и имеющих посадочный диаметр более 61 см по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2016 г., тыс. долл. США    12
Таблица 4. Структура импорта шин и покрышек для транспортных средств, используемых в строительстве или промышленности и имеющих посадочный диаметр более 61 см по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2016 г., тонн    15
Таблица 5. Структура импорта шин и покрышек для транспортных средств, используемых в строительстве или промышленности и имеющих посадочный диаметр более 61 см по регионам получения в стоимостном выражении, 2016 г., тыс. долл. США    18
Таблица 6. Структура импорта шин и покрышек для транспортных средств, используемых в строительстве или промышленности и имеющих посадочный диаметр более 61 см по регионам получения в натуральном выражении, 2016 г., тонн    21
Таблица 7. Структура импорта шин и покрышек для транспортных средств, используемых в строительстве или промышленности и имеющих посадочный диаметр более 61 см по торговым маркам в стоимостном выражении, 2016 г., тыс. долл. США    24
Таблица 8. Структура импорта шин и покрышек для транспортных средств, используемых в строительстве или промышленности и имеющих посадочный диаметр более 61 см по торговым маркам в натуральном выражении, 2016 г., тонн    25


1. Анализ внешнеторговых поставок крупногабаритных шин по брендам (до 20 брендов) и типоразмерам, согласованным с Заказчиком 2014-2016 гг.

1.1 Объем и динамика импорта, 2014-2016 гг.

В процессе исследования анализировались импортные поставки по следующему коду ТН ВЭД 4011940000 (Шины и покрышки для транспортных средств, используемых в строительстве или промышленности и имеющих посадочный диаметр более 61 см).

Для определения объема импорта и его структуры в стоимостном выражении использовалась информация, содержащаяся в столбце «Статистическая стоимость», для определения показателей в натуральном выражении исследовалась информация в столбце «Количество товара» в базе импортных поставок, осуществляющихся на территории РФ.

Ниже на Рисунке представлен объем импорта за исследуемый период времени.

Рисунок 1. Объем импорта шин и покрышек для транспортных средств, используемых в строительстве или промышленности и имеющих посадочный диаметр более 61 см в натуральном выражении, тыс. шт., 2014-2016 гг.

Рисунок 1. Объем импорта шин и покрышек для транспортных средств, используемых в строительстве или промышленности и имеющих посадочный диаметр более 61 см в натуральном выражении, тыс. шт., 2014-2016 гг.

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Объем импортных поставок исследуемого продукта в 2014 году составил ..., а в 2016 году объем импорта составил ... единиц продукции.

Ниже представлена динамика изменения объема импорта крупногабаритных шин в Россию с 2014 по 2016 год.

Рисунок 2. Объем импорта шин и покрышек для транспортных средств, используемых в строительстве или промышленности и имеющих посадочный диаметр более 61 см в стоимостном выражении, млн долл. США, 2014-2016 гг.

Рисунок 2. Объем импорта шин и покрышек для транспортных средств, используемых в строительстве или промышленности и имеющих посадочный диаметр более 61 см в стоимостном выражении, млн долл. США, 2014-2016 гг.

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Объем импортных поставок крупногабаритных шин на всем исследуемом промежутке времени ...

1.2 Структура импорта 2016 г.

В процессе исследования необходимо было структурировать декларации по размерам шин и покрышек для транспортных средств. Для структурирования импортных поставок шин и покрышек для транспортных средств исследовалась информация, содержащаяся в графах «Наименование и характеристика товаров» и «Оборотная сторона ГТД».

В описание к каждой декларации имеется информация о размере шины. Декларации, в которых указан полный размер шины (например, 25,5 R 25), в процессе исследования относились в группу размеров с одноименным названием. В части деклараций был указан только посадочный диаметр шины, такие декларации относились к следующим графам (R25, R24, R57).

Стоит отметить, что перед началом был согласован перечень брендов крупногабаритных шин, поставки которых сортировались по размерам шин. Бренды, которые были не согласованы, относились в графу другие.

1.2.1 по странам-производителям

Структура по странам производителям выявлялась на основании информации, содержащейся в графе «Страна происхождения».

Ниже в сводной Таблице представлена информация по основным странам, в которых были произведены шины, поставленных на территорию России в 2016 году.

Таблица 1. Структура импорта шин и покрышек для транспортных средств, используемых в строительстве или промышленности и имеющих посадочный диаметр более 61 см по странам-производителям в стоимостном выражении, 2016 г., тыс. долл. США

 

Япония

Испания

Китай

США

Франция

Другие страны

Итого

R24

             

14.00R24

             

16.00R24

             

R25

             

18.00R25

             

14.00R25

             

16.00R25

             

17.5R25

             

23.5R25

             

26.5R25

             

29.5R25

             

29.5R29

             

35/65R33

             

R35

             

21.00R35

             

24.00R35

             

45/65R45

             

27.00R49

             

33.00R51

             

R 57

             

40.00R57

             

37.00R57

             

Размер точно определить не удалось

             

Декларации не исследовались

             

Итого

             

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Ниже на Рисунке представлена структура импорта по странам-производителям в стоимостном выражении.

Рисунок 3. Структура импортных поставок по странам-производителям в стоимостном выражении, 2016 г.

Рисунок 3. Структура импортных поставок по странам-производителям в стоимостном выражении, 2016 г.

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Ниже в сводной Таблице представлена информация объемов поставок в натуральном выражении по странам, в которых были произведены крупногабаритные шины, поставленные на территорию РФ.

Таблица 2. Структура импорта шин и покрышек для транспортных средств, используемых в строительстве или промышленности и имеющих посадочный диаметр более 61 см по странам-производителям в натуральном выражении, 2016 г., шт.

 

Япония

Испания

Китай

США

Франция

Другие страны

Итого

R24

             

14.00R24

             

16.00R24

             

R25

             

18.00R25

             

14.00R25

             

16.00R25

             

17.5R25

             

23.5R25

             

26.5R25

             

29.5R25

             

29.5R29

             

35/65R33

             

R35

             

21.00R35

             

24.00R35

             

45/65R45

             

27.00R49

             

33.00R51

             

R 57

             

40.00R57

             

37.00R57

             

Размер точно определить не удалось

             

Декларации не исследовались

             

Итого

             

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Ниже на Рисунке представлена структура импорта по странам-производителям в натуральном выражении.

Рисунок 4. Структура импортных поставок по странам-производителям в натуральном выражении, 2016 г.

Рисунок 4. Структура импортных поставок по странам-производителям в натуральном выражении, 2016 г.

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Рассмотрим крупнейшие страны, в которых производятся крупногабаритные шины, поставляемые на территорию РФ.

Лидером по производству крупногабаритных шин являются следующие страны:

1.2.3 по компаниям-получателям

Структура по компаниям-потребителям крупногабаритных шин формировалась исходя из информации, содержащейся в графе «Наименование получателя» в базе импортных поставок РФ.

Ниже в Таблице представлены объемы импортных поставок крупногабаритных шин на территорию РФ по компаниям-получателям в стоимостном выражении.

Таблица 3. Структура импорта шин и покрышек для транспортных средств, используемых в строительстве или промышленности и имеющих посадочный диаметр более 61 см по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2016 г., тыс. долл. США

 

ООО "МИШЛЕН РУССКАЯ КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ШИН"

ООО "ГУДИЕР РАША"

ООО "БРИДЖСТОУН СНГ"

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

Другие компании

Итого

R24

                     

14.00R24

                     

16.00R24

                     

R25

                     

18.00R25

                     

14.00R25

                     

16.00R25

                     

17.5R25

                     

23.5R25

                     

26.5R25

                     

29.5R25

                     

29.5R29

                     

35/65R33

                     

R35

                     

21.00R35

                     

24.00R35

                     

45/65R45

                     

27.00R49

                     

33.00R51

                     

R 57

                     

40.00R57

                     

37.00R57

                     

Размер точно определить не удалось

                     

Декларации не исследовались

                     

Итого

                     

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Ниже на Рисунке представлена структура импорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении.

Рисунок 5. Структура импортных поставок по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2016 г.

Рисунок 5. Структура импортных поставок по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2016 г.

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Ниже в Таблице представлен объем импортных поставок в натуральном выражении по компаниям-получателям.

Таблица 4. Структура импорта шин и покрышек для транспортных средств, используемых в строительстве или промышленности и имеющих посадочный диаметр более 61 см по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2016 г., шт.

 

ООО "МИШЛЕН РУССКАЯ КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ШИН"

ООО "ГУДИЕР РАША"

ООО "БРИДЖСТОУН СНГ"

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

Другие компании

Итого

R24

                     

14.00R24

                     

16.00R24

                     

R25

                     

18.00R25

                     

14.00R25

                     

16.00R25

                     

17.5R25

                     

23.5R25

                     

26.5R25

                     

29.5R25

                     

29.5R29

                     

35/65R33

                     

R35

                     

21.00R35

                     

24.00R35

                     

45/65R45

                     

27.00R49

                     

33.00R51

                     

R 57

                     

40.00R57

                     

37.00R57

                     

Размер точно определить не удалось

                     

Декларации не исследовались

                     

Итого

                     

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Ниже на Рисунке представлена структура импорта по компаниям-получателям в натуральном выражении.

Рисунок 6. Структура импортных поставок по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2016 г.

Рисунок 6. Структура импортных поставок по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2016 г.

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Ниже рассмотрим крупнейшие компании-получатели крупногабаритных шин на территорию РФ:

Как видно, крупнейшими компаниями-потребителями крупногабаритных шин в РФ являются …

1.2.4 по регионам получения

Структура импортных поставок по регионам получения формировалась, исходя из информации, содержащейся в графе «Адрес получателя» в базе данных импортных поставок.

Ниже представлена информация по объемам импортных поставок по регионам получения крупногабаритных шин в стоимостном выражении.

Таблица 5. Структура импорта шин и покрышек для транспортных средств, используемых в строительстве или промышленности и имеющих посадочный диаметр более 61 см по регионам получения в стоимостном выражении, 2016 г., тыс. долл. США

 

город Москва

Московская область

Кемеровская область

Мурманская область

Республика Карелия

Приморский край

Красноярский край

Белгородская область

Свердловская область

Ленинградская область

Другие области

Итого

R24

                       

14.00R24

                       

16.00R24

                       

R25

                       

18.00R25

                       

14.00R25

                       

16.00R25

                       

17.5R25

                       

23.5R25

                       

26.5R25

                       

29.5R25

                       

29.5R29

                       

35/65R33

                       

R35

                       

21.00R35

                       

24.00R35

                       

45/65R45

                       

27.00R49

                       

33.00R51

                       

R 57

                       

40.00R57

                       

37.00R57

                       

Размер точно определить не удалось

                       

Декларации не исследовались

                       

Итого

                       

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Ниже на Рисунке представлена структура импорта по регионам получения в стоимостном выражении.

Рисунок 7. Структура импортных поставок по регионам получения в стоимостном выражении, 2016 г.

Рисунок 7. Структура импортных поставок по регионам получения в стоимостном выражении, 2016 г.

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Ниже представлена информация по объемам поставок крупногабаритных шин в натуральном выражении по регионам получения.

Таблица 6. Структура импорта шин и покрышек для транспортных средств, используемых в строительстве или промышленности и имеющих посадочный диаметр более 61 см по регионам получения в натуральном выражении, 2016 г., шт.

 

город Москва

Московская область

Кемеровская область

Приморский край

Мурманская область

Красноярский край

Республика Карелия

город Санкт-Петербург

Свердловская область

Ленинградская область

Другие области

Итого

R24

                       

14.00R24

                       

16.00R24

                       

R25

                       

18.00R25

                       

14.00R25

                       

16.00R25

                       

17.5R25

                       

23.5R25

                       

26.5R25

                       

29.5R25

                       

29.5R29

                       

35/65R33

                       

R35

                       

21.00R35

                       

24.00R35

                       

45/65R45

                       

27.00R49

                       

33.00R51

                       

R 57

                       

40.00R57

                       

37.00R57

                       

Размер точно определить не удалось

                       

Декларации не исследовались

                       

Итого

                       

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Ниже на Рисунке представлена структура импорта по регионам получения в натуральном выражении.

Рисунок 8. Структура импортных поставок по регионам получения в натуральном выражении, 2016 г.

Рисунок 8. Структура импортных поставок по регионам получения в натуральном выражении, 2016 г.

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Крупнейшим регионом РФ, куда поставляются крупногабаритные шины, является

Вторым по доли импорта регионом страны является

Третьим регионом является

1.2.5 по торговым маркам

Структура импорта крупногабаритных шин по торговым маркам формировалась на основе информации, содержащейся в графе «Товарный знак».

Перед началом исследования были согласованы название торговых марок, по которым проводилась подробная сортировка. Ниже в Таблицах представлены результаты проведенной сортировки в стоимостном и натуральном выражении.

Таблица 7. Структура импорта шин и покрышек для транспортных средств, используемых в строительстве или промышленности и имеющих посадочный диаметр более 61 см по торговым маркам в стоимостном выражении, 2016 г., тыс. долл. США

 

R24

14.00R24

16.00R24

R25

18.00R25

14.00R25

16.00R25

17.5R25

23.5R25

26.5R25

29.5R25

29.5R29

35/65R33

R35

21.00R35

24.00R35

45/65R45

27.00R49

33.00R51

R 57

40.00R57

37.00R57

Размер точно определить не удалось

Декларации не исследовались

Итого

Aeolus 

                                                 

Advance 

                                                 

BKT 

                                                 

Bridgestone 

                                                 

Double Coin 

                                                 

Firestone 

                                                 

Good Year 

                                                 
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   

Другие марки

                                                 

Итого

                                                 

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таблица 8. Структура импорта шин и покрышек для транспортных средств, используемых в строительстве или промышленности и имеющих посадочный диаметр более 61 см по торговым маркам в натуральном выражении, 2016 г., тонн

 

R24

14.00R24

16.00R24

R25

18.00R25

14.00R25

16.00R25

17.5R25

23.5R25

26.5R25

29.5R25

29.5R29

35/65R33

R35

21.00R35

24.00R35

45/65R45

27.00R49

33.00R51

R 57

40.00R57

37.00R57

Размер точно определить не удалось

Декларации не исследовались

Итого

Aeolus 

                                                 

Advance 

                                                 

BKT 

                                                 

Bridgestone 

                                                 

Double Coin 

                                                 

Firestone 

                                                 

Good Year 

                                                 
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   

Другие марки

                                                 

Итого

                                                 

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Наибольшую долю рынка занимают следующие торговые марки:

13

Готовые исследования по теме «Автошины»

Андрей Маркин
Андрей Маркин
Ведущий менеджер проектов

Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Транспорт»

все обзоры
Рынок шин и покрышек в России в 2019–2020 гг.
14.07.2020
Рынок шин и покрышек в России в 2019–2020 гг.

В 2019 году на российском рынке покрышек произошли радикальные изменения. Отечественные производители впервые уступили лидерство иностранным компаниям.

Рынок гидромеханизации на водоемах имеет перспективы для развития, несмотря на применение довольно старых технологий
25.11.2019
Рынок гидромеханизации на водоемах имеет перспективы для развития, несмотря на применение довольно старых технологий

Специалисты отмечают, что альтернативные методики дают положительный результат далеко не всегда: бульдозеры и экскаваторы могут зайти не на каждый заболоченный участок, а применение современных биологических и химических средств требует высокой квалификации и тонких настроек. Вместе с тем технология очистки водоемов при помощи земснарядов отлажена и проверена, поэтому в ближайшие 10 лет спрос на эти услуги будет сохраняться на высоком уровне.

Аналитики компании MegaResearch подготовили доклад для участников выставки «Автомеханика-2019» (MIMS Automechanika Moscow 2019)
13.09.2019
Аналитики компании MegaResearch подготовили доклад для участников выставки «Автомеханика-2019» (MIMS Automechanika Moscow 2019)

26 августа на открытой конференц-площадке AGORA в рамках проведения секции «Аналитика и перспективы в автомобильной отрасли» выставки «Автомеханика-2019» PR-директор нашего агентства Елизавета Шарипова выступила с аналитическим докладом «Текущее состояние и основные характеристики рынка легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ».

На рынке стеклоомывающих жидкостей погоду портит контрафакт
24.04.2019
На рынке стеклоомывающих жидкостей погоду портит контрафакт

По оценкам специалистов, более 40% всей стеклоомывающей жидкости для автомобилей производится нелегально из метилового спирта. Запрет на выпуск такой продукции существует, но не работает, более того, он серьезно тормозит развитие официально работающих компаний.

Анализ рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта
24.04.2019
Анализ рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта

На данный момент пневморессорами оборудуются в основном автомобили премиум-класса. В России таким транспортом владеет гораздо меньший процент населения, чем в Европе (9 против 19). Рост объемов продаж пневматических рессор может быть обусловлен и приходом этой технологии в более дешевые сегменты авторынка.

Рынок электромобилей в России будет отставать от общемирового минимум на 4–5 лет
22.01.2019
Рынок электромобилей в России будет отставать от общемирового минимум на 4–5 лет

В ближайшие годы продажи будут расти, но темпы роста будут определяться многими факторами, в числе которых общее состояние экономики и платежеспособности населения, скорость и объемы строительства элементов инфраструктуры, а также уровень государственной поддержки отрасли.

Динамика мирового рынка грузоперевозок в исследовании «Мегаресерч»
07.08.2017
Динамика мирового рынка грузоперевозок в исследовании «Мегаресерч»

Актуальное исследование мирового рынка автомобильных транспортных перевозок предлагает агентство MegaResearch

Премиум-спецтехника отправилась на исследование
17.07.2017
Премиум-спецтехника отправилась на исследование

Вниманию поставщиков и покупателей спецтехники предлагается маркетинговое исследование рынка спецтехники премиум-сегмента в Республике Саха от агентства MegaResearch

Автомойки - лакомый кусочек
27.10.2008
Автомойки - лакомый кусочек

По данным ЭКЦ «Инвест-Проект», емкость рынка оценивается в 500 млн. долл. А это, согласитесь, довольно лакомый кусочек. При этом объем рынка в 2007 г. составил 356 млн. долл. Таким образом, рынок заполнен на 70%.

«Бизнес-Монитор» измерил рынок автошин и колесных дисков
01.07.2008
«Бизнес-Монитор» измерил рынок автошин и колесных дисков

Рынок автошин в России имеет тенденцию к росту, как в натуральном, так и в стоимостном выражении.