Исследование рынка дизель и газогенераторных установок мощностью от 500 КВт до 5 МВт

Исследование рынка дизель и газогенераторных установок мощностью от 500 КВт до 5 МВт Исследование рынка дизель и газогенераторных установок мощностью от 500 КВт до 5 МВт

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ДИЗЕЛЬ - ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК

стр. 4 из 8

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ДИЗЕЛЬ - ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ДИЗЕЛЬ - ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК

Содержание

1. Обзор рынка дизель - газогенераторных установок мощностью от 500 кВт до 5 МВт в РФ в 2011г 7

1.1. Основные характеристики дизель и газогенераторных установок 7

1.2. Основные характеристики рынка 11

1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 12

1.4. Объем и емкость рынка дизель и газогенераторных установок 13

2. Анализ внешнеторговых поставок дизель - газогенераторных установок мощностью от 500 КВт до 5 МВт в 2011г в РФ 15

Объем и динамика импорта 17

Структура импорта 17

по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 17

по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 19

по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 19

по регионам получения (в натуральном и стоимостном выражении) 21

по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении) 23

по торговым маркам (в натуральном и стоимостном выражении) 23

Объем и динамика экспорта 26

Структура экспорта 27

по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 27

по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 30

по регионам отправления (в натуральном и стоимостном выражении) 32

по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении) 34

по торговым маркам (в натуральном и стоимостном выражении) 34

Баланс экспорта/импорта (за период времени) 34

3. Анализ производства дизель - газогенераторных установок мощностью от 500 КВт до 5 МВт в РФ 36

Объем и динамика производства с прогнозом до 2015г. 36

Доля экспорта в производстве 37

Конкурентный анализ: крупнейшие производители/продавцы 37

Насыщенность рынка дизель и газогенераторных установок 44

Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке 44

Рейтинг крупнейших игроков 47

Анализ ценовой политики конкурентов 47

Возможность организации совместного производства 56

4. Анализ потребителей дизель - газогенераторных установок мощностью от 500 КВт до 5 МВт в РФ в 2011г 58

Оценка объема и структуры потребления дизель и газогенераторных установок с прогнозом до 2015г 58

Основные отрасли потребления и потребители 59

Объем импорта в потреблении дизель и газогенераторных установок 60

Описание потребительских предпочтений 60

Оценка потребления дизель и газогенераторных установок с прогнозом до 2015г 61

5. Рекомендации и выводы по исследованию 62

Перспективы развития рынка дизель и газогенераторных установок с прогнозом до 2015г 62

Анализ эффектов от вступления России в ВТО 63

Выводы по исследованию 64

Приложения (графики, диаграммы, схемы)

Диаграмма 1.1.

Расчетный размер российского рынка дизель - газогенераторных установок в диапазоне мощностей от 500 кВт до 5 Мвт.

13

Диаграмма 2.0.

Структура предложения дизель-генераторных установок мировыми производителями по мощностям

16

Диаграмма 2.1.

Динамика импорта профильной продукции в 2011 году в стоимостном и натуральном выражении

17

Диаграмма 2.2.

Структура импорта профильной продукции по странам производителям в натуральном выражении по итогам 2011 года (единиц продукции)

18

Диаграмма 2.3.

Структура импорта профильной продукции по странам производителям в стоимостном выражении по итогам 2011 года (Статистическая стоимость)

19

Диаграмма 2.4.

Структура импорта профильной продукции по компаниям получателям в натуральном выражении по итогам 2011 года (единиц продукции)

20

Диаграмма 2.5.

Структура импорта профильной продукции по компаниям получателям в стоимостном выражении по итогам 2011 года (Статистическая стоимость)

21

Диаграмма 2.6.

Структура импорта профильной продукции по регионам получения в натуральном выражении по итогам 2011 года (единиц продукции)

22

Диаграмма 2.7.

Структура импорта профильной продукции по регионам получения в стоимостном выражении по итогам 2011 года (Статистическая стоимость)

23

Диаграмма 2.8.

Структура импорта профильной продукции по торговым маркам в натуральном выражении по итогам 2011 года (единиц продукции)

24

Диаграмма 2.9.

Структура импорта профильной продукции по торговым маркам в стоимостном выражении по итогам 2011 года (Статистическая стоимость)

25

Диаграмма 2.10.

Динамика экспорта профильной продукции в 2011 году в стоимостном и натуральном выражении

27

Диаграмма 2.11.

Структура экспорта профильной продукции по странам-получателям в натуральном выражении по итогам 2011 года (единиц продукции)

28

Диаграмма 2.12.

Структура экспорта профильной продукции по странам-получателям в стоимостном выражении по итогам 2011 года (единиц продукции)

29

Диаграмма 2.13.

Структура экспорта профильной продукции по компаниям-производителям в натуральном выражении по итогам 2011 года (единиц продукции)

30

Диаграмма 2.14.

Структура экспорта профильной продукции по компаниям-производителям в стоимостном выражении по итогам 2011 года (Статистическая стоимость)

31

Диаграмма 2.15.

Структура экспорта профильной продукции по регионам отправления в натуральном выражении по итогам 2011 года (единиц продукции)

32

Диаграмма 2.16.

Структура экспорта профильной продукции по регионам отправления в стоимостном выражении по итогам 2011 года (Статистическая стоимость)

33

Диаграмма 2.17.

Баланса импорта и экспорта профильной продукции по итогам 2011 года

34

Диаграмма 3.1.

Оценочная динамика производства газо- дизельгенераторов в России мощностью от 500 мВт и более, с прогнозом до 2015 года

36

Рисунок 3.1.

Карта России с обозначение городов расположения конкурентов с их удаленностью от Москвы

42

Диаграмма 4.1.

Прогноз потребления газо- и дизель генераторных установок мощностью от 500 КВт до 5 МВт в Росси

57

Диаграмма 4.2.

Среднестатистическая структура потребления газо- и дизель генераторных установок мощностью от 500 КВт до 5 МВт в России

58

Диаграмма 4.3.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по виду деятельности «Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях», млн руб.

59

Приложения (таблицы)

Таблица 2.1.

Детальная информация по среднестатистической стоимости единицы продукции каждого производителя, продукция которых экспортировалась из России в 2011 году

26

Таблица 2.2.

Перечень экспортных поставок в Швейцарию в 2011 году

27

Таблица 2.3.

Перечень потребителей профильной продукции в Швейцарии, Украине и Бельгии

28

Таблица 3.1.

Производственные показатели ОАО «Электроагрегат»

43

Таблица 3.2.

Производственные показатели «Волжский дизель имени Маминых»

44

Таблица 3.3.

Производственные показатели ОАО «РУМО»

44

Таблица 3.4.

Производственные показатели ОАО «Звезда»

45

Таблица 3.5.

Производственные показатели ОАО «Коломенский завод»

46

Таблица 3.6.

Цены на продукцию ОАО «Электроагрегат»

47

Таблица 3.6.А.

Цены на продукцию ОАО «Волжский дизель имени Маминых»

48

Таблица 3.7.

Цены на дизельные генераторы реализуемые компанией «Tide Power»

49

Таблица 3.8.

Цены на газовые генераторы реализуемые компанией «Tide Power»

54

Таблица 3.9.

Цены на трехфазные дизельные электростанции SDMO

55

Таблица 3.10.

Цены на трехфазные дизельные электростанции Cummins

55

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка дизель - газогенераторных установок мощностью от 500 КВт до 5 МВт.

Актуальность исследования – февраль 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются дизель - газогенераторные установки мощностью от 500 КВт до 5 МВт различных марок от различных производителей.

Предметом исследования являются производство и поставки дизель - газогенераторных установок в России, основные импортеры и производители в России.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка дизель - газогенераторных установок и оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

    оценка уровня концентрации и насыщенности рынка;

    описание профилей основных игроков (производителей и дистрибьюторов).

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ вторичных источников информации.

Источники информации

    База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

    Отраслевая статистика;

    Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

    Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

    Рейтинги;

    Информационные ресурсы участников рынка;

    Отраслевые и специализированные информационные порталы;

    Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

    Региональные и федеральные СМИ;

    Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Готовые исследования по теме «Электроснабжение. Генераторные установки. Электростанции»

Дмитрий Палкин
Дмитрий Палкин
Ведущий менеджер проектов

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Электротехника»

все обзоры
Анализ российского рынка саморегулирующихся кабелей: эффективное импортозамещение высокотехнологичной продукции
11.06.2021
Анализ российского рынка саморегулирующихся кабелей: эффективное импортозамещение высокотехнологичной продукции

Саморегулирующие кабели выпускает лишь один отечественный производитель — ГК «ССТ». Но, в отличие от многих других рынков, доля импорта здесь небольшая, поскольку отечественная продукция полностью удовлетворяет запросам потребителей. Российское предприятие запустило полный цикл производства проводящих пластмасс и саморегулирующихся нагревательных кабелей на их основе, что полностью исключает зависимость от импортного сырья и технологий.

Анализ рынка шкафов управления и автоматики: российские производители постепенно укрепляют свои позиции
04.05.2021
Анализ рынка шкафов управления и автоматики: российские производители постепенно укрепляют свои позиции

Объемы российского производства в последние несколько лет устойчиво растут. Отечественное электрощитовое оборудование успешно используется в типовых решениях (это почти 60% рынка) и поставляется на экспорт, который в 2019 году увеличился в 4 раза. Аналитики прогнозируют, что после небольшого снижения в 2020 году рынок начнет восстанавливаться и к 2024 году вырастет еще на 17%.

Анализ рынка электротехнического оборудования в условиях кризиса 2020 года: снижение может составить до 25%
17.06.2020
Анализ рынка электротехнического оборудования в условиях кризиса 2020 года: снижение может составить до 25%

Рынок электротехнической продукции в значительной степени зависит от экономического положения страны и ключевых отраслей промышленности: нефтегазодобывающего сектора, энергетики, ЖКХ, агропромышленного комплекса и других.

Исследование рынка клапанов и датчиков для измерения скорости потоков жидкости: ожидается китайская экспансия
06.08.2019
Исследование рынка клапанов и датчиков для измерения скорости потоков жидкости: ожидается китайская экспансия

В настоящее время более 80% всей запорно-регулирующей аппаратуры для работы в нейтральных и слабоагрессивных жидкостях и газах занимает продукция из Евросоюза. Однако имеющееся на рынке аналогичное оборудование из Китая (пока в основном контрафактное) практически не отличается от европейского по качеству, но выигрывает у него по функциональности и цене. Эксперты прогнозируют появление в ближайшее время официально поставляемых клапанов и датчиков из Китая, которые смогут отвоевать до 20% рынка.

Анализ рынка медной шины в России: внутренний спрос будет расти
02.08.2019
Анализ рынка медной шины в России: внутренний спрос будет расти

Спрос на медную шину определяется общим состоянием экономики России и количеством заказов на шино- и токопроводы для различных электротехнических установок. По прогнозам экспертов, цены на эту продукцию вырастут из-за подорожания меди на мировых рынках, а объемы потребления через несколько лет увеличатся в 1,5 раза.

Анализ рынка блочно-модульных котельных: есть перспективы ускоренного развития
18.07.2019
Анализ рынка блочно-модульных котельных: есть перспективы ускоренного развития

Блочно-модульные котельные (БМК) полностью заменяют обычные, но гораздо проще монтируются, требуют меньше затрат на проектирование и прокладку коммуникаций. В программе энергетического развития России предусмотрено приоритетное применение таких установок при замене устаревших котельных в системе ЖКХ. Очевидно, что этот рынок будет динамично развиваться, поскольку объемы потребления БМК обеспечены на многие годы вперед.

Анализ рынка электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления: китайцы наступают
15.07.2019
Анализ рынка электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления: китайцы наступают

На рынке есть явный лидер — швейцарский производитель Belimo Automation AG, его доля превышает 60%. Однако увеличение поставок дешевых китайских аналогов, которые по виду и функциональности в точности копируют продукцию бренда, способно заметно пошатнуть его позиции. Это может привести к снижению уровня безопасности на российских промышленных объектах.

Анализ рынка графитированных электродов в России
28.06.2019
Анализ рынка графитированных электродов в России

В металлургической области графитированные электроды раньше считались дешевым расходным материалом. Однако события, произошедшие в середине 2017 г., заставили специалистов отрасли пересмотреть свое отношение к этим важным комплектующим. На каждую тонну стали, выплавляемую электролитическим способом, необходимо 2,5 кг электродов. Учитывая постоянный рост спроса на сталь в России и в мире, эксперты прогнозируют уверенный рост объемов этого рынка в ближайшие 10 лет.

Исследование рынка приборов учета жидкости
17.06.2019
Исследование рынка приборов учета жидкости

Внедрение систем цифровизации и автоматизации управления технологическими процессами требует установки датчиков и измерительных приборов, передающих данные о состоянии рабочей среды на устройства визуального и компьютерного контроля. Рынок приборов измерения уровня жидкости активно развивается и имеет хорошие перспективы, в том числе благодаря сегменту систем мониторинга трубопроводов, который находится на этапе становления.

Обзор рынка промышленных датчиков давления
12.03.2019
Обзор рынка промышленных датчиков давления

По оценкам экспертов, до 70% российских производителей датчиков давления используют импортные комплектующие. При этом отечественная продукция занимает всего 20% от общего объема рынка. Поэтому задача импортозамещения для этой отрасли является важной и актуальной на ближайшие годы.