Исследование и анализ рынка транспортно-логистических (автомобильные грузоперевозки) и 3PL услуг

Исследование и анализ рынка транспортно-логистических (автомобильные грузоперевозки) и 3PL услуг Исследование и анализ рынка транспортно-логистических (автомобильные грузоперевозки) и 3PL услуг

Исследование рынка автомобильных грузоперевозок в РФ 2010-2012 гг.

Исследование рынка автомобильных грузоперевозок в РФ 2010-2012 гг.

Май, 2013

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Исследование рынка автомобильных грузоперевозок в РФ 7

1.1. Объем и динамика рынка автомобильных грузоперевозок в 2010-2012 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 7

1.2. Структура рынка грузовых автомобильных перевозок по федеральным округам в 2012 г. Темпы роста и анализ наиболее перспективных сегментов. 7

1.3. Анализ рынка автомобильных грузоперевозок в ЦФО в 2012 г. 10

1.3.1. Структура грузовых автоперевозок по основным компаниям-участникам 10

1.3.2. Структура грузовых автоперевозок по видам используемого транспорта: 14

1.3.3. Структура грузовых автоперевозок по направлениям перевозок на внутреннем рынке (с остальными федеральными округами РФ) (с указанием объемов перевозок в денежном и натуральном выражениях). 16

1.3.4. Структура грузовых автоперевозок по направлениям перевозок с внешним миром (с другими странами) (с указанием объемов перевозок в денежном и натуральном выражениях). 17

1.3.5. Доходность на единицу грузового транспорта (по видам транспорта) 22

1.4. Анализ рынка автомобильных грузоперевозок в ПФО в 2012 г. 24

1.4.1. Структура грузовых автоперевозок по основным компаниям-участникам 24

1.4.2. Структура грузовых автоперевозок по видам используемого транспорта: 27

1.4.3. Структура грузовых автоперевозок по направлениям перевозок на внутреннем рынке (с остальными федеральными округами РФ) (с указанием объемов перевозок в денежном и натуральном выражениях). 29

1.4.4. Структура грузовых автоперевозок по направлениям перевозок с внешним миром (с другими странами) (с указанием объемов перевозок в денежном и натуральном выражениях). 30

1.4.5. Доходность на единицу грузового транспорта (по видам транспорта) 33

2. Анализ рынка 3PL услуг РФ в 2012 г. 35

2.1.1. Основные характеристики 3PL-услуг в России 35

2.1.2. Факторы, влияющие на рынок. Основные тенденции и перспективы 37

2.1.3. Объем и структура рынка 3PL услуг РФ по федеральным округам 38

2.1.4. Емкость рынка 39

2.1.5. Профиль деятельности ведущих операторов 39

Автоперевозки 39

Морские перевозки 42

Речные перевозки 44

Ж/Д перевозки 46

Авиаперевозки 50

3. Рекомендации и выводы по исследованию рынка 3PL услуг 62

Список таблиц

Таблица 1. Динамика выручки от продаж услуг автомобильных грузоперевозок по ФО 2010-2012 гг., тыс. руб. 8

Таблица 2. Основные компании-участники рынка грузовых автоперевозок по ЦФО и компании, предложенные заказчиком 10

Таблица 3. Структура грузового автопарка по видам используемого транспорта по грузоподъемности 14

Таблица 4. Структура грузовых автоперевозок по видам используемого транспорта по типу кузова 15

Таблица 5. Структура грузовых автоперевозок ЦФО по направлениям перевозок на внутреннем рынке (с остальными федеральными округами РФ) 16

Таблица 6. Объем международных экспортных перевозок в ЦФО, 2012 г. 18

Таблица 7. Объем международных импортных перевозок в ЦФО, 2012 г. 20

Таблица 8. Доходность на единицу грузового транспорта ЦФО (по видам транспорта и типам кузова) 22

Таблица 9. Основные компании-участники рынка грузовых автоперевозок по ПФО 24

Таблица 10. Структура грузовых автоперевозок ПФО, по видам используемого транспорта по грузоподъемности 27

Таблица 11. Структура грузовых автоперевозок по видам используемого транспорта по типу кузова ПФО 28

Таблица 12. Структура грузовых автоперевозок ПФО по направлениям перевозок на внутреннем рынке (с остальными федеральными округами РФ) 29

Таблица 13. Объем экспортных международных перевозок с ПФО в 2012 году 30

Таблица 14. Объем импортных международных перевозок с ПФО в 2012 году 31

Таблица 15. Доходность на единицу грузового транспорта ПФО (по видам транспорта и типам кузова) 33

Таблица 16. Выручку нетто от различных видов деятельности транспортных услуг, тыс. руб 36

Список диаграм

Диаграмма 1. Динамика объема рынка автомобильных грузоперевозок в РФ 2010-2012 гг. 7

Диаграмма 2. Сегментация рынка автомобильных грузоперевозок в РФ 2010-2012 гг. по ФО 8

Диаграмма 3. Структура грузоперевозок автотранспортом ЦФО с другими ФО в денежном выражении, 2012 г., % 16

Диаграмма 4. Соотношение общего объема перевозок международных и внутренних , 2012 г 17

Диаграмма 5. Структура экспорта в ЦФО в натуральном выражении, % 19

Диаграмма 6. Структура импорта в ЦФО в натуральном выражении, % 21

Диаграмма 7. Структура грузовых автоперевозок по основным компаниям-участникам ПФО 26

Диаграмма 8. Структура грузоперевозок автотранспортом ПФО с другими ФО, в денежном выражении, 2012 г., % 29

Диаграмма 9. Соотношение общего объема перевозок международных и внутренних , ПФО, 2012 г 30

Диаграмма 10. Структура экспорта в ПФО в натуральном выражении, % 31

Диаграмма 11. Структура импорта в ПФО в натуральном выражении, % 32

Диаграмма 12. Сегментация доходов в сфере транспортных услуг, % 36

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка автомобильных грузоперевозок РФ.

Период исследования 2010-2012 год

Актуальность исследования 2013 год

Цели и задачи исследования

Цель исследования: Анализ рынка автомобильных грузоперевозок РФ. Задачи исследования:

    Описать состояние рынка автомобильных грузоперевозок РФ.

    Описание основных игроков;

    Описать структуру рынка;

    Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

    Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

    Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

    База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

    Отраслевая статистика;

    Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

    Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

    Рейтинги;

    Информационные ресурсы участников рынка;

    Отраслевые и специализированные информационные порталы;

    Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

    Региональные и федеральные СМИ;

    Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

    Опросы основных участников рынка.

Готовые исследования по теме «Доставка и экспедиторские услуги»

Андрей Маркин
Андрей Маркин
Ведущий менеджер проектов

Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Перевозки/ логистика/ таможня»

все обзоры
Анализ рынка автомобильных грузоперевозок в новых экономических условиях: 3 прогноза влияния пандемии коронавируса на отрасль
13.04.2020
Анализ рынка автомобильных грузоперевозок в новых экономических условиях: 3 прогноза влияния пандемии коронавируса на отрасль

Ретроспективный анализ показал, что отрасль автомобильных грузоперевозок в высокой степени подвержена влиянию кризисных ситуаций. По оценкам специалистов, снижение ВВП на 1% приводит к падению рынка перевозок на 3%. Введенные в связи с распространением коронавируса ограничения вызвали значительное сокращение спроса, рост конкуренции и снижение рентабельности бизнеса. Игроки рынка уверены, что выйти из этого кризиса они смогут только при тесном взаимодействии и помощи со стороны государства. Меры господдержки отрасли уже разработаны и запущены, однако динамика рынка в ближайшей перспективе зависит от дальнейшего развития событий, связанных с обвалом цен на нефть и пандемией коронавируса. Аналитики разработали три прогнозных сценария, в самом лучшем из которых восстановление текущих объемов возможно не ранее 2022 года.

Рынок перевозок новых автомобилей автовозами, эвакуаторами и вагонами-автомобилевозами в 2016-2017 гг.: оптимизация использования ресурсов при росте рынка
25.10.2019
Рынок перевозок новых автомобилей автовозами, эвакуаторами и вагонами-автомобилевозами в 2016-2017 гг.: оптимизация использования ресурсов при росте рынка

Несмотря на увеличение продаж новых автомобилей в 2017 году, основные игроки рынка их перевозки с заводов-производителей в дилерские салоны свои производственные мощности (число автовозов и вагонов-автомобилевозов) не увеличивали. Это связано с тем, что после провала продаж в 2015-2016 гг. появился избыток таких мощностей и крупные компании-перевозчики старались сокращать свои расходы, увеличивая процент загрузки имеющегося транспорта и отдавая часть заказов сторонним подрядчикам.

Рынок автомобильных перевозок из ЕС в Уральский регион в 2017 году: объемы выросли, структура осталась прежней
26.09.2019
Рынок автомобильных перевозок из ЕС в Уральский регион в 2017 году: объемы выросли, структура осталась прежней

В 2015-2016 гг. рынок грузовых перевозок пережил серьезные потрясения, связанные со значительным снижением спроса, переориентацией грузопотоков из-за введенных санкций и продовольственного эмбарго, а также резкой девальвацией рубля и соответствующим подорожанием импортируемой продукции. Тем не менее уже в 2017 году ситуация начала восстанавливаться, а объемы перевозок из стран ЕС существенно выросли.

Анализ рынка грузоперевозок
10.09.2019
Анализ рынка грузоперевозок

Лидерам рынка легче справиться с ростом цен на топливо, а также затратами на обслуживание своих автомобилей и оплатой проезда в системе «Платон». Кроме того, у них хорошо развиты службы поддержки водителей и ремонта автомобилей, сломавшихся в пути. Индивидуальные предприниматели и частные лица пытаются компенсировать эти проблемы меньшими тарифами и большей гибкостью в предоставлении условий сотрудничества.

Обзор рынка магистральных грузоперевозок
19.11.2018
Обзор рынка магистральных грузоперевозок

Отчет составлен специалистами маркетингового агентства MegaResearch и представляет собой готовое исследование рынка автомобильных грузоперевозок за период с 2015 по 2016 год.

Основная тенденция рынка грузоперевозок России: крупные компании усиливают позиции, мелкие — закрываются
01.11.2018
Основная тенденция рынка грузоперевозок России: крупные компании усиливают позиции, мелкие — закрываются

Уровень консолидации (доля десяти крупнейших перевозчиков) за период 2015–2016 гг. вырос на 20% и превысил аналогичный показатель США в три раза. Но это еще не предел — в странах Евросоюза монополизация рынка в 1,5–2 раза выше.

MegaResearch проанализировала рынок автоперевозок
29.03.2017
MegaResearch проанализировала рынок автоперевозок

Компания MegaResearch (Мегаресерч) разработала новое исследование. Детальный обзор рынка автомобильных грузоперевозок содержит важную информацию, которая будет полезна владельцам грузовых и пассажирских транспортных компаний.