Маркетинговое исследование рынка топливных присадок 2014 – I полугодие 2016 гг.

Маркетинговое исследование рынка топливных присадок 2014 – I полугодие 2016 гг. Маркетинговое исследование рынка топливных присадок 2014 – I полугодие 2016 гг.
  • Год выхода отчёта: 2016

АНАЛИЗ РЫНКА ТОПЛИВНЫХ ПРИСАДОК В РОССИИ, 2014 – 2016 (1п)

Маркетинговое исследование

Анализ рынка топливных присадок в России, 2014 – I полугодие 2016 гг.

Октябрь, 2016 г.

Оглавление

Оглавление 2

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 3

Приложения (таблицы) 4

1. Методологические комментарии к исследованию 5

2. Обзор рынка топливных присадок в России, 2014 – 2016 (1 полугодие) гг. 6

2.1. Общая информация по рынку 6

2.1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 6

2.1.2. Основные характеристики анализируемого рынка 8

2.1.3. Объем и динамика рынка, 2014 – 1-е полугодие 2016 гг. 8

2.1.4. Емкость рынка 9

2.1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 9

2.1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок 9

2.2. Структура рынка 10

2.2.1. Структура рынка топливных присадок по видам топлива: бензин, дизель, мазут 10

2.2.2. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров 10

2.3. Обзор рынка топлива в России, 2014 – 1 полугодие 2016 года. Объемы потребления бензина, дизеля и мазута в РФ 11

2.4. Обзор экспорта российского топлива в 2013 – 2016 годах (для справки) 13

3. Анализ внешнеторговых поставок топливных присадок в России, 2014 – 1-е полугодие 2016 гг. 17

3.1. Объем и динамика импорта (2014 – 1-е полугодие 2016 гг.) 17

3.2. Структура импорта 22

3.2.1. По странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 22

3.2.2. По компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 27

3.2.3. По компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 36

3.3. Объем и динамика экспорта (2014 – 1-е полугодие 2016 гг.) 46

3.4. Структура экспорта 47

3.4.1. По странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 47

3.4.2. По компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 48

3.4.3. По компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 52

3.5. Баланс экспорта/импорта в 2014-2016 годах 54

4. Анализ производства топливных присадок в России, 2014 – 2016 (1 полугодие) годах 55

4.1. Объем и динамика производства (2014 – 1-е полугодие 2016 гг.) 55

4.2. Доля экспорта в производстве 57

5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 58

5.1. Рыночная концентрация 58

5.2. Основные компании-конкуренты: объем производства и доли на рынке 58

5.3. Профили основных игроков 59

5.4. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) 62

5.5. Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах 62

6. Ценовой анализ 63

6.1. Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены) 63

6.2. Анализ цен дистрибьюторов (оптовые и розничные цены) 64

6.3. Средняя цена импорта 64

6.4. Средняя цена экспорта 66

7. Анализ потребителей топливных присадок в России 67

7.1. Насыщенность рынка 67

7.2. Профили основных потребителей 68

7.3. Частота и динамика потребления 76

8. Рекомендации и выводы по исследованию рынка топливных присадок в России 79

8.1. Барьеры входа в отрасль 79

8.2. Сдерживающие факторы на рынке 79

8.3. Законодательное регулирование и государственные программы 79

8.4. Прогноз развития рынка до 2017 года 79

8.5. Выводы по исследованию 80

Информация об исполнителе проекта 82

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Оценка выпуска основных типов бензиновых антидетонационных присадок в России 8

Рисунок 2. Оценка доли импорта топливных присадок по типу топлива (в процентах) 10

Рисунок 3. Объемы производства основных видов топлива в России в 2014 – 2016 годах, млн. тн. 11

Рисунок 4. Объемы потребления основных видов топлива в России в 2014 – 2016 годах, млн. тн. 12

Рисунок 5. Доли стран-получателей российского дизельного топлива на 2016 год 16

Рисунок 6. Доли стран-получателей российского мазута на 2016 год 16

Рисунок 7. Общая динамика импорта топливных присадок (всех типов) в Россию в 2014-2016 (1п) годах в натуральном (тн) и стоимостном выражении (тыс. долларов США) 17

Рисунок 8. Общая динамика импорта БЕНЗИНОВЫХ топливных присадок в Россию в 2014-2016 (1п) годах в натуральном (тн) и стоимостном выражении (тыс. долларов США) 18

Рисунок 9. Общая динамика импорта ДИЗЕЛЬНЫХ топливных присадок в Россию в 2014-2016 (1п) годах в натуральном (тн) и стоимостном выражении (тыс. долларов США) 19

Рисунок 10. Общая динамика импорта топливных присадок для МАЗУТА в Россию в 2014-2016 (1п) годах в натуральном (тн) и стоимостном выражении (тыс. долларов США) 19

Рисунок 11. Доли импортных дизельных присадок по назначению (в натуральном исчислении) 21

Рисунок 12. Структура импорта по странам-производителям (доли в натуральном выражении) 24

Рисунок 13. Доли стран импортеров бензиновых топливных присадок 25

Рисунок 14. Доли стран импортеров присадок для дизельного топлива 25

Рисунок 15. Доли стран импортеров присадок для мазута 26

Рисунок 16. Объем и динамика экспорта российских топливных добавок в натуральном (тн.) и денежном (тыс. долларов США) выражении в 2014 – 2016 годах 46

Рисунок 17. Баланс экспорта и импорта в натуральном выражении (тн.) 54

Рисунок 18. Баланс импорта и экспорта в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 54

Рисунок 19. Объемы поставки МТБЭ на экспорт (тн.) в 2014 – 2016 годах 57

Рисунок 20. Соотношение российских и зарубежных производителей топливных добавок для дизельного топлива 67

Рисунок 21 Динамика потребления импортных топливных добавок российскими НПЗ в 2014 -2016 годах (преимущественно дизельных) 76

Рисунок 22. Динамика отгрузки МТБЭ ПАО «Нижнекамскнефтехим» российским НПЗ в 2014 -2015 годах 76

Рисунок 23. Динамика отгрузки МТБЭ ПАО «Омский каучук» российским НПЗ в 2014 -2015 годах 77

Рисунок 24. Динамика отгрузки МТБЭ ПАО «СИБУР» российским НПЗ в 2014 -2015 годах 77

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Экологические стандарты для бензинового и дизельного топлива 6

Таблица 2. Основные типы топливных присадок и их характеристики 7

Таблица 3. Динамика производства и потребления основных видов топлива в РФ в 2014 – 2016 годах, млн. тн. 11

Таблица 4. Динамика экспорта российского дизельного топлива в 2013 – 2016 (январь-август) годах в стоимостном и натуральном выражении 13

Таблица 5. Динамика экспорта российского мазута в 2013 – 2016 (январь-август) годах в стоимостном и натуральном выражении 14

Таблица 6. Объемы поставок по типам топлива 18

Таблица 7. Доли импортных бензиновых присадок по назначению (в натуральном исчислении) 20

Таблица 8. Доли импортных дизельных присадок по назначению (в натуральном исчислении) 20

Таблица 9. Доли импортных присадок для мазута по назначению (в натуральном исчислении) 21

Таблица 10. Структура импорта по странам-производителям в натуральном (тн.) и стоимостном (тысяч долларов США) выражении в динамике по годам 22

Таблица 11. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном (тн.) и денежном выражении (тыс. USD) БЕНЗИНОВЫХ ТОПЛИВНЫХ ПРИСАДОК с динамикой по годам (2014 – 2016) 27

Таблица 12. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном (тн.) и денежном выражении (тыс. USD) ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВНЫХ ПРИСАДОК с динамикой по годам (2014 – 2016) 31

Таблица 13. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном (тн.) и денежном выражении (тыс. USD) ТОПЛИВНЫХ ПРИСАДОК ДЛЯ МАЗУТА с динамикой по годам (2014 – 2016) 35

Таблица 14. Структура импорта БЕНЗИНОВЫХ ТОПЛИВНЫХ ПРИСАДОК по компаниям-получателям в натуральном (тн.) и стоимостном выражении (тыс. долларов США) в 2014 – 2016 годах 37

Таблица 15. Структура импорта ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВНЫХ ПРИСАДОК по компаниям-получателям в натуральном (тн.) и стоимостном выражении (тыс. долларов США) в 2014 – 2016 годах 39

Таблица 16. Закупки импортных ДИЗЕЛЬНЫХ топливных присадок российскими НПЗ в 2014 – 2016 годах в натуральном (тн.) и денежном выражении (тыс. USD) 42

Таблица 17. Структура импорта МАЗУТНЫХ ТОПЛИВНЫХ ПРИСАДОК по компаниям-получателям в натуральном (тн.) и стоимостном выражении (тыс. долларов США) в 2014 – 2016 годах 43

Таблица 18. Закупки импортных МАЗУТНЫХ топливных присадок российскими НПЗ в 2014 – 2016 годах в натуральном (тн.) и денежном выражении (тыс. USD) 45

Таблица 19. Структура экспорта по странам-получателям в натуральном (тн) и денежном выражении (тысяч долларов США) в 2014 – 2016 годах 47

Таблица 20. Структура экспорта топливных присадок по компаниям производителям и маркам в натуральном и денежном выражении в 2014 – 2016 годах 48

Таблица 21. Структура экспорта по компаниям-получателям в натуральном (тн.) и денежном выражении (тыс. Долларов США) в 2014-2016 годах 52

Таблица 22. Производители МТБЭ (Метил-трет-бутиловый эфир) на 2016 год 55

Таблица 23. Производители ТАМЭ (трет-амин-метил-эфир) на 2016 год 55

Таблица 24. Основные сведения о поставках компании CLARIANT 59

Таблица 30. Средние цены производителей на некоторые наиболее распространенные топливные добавки в долларах США и рублях по среднему курсу на 2016 год 63

Таблица 31. Средние цены дистрибуторов на некоторые наиболее распространенные топливные добавки в рублях на 2016 год 64

Таблица 32. Средние цены по годам (в долларах США за 1 кг) различных типов импортных топливных добавок. 64

Таблица 33. Средние цены по годам (в долларах США за 1 кг) различных типов экспортных топливных добавок 66

Таблица 34. Профили основных потребителей топливных присадок (НПЗ) 68

Таблица 35. Поставки в 2014-2015 годах МТБЭ на ведущие российские НПЗ (в тоннах) 71

Таблица 36. Применяемые в разных сортах моторного топлива присадки 74

    Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой анализ рынка топливных присадок в России.

Период исследования: 2014 – 2016 (1 полугодие) годы.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок топливных присадок в России.

Предметом исследования являются производители и потребители топливных присадок в России.

Методология исследования

    Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

    Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

    База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

    Отраслевая статистика;

    Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

    Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

    Рейтинги;

    Информационные ресурсы участников рынка;

    Отраслевые и специализированные информационные порталы;

    Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

    Региональные и федеральные СМИ;

    Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

    Опросы основных участников рынка.

    Обзор рынка топливных присадок в России, 2014 – 2016 (1 полугодие) гг.

2.1. Общая информация по рынку

2.1.1. Основные характеристики исследуемой продукции

В России существующие стандарты обязывают производителей различных типов моторного топлива выполнять соответствующие международные стандарты. В частности, в основу рынка моторного топлива и мазута положен технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 013/2011 «Технический регламент Таможенного Союза «О требованиях к автомобильному, авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», который был утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года №826 1 .

Согласно этому документу ко всем видам топлива применяются повышенные стандарты качества до уровня Евро-5, который предполагалось (причем с переносом сроков) внедрить с 01 июля 2016 года.

В таблице ниже приведены предыдущие экологические стандарты для легковых автомобилей в сравнении с Евро-6 (в единицах г/км пробега):

Таблица 1. Экологические стандарты для бензинового и дизельного топлива

Экологический стандарт

Оксид углерода(II) (CO)

Углеводород

Летучие органические вещества

Оксид азота (NOx)

HC+NOx

Взвешенные частицы (PM)

Для дизельного двигателя

Евро-1

Евро-2

Евро-3

Евро-4

Евро-5

Евро-6

Для бензинового двигателя

Евро-1

Евро-2

Евро-3

Евро-4

Евро-5

Евро-6

Источник: ACEA agreement

Внедрение стандарта Евро-5 (и тем более Евро-6, который уже с 2015 года фактически стал обязательным стандартом Евросоюза) осложняется ...

Кроме того, …

Однако, повышение октанового и цетанового числа для топлива – не единственная задача, которая может стоять перед топливными добавками. Существует достаточно распространенная классификация топливных присадок, которой мы будем придерживаться в ходе настоящего исследования, ниже приводятся наиболее распространенные присадки для топлива:

Таблица 2. Основные типы топливных присадок и их характеристики

Вид присадки

Тип топлива

Назначение присадки

Антидетонационные (октаноповышающие)

Депрессорные и диспергирующие

Противоизносные

Антидымные и экологические

Предназначены для очистки топливной системы от отложений, которые засоряют инжекторы либо форсунки. Принцип действия основан на специальных растворителях, благодаря которым накопленные в аппаратуре отложения растворяются и сгорают в цилиндрах двигателя.

Предназначены для уменьшения износа металлических деталей из-за использования некачественного топлива

Предназначены для изменения состава топлива, снижая время на его воспламенение и увеличивая полноту сгорания смеси в ДВС

Предназначены для удаления накопившейся в топливном баке воды, попавшей туда с некачественным топливом либо из окружающего воздуха в виде конденсата при резкой смене температуры.

Бензин/дизель

Бензин/Дизель/Мазут

Бензин/Дизель/Мазут

Бензин/Дизель/Мазут

Источник: MegaResearch

Имея дело с целым рядом топливных присадок зарубежного производства, …

2.1.2. Основные характеристики анализируемого рынка

Говоря о топливных присадках, следует различать типы топливных присадок (это указывалось в предыдущем разделе), а также момент введения их в топливо, так как это может происходить двумя способами: …

Последний способ введения топливных добавок …

2.1.3. Объем и динамика рынка, 2014 – 1-е полугодие 2016 гг.

Производство и потребление топливных присадок неоднородно ни по типу самих присадок, ни по типу используемого топлива, поэтому имеет смысл рассмотреть различные сегменты по отдельности.

Бензиновые присадки отечественного производства

На следующей диаграмме представлены оценочные данные по производству топливных антидетонационных бензиновых присадок российскими предприятиями:

Рисунок 1. Оценка выпуска основных типов бензиновых антидетонационных присадок в России

Рисунок 1. Оценка выпуска основных типов бензиновых антидетонационных присадок в России

Источник: оценка MegaResearch

Основной антидетонационной присадкой в России для бензинов является …

Дизельные присадки

Мазут (судовой) – …

2.1.4. Емкость рынка

Бензиновые присадки

Дизельное топливо

Судовое топливо

2.1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Ситуацию с бензиновыми присадками …

Дизельные присадки, как уже было сказано, …

2.1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок

Важнейшими факторами, имеющими непосредственное отношение к изучаемому вопросу, являются:

    Постоянное повышение экологических стандартов, требующих существенного улучшения качества очистки топлива на НПЗ. Топливные добавки могут быть при определенных условиях альтернативным вариантом.

2.2. Структура рынка

2.2.1. Структура рынка топливных присадок по видам топлива: бензин, дизель, мазут

2.2.2. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров

Как уже указывалось выше, общую структуру по производителям в зависимости от типа топлива можно представить в виде следующей диаграммы, основные производители будут представлены в разделе 5:

Рисунок 2. Оценка доли импорта топливных присадок по типу топлива (в процентах)

Рисунок 2. Оценка доли импорта топливных присадок по типу топлива (в процентах) Источник: оценка MegaResearch

2.3. Обзор рынка топлива в России, 2014 – 1 полугодие 2016 года. Объемы потребления бензина, дизеля и мазута в РФ

Согласно сведений Министерства энергетики РФ в рассматриваемый период времени в России наблюдалась следующая динамика производства и потребления исследуемых видов топлива:

Таблица 3. Динамика производства и потребления основных видов топлива в РФ в 2014 – 2016 годах, млн. тн.

Тип топлива

2014

2015

2016 (1п)

Производство (млн. тн)

Бензин

Дизель

Мазут

Внутреннее потребление (млн. тн)

Бензин

Дизель

Мазут

Источник: Министерство энергетики РФ

Графически это можно представить следующим образом:

Рисунок 3. Объемы производства основных видов топлива в России в 2014 – 2016 годах, млн. тн.

Источник: Министерство энергетики РФ

Рисунок 4. Объемы потребления основных видов топлива в России в 2014 – 2016 годах, млн. тн.

Источник: Министерство энергетики РФ

Как видно из приведенных данных, три основных типа топлива проявляют …

2.4. Обзор экспорта российского топлива в 2013 – 2016 годах (для справки) 2

Согласно данным ФТС РФ в 2013-2016 годах наблюдалась следующая динамика экспорта российского топлива по странам мира (по каждому типу топлива выделяем до 20 основных стран, остальные агрегируем).

Таблица 4. Динамика экспорта российского дизельного топлива в 2013 – 2016 (январь-август) годах в стоимостном и натуральном выражении

Страны

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Стоимость (млн. USD)

Вес (тыс. тн.)

Стоимость (млн. USD)

Вес (тыс. тн.)

Стоимость (млн. USD)

Вес (тыс. тн.)

Стоимость (млн. USD)

Вес (тыс. тн.)

ЛАТВИЯ

НИДЕРЛАНДЫ

ГЕРМАНИЯ

ТУРЦИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ФРАНЦИЯ

ИТАЛИЯ

УКРАИНА

ТАЙВАНЬ

МАЛЬТА

ГРЕЦИЯ

ЛИВАН

ЕГИПЕТ

МОНГОЛИЯ

КИРГИЗИЯ

СИНГАПУР

РУМЫНИЯ

УЗБЕКИСТАН

ГИБРАЛТАР

АЛЖИР

Все остальные

Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 5. Динамика экспорта российского мазута в 2013 – 2016 (январь-август) годах в стоимостном и натуральном выражении

Страны

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Стоимость (млн. USD)

Вес (тыс. тн.)

Стоимость (млн. USD)

Вес (тыс. тн.)

Стоимость (млн. USD)

Вес (тыс. тн.)

Стоимость (млн. USD)

Вес (тыс. тн.)

НИДЕРЛАНДЫ

ИТАЛИЯ

КИТАЙ

МАЛЬТА

США

ЭСТОНИЯ

СИНГАПУР

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

ИСПАНИЯ

ТУРЦИЯ

УКРАИНА

ИЗРАИЛЬ

ФИНЛЯНДИЯ

ДАНИЯ

ЛАТВИЯ

ГРЕЦИЯ

ГЕРМАНИЯ

ФРАНЦИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

ЯПОНИЯ

Все остальные

Общий итог

Источник: ФТС РФ

Рисунок 5. Доли стран-получателей российского дизельного топлива на 2016 год

Рисунок 5. Доли стран-получателей российского дизельного топлива на 2016 год

Источник: ФТС РФ

Рисунок 6. Доли стран-получателей российского мазута на 2016 год

Рисунок 6. Доли стран-получателей российского мазута на 2016 год

Источник: ФТС РФ

Из приведенных данных видно, что …

3. Анализ внешнеторговых поставок топливных присадок в России, 2014 – 1-е полугодие 2016 гг.

3.1. Объем и динамика импорта (2014 – 1-е полугодие 2016 гг.)

Ниже представлены сведения, полученные из ФТС РФ за период с 2014 по 1 полугодие 2016 года. В данном разделе приведены только обобщенные и агрегированные сведения об импортных поставках топливных присадок. На текущий момент известно, что топливные присадки (различного типа и назначения) в Россию в исследуемый период времени поставляли … Всего на российском рынке известно более … различных марок топливных присадок для бензина, солярки и мазута (в некоторых случаях возможна комбинация из нескольких типов топлива, включая и, например, керосин).

Рисунок 7. Общая динамика импорта топливных присадок (всех типов) в Россию в 2014-2016 (1п) годах в натуральном (тн) и стоимостном выражении (тыс. долларов США)

Рисунок 7. Общая динамика импорта топливных присадок (всех типов) в Россию в 2014-2016 (1п) годах в натуральном (тн) и стоимостном выражении (тыс. долларов США)

Источник: ФТС РФ

Как видно из приведенного графика, объем поставок топливных добавок в Россию в 2015 году …

Если рассмотреть это по типам топлива, то картина будет выглядеть следующим образом:

Таблица 6. Объемы поставок по типам топлива

Тип топлива

2014

2015

2016

Вес, тн

Стоимость, тыс. USD

Вес, тн

Стоимость, тыс. USD

Вес, тн

Стоимость, тыс. USD

Бензин

Бензин и дизель

Бензин, дизель, мазут

Дизель

Дизель, мазут

Мазут

Всего

Источник: ФТС РФ

Графически это можно представить следующим образом:

Рисунок 8. Общая динамика импорта БЕНЗИНОВЫХ топливных присадок в Россию в 2014-2016 (1п) годах в натуральном (тн) и стоимостном выражении (тыс. долларов США)

Рисунок 8. Общая динамика импорта БЕНЗИНОВЫХ топливных присадок в Россию в 2014-2016 (1п) годах в натуральном (тн) и стоимостном выражении (тыс. долларов США)

Источник: ФТС РФ

Из диаграммы видно, что импорт бензиновых топливных присадок …

Рисунок 9. Общая динамика импорта ДИЗЕЛЬНЫХ топливных присадок в Россию в 2014-2016 (1п) годах в натуральном (тн) и стоимостном выражении (тыс. долларов США)

Рисунок 9. Общая динамика импорта ДИЗЕЛЬНЫХ топливных присадок в Россию в 2014-2016 (1п) годах в натуральном (тн) и стоимостном выражении (тыс. долларов США) Источник: ФТС РФ

Рисунок 10. Общая динамика импорта топливных присадок для МАЗУТА в Россию в 2014-2016 (1п) годах в натуральном (тн) и стоимостном выражении (тыс. долларов США)

Рисунок 10. Общая динамика импорта топливных присадок для МАЗУТА в Россию в 2014-2016 (1п) годах в натуральном (тн) и стоимостном выражении (тыс. долларов США)

Источник: ФТС РФ

Видно, что, по крайней мере, по итогам 2014-2015 года (данных 1 половины 2016 года пока недостаточно для анализа) импорт топливных присадок …

Рассмотрим также типы импортных топливных присадок по назначению:

Таблица 7. Доли импортных бензиновых присадок по назначению (в натуральном исчислении)

Назначение присадки

2014

2015

2016

За три года

Антикоррозийная

Дегидраторная

Детергент топливной системы

Катализатор горения

Многофункциональная

Октаноповышающая

Стабилизатор топлива

Экологическая

ИТОГО:

Источник: ФТС РФ

Строить график бессмысленно, так как основной тип импортируемых бензиновых присадок позиционируются как многофункциональные, то есть выполняющие сразу несколько целей. Как правило, это повышение октанового числа, очиститель топливной системы и т.п. В некоторых случаях не исключено, что причисление топливной присадки к «многофункциональной» преследует чисто маркетинговый ход.

Для дизельных импортных присадок картина выглядит следующим образом:

Таблица 8. Доли импортных дизельных присадок по назначению (в натуральном исчислении)

Назначение присадки

2014

2015

2016

За три года

Антикоррозийная

Антистатическая

Дегидраторная

Депрессорно-диспергирующая

Детергент топливной системы

Катализатор горения

Многофункциональная

Стабилизатор топлива

Цетаноповышающая

Экологическая

ИТОГО:

Источник: ФТС РФ

Графически это можно представить следующим образом:

Рисунок 11. Доли импортных дизельных присадок по назначению (в натуральном исчислении)

Рисунок 11. Доли импортных дизельных присадок по назначению (в натуральном исчислении)

Источник: ФТС РФ

С мазутом же ситуация выглядит следующим образом:

Таблица 9. Доли импортных присадок для мазута по назначению (в натуральном исчислении)

Назначение присадки

2014

2015

2016

За три года

Антикоррозийная

Депрессорно-диспергирующая

Катализатор горения

Многофункциональная

Стабилизатор топлива

ИТОГО:

Источник: ФТС РФ

Здесь также не имеет смысла строить круговую диаграмму, так как из таблицы видно, что более **% присадок для мазута являются …

Более детально (с указанием марок присадок, активных веществ, дозировки и другой полезной информации) эта тема будет исследована в последующих разделах.

3.2. Структура импорта

3.2.1. По странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Рассмотрим подробно структуру импорта по странам производителям. Имеет смысл рассмотреть в динамике по годам, чтобы выявить изменения. По данным ФТС РФ структура импорта по странам-производителям 3 топливных добавок выглядит следующим образом:

Таблица 10. Структура импорта по странам-производителям в натуральном (тн.) и стоимостном (тысяч долларов США) выражении в динамике по годам

Страна-производитель

2014

2015

2016

Вес (тн)

Стоимость (тыс. USD)

Доля (по весу)

Вес (тн)

Стоимость (тыс. USD)

Доля (по весу)

Вес (тн)

Стоимость (тыс. USD)

Доля (по весу)

ГЕРМАНИЯ

БЕЛЬГИЯ

США

ФИНЛЯНДИЯ

ПОЛЬША

ЕВРОСОЮЗ

ИСПАНИЯ

КИТАЙ

ИНДИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ЯПОНИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

СЯНГАН (ГОНКОНГ)

ШВЕЦИЯ

ФРАНЦИЯ

УКРАИНА

НИДЕРЛАНДЫ

ИТАЛИЯ

НОРВЕГИЯ

СИНГАПУР

ДАНИЯ

ЛАТВИЯ

КОРЕЯ (РЕСПУБЛИКА)

АВСТРИЯ

ГРЕЦИЯ

КАНАДА

ЛИТВА

МЕКСИКА

СЕРБИЯ

ИТОГО:

Источник: ФТС РФ

Не трудно заметить из приведенной таблицы, что …

Приведем усредненный график с долями рынка стран-производителей топливных добавок. В виду того, что доли стран изменяются от года к году в абсолютном значении мало, динамика по годам не будет явно выражена (ограничимся 2016 годом).

Рисунок 12. Структура импорта по странам-производителям (доли в натуральном выражении)

Рисунок 12. Структура импорта по странам-производителям (доли в натуральном выражении) Источник: ФТС РФ

Если рассмотреть, то же самое по типу топлива, то картина будет выглядеть следующим образом:

Рисунок 13. Доли стран импортеров бензиновых топливных присадок

Рисунок 13. Доли стран импортеров бензиновых топливных присадок

Источник: ФТС РФ

Рисунок 14. Доли стран импортеров присадок для дизельного топлива

Рисунок 14. Доли стран импортеров присадок для дизельного топлива

Источник: ФТС РФ

Рисунок 15. Доли стран импортеров присадок для мазута

Рисунок 15. Доли стран импортеров присадок для мазута

Источник: ФТС РФ

3.2.2. По компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Как уже отмечалось, на рынке действуют не менее … компаний из примерно 30 стран мира. Ниже мы приведем данные по ведущим фирмам. При этом следует иметь в виду, что номенклатура поставок каждой компании может обладать существенным многообразием как по типу используемого топлива, так и по назначению, дозировке и химическому составу. .

Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении с динамикой по годам выглядит следующим образом:

Таблица 11. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном (тн.) и денежном выражении (тыс. USD) БЕНЗИНОВЫХ ТОПЛИВНЫХ ПРИСАДОК с динамикой по годам (2014 – 2016)

Компания - производитель

Страна

2014

2015

2016 (1п)

Вес (тн)

Стоимость (тыс. USD)

Доля по весу

Вес (тн)

Стоимость (тыс. USD)

Доля по весу

Вес (тн)

Стоимость (тыс. USD)

Доля по весу

США

БЕЛЬГИЯ

США

ГЕРМАНИЯ

США

КИТАЙ

ГЕРМАНИЯ

УКРАИНА

США

ГЕРМАНИЯ

КИТАЙ

КИТАЙ

ГЕРМАНИЯ

КИТАЙ

США

КИТАЙ

НИДЕРЛАНДЫ

ЯПОНИЯ

ДАНИЯ

ЯПОНИЯ

США

ЯПОНИЯ

ГЕРМАНИЯ

ФРАНЦИЯ

ЯПОНИЯ

КОРЕЯ (РЕСПУБЛИКА)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

INNOSPEC

ГЕРМАНИЯ

XENUM NV

БЕЛЬГИЯ

AUG CO., LTD

ЯПОНИЯ

KEMETYL POLSKA

ПОЛЬША

BRP INC

КАНАДА

KLOTZ

США

BARDAHL

БЕЛЬГИЯ

DAIMLER AG

ГЕРМАНИЯ

ФРАНЦИЯ

НИДЕРЛАНДЫ

ГЕРМАНИЯ

БЕЛЬГИЯ

ЯПОНИЯ

США

ПОЛЬША

МЕКСИКА

США

ГЕРМАНИЯ

США

ЯПОНИЯ

КИТАЙ

ГЕРМАНИЯ

КИТАЙ

ИТОГО:

Источник: ФТС РФ

Как видно из приведенной таблицы, …

Таблица 12. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном (тн.) и денежном выражении (тыс. USD) ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВНЫХ ПРИСАДОК с динамикой по годам (2014 – 2016)

Компания - производитель

Страна

2014

2015

2016 (1п)

Вес (тн)

Стоимость (тыс. USD)

Доля по весу

Вес (тн)

Стоимость (тыс. USD)

Доля по весу

Вес (тн)

Стоимость (тыс. USD)

Доля по весу

ПОЛЬША

США

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНИЯ

ИНДИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

ГЕРМАНИЯ

СЯНГАН (ГОНКОНГ)

ГЕРМАНИЯ

ФРАНЦИЯ

H2OIL CORPORATION

США

DREW MARINE

ЕВРОСОЮЗ

WRT BV

НИДЕРЛАНДЫ

SCT-VERTRIEBS

ГЕРМАНИЯ

TDS CHEMICAL CORP. LIMITED

КИТАЙ

RE CHEM

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

TUNAP DEUTSCHLAND VERTRIEBS GMBH & CO. BETRIEBS KG

ГЕРМАНИЯ

BARDAHL

БЕЛЬГИЯ

TELKO OY

ФИНЛЯНДИЯ

ABRO INDUSTRIES, INC.

США

США

ИТАЛИЯ

ПОЛЬША

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ГЕРМАНИЯ

УКРАИНА

ЕВРОСОЮЗ

ЛАТВИЯ

США

ГЕРМАНИЯ

ПОЛЬША

ГЕРМАНИЯ

БЕЛЬГИЯ

ГЕРМАНИЯ

КИТАЙ

США

ЯПОНИЯ

ФРАНЦИЯ

БЕЛЬГИЯ

БЕЛЬГИЯ

ФРАНЦИЯ

США

США

ГЕРМАНИЯ

НИДЕРЛАНДЫ

КОРЕЯ (РЕСПУБЛИКА)

ГЕРМАНИЯ

ПОЛЬША

ГЕРМАНИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

США

НИДЕРЛАНДЫ

США

ЯПОНИЯ

ЯПОНИЯ

БЕЛЬГИЯ

ФРАНЦИЯ

СЕРБИЯ

МЕКСИКА

США

АВСТРИЯ

США

ЯПОНИЯ

КИТАЙ

ИТОГО:

Источник: ФТС РФ

Из предыдущей таблицы видно, что, …

Таблица 13. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном (тн.) и денежном выражении (тыс. USD) ТОПЛИВНЫХ ПРИСАДОК ДЛЯ МАЗУТА с динамикой по годам (2014 – 2016)

Компания - производитель

Страна

2014

2015

2016 (1п)

Вес (тн)

Стоимость (тыс. USD)

Доля по весу

Вес (тн)

Стоимость (тыс. USD)

Доля по весу

Вес (тн)

Стоимость (тыс. USD)

Доля по весу

ЯПОНИЯ

ЕВРОСОЮЗ

ФРАНЦИЯ

ШВЕЦИЯ

США

НОРВЕГИЯ

НИДЕРЛАНДЫ

ГРЕЦИЯ

FUCHS

ПОЛЬША

WRT BV

НИДЕРЛАНДЫ

AURELIO ROMERO FERNANDEZ

МЕКСИКА

ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Из таблицы следует, что на рынке присутствует не менее … компаний из 11 стран, но серьезным игроком (более **%) можно считать …

3.2.3. По компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Всего поставки в 2014-2016 годах осуществлялись в адрес более … российских компаний (включая филиалы и представительства транснациональных международных концернов на территории нашей страны). Ниже представлен полный перечень компаний. Рассмотрим поставки топливных присадок импортного происхождения в разрезе по типам топлива.

ВАЖНО! Большинство из представленных ниже компаний занято в оптово-розничной торговле на рынке автохимии. Может сложиться впечатление по их наименованию и другим характеристикам, что эти компании не должны иметь дело с топливными присадками, между тем в ходе исследования было точно выявлено, что речь во всех случаях идет о присадках для моторного топлива и ничего иного !

Учитывая большое количество мелких фирм, мало влияющих на рынок, мы ограничимся теми получателями, которые приобретали не менее 10 тонн в год топливных присадок (всего российских получателей импортных бензиновых присадок насчитывается более 90).

Таблица 14. Структура импорта БЕНЗИНОВЫХ ТОПЛИВНЫХ ПРИСАДОК по компаниям-получателям в натуральном (тн.) и стоимостном выражении (тыс. долларов США) в 2014 – 2016 годах

Компания – получатель

Адрес

2014

2015

2016

Вес (тн)

Стоимость (тыс. USD)

Вес (тн)

Стоимость (тыс. USD)

Вес (тн)

Стоимость (тыс. USD)

ООО «СМАЗОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ЛМ»

115054, РОССИЯ, Г.МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ПИОНЕРСКАЯ, Д.15, СТР.1, ПОМЕЩ.2

ООО «БРАВИА»

198264, Г., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. 2-Я КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.35, ЛИТ. Б, ПОМ. 8-Н

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ХИМЕВРОПРОМ»

125047, Г., МОСКВА, УЛ. ЛЕСНАЯ, Д.3

ООО «ПРИМИМПОРТ»

690109, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, УЛ. НЕЙБУТА, Д.85, КВ. 149

ВСЕГО (вместе с мелкими)

Источник: ФТС РФ

Из таблицы видно, что получателями импортных бензиновых топливных присадок в крупнооптовых размерах, как правило, являются …

Аналогично рассмотрим получателей импортных дизельных присадок. Мы опять ограничимся оптовым порогом в 10 тонн, так как всего компаний-получателей более 130.

Таблица 15. Структура импорта ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВНЫХ ПРИСАДОК по компаниям-получателям в натуральном (тн.) и стоимостном выражении (тыс. долларов США) в 2014 – 2016 годах

Компания – получатель

Адрес

2014

2015

2016

Вес (тн)

Стоимость (тыс. USD)

Вес (тн)

Стоимость (тыс. USD)

Вес (тн)

Стоимость (тыс. USD)

ООО «ГЛОБАЛ СЕРВИС»

198188, Г., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ЗАЙЦЕВА, 41, ЛИТЕР А

ООО «НЕФТЕХИМСЕРВИС»

353901, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г.НОВОРОССИЙСК, УЛ.САККО И ВАНЦЕТТИ 1

АО «РН-ТРАНС»

446207, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.НОВОКУЙБЫШЕВСК, УЛ.ОСИПЕНКО, Д.11

ООО «КЛАРИАНТ (РУС)»

115432, РФ, Г. МОСКВА, ПРОСПЕКТ АНДРОПОВА, Д.18, КОРП. 6

ИТОГО (вместе с мелкими)

Источник: ФТС РФ

Как мы видим, по сравнению с бензиновыми присадками …

Таблица 16. Закупки импортных ДИЗЕЛЬНЫХ топливных присадок российскими НПЗ в 2014 – 2016 годах в натуральном (тн.) и денежном выражении (тыс. USD)

НПЗ

Марка присадки

Компания-производитель

Назначение присадки

2014

2015

2016

Вес, тн.

Стоимость, тыс. USD

Вес, тн.

Стоимость, тыс. USD

Вес, тн.

Стоимость, тыс. USD

Источник: ФТС РФ

Наконец, рассмотрим ситуацию с топливными присадками для мазута. Таких компаний в России …, мы ограничиваемся только теми, кто закупал не менее 10 тонн в год.

Таблица 17. Структура импорта МАЗУТНЫХ ТОПЛИВНЫХ ПРИСАДОК по компаниям-получателям в натуральном (тн.) и стоимостном выражении (тыс. долларов США) в 2014 – 2016 годах

Компания – получатель

Адрес

2014

2015

2016

Вес (тн)

Стоимость (тыс. USD)

Вес (тн)

Стоимость (тыс. USD)

Вес (тн)

Стоимость (тыс. USD)

АО «РН-ТРАНС»

446207, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.НОВОКУЙБЫШЕВСК, УЛ.ОСИПЕНКО, Д.11

ООО «КЛАРИАНТ (РУС)»

115432, РФ, Г. МОСКВА, ПРОСПЕКТ АНДРОПОВА, Д.18, КОРП. 6

ООО «РЕЗОЛ»

197342, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.БЕЛООСТРОВСКАЯ, Д.20, ЛИТ.Б, ПОМ.31-Н

Итого

Источник: ФТС РФ

Примечательно, что среди получателей присадок для мазута появляются компании, предоставляющие топливный сервис для морских судов 4 . Рассмотрим поставки на НПЗ более подробно.

Таблица 18. Закупки импортных МАЗУТНЫХ топливных присадок российскими НПЗ в 2014 – 2016 годах в натуральном (тн.) и денежном выражении (тыс. USD)

НПЗ

Марка присадки

Компания-производитель

Назначение присадки

2014

2015

2016

Вес, тн.

Стоимость, тыс. USD

Вес, тн.

Стоимость, тыс. USD

Вес, тн.

Стоимость, тыс. USD

Источник: ФТС РФ

3.3. Объем и динамика экспорта (2014 – 1-е полугодие 2016 гг.)

Аналогично импорту ниже будет представлена структура экспорта. Важно сразу отметить, что российский экспорт топливных добавок в первую очередь ориентирован на мощное производство таких бензиновых добавок , как метанол, метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) и другие аналогичные продукты. При этом важно иметь в виду, что если импортные добавки, имеющие весьма малую дозировку (как правило составляющую доли процента по весу или объему топлива), то октаноповышающие российские добавки типа МТБЭ добавляются в автомобильные сорта бензина в значительных количествах (от 10% по весу или объему и выше). Это следует принимать во внимания, оценивая натуральный объем экспорта российской продукции.

Так как дизельные и мазутные топливные присадки пользуются повышенным спросом внутри страны, то их экспорт за пределы России отсутствует или незначителен.

Рисунок 16. Объем и динамика экспорта российских топливных добавок в натуральном (тн.) и денежном (тыс. долларов США) выражении в 2014 – 2016 годах

Источник: ФТС РФ

Сразу можно заявить, что …

3.4. Структура экспорта

3.4.1. По странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Таблица 19. Структура экспорта по странам-получателям в натуральном (тн) и денежном выражении (тысяч долларов США) в 2014 – 2016 годах

Страна - получатель

2014

2015

2016

Вес (тн)

Стоимость (тыс. USD)

Доля (по весу)

Вес (тн)

Стоимость (тыс. USD)

Доля (по весу)

Вес (тн)

Стоимость (тыс. USD)

Доля (по весу)

УКРАИНА

ТАДЖИКИСТАН

АФГАНИСТАН

ЛАТВИЯ

КИРГИЗИЯ

ИРАК

УЗБЕКИСТАН

МОНГОЛИЯ

ЛИТВА

КИПР

НИДЕРЛАНДЫ

БОЛГАРИЯ

ТУРКМЕНИСТАН

ГРУЗИЯ

МОЛДАВИЯ

АБХАЗИЯ

АЗЕРБАЙДЖАН

АНГОЛА

ТУРЦИЯ

ИТОГО:

Источник: ФТС РФ

Из таблицы видно, что …

3.4.2. По компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Так как, как правило, российские производители выпускают достаточно ограниченную номенклатуру изделий, представляется возможность в следующей таблице предоставить не только названия компаний-производителей, но и марки топливных добавок.

Таблица 20. Структура экспорта топливных присадок по компаниям производителям и маркам в натуральном и денежном выражении в 2014 – 2016 годах

Компания (выделена жирным) и марка топливной добавки

2014

2015

2016

Вес (тн)

Стоимость (тыс. USD)

Вес (тн)

Стоимость (тыс. USD)

Вес (тн)

Стоимость (тыс. USD)

АО «СИБУР-ХИМПРОМ»

МТБЭ

ЗАО «АВИАСТРОЙ С-ПБ»

RUNWAY

ЗАО «ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО СПИРТА»

ОКТАН-ЭКО МК-3

ОКТАН-ЭКО МК-300

ОКТАН-ЭКО МК-4

ОКТАН-ЭКО МК-6

ЦЕТАН-ЭКО МК-3

ЗАО «ТД «СОДРУЖЕСТВО»

МАРКА 130

ЗАО «ХИМПРОМПРОЕКТ»

FELIX

АНТИГЕЛЬ FELIX

ОАО «РЕДКИНСКИЙ ОПЫТНЫЙ З-Д»

СУПЕРХОЛОД

ООО «БЕЛРЕГИОН»

CHIMTEC 9320

ООО «ГЕЛИОС»

АДП

ООО ХИМГАРАНТ

ЭКОВИНТЕР

ПАО «ПИГМЕНТ»

КРАТА АДА-М

КРАТА АДА-С

КРАТА АДА-С1

КРАТА АДА-С8

КРАТА АДА-СУПЕР

КРАТА АДА-ТФ

КРАТА ФЕРРАДА-Е

ИТОГО: 5

Источник: ФТС РФ

Из приведенной таблицы видно, что …

3.4.3. По компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Из ниже приведенной таблицы видно, какие украинские компании на текущий момент лишены российского экспорта топливных добавок. В следующей таблице показаны лишь зарубежные предприятия, закупавшие в год не менее 10 тонн БЕНЗИНОВЫХ топливных добавок (всего насчитывается более … компаний из 20 стран)

Таблица 21. Структура экспорта по компаниям-получателям в натуральном (тн.) и денежном выражении (тыс. Долларов США) в 2014-2016 годах

Названия строк

Страна

2014

2015

2016

Вес (тн)

Стоимость (тыс. USD)

Вес (тн)

Стоимость (тыс. USD)

Вес (тн)

Стоимость (тыс. USD)

ФЛП КИСИЛЬ В.М.

ФЛП КОЗЛОВ ОЛЕГ ЭДУАРДОВИЧ

ЧП «MAT XIM PROGRESS

ЧП «MAT XIM PROGRESS»

Общий итог (включая мелкие предприятия)

Источник: ФТС РФ

3.5. Баланс экспорта/импорта в 2014-2016 годах

Мы уже отмечали, что производимые в России топливные добавки существенно отличаются качественно от поставляемых в Россию импортных продуктов, что можно понять даже из дозировок, которые могут отличаться даже на 2 и более (!) порядков. Поэтому приведенная ниже диаграмма баланса экспорта и импорта в 2014-2016 годах по мнению авторов исследования едва ли может отражать важную информацию, так как речь по сути идет абсолютно о разных товарах с различной дозировкой и плохо поддающихся сравнению друг с другом.

Также следует отметить, что Россия экспортирует и в основной своей массе …

Рисунок 17. Баланс экспорта и импорта в натуральном выражении (тн.)

Рисунок 17. Баланс экспорта и импорта в натуральном выражении (тн.)

Источник: ФТС РФ

Рисунок 18. Баланс импорта и экспорта в стоимостном выражении (тысяч долларов США)

Рисунок 18. Баланс импорта и экспорта в стоимостном выражении (тысяч долларов США)

Источник: ФТС РФ

4. Анализ производства топливных присадок в России, 2014 – 2016 (1 полугодие) годах

4.1. Объем и динамика производства (2014 – 1-е полугодие 2016 гг.)

В зависимости от типа изготовляемых топливных добавок ниже представлены данные об объемах производства в России (по собранным из разных источников сведениям о состоянии производственных мощностей и планам на дальнейшее производство).

Таблица 22. Производители МТБЭ (Метил-трет-бутиловый эфир) на 2016 год

Предприятие

Мощности (тыс. тонн в год)

ОАО «ТАИФ-НК» (Татарстан)

ОАО «Куйбышевский НПЗ»

ОАО «Сызранский НПЗ»

ИТОГО (Россия):

Источник: ВНИПИ нефти 6

Таблица 23. Производители ТАМЭ (трет-амин-метил-эфир) на 2016 год

Предприятие

Мощности (тыс. тонн в год)

ИТОГО:

Источник: ВНИПИ нефти

Диизопропиловый эфир (ДИПЭ)

4.2. Доля экспорта в производстве

Объемы поставки МТБЭ на экспорт выглядят следующим образом (прочие добавки, как правило, на экспорт не поставляются).

Рисунок 19. Объемы поставки МТБЭ на экспорт (тн.) в 2014 – 2016 годах

Источник: ФТС РФ

Как видно, доля экспорта …

Если сравнивать предоставленные данные по экспорту МТБЭ, то получается, что …

5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители

5.1. Рыночная концентрация

5.2. Основные компании-конкуренты: объем производства и доли на рынке

5.3. Профили основных игроков

Ниже представлены профили основных компаний – участников российского рынка (в совокупности до 86% рынка).

CLARIANT (Германия)

(Германия)

Европейская химическая компания, которая была образована в 1995 как отделившаяся часть компании Sandoz. Компания является мировым лидером в области производства химической продукции для текстильной, печатной, горнодобывающей и металлургической отраслей мировой промышленности. Штаб-квартира компании расположена в Швейцарии.

Сайт www.clariant.com

Таблица 24. Основные сведения о поставках компании CLARIANT 7

Марка

Тип топлива

Назначение присадки

Концентрация (%)

2014

2015

2016

Вес, тн

USD за КГ 8

Вес, тн

USD за КГ

Вес, тн

USD за КГ

DODIFLOW 4971

Депрессорно-диспергирующая

0,05 - 0,5

1059

DODIFLOW 5200 MD

Депрессорная

0,05 - 0,5

-

DODIFLOW 5416

Депрессорно-диспергирующая

0,05 - 0,5

560

DODIFLOW 5648

Депрессорно-диспергирующая

Неизвестно

181

DODIFLOW 5747

Дизель, мазут

Депрессорно-диспергирующая

Неизвестно

997

361

DODIFLOW 5797

Дизель

Неизвестно

-

301

DODIFLOW 8022

Дизель, мазут

Неизвестно

60

-

DODIFLOW 8082

Дизель

Неизвестно

-

40

Неустановленные марки

Дизель

Неизвестно

3975

1847

Общий итог

Источник ФТС РФ, расчет MegaResearch

Информация представлена в полной версии исследования

5.4. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)

Как правило, условия работы многочисленных компаний, занимающихся дистрибуцией топливных присадок …

Способы доставки …

5.5. Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах

...

6. Ценовой анализ

6.1. Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены)

Так как на российском рынке присутствует значительное количество производителей топливных присадок, имеет смысл определиться с их наиболее ходовыми марками для их дальнейшего ценового анализа.

Ниже мы представляем некоторые марки топливных добавок и их цены на 2016 год с пересчетом в рубли по курсу 1 доллар США = 68 рублей 30 копеек (средний курс за 2016 год).

Таблица 25. Средние цены производителей на некоторые наиболее распространенные топливные добавки в долларах США и рублях по среднему курсу на 2016 год

Наименование топливной добавки

Компания – производитель

Назначение топливной добавки

Тип топлива

Средняя цена в долларах США за 1 кг

Средняя цена в рублях по курсу за 1 кг

HITEC 6473

AFTON CHEMICAL

Депрессорная

Дизель, мазут

DODIFLOW 4971

CLARIANT

Депрессорно-диспергирующая

Дизель, мазут

DODIFLOW 5416

CLARIANT

Депрессорно-диспергирующая

Дизель, мазут

F2-21EEFUEL

H2OIL CORPORATION

Катализатор горения

Бензин, дизель, керосин, мазут

ОКТАН-ЭКО МК-4

ЗАО «ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО СПИРТА»

Комплексная (катализатор горения, детергент, снижение эмиссии)

Бензин

Источник: ФТС РФ, расчет MegaResearch

Данные присадки являются наиболее распространенными в России (каждая в своем классе). В предыдущей таблице приведены отпускные цены непосредственных товаропроизводителей, декларируемые на таможне. В следующем разделе будут представлены розничные цены на эти товары.

6.2. Анализ цен дистрибьюторов (оптовые и розничные цены)

Из различных источников (доски объявлений, интернет-магазины и т.п.) можно получить средние оптово-розничные цены на топливные добавки, указанные в предыдущей таблице.

Таблица 26. Средние цены дистрибуторов на некоторые наиболее распространенные топливные добавки в рублях на 2016 год

Наименование топливной добавки

Компания производитель

Цена производителя за 1 кг

Цена дистрибутора за 1 кг

Торговая надбавка дистрибутора

HITEC 6473

AFTON CHEMICAL

DODIFLOW 4971

CLARIANT

DODIFLOW 5416

CLARIANT

F2-21EEFUEL

H2OIL CORPORATION

ОКТАН-ЭКО МК-4

ЗАО «ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО СПИРТА»

Источник: ФТС РФ, расчет MegaResearch

Можно констатировать, что розничная надбавка в среднем составляет …

6.3. Средняя цена импорта

Имеет смысл рассматривать средние импортные цены на топливные добавки (в долларах США за 1 кг) а зависимости от их назначения и с динамикой по годам.

Таблица 27. Средние цены по годам (в долларах США за 1 кг) различных типов импортных топливных добавок.

Тип топливной присадки

2014

2015

2016

Антидетонационная октаноповышающая

Антиобледенительная

Антистатик

Дегидратор

Депрессорная

Депрессорно-диспергирующая

Детергент топливнойсистемы

Ингибитор коррозии

Катализатор горения

Комплексная (антикоррозийная)

Комплексная (дегидратор, депрессорно-диспергирующая,антикоррозийная,экологическая)

Комплексная (деспергатор)

Комплексная (деспергатор, катализатор горения, ингибитор коррозии)

Комплексная (ингибитор коррозии, снижение эмиссии)

Комплексная (цетаноповышающая, антикоррозийная, деспергатор)

Комплексная (цетаноповышающая, диспергатор)

Снижение эмиссии

Стабилизатор топлива

Цетаноповышающая

Источник: ФТС РФ

Как видно из таблицы, цены на различные топливные добавки …

6.4. Средняя цена экспорта

Аналогично предыдущему пункту имеет смысл рассматривать средние экспортные цены на топливные добавки (в долларах США за 1 кг) а зависимости от их назначения и с динамикой по годам.

Таблица 28. Средние цены по годам (в долларах США за 1 кг) различных типов экспортных топливных добавок

Тип топливной присадки

2014

2015

2016

Антидетонационная октаноповышающая

Депрессорно-диспергирующая

Детергент топливной системы

Катализатор горения

Комплексная (деспергатор)

Комплексная (катализатор горения, детергент, снижение эмиссии)

Комплексная (октаноповышающая, диспергатор)

Комплексная (октаноповышающая, катализатор горения, снижение эмиссии)

Многофункциональная (без деталей)

Снижение эмиссии

Цетаноповышающая

Источник: ФТС РФ

Российские производители топливных присадок …

7. Анализ потребителей топливных присадок в России

7.1. Насыщенность рынка

Вопрос обсуждался ранее. Если по бензиновым присадкам рынок …

Графически это можно показать на примере дизельного топлива.

Рисунок 20. Соотношение российских и зарубежных производителей топливных добавок для дизельного топлива

Рисунок 20. Соотношение российских и зарубежных производителей топливных добавок для дизельного топлива

Источник: расчет MegaResearch

«Потребительские» топливные добавки в России практически не производятся и спрос на них удовлетворяется в основном за счет импорта.

7.2. Профили основных потребителей

В следующей таблице представлены сведения по потреблению основными российскими НПЗ топливных присадок для различных видов топлива. Указывается наличие или отсутствие собственных мощностей по производству присадок, а также источники и количества приобретения присадок на текущий момент. Сведения по потреблению МТБЭ (базовой бензиновой присадке в России) по каждому заводу будет представлена отдельно в следующей таблице. Кроме того, в Приложении 2 к настоящему отчету представлена информация по всем существующим, строящимся и проектируемым нефтеперерабатывающим заводам России (поставляется отдельно в виде файла MS Excel ).

Таблица 29. Профили основных потребителей топливных присадок (НПЗ)

НПЗ

Собственник

Мощность по переработке, млн. тонн

Бензин 9

Дизель

Мазут

ООО «ЛУКОЙЛ – Нижегороднефтеоргсинтез»

ПАО «ЛУКОЙЛ»

17,00

ООО «ЛУКОЙЛ - Пермнефтеоргсинтез»

ПАО «ЛУКОЙЛ»

13,10

ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Ярославль)

Славнефть - 50% Роснефть - 50%

15,00

Источник: MegaResearch

Таблица 30. Поставки в 2014-2015 годах МТБЭ на ведущие российские НПЗ (в тоннах)

НПЗ

Головная структура

Поставщики МТБЭ

Поставки по годам (тн)

Собственные мощности

2014

2015

ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»

ПАО «ЛУКОЙЛ»

СИБУР

АО «ННК-ХАБАРОВСКИЙ НПЗ»

НК «Альянс»

ВСЕГО:

ПАО «ОМСКИЙ КАУЧУК»

СИБУР

Источник: РЖД

Многие компании не раскрывают состав выпускаемого топлива, тем не менее в следующей таблице представлены сведения о добавляемых в различные сорта автомобильного топлива различных присадок (по открытым источникам и паспортам на топливо).

Таблица 31. Применяемые в разных сортах моторного топлива присадки

Сеть заправок

Тип топлива

Марка топлива

Поставщик и/или производитель

Содержание МТБЭ

Прочие присадки

Газпромнефть

Роснефть

Роснефть

Роснефть

Лукойл [РФ]

Лукойл [РФ]

Лукойл [РФ]

Лукойл [РФ]

Лукойл [РФ]

ЛУКОЙЛ МОСКВА

Нефтьмагистраль

Agip

ТНК 10

BP 11 (Роснефть)

BP (Роснефть)

BP (Роснефть)

Бензин

Shell

Бензин

Лукойл [РФ]

Дизель

Лукойл [РФ]

Дизель

ЛУКОЙЛ МОСКВА

Дизель

ТАТнефть

Дизель

Источник: MegaResearch

7.3. Частота и динамика потребления

Рисунок 21 Динамика потребления импортных топливных добавок российскими НПЗ в 2014 -2016 годах (преимущественно дизельных)

Рисунок 21 Динамика потребления импортных топливных добавок российскими НПЗ в 2014 -2016 годах (преимущественно дизельных)

Источник: ФТС РФ

Рисунок 22. Динамика отгрузки МТБЭ ПАО «Нижнекамскнефтехим» российским НПЗ в 2014 -2015 годах

Рисунок 22. Динамика отгрузки МТБЭ ПАО «Нижнекамскнефтехим» российским НПЗ в 2014 -2015 годах

Источник: РЖД

Рисунок 23. Динамика отгрузки МТБЭ ПАО «Омский каучук» российским НПЗ в 2014 -2015 годах

Рисунок 23. Динамика отгрузки МТБЭ ПАО «Омский каучук» российским НПЗ в 2014 -2015 годах

Источник: РЖД

Рисунок 24. Динамика отгрузки МТБЭ ПАО «СИБУР» российским НПЗ в 2014 -2015 годах

Рисунок 24. Динамика отгрузки МТБЭ ПАО «СИБУР» российским НПЗ в 2014 -2015 годах

Источник: РЖД

На предыдущих графиках представлена динамика поставки российским НПЗ топливных присадок (1-й график – импортные дизельные присадки, три последующих – бензиновые МТБЭ от ведущих российских производителей). Общая динамика поставок по различным заводам …

В отношении дизельных присадок, тем не менее, можно предположить, что …

8. Рекомендации и выводы по исследованию рынка топливных присадок в России

8.1. Барьеры входа в отрасль

8.2. Сдерживающие факторы на рынке

8.3. Законодательное регулирование и государственные программы

8.4. Прогноз развития рынка до 2017 года

...

8.5. Выводы по исследованию

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Готовые исследования по теме «Бензин»

Александр Сибиряков
Александр Сибиряков
Руководитель департамента продаж

Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Топливо и энергетика»

все обзоры
Обратный акциз на этан и СУГ может вызывать банкротство крупных игроков нефтехимической отрасли
16.03.2021
Обратный акциз на этан и СУГ может вызывать банкротство крупных игроков нефтехимической отрасли

Новые поправки в налоговый кодекс направлены на развитие глубокой переработки попутных нефтяных газов для производства востребованных в промышленности полимеров, прежде всего полиэтилена и полипропилена. Но они рассчитаны на новые предприятия, инвестирующие в свое развитие значительные средства. При этом действующие игроки рынка, не планировавшие в ближайшем будущем серьезного расширения производства, могут оказаться в неравных условиях.

Выступление на конференции по газобаллонному оборудованию GazSuf 2019
31.10.2019
Выступление на конференции по газобаллонному оборудованию GazSuf 2019

22–24 октября 2019 года в Москве проходила международная выставка газобаллонного, газозаправочного оборудования и техники на газомоторном топливе GazSuf 2019. В рамках стратегической сессии, посвященной переоборудованию транспорта на ГБО и перспективным решениям по контролю за оборотом газовых баллонов, выступила директор департамента аналитики нашего агентства Мария Леонтьева.

Рынок АЗС в Тюменской области: цены стабилизировались, но напряженность осталась
05.04.2019
Рынок АЗС в Тюменской области: цены стабилизировались, но напряженность осталась

Независимые заправки проигрывают конкуренцию подразделениям нефтяных компаний по многим параметрам. В 2018 году они были поставлены на грань разорения из-за ограничений на розничные цены, установленных правительством и крупнейшими нефтепереработчиками. Сколько они смогут существовать в таких условиях, неизвестно, но государство пока не принимает законов, которые могли бы обеспечить безубыточную деятельность всех игроков.

Метод ГРП останется основным способом повышения эффективности нефтедобычи в ближайшей перспективе
05.03.2019
Метод ГРП останется основным способом повышения эффективности нефтедобычи в ближайшей перспективе

По количеству ежегодно проводимых операций ГРП на нефтегазовых месторождениях Россия занимает второе место в мире после США. Но по эффективности разработки скважин наша страна пока еще заметно отстает от лидеров. Специалисты прогнозируют, что при сохранении текущих уровней цен на нефть объемы этого рынка будут интенсивно расти, что потребует значительных вложений в обновление флотов ГРП ведущими отечественными операторами скважин

Рынок моторного биотоплива в России практически пуст, все ждут изменений в законодательстве
05.02.2019
Рынок моторного биотоплива в России практически пуст, все ждут изменений в законодательстве

По оценкам экспертов, при введении в российское законодательство норм, отменяющих или заметно снижающих акциз на биоэтанол для моторного топлива из биомассы, производство биотоплива может увеличиться тысячекратно, а его себестоимость составит примерно половину текущей стоимости бензина в России

КТП киоскового типа на рынке России
17.08.2017
КТП киоскового типа на рынке России

Подстанции наружного применения КТП (киоскового типа) представлены в отчете от «Мегаресерч»

Нефтяной комплекс России нуждается в более существенных мерах поддержки
18.12.2008
Нефтяной комплекс России нуждается в более существенных мерах поддержки

Проявившиеся кризисные процессы в нефтяном комплексе России поставили под вопрос профицит бюджета и реализацию многих запланированных на ближайшие годы экономических и социальных программ.

Автоматизация предприятий ТЭК Украины развивается быстрыми темпами
04.12.2008
Автоматизация предприятий ТЭК Украины развивается быстрыми темпами

Современный период развития экономики невозможен без автоматизации производства и бизнес-процессов. Перед руководителями предприятий ТЭК стоит нелегкий выбор: с чего начинать автоматизацию — с АСУ (систем автоматизации управленческой и финансово-хозяйственной деятельности), САПР (систем автоматизированного проектирования) или АСУТП (систем автоматизации управления технологическими и производственными процессами)?

Автозаправочному бизнесу Украины — качественное оборудование
04.12.2008
Автозаправочному бизнесу Украины — качественное оборудование

Рынок оборудования для автозаправочных и газозаправочных станций на сегодняшний день в Украине уже достаточно сформировался. Существует определенный круг производителей, поставщиков, импортеров оборудования, монтажных, сервисных организаций и их клиентов, с устоявшимися отношениями. Тем не менее, процессы "глобализации" на розничном рынке нефтепродуктов – поглощение крупными "сетевиками" мелких — естественно, отражаются на поставщиках оборудования, которые вынуждены адаптироваться к новым условиям. И хотя для каждой сетевой компании существует собственное понятие качества оборудования и работ, конкуренция между поставщиками оборудования все же довольно жесткая.

Оборудование для нефтегазового комплекса Украины: производители и поставщики
04.12.2008
Оборудование для нефтегазового комплекса Украины: производители и поставщики

В Украине работает значительное количество предприятий, производящих оборудование для нефтегазового комплекса — начиная от буровых установок, трубопроводной арматуры, и заканчивая средствами автоматизации технологических процессов добычи, транспортировки и переработки нефти и газа. В нефтегазовой отрасли Украины широко используется продукция российских заводов, особенно оборудование для добычи нефти и газа. Что же касается измерительных приборов, высокоточной аппаратуры, средств автоматизации, то здесь чаще применяется продукция зарубежных фирм. Многие украинские компании выступают официальными представителями или дистрибьюторами зарубежных фирм-производителей, или же идут по пути создания совместных предприятий. С другой стороны, продукция и услуги украинских предприятий находят покупателей за пределами страны, и не только в ближнем, но и в дальнем зарубежье.