Маркетинговое исследование рынка напитков с кусочками в России и Украине

Маркетинговое исследование рынка напитков с кусочками в России и Украине Маркетинговое исследование рынка напитков с кусочками в России и Украине

Исследование рынка напитков с кусочками в России и Украине 2010-2012 гг.

стр. 26 из 26

Исследование рынка напитков с кусочками в России и Украине 2010-2012 гг.

Март, 2013

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 4

Глава 1. Обзор рынка напитков с кусочками фруктов, ягод и прочих крупных частиц в России, 2010-2012 гг. 6

1. Общая характеристика рынка и продукта 6

1.1 Объем и емкость рынка 6

1.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 7

1.3. Структура рынка 8

1.3.1. по видам добавок 8

1.3.2. по федеральным округам 9

2. Анализ производства напитков с кусочками фруктов, ягод и прочих крупных частиц в России, 2010-2012 гг. 10

2.1. Объем и динамика производства 10

2.2. Сегментация производства 10

2.3. Основные производители: потребность в поставщиках взвешенных кусочков фруктов для напитков 10

3. Анализ потребителей напитков с кусочками фруктов, ягод и прочих крупных частиц в России, 2010-2012 гг. 11

3.1. Потребительские предпочтения 11

3.2. Структура потребителей 11

3.2.1. по видам напитков 11

3.2.2. по компаниям 12

3.3. Объем импорта в потреблении 13

3.4. Влияние сезонности на потребление 13

Глава 2. Обзор рынка напитков с кусочками фруктов, ягод и прочих крупных частиц в Украине, 2010-2012 гг. 14

1. Общая характеристика рынка и продукта 14

1.1 Объем и емкость рынка 14

1.2 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 14

1.3 Структура рынка 15

1.3.1 по видам добавок 15

1.3.2 по федеральным округам 16

2. Анализ производства напитков с кусочками фруктов, ягод и прочих крупных частиц в Украине, 2010-2012 гг. 17

2.1. Объем и динамика производства 17

2.2. Сегментация производства 17

2.3. Основные производители: потребность в поставщиках взвешенных кусочков фруктов для напитков 17

3. Анализ потребителей напитков с кусочками фруктов, ягод и прочих крупных частиц в Украине, 2010-2012 гг. 18

3.1. Потребительские предпочтения 18

3.2. Структура потребителей 19

3.2.1. по видам напитков 19

3.2.2. по компаниям 19

3.3. Объем импорта в потреблении 21

3.4. Влияние сезонности на потребление 21

4. Рекомендации и выводы по исследованию 22

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Диаграмма 1. Объем и емкость российского рынка напитков с кусочками 6

Диаграмма 2. Динамика российского рынка напитков с кусочками в 2010-1012 гг. 6

Диаграмма 3. Прогноз динамики российского рынка напитков с кусочками в 2013-2017 гг. 7

Диаграмма 4. Структура рынка напитков с кусочками по видам добавок 8

Диаграмма 5. Структура российского рынка напитков с кусочками по регионам 9

Диаграмма 6. Сегментация производства 10

Диаграмма 7. Мотивы выбора напитка/марки 11

Диаграмма 8. Структура российского рынка по видам напитков 11

Диаграмма 9. Структура потребления по компаниям-производителям 12

Диаграмма 10. Сезонность потребления напитков с кусочками, тыс. тонн 13

Диаграмма 11. Динамика украинского рынка напитков с кусочками в 2010-1012 гг. 14

Диаграмма 12. Прогноз динамики украинского рынка напитков с кусочками в 2013-2017 гг. 14

Диаграмма 13. Структура рынка напитков с кусочками по видам добавок 15

Диаграмма 14. Мотивы выбора напитка/марки 18

Диаграмма 15. Структура украинского рынка по видам напитков 19

Диаграмма 16. Структура потребления по компаниям-производителям 19

Диаграмма 17. Сезонность потребления напитков с кусочками, тыс. тонн 21

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка напитков с кусочками в России и Украине.

Период исследования – 2010-2012 гг.

Актуальность исследования – март 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются напитки с кусочками.

Предметом исследования являются объем, емкость и тенденции рынка напитков с кусочками.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: определение потребности рынка в напитках с кусочками, принятие решения о запуске производства взвешенных кусочков фруктов.

Задачи исследования:

    оценка объема и емкости рынка;

    описание структуры рынка;

    анализ внешнеторговых операций;

    анализ потребителей;

    оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

    Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

    Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

    База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

    Отраслевая статистика;

    Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

    Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

    Рейтинги;

    Информационные ресурсы участников рынка;

    Отраслевые и специализированные информационные порталы;

    Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

    Региональные и федеральные СМИ;

    Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

    Опросы основных участников рынка.

Глава 1. Обзор рынка напитков с кусочками фруктов, ягод и прочих крупных частиц в России, 2010-2012 гг.

1. Общая характеристика рынка и продукта

1.1 Объем и емкость рынка

Объем российского рынка напитков с кусочками в 2012 году составил около … тонн, емкость данного рынка на сегодняшний день достигает … тонн.

***

Источник: данные Федеральной таможенной службы, экспертный опрос, аналитика Megaresearch

Диаграмма 1. Объем и емкость российского рынка напитков с кусочками

В ходе исследования выло выявлено, что …

Как видно из данных, представленных на диаграмме ниже, российский рынок напитков с кусочками в 2010 году …

***

Источник: данные Федеральной таможенной службы, экспертный опрос, аналитика Megaresearch

Диаграмма 2. Динамика российского рынка напитков с кусочками в 2010-1012 гг.

1.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Одними из главных функций безалкогольных напитков являются утоление жажды и оказание освежающего действия. В связи с этим безалкогольную группу напитков часто называют освежающими или прохладительными. В России газированные воды, соки, нектары, фруктовые сокосодержащие напитки, минеральные воды, квас пользуются спросом более чем у 130 млн. человек, или 90% населения.

По оценкам аналитиков Intesco Research Group, в 2011 году на каждого российского жителя приходилось … литра безалкогольных напитков.

В последние годы наблюдается тенденция …

В целом за 2011 году было продано безалкогольной продукции на сумму ... По отношению к предыдущему году объем продаж вырос на …% в денежном выражении. На долю трех крупнейших регионов по объему розничных продаж безалкогольных напитков в стоимостном выражении ... В Москве было реализовано продукции на …, в Московской области - на …, в Санкт-Петербурге - ... Валовая выручка Краснодарского края составила …, Тюменской области - .... В число лидеров по обороту розничной торговли безалкогольными напитками в стоимостном также входили …

***

Источник: аналитика Megaresearch

Диаграмма 3. Прогноз динамики российского рынка напитков с кусочками в 2013-2017 гг.

Рынок безалкогольных напитков сейчас находится на стадии активного развития. Практически ежегодно на рынке появляются новые виды продукции: напитки для спорта, для поддержания иммунитета, безалкогольные коктейли. По прогнозам, …

1.3. Структура рынка

1.3.1. по видам добавок

Наибольшее распространение на российском рынке получили напитки, включающие кусочки алоэ, доля данных напитков в 2012 году составила на рынке около …%. В основном, данные напитки представляют собой смесь негазированной минеральной воды с порошком алоэ вера, подсластителями, лимонной кислотой и небольшими включениями мякоти алоэ. Вопреки распространенному мнению, эта мякоть не горькая, так как для ее изготовления не используется твердая шкурка листьев растения, где сконцентрированы вещества, дающие горечь.

***

Источник: данные Федеральной таможенной службы, экспертный опрос, аналитика Megaresearch

Диаграмма 4. Структура рынка напитков с кусочками по видам добавок

Так же сокосодержащие напитки могут иметь в своем составе кусочки фруктов, ягод и кокоса.

Из числа напитков с содержанием кокоса наиболее популярными являются напитки …

Как правило, напитки с кусочками фруктов или ягод производятся на той же соковой основе, например, напиток Fruiting с кусочками винограда производится на основе виноградного сока.

1.3.2. по федеральным округам

В структуре рынка напитков с кусочками Москва и Московская область занимают …%, Санкт-Петербург и Ленинградская область – ...%. На диаграмме ниже представлена более подробная сегментация рынка.

Источник: данные Федеральной таможенной службы, экспертный опрос, аналитика Megaresearch

Диаграмма 5. Структура российского рынка напитков с кусочками по регионам

Преобладающее потребление сокосодержащих напитков с кусочками в ...

2. Анализ производства напитков с кусочками фруктов, ягод и прочих крупных частиц в России, 2010-2012 гг.

2.1. Объем и динамика производства

В ходе исследования рынка было выявлено, что в России …

Также в результате исследования появилась версия …

2.2. Сегментация производства

Таким образом, на сегодняшний день на российском рынке представлены …

Исходя из полученных сведений о производстве напитков под российскими торговыми марками иностранными производственными компаниями, можно сделать вывод, что …

***

Источник: данные Федеральной таможенной службы, экспертный опрос, аналитика Megaresearch

Диаграмма 6. Сегментация производства

В итоге изучения баз по поставкам в Россию напитков с кусочками, были получены данные …

2.3. Основные производители: потребность в поставщиках взвешенных кусочков фруктов для напитков

Исходя из сведений, полученных от экспертов, можно говорить о том, что на российском рынке на сегодняшний день ...

3. Анализ потребителей напитков с кусочками фруктов, ягод и прочих крупных частиц в России, 2010-2012 гг.

3.1. Потребительские предпочтения

На предпочтения потребителей сокосодержащих напитков с кусочками, как правило, влияют такие качества напитка как вкус, цена, отсутствие негативного влияния на здоровье и польза от натуральных компонентов. Так как основные объемы продаж данного сегмента напитков приходятся на летний период, немаловажным фактором является способность напитка утолять жажду.

На предпочтения потребителей сокосодержащих напитков с кусочками, как правило, влияют такие качества напитка как вкус, цена, отсутствие негативного влияния на здоровье и польза от натуральных компонентов. Так как основные объемы продаж данного сегмента напитков приходятся на летний период, немаловажным фактором является способность напитка утолять жажду.

Источник: экспертный опрос, аналитика Megaresearch

Диаграмма 7. Мотивы выбора напитка/марки

3.2. Структура потребителей

3.2.1. по видам напитков

Как правило, напитки с кусочками, представленные на российском рынке – сокосодержащие напитки на основе воды и концентрата сока, содержащегося в конечном продукте. Обычно, концентрация сока в конечном продукте составляет от 5% до 40%.

***

Источник: данные Федеральной таможенной службы, экспертный опрос, аналитика Megaresearch

Диаграмма 8. Структура российского рынка по видам напитков

Как видно из диаграммы, наибольшую долю в структуре потребления занимают напитки …

3.2.2. по компаниям

Крупнейшей компанией производителем на российском рынке напитков с кусочками является … с долей …%, также заметные позиции в структуре потребления занимают компании … На диаграмме ниже представлена подробная структура потребления напитков с кусочками по компаниям-производителям.

Источник: данные Федеральной таможенной службы, экспертный опрос, аналитика Megaresearch

Диаграмма 9. Структура потребления по компаниям-производителям

[информация будет представлена в полной версии отчета]

3.3. Объем импорта в потреблении

По мнению участников рынка, импорт …

3.4. Влияние сезонности на потребление

Одна из основных проблем безалкогольных напитков – …

***

Источник: экспертный опрос, аналитика Megaresearch

Диаграмма 10. Сезонность потребления напитков с кусочками, тыс. тонн

Сезонность рынка сокосодержащих напитков с кусочками …

Глава 2. Обзор рынка напитков с кусочками фруктов, ягод и прочих крупных частиц в Украине, 2010-2012 гг.

1. Общая характеристика рынка и продукта

1.1 Объем и емкость рынка

Объем украинского рынка напитков с кусочками в 2012 году составил … тонн, емкость данного рынка на сегодняшний день составляет порядка … тонн.

Как видно из данных, представленных на диаграмме ниже, украинский рынок напитков с кусочками с 2010 года показывает ...

***

Источник: данные Федеральной таможенной службы, экспертный опрос, аналитика Megaresearch

Диаграмма 11. Динамика украинского рынка напитков с кусочками в 2010-1012 гг.

1.2 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Развитее рынка безалкогольных напитков в Украине происходило до начала кризиса 2008 года, после чего объемы снизились на 9,4 % и составили ... Ситуация продолжала ухудшаться на протяжении и 2009 года, когда производственные объемы упали на 17,6 % до ... Наращивать объемы производства рынок начал в 2010 году – …

На украинском рынке безалкогольной продукции, по мнению специалистов, отражается и общемировая тенденция по ведению здорового образа жизни. Многие потребители все больше отдают предпочтение натуральным и полезным напиткам, ограничивая потребление «вредных». Эксперты отмечают, что потребитель начинает отдавать предпочтение сокосодержащим и витаминизированным напиткам, а также напиткам, в которых содержаться полезные для иммунитета вещества.

Украинский рынок намного меньше российского знаком с сокосодержащими напитками, в том числе и с содержанием кусочков фруктов, ягод и прочих добавок. Однако, как и у российского рынка, здесь существует большой потенциал роста.

***

Источник: экспертный опрос, аналитика Megaresearch

Диаграмма 12. Прогноз динамики украинского рынка напитков с кусочками в 2013-2017 гг.

1.3 Структура рынка

1.3.1 по видам добавок

Наибольшее распространение на украинском рынке получили напитки, включающие кусочки фруктов и ягод, доля данных напитков в 2012 году составила на рынке около …%. В основном, данные напитки представляют собой смесь негазированной минеральной воды с соком в небольшой концентрации, подсластителями, лимонной кислотой и включениями кусочков фруктов и ягод.

Наиболее популярными являются следующие напитки:

    на основе ананасового сока с кусочками ананаса

    на основе виноградного сока с целыми виноградинами

Источник: данные Федеральной таможенной службы, экспертный опрос, аналитика Megaresearch

Диаграмма 13. Структура рынка напитков с кусочками по видам добавок

1.3.2 по федеральным округам

В структуре рынка напитков с кусочками Киев занимает до …%, что непосредственно коррелирует с уровнем жизни и уровнем доходов. Естественно, что уровень доходов и уровень жизни в целом в Киеве, как и в любой столице, будет гораздо выше чем в регионах.

Харьков, Донецк, Одесса, Львов — города, которые можно назвать региональными «средоточиями» денег, возможностей и условий ведения бизнеса. Уровень жизни там будет ниже, чем в столице, но, в то же время, существенно выше чем в других городах страны.

...

2. Анализ производства напитков с кусочками фруктов, ягод и прочих крупных частиц в Украине, 2010-2012 гг.

2.1. Объем и динамика производства

2.2. Сегментация производства

2.3. Основные производители: потребность в поставщиках взвешенных кусочков фруктов для напитков

В ходе экспертного опроса специалистов рынка напитков (в число которых вошли как крупные производственные компании, так и торговые сети), было выявлено, что в Украине …

Украинский рынок …

3. Анализ потребителей напитков с кусочками фруктов, ягод и прочих крупных частиц в Украине, 2010-2012 гг.

3.1. Потребительские предпочтения

По мнению экспертов, предпочтения потребителей склоняются в сторону сокосодержащих напитков и напитков, содержащих полезные вещества, поднимающие иммунитет, витаминизированных напитков и поддерживающих напитков во время тяжелых нагрузок при занятии спортом. Большинство потребителей отказываются от «вредных» напитков, отдавая предпочтение натуральным и полезным напиткам (даже с более высокой ценой).

По мнению экспертов, предпочтения потребителей склоняются в сторону сокосодержащих напитков и напитков, содержащих полезные вещества, поднимающие иммунитет, витаминизированных напитков и поддерживающих напитков во время тяжелых нагрузок при занятии спортом. Большинство потребителей отказываются от «вредных» напитков, отдавая предпочтение натуральным и полезным напиткам (даже с более высокой ценой).

Источник: экспертный опрос, аналитика Megaresearch

Диаграмма 14. Мотивы выбора напитка/марки

На предпочтения потребителей сокосодержащих напитков с кусочками, как правило, влияют такие качества напитка как …

3.2. Структура потребителей

3.2.1. по видам напитков

Как правило, напитки с кусочками, представленные на украинском рынке – сокосодержащие напитки на основе воды и концентрата сока, содержащегося в конечном продукте. Обычно, концентрация сока в конечном продукте составляет от 5% до 40%.

Диаграмма 15. Структура украинского рынка по видам напитков

В структуре потребления напитков с кусочками, с большим перевесом на рынке лидируют напитки на основе фруктового сока, их доля составляет около 63%.

3.2.2. по компаниям

Абсолютным лидером в структуре потребления напитков с кусочками на украинском рынке является … с долей …%, также заметные позиции в структуре потребления занимают компании … (…%) и … (…%). На диаграмме ниже представлена структура потребления напитков с кусочками по компаниям-производителям.

***

Источник: данные Федеральной таможенной службы, экспертный опрос, аналитика Megaresearch

Диаграмма 16. Структура потребления по компаниям-производителям

Если сравнить со структурой российского рынка, можно заметить что ключевыми игроками на украинском рынке являются иные компании.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

3.3. Объем импорта в потреблении

По мнению участников рынка, импорт …

3.4. Влияние сезонности на потребление

Сезонность рынка сокосодержащих напитков с кусочками …

***

Источник: экспертный опрос, аналитика Megaresearch

Диаграмма 17. Сезонность потребления напитков с кусочками, тыс. тонн

4. Рекомендации и выводы по исследованию

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Готовые исследования по теме «Безалкогольные и слабоалкогольные напитки»

Александр Сибиряков
Александр Сибиряков
Руководитель департамента продаж

Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры
Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции
11.10.2021
Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года
23.07.2021
Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?
30.03.2021
Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту
09.02.2021
Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы
23.12.2020
Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков
12.10.2020
Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий
05.10.2020
Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

Исследование российского рынка органической продукции
04.10.2020
Исследование российского рынка органической продукции

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм
29.07.2020
Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться
19.06.2020
Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.