Маркетинговое исследование рынка адресно - аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации 2012

Маркетинговое исследование рынка адресно - аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации 2012 Маркетинговое исследование рынка адресно - аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации 2012
  • Год выхода отчёта: 2012

Маркетинговое исследование адресно-аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации

стр. 19 из 19

Маркетинговое исследование рынка адресно-аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации

Апрель, 2012

Содержание

1. Методологические комментарии к исследованию 5

2. Обзор рынка адресно-аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации 7

2.1. Объем и динамика рынка адресно-аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации в 2011-2013 гг 7

2.2. Емкость рынка адресно-аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации 9

2.3. Структура рынка адресно-аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации, выявление наиболее перспективных сегментов 10

3. Конкурентный анализ производителей адресно-аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации 12

3.1 Основные тенденции производства 12

3.2 Основные игроки и их доля на рынке 13

4. Выводы 19

Приложения (графики, диаграммы, схемы)

Рисунок 1. Динамика рынка адресно-аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации 2011-2013 гг. 8

Рисунок 2. Доля адресно-аналоговых систем в структуре рынка систем пожарных сигнализаций 9

Рисунок 3. Соотношение импортной и отечественной продукции в структуре рынка адресно-аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации 10

Рисунок 4. Проводное и беспроводное оборудование в структуре рынка адресно-аналоговых систем 10

Рисунок 5. Структура адресно-аналоговых систем пожарной сигнализации по типам продукции 10

Рисунок 6. Структура рынка адресно-аналоговых систем пожарной сигнализации по типам извещателей 10

Рисунок 7. Структура рынка адресно-аналоговых систем пожарной сигнализации по отраслям потребления 11

Рисунок 8. Доли основных отечественных игроков на рынке адресно-аналоговых систем пожарной безопасности 13

Рисунок 9. Доли основных игроков на рынке адресно-аналоговых систем пожарной безопасности 13

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Основные финансово-экономические показатели ЗАО «…», тыс. руб. 13

Таблица 2. Основные финансово-экономические показатели ООО «ПКП Рубеж», тыс. руб 15

    Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка адресно-аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации.

Период исследования – 2011 гг.

Актуальность исследования – апрель 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является адресно-аналоговые системы пожарной сигнализации.

Предметом исследования являются объем и динамика рынка, основные игроки на рынке.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка адресно-аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации и оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

    оценка объема и динамики рынка;

    оценка емкости рынка

    описание структуры рынка;

    конкурентный анализ игроков рынка;

    оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

    Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

    Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

    База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

    Отраслевая статистика;

    Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

    Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

    Рейтинги;

    Информационные ресурсы участников рынка;

    Отраслевые и специализированные информационные порталы;

    Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

    Региональные и федеральные СМИ;

    Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

    Опросы основных участников рынка.

2. Обзор рынка адресно-аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации

2.1. Объем и динамика рынка адресно-аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации в 2011-2013 гг

Адресно-аналоговые системы – самые современные, они служат для раннего обнаружения пожара. Обладая всеми преимуществами адресных систем, они существенно отличаются от них. В адресно-аналоговых пожарных сигнализациях приемный прибор (а не извещатель) принимает решение о возникновении пожара. Извещатели передают ему информацию о состоянии параметров окружающей среды, а он, в свою очередь, проводит комплексный анализ всей поступившей информации. Благодаря этому в таких системах существует режим предупреждения, когда система сообщает о повышении какого-либо параметра/параметров не до критического значения, но до величины, требующей внимания и проверки помещения. Такая функция может, к примеру, позволить избежать ненужных эвакуаций или предотвратить пожар на самой ранней стадии.

У адресно-аналоговых систем существуют и другие преимущества:

    использование кольцевой структуры шлейфа, повышающей надежность системы;

    возможность дальнейшего наращивания системы без существенных дополнительных затрат;

    большое количество сервисных функций, облегчающих использование и обслуживание системы, удобное отображение информации;

    лучшая защита от ложных срабатываний (режимы компенсации и т.д.);

    возможность интеграции с системами автоматики здания (вентиляция, лифты).

Недостаток адресно-аналоговых систем – высокая стоимость.

Преимущества адресно-аналоговых систем позволяют им на протяжении почти 10 лет удерживать 70%-долю мирового рынка пожарных сигнализаций

По данным экспертов, объем рынка адресно-аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации в 2013 году составил порядка …

Рисунок 1. Динамика рынка адресно-аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации 2011-2013 гг.

***

Источник: Экспертные интервью

В 2013 году рынок впервые с 2009 года ... В 2014 году на рынке наметились тенденции …

2.2. Емкость рынка адресно-аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации

По мнению аналитиков, емкость рынка адресно-аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации в ближайшей перспективе (5-7 лет) составляет порядка … руб.

***

Источник: Экспертные интервью

Рисунок 2. Доля адресно-аналоговых систем в структуре рынка систем пожарных сигнализаций

2.3. Структура рынка адресно-аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации, выявление наиболее перспективных сегментов

По мнению экспертов, опрошенных на выставке MIPS – «Охрана, безопасность и противопожарная защита» (в число которых вошли представители таких компаний, как: ЗАО «…», ЗАО «…», ООО ПКП «…», … и др.), в структуре рынка преобладает продукция ... Основной причиной такого распределения на рынке …

***

Источник: Экспертные интервью

Рисунок 3. Соотношение импортной и отечественной продукции в структуре рынка адресно-аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации

При рассмотрении рынка адресно-аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации с точки зрения соотношения проводного и беспроводного оборудования, была выявлена следующая структура: ...

***

Источник: Экспертные интервью

Рисунок 4. Проводное и беспроводное оборудование в структуре рынка адресно-аналоговых систем

В кольцевой шлейф включаются адресные автоматические пожарные извещатели, адресные ручные пожарные извещатели, адресные реле, адресные оповещатели и модули контроля.

В структуре рынка наибольшую долю занимают …

***

Источник: Экспертные интервью

Рисунок 5. Структура адресно-аналоговых систем пожарной сигнализации по типам продукции

При рассмотрении наибольшего по объему сегмента рынка – пожарных извещателей, была выявлена следующая структура: ...

(дымовые, тепловые пороговые и максимально дифференцированные, комбинированные, ручные)

***

Источник: Экспертные интервью

Рисунок 6. Структура рынка адресно-аналоговых систем пожарной сигнализации по типам извещателей

Среди отраслей крупнейшим потребителем пожарных сигнализаций является строительный сегмент (…%). Также крупными потребителями выступают ТЭК и телекоммуникационные компании, для которых безопасность на первом месте. Они приобретают наиболее качественное оборудование, так как в случае пожара могут понести огромные материальные потери.

Тем не менее, большинство рядовых потребителей предпочитает …

***

Источник: Экспертные интервью

Рисунок 7. Структура рынка адресно-аналоговых систем пожарной сигнализации по отраслям потребления

3. Конкурентный анализ производителей адресно-аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации

3.1 Основные тенденции производства

На сегодня наибольшую долю в производстве оборудования для адресно-аналоговых систем пожарной сигнализации занимают извещатели.

Подобная особенность производства связана с ….

Одной из тенденций является ...

Особенно стоит отметить, что ...

...

3.2 Основные игроки и их доля на рынке

Абсолютным лидером на рынке является ЗАО «…», его доля составляет около …%. По мнению экспертов, опрошенных на выставке MIPS («Охрана, безопасность и противопожарная защита»), в число основных российских игроков на отечественном рынке адресно-аналоговых систем пожарной сигнализации входят: ООО «ПКП Рубеж», ЗАО «Аргус-Спектр», …, …, …, ....

Основными зарубежными производителями на российском рынке являются System sensor fire detectors, …, …, …, …, …, именно эти компании занимают около …% российского рынка адресно-аналоговых систем, причем доли их примерно равны. Так же на рынке представлена продукция следующих производителей: …

Рисунок 8. Доли основных отечественных игроков на рынке адресно-аналоговых систем пожарной безопасности

***

Источник: Экспертные интервью, оценка MResearch

Рисунок 9. Доли основных игроков на рынке адресно-аналоговых систем пожарной безопасности

***

Источник: Экспертные интервью, оценка MResearch

ЗАО «…»

Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя:

Таблица 1. Основные финансово-экономические показатели ЗАО «…», тыс. руб.

Показатели

2012 г.

Выручка (за минусом НДС, акцизов)

Себестоимость продаж

Валовая прибыль (убыток)

Коммерческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж

Проценты к уплате

Прочие доходы

Прочие расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

Текущий налог на прибыль

Чистая прибыль (убыток)

Источник: Росстат

Контакты:

ООО ПКП «Рубеж»

ООО ПКП «Рубеж» – предприятие, специализирующееся в области разработки и производства приборов и систем охранно-пожарной сигнализации.

Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя:

Приемно-контрольные приборы

    ППКП "Рубеж-2АМ"

    ППКПУ 011249-2-1

    Рубеж-БИ

    Рубеж-ПДУ

    РУБЕЖ-2ОП

    РУБЕЖ-4А

    ППКП "Рубеж-10АМ" (для АЭС)

    ППКП 011249-2-2 (для АЭС)

Радиоканальные пожарные устройства

    ИП 212-64Р

    ИПР 513-11Р

    МРК-30

Адресные метки

    АМ-1

    АМ-4 NEW

    АМП-4

    АМ-1 АЭС (для АЭС)

Адресные релейные модули

    РМ-1

    РМ-2

    РМ-1К - РМ-5К

Модули пожаротушения

    МПТ-1

Системы дымоудаления

    МДУ-1 исп. 01

    МДУ-1 исп. 02

    МДУ-1 исп. 03

    ППУ 0149-1/2-1 (для АЭС)

Модули речевого оповещения

    МРО-2

Пожарные извещатели

    ИП 212-64 дымовой оптико-электронный

    ИП 101-29-А3R1 тепловой максимально-дифференциальный (темп. 64-76С)

    ИП 212/101-64-А2R1 высокотемпературный (темп. 75-85С)

    ИП 212/101-64-А2R1 комбинированный дымовой оптико-электронный тепловой

    ИП 101-29-А3R1 (для АЭС)

    ИП 212/101-64-А2R1 (для АЭС)

    ИП 212/101-64-А2R1 (для АЭС)

Таблица 2. Основные финансово-экономические показатели ООО «ПКП Рубеж», тыс. руб

Показатели

2012 г.

Выручка (за минусом НДС, акцизов)

Себестоимость продаж

Валовая прибыль (убыток)

Коммерческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж

Проценты к получению

Прочие доходы

Прочие расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

Текущий налог на прибыль

Чистая прибыль (убыток)

Источник: Росстат

Контакты:

ЗАО «…»

[информация будет представлена в полной версии отчета]

ООО «…»

[информация будет представлена в полной версии отчета]

ОАО «…»

[информация будет представлена в полной версии отчета]

ЗАО «…»

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Компания «…»

[информация будет представлена в полной версии отчета]

ООО «…»

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Компания «…»

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Компания «…»

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Компания «…»

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Компания «…»

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Компания «…»

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Компания «…»

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Компания «…»

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Компания «…»

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Компания «…»

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Компания «…»

[информация будет представлена в полной версии отчета]

4. Выводы

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Готовые исследования по теме «Противопожарная безопасность»

Дмитрий Палкин
Дмитрий Палкин
Ведущий менеджер проектов

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Безопасность, связь и коммуникации»

все обзоры
Обзор оружейного рынка России
19.08.2020
Обзор оружейного рынка России

По мнению экспертов и аналитиков, на сегодняшний день ситуация на рынке оружия РФ неутешительная. Объемы продаж в лицензированных оружейных магазинах, а также производство, экспорт и импорт существенно снизились за последние годы.

Анализ рынка противопожарных извещателей в России: перспективы вполне благоприятны
22.07.2019
Анализ рынка противопожарных извещателей в России: перспективы вполне благоприятны

Потребление противопожарных датчиков в основном определяется спросом со стороны строительных компаний — по действующим нормативам, в каждом вновь построенном здании должна быть установлена система противопожарной безопасности. Минстрой дает благоприятный прогноз по развитию отрасли, поэтому рынок извещателей будет расти. Рост в основном будет обеспечен за счет внутреннего производства, доля которого уже сейчас составляет более 85% и имеет тенденцию к дальнейшему увеличению.

Анализ рынка услуг по монтажу ВОЛС на нефтегазовых месторождениях ХМАО и ЯМАО
13.12.2018
Анализ рынка услуг по монтажу ВОЛС на нефтегазовых месторождениях ХМАО и ЯМАО

Все остальные выставляют свои заявки «для массовости», чтобы обеспечить проведение тендера, или передают выигранные заказы субподрядчикам.