Маркетинговое исследование АНАЛИЗ РЫНКА ПРОИЗВОДСТВА СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Маркетинговое исследование АНАЛИЗ РЫНКА ПРОИЗВОДСТВА СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ Маркетинговое исследование АНАЛИЗ РЫНКА ПРОИЗВОДСТВА СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

АНАЛИЗ РЫНКА ПРОИЗВОДСТВА СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Анализ рынка производства сухих строительных смесей в России

Ноябрь, 2014

Оглавление

Оглавление 2

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 3

Приложения (таблицы) 4

1. Методологические комментарии к исследованию 5

2. Обзор технологий производства сухих строительных смесей с использованием песка 7

(для выявления видов сухих строительных смесей, использующих в составе производства песок с общей долей не менее 35%) 7

2.1 Смеси для штукатурки стен 9

2.2 Клеи для плитки 11

2.3 Кладочные смеси 13

2.4 Выравнивающие смеси для пола 15

3. Выводы по исследованию 17

3.1 Перечень сухих строительных смесей, использующие в составе производства песок с общей долей не менее 35% 17

4. Приложения 18

4.1 Популярные виды штукатурки(с ценами) 18

4.2 Популярные плиточные клеи 22

4.3 Популярные кладочные смеси 23

4.4 Популярные выравнивающие смеси 24

Информация об исполнителе проекта 25

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 2.1. Структура потребления ССС по типу вяжущего 7

Рисунок 2.2. Структура потребления по видам ССС 8

Рисунок 2.8. Сухая цементная штукатурка 10

Рисунок 2.9. Приготовление плиточного клея из сухой смеси Ivsil 11

Рисунок 2.10. Готовый пескобетон для кладочных работ 13

Рисунок 2.11. Пример укладки выравнивающей смеси в квартире 15

Приложения (таблицы)

Таблица 2.1. Виды сухих смесей для стен 9

Таблица 2.2. Нормы расхода материалов для производства 1 тонны смеси штукатурной М200 9

Таблица 2.3. Нормы расхода материалов для производства 1 тонны клея плиточного класса «Эконом» 12

Таблица 2.4. Нормы расхода материалов для производства 1 тонны пескобетона М300 14

Таблица 2.5. Нормы расхода материалов для производства 1 тонны наливного пола (самовыравнивающееся покрытие) 16

Таблица 3.1.Сравнительная таблица рецептур ССС с высоким содержанием песка, более 35% 17

Таблица 4.1. Основные производители цементной штукатурки и цены 18

    Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой анализ технологий производства и содержания песка в основных видах сухих строительных смесей (далее ССС).

Актуальность исследования – ноябрь 2014 года.

География исследования: РФ

Объект и предмет исследования

Предмет исследования: рынок ССС.

Объект исследования:

    производители ССС,

    ассортимент ССС,

    потребители ССС.

Цели и задачи исследования

Цель исследования:

    получение аналитической информации по технологии производства ССС и составу компонентов ССС.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

    Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

    Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

    База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

    Отраслевая статистика;

    Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

    Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

    Рейтинги;

    Информационные ресурсы участников рынка;

    Отраслевые и специализированные информационные порталы;

    Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

    Региональные и федеральные СМИ;

    Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Используемые сокращения

ССС – сухие строительные смеси

    Обзор технологий производства сухих строительных смесей с использованием песка

(для выявления видов сухих строительных смесей, использующих в составе производства песок с общей долей не менее 35%)

Использование сухих строительных смесей значительно облегчило процесс ремонта. Сегодня без них не обходится практически ни один вид отделочных работ. Их применяют для обработки швов, базовой и финишной штукатурки стен, при облицовке стен плиткой или натуральным камнем, они входят в составы, используемые для гидроизоляции зданий и строений. Сфера производства и потребления продукции ССС активно развивается и совершенствуется в РФ. Аналитики «Союза производителей сухих строительных смесей» (СПССС) РФ отметили замедление темпов роста рынка в 2013 году по сравнению с предыдущими тремя годами. Объем производства ССС в РФ составляет примерно

Ниже приведем структуру потребления продукции ССС по типу связующего.

Рисунок 2.1. Структура потребления ССС по типу вяжущего

Рисунок 2.1. Структура потребления ССС по типу вяжущего

Источник: Союз производителей ССС

Таким образом, …

Ниже представим структуру потребления продукции по видам ССС.

Рисунок 2.2. Структура потребления по видам ССС

Рисунок 2.2. Структура потребления по видам ССС

Источник: Союз производителей ССС

Таким образом, основными потребляемыми видами ССС будут:

Проведем последовательное описание технологических операций производства ССС.

      Смеси для штукатурки стен

Цементная штукатурка для стен имеет два основных подвида:

    цементно-песчаная смесь;

    цементно-известковая смесь.

Как следует из названия, отличаются они друг от друга составом. В одном случае он ничем не усилен и состоит из классических ингредиентов, а в другом в качестве дополнительного компонента выступает известь.

Таблица 2.1. Виды сухих смесей для стен

Вид раствора

Компоненты

Соотношение

Соотношение в %

Раствор известковый

Раствор цементный

Известково-гипсовый

Источник: портал strport.ru

Как можно видеть из представленной Таблицы, содержание песка в данных смесях составляет …

Ниже представим рецептуру сухой штукатурной смеси марки М-200.

Таблица 2.2. Нормы расхода материалов для производства 1 тонны смеси штукатурной М200

Наименование

Кол-во, кг

В % соотношении

1

Цемент М 400

2

Песок речной, сухой, просеянный

3

Минеральный порошок

Итого

Источник: портал ...

Как можно видеть по данным Таблицы, содержание песка в смеси составляет …

Наиболее популярным видом цементных штукатурок считается …

Рисунок 2.3. Сухая цементная штукатурка

Рисунок 2.3. Сухая цементная штукатурка

Источник: портал strport.ru

Основным элементом (вяжущим веществом) штукатурки выступает цемент различных марок (М150-М500). В качестве наполнителя применяется речной или карьерный песок, от качества которого зависит прочность и надежность готового раствора.

Кроме основных компонентов в состав могут включаться различные добавки, повышающие пластичность. Продукция, изготовленная в заводских условиях, содержит такие вещества, как сополимеры и редиспергируемые полимерные порошки (в названии иногда указывается, что штукатурка является полимерцементной). Добавки позволяют добиться увеличения таких характеристик, как:

Основные виды цементных штукатурок, распространённых в РФ, представлены в Таблице 4.1. в Приложении к проекту.

      Клеи для плитки

Плиточный клей - это готовая сухая смесь, которая служит для укладки керамических изделий на поверхность. Может быть одно и двухкомпонентной. Обладает индивидуальными особенностями и улучшенными эксплуатационными характеристиками: повышенная пластичность, морозостойкость, водостойкость, высокая адгезия, одновременная выравнивающая способность и т.д.

Материал разделяется исходя их сфер применения клея: для наружных или внутренних работ: для керамической и керамогранитной плитки, крупноформатной плитки, природного камня, клинкерной плитки, мозаики и мрамора или для влажных помещений: бассейнов и полов с подогревом.

Рисунок 2.4. Приготовление плиточного клея из сухой смеси Ivsil

Ivsil

Источник: evroremont-kmv.ru

Ниже представим пример рецептуры приготовления плиточного клея.

Таблица 2.3. Нормы расхода материалов для производства 1 тонны клея плиточного класса «Эконом»

Наименование

Кол-во, кг

В % соотношении

1

Цемент М 400

2

Песок речной, сухой, просеянный

3

Минеральный порошок

4

Мецеллоза 50

5

Известь гашеная

Итого

Источник: портал ...

Как можно видеть по данным Таблицы, содержание песка в смеси составляет …

      Кладочные смеси

Кладочные смеси зачастую называют пескобетон. По своему составу пескобетон - смесь портландцемента, органических и минеральных добавок и песка, по структуре - плотный мелкозернистый бетон конструкционного назначения. Производится в виде сухой смеси с разными соотношениями составляющих в зависимости от вида работ, для которых предназначен материал.

Основные качества, которые обусловили широкое применение пескобетона - …

Рисунок 2.5. Готовый пескобетон для кладочных работ

Рисунок 2.5. Готовый пескобетон для кладочных работ

Источник: evroremont-kmv.ru

Используется пескобетон …

Часто пескобетон применяют для ..

Ниже представим пример рецептуры приготовления кладочной смеси.

Таблица 2.4. Нормы расхода материалов для производства 1 тонны пескобетона М300

Наименование

Кол-во, кг

В % соотношении

1

Цемент М 400

2

Песок речной, сухой, просеянный

3

Супер пластификатор С-3

Итого

Источник: портал ...

Как можно видеть по данным Таблицы, содержание песка в смеси составляет …

      Выравнивающие смеси для пола

По своей сути, сухие выравнивающие смеси – это порошок, который состоит из особого вяжущего вещества, заполнителя и специальных добавок. Сухие смеси для стяжки пола разделяются по своему составу и типу используемого связующего на две большие группы: смеси на основе цемента и составы на основе гипса.

Вещества на основе цемента свое применение нашли …

Рисунок 2.6. Пример укладки выравнивающей смеси в квартире

Рисунок 2.6. Пример укладки выравнивающей смеси в квартире

Источник: evroremont-kmv.ru

В качестве связующего, или вяжущего, вещества в составе большинства самовыравнивающихся смесей используется …

При грубом выравнивании используются смеси …

После отвердевания самовыравнивающаяся смесь образует …

Выбор смеси зависит от характеристик конкретного помещения, …

Ниже представим пример рецептуры приготовления самовыравнивающегося покрытия.

Таблица 2.5. Нормы расхода материалов для производства 1 тонны наливного пола (самовыравнивающееся покрытие)

Наименование

Кол-во, кг

В % соотношении

1

Цемент М 400

2

Песок речной, сухой, просеянный

3

Мецеллоза

4

Неолит

5

Мелфлукс

6

Агитан

Итого

Источник: портал ...

Как можно видеть по данным Таблицы, содержание песка в смеси составляет …

    Выводы по исследованию

      Перечень сухих строительных смесей, использующие в составе производства песок с общей долей не менее 35%

На основании проделанного исследования можно говорить, что доля ССС с высоким содержанием песка составляет примерно

Ниже представим сравнительную таблицу рецептур ССС с высоким содержанием песка

Таблица 3.1.Сравнительная таблица рецептур ССС с высоким содержанием песка, более 35%

Вид ССС

Доля в объеме ССС в высоким содержанием песка, в %

Содержание песка в ССС в среднем, в %

Содержание цемента в ССС в среднем, в %

Содержание хим.добавок в ССС в среднем, в %

1

Клеи для плитки

2

Ровнители для пола

3

Штукатурные смеси

4

Кладочные смеси

5

Затирочные смеси

6

Другие ССС

Источник: анализ MegaResearch , порталы www.stroyka.ru; ...

Необходимо отметить, что …

    Приложения

      Популярные виды штукатурки(с ценами)

Таблица 4.1. Основные производители цементной штукатурки и цены

Производитель / Марка

Описание

Фасовка / Цена

Источник: портал ...

      Популярные плиточные клеи

1. Клей плиточный UNIS PLUS / ЮНИС ПЛЮС (25 кг).

Клей для укладки керамической плитки и плитки из природного камня весом до 500гр/100 квадратных см. Цена 280 руб./мешок.

2. …

3. …

4. …

5. …

      Популярные кладочные смеси

1. Пескобетон М-300 ЭКО (40 кг).

Универсальный Пескобетон М-300 ЭКО (40 кг), благодаря своим отменным эксплуатационным свойствам, с успехом заменяет любые готовые растворы, а также сухие смеси, предназначенные для устройства напольных стяжек, отливов, фундаментов, монтажа различных армированных конструкций и так далее. За счет сбалансированного состава, разработанного на основе портландцемента (вяжущее), пескобетон обладает великолепными техническими характеристиками. Цена 100 руб./мешок.

2. …

3. …

4. …

      Популярные выравнивающие смеси

1. Выравнивающий состав для пола Ветонит (Vetonit) 3000.

Смесь предназначена для выравнивания бетонных полов, наносится вручную, легко выравнивается, в основе цемент. Толщина слоя до 5 мм. выдерживает достаточно высокие нагрузки, не содержит казеина. Цена 590 руб./мешок 30 кг.

2. …

3. …

4. …

Готовые исследования по теме «Цемент»

Илья Шилин
Илья Шилин
Руководитель проекта

Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры
Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом
30.08.2021
Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается
13.04.2021
Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся
07.04.2021
Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста
08.10.2020
Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ
16.07.2020
Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития
13.07.2020
Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства
23.06.2020
Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.
08.05.2020
Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли
24.01.2020
Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству
13.11.2019
Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.