Анализ рынка C-GIS

Анализ рынка C-GIS Анализ рынка C-GIS
  • Год выхода отчёта: 2023

Содержание
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ C-GIS В РОССИИ, 2018-2022 ГГ.    5
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018–2022 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    5
1.2. ЕМКОСТЬ РЫНКА – ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    6
1.3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА    7
1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2021-2022 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    8
1.4.1. КРУПНЕЙШИМИ ИГРОКАМИ (ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ/ИМПОРТЕРАМИ) (ВКЛЮЧАЯ HYUNDAI ELECTRIC И LS)    8
1.4.2. ПО ОБЛАСТЯМ ПРИМЕНЕНИЯ И СЕГМЕНТАМ (ПРОМЫШЛЕННЫЕ, ЖИЛЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ)    9
1.4.3. ПО КОНЕЧНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ (EPC, ПОДРЯДЧИК, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПАНЕЛЕЙ И ТАК ДАЛЕЕ)    10
1.4.4. ПО РЕГИОНАМ    10
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНОК C-GIS В РОССИИ, 2018-2022 ГГ.    12
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018–2022 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    12
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2018-2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    13
2.2.1. ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    13
2.2.2. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    14
2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    16
3. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    18
3.1. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2023–2027 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    18
3.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ    20

Список таблиц
Таблица 1. Объем рынка C-GIS средней мощности в РФ в 2018–2022 гг. в стоимостном выражении, млн руб.    5
Таблица 2. Объем импорта C-GIS c мощностью до 110 кВ в РФ, 2018–2022 гг.    12
Таблица 3. Структура импорта C-GIS c мощностью до 110 кВ, 2018-2022 гг.    13
Таблица 4. Структура импорта по компаниям-производителям, 2018-2022 гг.    14
Таблица 5. Структура импорта по компаниям-получателям в 2018–2022 гг.    16

Список рисунков
Рисунок 1. Динамика рынка C-GIS средней мощности в РФ в 2018–2022 гг. в стоимостном выражении, млн руб.    5
Рисунок 2. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2021 год    8
Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2022 год    9
Рисунок 4. Структура рынка по областям применения, 2021-2022 гг.    10
Рисунок 5. Структура рынка C-GIS в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении    11
Рисунок 6. Динамика импорта C-GIS c мощностью до 110 кВ в РФ, 2018–2022 гг.    12
Рисунок 7. Структура импорта C-GIS c мощностью до 110 кВ    14
Рисунок 8. Прогноз потребления C-GIS c мощностью до 110 кВ в 2023–2027 гг., тонн    19

Общая информация о рынке C-GIS в России, 2018-2022 гг.

Оценка объема и динамики рынка, 2018–2022 гг. (в стоимостном выражении) 

Объем рынка C-GIS среднего напряжения в РФ в 2018–2022 гг. в стоимостном выражении имеет положительную динамику. По итогам 2022 года рынок составил

Таблица 1. Объем рынка C-GIS средней мощности в РФ в 2018–2022 гг. в стоимостном выражении, млн руб.

Показатель

2018

2019

2020

2021

2022

Импорт

 

 

 

 

 

Производство

 

 

 

 

 

Экспорт (реэкспорт)

 

 

 

 

 

Рынок всего

 

 

 

 

 

Источник: данные ФТС России, Росстата, данные экспертов рынка, оценка MegaResearch

 

Рисунок 1. Динамика рынка C-GIS средней мощности в РФ в 2018–2022 гг. в стоимостном выражении, млн руб.

Источник: данные ФТС России, Росстата, данные экспертов рынка, оценка MegaResearch

 

 

Емкость рынка – определение максимального потенциального объема рынка

 


 

Основные тенденции рынка

 

Оценка структуры рынка, 2021-2022 г. (в стоимостном выражении) 

Крупнейшими игроками (производителями/импортерами) (включая HYUNDAI ELECTRIC и LS)

Крупнейшими игроками по итогам 2021 года являлись

Рисунок 2. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2021 год

Источник: данные ФТС России, Росстата, данные экспертов рынка, оценка MegaResearch

По итогам 2022 года картина игроков рынка значительно изменилась. На рынок вышел новый игрок


 

Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2022 год

Источник: данные ФТС России, Росстата, данные экспертов рынка, оценка MegaResearch

 

 

По областям применения и сегментам (промышленные, жилые и коммерческие) 


 

Рисунок 4. Структура рынка по областям применения, 2021-2022 гг.

Источник: данные экспертов рынка, оценка MegaResearch

 

 

По конечному использованию (EPC, подрядчик, производитель панелей и так далее)

По данным игроков рынка, основными покупателями C-GIS выступают

 

 

По регионам

По результатам 2021–2022 гг. основными регионами, использующими C-GIS, 


 

Рисунок 5. Структура рынка C-GIS в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении

Источник: оценка MegaResearch

 


 

Анализ внешнеторговых поставок на рынок C-GIS в России, 2018-2022 гг. 

Объем и динамика импорта, 2018–2022 гг. (в стоимостном выражении)

Импорт C-GIS c мощностью до 110 кВ в РФ в исследуемом периоде показал

Таблица 2. Объем импорта C-GIS c мощностью до 110 кВ в РФ, 2018–2022 гг.

Показатель

2018

2019

2020

2021

2022

тыс. USD

 

 

 

 

 

млн RUB

 

 

 

 

 

Источник: данные ФТС России

Рисунок 6. Динамика импорта C-GIS c мощностью до 110 кВ в РФ, 2018–2022 гг.

Источник: данные ФТС России

 


 

Структура импорта, 2018-2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По странам-производителям

В исследуемом периоде для рынка характерно  

Таблица 3. Структура импорта C-GIS c мощностью до 110 кВ, 2018-2022 гг.

Страна

млн RUB

 

тыс. USD

 

2018

2019

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

Германия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Китай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Турция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великобритания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Венгрия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Италия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н/д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норвегия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Польша

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

США

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узбекистан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Франция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чехия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Швейцария

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эстония

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

 

 

 

 

Рисунок 7. Структура импорта C-GIS c мощностью до 110 кВ

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

 

По компаниям-производителям

Лидером импорта фасонного литья с заданными характеристиками в РФ является  

Таблица 4. Структура импорта по компаниям-производителям, 2018-2022 гг.

Фирма-производитель

Тыс. USD

млн RUB

2018

2019

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generac Power Systems

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ао O'zelektoapparat-Electroshield

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yueqing Liyond Electric

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий итог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

 

По компаниям-получателям

Ниже представлены получатели импортной комплектно-распределительных устройств с элегазовой изоляцией. Лидер импорта дочерняя компания 

Таблица 5. Структура импорта по компаниям-получателям в 2018–2022 гг.

Фирма-получатель

тыс. USD

млн RUB

2018

2019

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО «Силовая Техника СП»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Внешторг – Регион»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Сити Торг»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий итог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

 

 

 

 


 

Прогнозы и выводы

Прогноз развития рынка на 2023–2027 гг. (в стоимостном выражении)

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Прогноз потребления C-GIS c мощностью до 110 кВ в 2023–2027 гг., тонн

Источник: Минэкономразвития России, Министерство энергетики РФ, Росстат, оценка MegaResearch

 

 

 

 

 

 


 

Основные выводы исследования

 

 


 

Готовые исследования по теме «Другое»

Александр Сибиряков
Александр Сибиряков
Руководитель департамента продаж

Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Электротехника»

все обзоры
Анализ российского рынка саморегулирующихся кабелей: эффективное импортозамещение высокотехнологичной продукции
11.06.2021
Анализ российского рынка саморегулирующихся кабелей: эффективное импортозамещение высокотехнологичной продукции

Саморегулирующие кабели выпускает лишь один отечественный производитель — ГК «ССТ». Но, в отличие от многих других рынков, доля импорта здесь небольшая, поскольку отечественная продукция полностью удовлетворяет запросам потребителей. Российское предприятие запустило полный цикл производства проводящих пластмасс и саморегулирующихся нагревательных кабелей на их основе, что полностью исключает зависимость от импортного сырья и технологий.

Анализ рынка шкафов управления и автоматики: российские производители постепенно укрепляют свои позиции
04.05.2021
Анализ рынка шкафов управления и автоматики: российские производители постепенно укрепляют свои позиции

Объемы российского производства в последние несколько лет устойчиво растут. Отечественное электрощитовое оборудование успешно используется в типовых решениях (это почти 60% рынка) и поставляется на экспорт, который в 2019 году увеличился в 4 раза. Аналитики прогнозируют, что после небольшого снижения в 2020 году рынок начнет восстанавливаться и к 2024 году вырастет еще на 17%.

Анализ рынка электротехнического оборудования в условиях кризиса 2020 года: снижение может составить до 25%
17.06.2020
Анализ рынка электротехнического оборудования в условиях кризиса 2020 года: снижение может составить до 25%

Рынок электротехнической продукции в значительной степени зависит от экономического положения страны и ключевых отраслей промышленности: нефтегазодобывающего сектора, энергетики, ЖКХ, агропромышленного комплекса и других.

Исследование рынка клапанов и датчиков для измерения скорости потоков жидкости: ожидается китайская экспансия
06.08.2019
Исследование рынка клапанов и датчиков для измерения скорости потоков жидкости: ожидается китайская экспансия

В настоящее время более 80% всей запорно-регулирующей аппаратуры для работы в нейтральных и слабоагрессивных жидкостях и газах занимает продукция из Евросоюза. Однако имеющееся на рынке аналогичное оборудование из Китая (пока в основном контрафактное) практически не отличается от европейского по качеству, но выигрывает у него по функциональности и цене. Эксперты прогнозируют появление в ближайшее время официально поставляемых клапанов и датчиков из Китая, которые смогут отвоевать до 20% рынка.

Анализ рынка медной шины в России: внутренний спрос будет расти
02.08.2019
Анализ рынка медной шины в России: внутренний спрос будет расти

Спрос на медную шину определяется общим состоянием экономики России и количеством заказов на шино- и токопроводы для различных электротехнических установок. По прогнозам экспертов, цены на эту продукцию вырастут из-за подорожания меди на мировых рынках, а объемы потребления через несколько лет увеличатся в 1,5 раза.

Анализ рынка блочно-модульных котельных: есть перспективы ускоренного развития
18.07.2019
Анализ рынка блочно-модульных котельных: есть перспективы ускоренного развития

Блочно-модульные котельные (БМК) полностью заменяют обычные, но гораздо проще монтируются, требуют меньше затрат на проектирование и прокладку коммуникаций. В программе энергетического развития России предусмотрено приоритетное применение таких установок при замене устаревших котельных в системе ЖКХ. Очевидно, что этот рынок будет динамично развиваться, поскольку объемы потребления БМК обеспечены на многие годы вперед.

Анализ рынка электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления: китайцы наступают
15.07.2019
Анализ рынка электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления: китайцы наступают

На рынке есть явный лидер — швейцарский производитель Belimo Automation AG, его доля превышает 60%. Однако увеличение поставок дешевых китайских аналогов, которые по виду и функциональности в точности копируют продукцию бренда, способно заметно пошатнуть его позиции. Это может привести к снижению уровня безопасности на российских промышленных объектах.

Анализ рынка графитированных электродов в России
28.06.2019
Анализ рынка графитированных электродов в России

В металлургической области графитированные электроды раньше считались дешевым расходным материалом. Однако события, произошедшие в середине 2017 г., заставили специалистов отрасли пересмотреть свое отношение к этим важным комплектующим. На каждую тонну стали, выплавляемую электролитическим способом, необходимо 2,5 кг электродов. Учитывая постоянный рост спроса на сталь в России и в мире, эксперты прогнозируют уверенный рост объемов этого рынка в ближайшие 10 лет.

Исследование рынка приборов учета жидкости
17.06.2019
Исследование рынка приборов учета жидкости

Внедрение систем цифровизации и автоматизации управления технологическими процессами требует установки датчиков и измерительных приборов, передающих данные о состоянии рабочей среды на устройства визуального и компьютерного контроля. Рынок приборов измерения уровня жидкости активно развивается и имеет хорошие перспективы, в том числе благодаря сегменту систем мониторинга трубопроводов, который находится на этапе становления.

Обзор рынка промышленных датчиков давления
12.03.2019
Обзор рынка промышленных датчиков давления

По оценкам экспертов, до 70% российских производителей датчиков давления используют импортные комплектующие. При этом отечественная продукция занимает всего 20% от общего объема рынка. Поэтому задача импортозамещения для этой отрасли является важной и актуальной на ближайшие годы.