Анализ рынка мопов для швабр, 2020–2021 гг.

Анализ рынка мопов для швабр, 2020–2021 гг. Анализ рынка мопов для швабр, 2020–2021 гг.
  • Год выхода отчёта: 2022

СОДЕРЖАНИЕ   
1.  ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА МОПОВ В РОССИИ, 2020-2021 ГГ.    5
2.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    5
2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2020-2021 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    6
2.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ПО ПЛОСКИМ МОПАМ ПО МАТЕРИАЛУ (МИКРОФИБРА, ХЛОПОК И Т.Д.) И МОПАМ КЕНТУККИ (ВЕРЕВОЧНЫЕ) ПО МАТЕРИАЛУ (МИКРОФИБРА, ХЛОПОК И Т.Д.), 2021 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    7
2.  АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ МОПОВ ДЛЯ ШВАБР В РОССИИ, 2020–2021 ГГ.    11
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2020–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    11
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    12
2.2.1. По странам-производителям    12
2.2.2. По компаниям-производителям    14
2.2.3. По компаниям-получателям    24
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2020–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    34
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ МОПОВ В РОССИИ, 2020-2021 ГГ.    36
3.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-5    36
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ МОПОВ В РОССИИ, 2020-2021 ГГ.    39
4.1. СЕГМЕНТАЦИЯ СПРОСА ПО КЛЮЧЕВЫМ ГРУППАМ B2B-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМ НА РЫНКЕ    39
4.2. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ КЛЮЧЕВЫХ ГРУПП B2B-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМ НА РЫНКЕ    40
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    41
5.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2022-2025    41
5.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    42

Список таблиц
Таблица 1. Динамика и объем рынка мопов в России, 2020-2021 гг., в натуральном выражении, тыс. штук    7
Таблица 2. Динамика и объем рынка мопов в России, 2020-2021 гг., в стоимостном выражении, тыс. рублей    8
Таблица 3. Структура рынка мопов по видам в России, 2021 г., в стоимостном и в натуральном выражении, тыс. рублей и тыс. штук    9
Таблица 4. Структура рынка мопов по материалу в России, 2021 г., в стоимостном и в натуральном выражении, тыс. рублей и тыс. штук    10
Таблица 5. Динамика и объем импорта мопов для швабр в Россию, 2020–2021 гг.    12
Таблица 6. Структура импорта мопов для швабр в Россию по странам-производителям, 2020–2021 гг.    13
Таблица 7. Структура импорта мопов для швабр в Россию по компаниям-производителям, 2020–2021 гг.    16
Таблица 8. Структура импорта мопов для швабр в Россию по компаниям-получателям, 2020-2021 гг.    26
Таблица 9. Динамика и объем экспорта мопов для швабр из России, 2020–2021 гг.    35
Таблица 10. Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    37
Таблица 11. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2020-2021 (в натуральном и стоимостном выражении)    38
Таблица 12. Ключевой ассортимент предлагаемых мопов    39
Таблица 13. Количество проведенных тендеров на закупку МОПов    40
Таблица 14. Импорт мопов для швабр в Россию из Европы, 2020–2021 гг.    42

Список рисунков
Рисунок 1. Объем рынка мопов в России, 2021 г., в натуральном выражении, тыс. штук    7
Рисунок 2. Объем рынка мопов в России, 2020 г., в стоимостном выражении, тыс. рублей    8
Рисунок 3. Структура рынка мопов в России по видам, 2021 г.    9
Рисунок 4. Структура рынка плоских мопов в России по материалу, 2021 г.    10
Рисунок 5. Структура рынка мопов кентукки в России по материалу, 2021 г.    10
Рисунок 6. Динамика и объем импорта мопов для швабр в Россию, 2020–2021 гг., в натуральном выражении, штук    13
Рисунок 7. Динамика и объем импорта мопов для швабр в Россию, 2020–2021 гг., в стоимостном выражении, USD    13
Рисунок 8. Структура импорта мопов для швабр в Россию по странам-производителям, 2021 г., в натуральном выражении, штук, %    15
Рисунок 9. Структура импорта мопов для швабр в Россию по странам-производителям, 2021 г., в стоимостном выражении, USD, %    15
Рисунок 10. Структура импорта мопов для швабр в Россию по компаниям-производителям, 2021 г., в натуральном выражении, штук, %    25
Рисунок 11. Структура импорта мопов для швабр в Россию по компаниям-производителям, 2021 г., в стоимостном выражении, USD, %    25
Рисунок 12. Структура импорта мопов для швабр в Россию по компаниям-получателям, 2021 г., в натуральном выражении, штук, %    34
Рисунок 13. Структура импорта мопов для швабр в Россию по компаниям-получателям, 2021 г., в стоимостном выражении, USD, %    34
Рисунок 14. Динамика и объем экспорта мопов для швабр из России, 2020–2021 гг., в натуральном выражении, штук    35
Рисунок 15. Динамика и объем экспорта мопов для швабр из России, 2020–2021 гг., в стоимостном выражении, USD    36
Рисунок 16. Оценка доли игрока на рынке, 2021 год    38
Рисунок 17. Оборот рынка клининга в России, 2017-2021 гг.    40
Рисунок 18. Прогноз развития рынка мопов в России, тыс. рублей, 2022-2025 гг.    43

 

Общий обзор рынка мопов в России, 2020-2021 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Объектом исследования данного анализа рынка является моп — насадка для швабры или щетки, соответствующая по размеру и типу крепления, для уборки и ухода за полами с твердым покрытием. В зависимости от конструкции моп может использоваться как для сухой, так и для влажной или мокрой уборки, нанесения защитных или дезинфицирующих покрытий и т.п.

По типу конструкции среди мопов различают:

  • Плоские мопы, которые надеваются на специальную рамку — зажим (иногда называемую флаундером) либо пристёгиваются к ней с помощью «липучек», шипов и тому подобного. Различают в зависимости от предназначения различные варианты таких насадок: от предназначенных для подметания пыли (сбор мелкодисперсных загрязнений с помощью электростатического эффекта) до комбинированных с нейлоновыми щетками для абразивной чистки.

  • Верёвочные мопы (кентукки), которые крепятся к палке с помощью зажима с резьбовым креплением и представляет из себя пучок веревок, петель, разрезанного микроволокна или подобного. Применяется для сбора излишков влаги в стесненных пространствах.

В рамках исследования были проанализированы оба типа конструкции мопов.

Кроме того, стоит отметить, что второй важной характеристикой, отличающей мопы друг от друга, является

В результате совмещения свойств разных волокон, использованных в определенном соотношении, получается универсальный продукт, который одновременно и очищает загрязнения, и собирает влагу, и придает поверхности естественный блеск. Если придерживаться рекомендаций производителя, то мопы из такого материала выдерживают до 400 стирок с сохранением изначального качества.

Использование насадок из волокон высокого качества требует меньше моющих средств при сохранении высокого качества уборки. Особый состав волокон, из которых состоит моп, позволяет удерживать влагу и грязь, сокращает использование воды и расход моющих средств. Еще более эффективны двусторонние мопы, которые при аналогичных свойствах и минимальном расходе воды и моющих средств помогают обслуживать в два раза больше площадей.

В противоположность хорошему материалу можно привести в пример моп из хлопковой пряжи со срезанными концами, который гораздо дешевле, но при этом обладает низкой износостойкостью.

В рамках исследования были проанализированы мопы, изготавливаемые из хлопка, микрофибры, вискозы и полиэстера, а также смешанные по составу.

В России рынок мопов  

Крупнейшим игроком рынка с активной маркеитнговой стратегией, направленной на популяризацию мопов в России среди домозхозяйств была и остается компания

Итак, можно сказать, что рынок мопов в России является

 

Оценка объема и динамики рынка, 2020-2021 (в натуральном и стоимостном выражении) 

Объем рынка мопов в России рассчитывается по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства РФ + Импорт – Экспорт

Методика оценки включала в себя поэтапный анализ производства, импорта и экспорта целевой продукции.

В 2021 году объем рынка мопов в России составил более штук, что на **% выше, чем в 2020 году. Основным драйвером роста рынка стало развитие импорта на фоне низкой базы 2020 года, когда из-за пандемии COVID-19 были закрыты международные границы.

Рисунок 1. Объем рынка мопов в России, 2021 г., в натуральном выражении, тыс. штук

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

Около **% объема российского рынка составляет производство внутри страны. Высокий уровень производства обеспечивается

Объем импорта в 2021 году вырос на **% и **% в натуральном и стоимостном выражении соответственно. Такой рост связан с низкой базой импорта 2020 года, когда из-за пандемии COVID-19 были закрыты международные границы, а также необходимостью покрыть существующий в России спрос на мопы.

Экспортные операции незначительны в общем объеме торговых операций и представлены на **% реэкспортом продукции иностранных производителей.

Таблица 1. Динамика и объем рынка мопов в России, 2020-2021 гг., в натуральном выражении, тыс. штук

Показатель

2020

2021

Производство

 

 

Импорт

 

 

Экспорт

 

 

Объем рынка

 

 

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

В 2021 году объем рынка мопов в России составил рублей, что на **% выше, чем в 2020 году. Поскольку темпы роста рынка в 2021 году в натуральном и стоимостном выражении

Рисунок 2. Объем рынка мопов в России, 2020 г., в стоимостном выражении, тыс. рублей

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

Около **% объема российского рынка в стоимостном выражении составляет производство внутри страны.

Таблица 2. Динамика и объем рынка мопов в России, 2020-2021 гг., в стоимостном выражении, тыс. рублей

Показатель

2020

2021

Производство

 

 

Импорт

 

 

Экспорт

 

 

Объем рынка

 

 

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

 

Оценка структуры рынка по плоским мопам по материалу (микрофибра, хлопок и т.д.) и мопам кентукки (веревочные) по материалу (микрофибра, хлопок и т.д.), 2021 (в натуральном и стоимостном выражении)

Методика определения структуры рынка по видам и материалу производства мопов включала в себя комбинацию методов:

  • Анализ описательных характеристик импортируемой продукции по данным Таможенной Службы РФ;

  • Анализ ассортимента крупнейших производителей;

  • Мнение отраслевых экспертов;

  • Открытые источники.

По видам мопы разделяются на плоские и веревочные (кентукки). В структуре рынка России безусловным лидером являются

Рисунок 3. Структура рынка мопов в России по видам, 2021 г.

Источник: данные ФТС России, открытые источники, интервью с экспертами, расчеты MegaResearch

Таблица 3. Структура рынка мопов по видам в России, 2021 г., в стоимостном и в натуральном выражении, тыс. рублей и тыс. штук

Вид

В натуральном выражении, тыс. штук

В стоимостном выражении, тыс. рублей

Плоские

 

 

Кентукки

 

 

Всего

 

 

Источник: данные ФТС России, открытые источники, интервью с экспертами, расчеты MegaResearch

По материалу производства мопы были разделены на произведенные из хлопка, микрофибры, полиэстера, а также смешанные по составу. В структуре рынка России по материалу изготовления лидируют

Рисунок 4. Структура рынка плоских мопов в России по материалу, 2021 г.

Источник: данные ФТС России, открытые источники, интервью с экспертами, расчеты MegaResearch

Если говорить о мопах типа кентукки, то доли распределены

Рисунок 5. Структура рынка мопов кентукки в России по материалу, 2021 г.

Источник: данные ФТС России, открытые источники, интервью с экспертами, расчеты MegaResearch

Таблица 4. Структура рынка мопов по материалу в России, 2021 г., в стоимостном и в натуральном выражении, тыс. рублей и тыс. штук

Вид

В натуральном выражении, тыс. штук

В стоимостном выражении, тыс. рублей

Плоские

Хлопок

 

 

Микрофибра

 

 

Полиэстер

 

 

Смешанные

 

 

Кентукки

Хлопок

 

 

Микрофибра

 

 

Полиэстер

 

 

Смешанные

 

 

Всего

 

 

Источник: данные ФТС России, открытые источники, интервью с экспертами, расчеты MegaResearch


 

 Анализ внешнеторговых поставок на рынке мопов для швабр в России, 20202021 гг.

Объем и динамика импорта, 20202021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Поиск таможенных деклараций объекта исследования осуществлялся по целевым кодам ТН ВЭД:

  • 6307109000 «Прочие тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные протирочные материалы»

  • 9603901000 «Щетки ручные механические без двигателей для уборки полов»,

  • 9603909100 «Щетки для уборки дорожных покрытий; щетки и швабры для дома, включая щетки для чистки обуви и одежды; щетки для ухода за животными»

  • 9603909900 «Пр. метлы, щетки вкл. щетки, явл. частями механизмов, приборов или трансп. сред., щетки ручн. мех. без двиг. для уборки полов, швабры и метелки из перьев для смахивания пыли; узлы и пучки, готовые»

с последующим ручным отбором поставок мопов для швабр. 

Важно отметить, что в части деклараций мопы поставляются вместе со шваброй единым комплектом без разделения по количеству и стоимости. Такие поставки учитывались целиком. 

Согласно проведенному анализу данных ВЭД, объем импорта мопов для швабр в 2021 г. составил  штук в натуральном, или долл. США в стоимостном выражении. Относительно 2020 г. импорт вырос на **% в натуральном и **% в стоимостном выражении. Основным драйвером роста импорта мопов для швабр в стоимостном выражении стал

Всего в 2020 году было импортировано  штук мопов для швабр на долл. США.

Таблица 5. Динамика и объем импорта мопов для швабр в Россию, 20202021 гг.

Показатель

В натуральном выражении, штук

В стоимостном выражении, USD

2020

2021

2020

2021

Объем импорта

 

 

 

 

Динамика, %

 

 

 

 

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Рисунок 6. Динамика и объем импорта мопов для швабр в Россию, 20202021 гг., в натуральном выражении, штук

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Рисунок 7. Динамика и объем импорта мопов для швабр в Россию, 2020–2021 гг., в стоимостном выражении, USD

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

 

Структура импорта, 2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По странам-производителям

Крупнейшей страной – производителем, чья продукция импортируется в Россию, является

Важно отметить, что в 2021 году произошел

Таблица 6. Структура импорта мопов для швабр в Россию по странам-производителям, 2020–2021 гг.

Страна

В натуральном выражении, штук

В стоимостном выражении, USD

2020

2021

2020

2021

КИТАЙ

 

 

 

 

ФИНЛЯНДИЯ

 

 

 

 

ИТАЛИЯ

 

 

 

 

ПОЛЬША

 

 

 

 

ИСПАНИЯ

 

 

 

 

ВЬЕТНАМ

 

 

 

 

ТУРЦИЯ

 

 

 

 

ЧЕХИЯ

 

 

 

 

КОРЕЯ

 

 

 

 

ЭСТОНИЯ

 

 

 

 

ГЕРМАНИЯ

 

 

 

 

АНГЛИЯ

 

 

 

 

ШВЕЦИЯ

 

 

 

 

ИНДОНЕЗИЯ

 

 

 

 

ГОНКОНГ

 

 

 

 

США

 

 

 

 

КАНАДА

 

 

 

 

ФРАНЦИЯ

 

 

 

 

БАНГЛАДЕШ

 

 

 

 

НЕТ ДАННЫХ

 

 

 

 

Общий итог

 

 

 

 

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Рисунок 8. Структура импорта мопов для швабр в Россию по странам-производителям, 2021 г., в натуральном выражении, штук, %

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Рисунок 9. Структура импорта мопов для швабр в Россию по странам-производителям, 2021 г., в стоимостном выражении, USD, %

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

 

По компаниям-производителям

Крупнейшим производителем мопов для швабр, импортирующим свою продукцию в Россию, в 2020-2021 году стала компания

При этом, в 2021 году лидером по динамике роста поставок своей продукции в 7 раз в стоимостном выражении стала компания

Таблица 7. Структура импорта мопов для швабр в Россию по компаниям-производителям, 2020–2021 гг.

Компания

В натуральном выражении, штук

В стоимостном выражении, USD

2020

2021

2020

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAEGO CO. LTD

 

 

 

 

CANGNAN XINGTAI CLEANING SUPPLIES LIMITED

 

 

 

 

POLDOMPLAST

 

 

 

 

ZHEJIANG DONGFANG CO. LTD

 

 

 

 

LBD

 

 

 

 

NINGBO WEIFANG PLASTIC CO. LTD

 

 

 

 

Общий итог

 

 

 

 

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Всего в 2021 году на топ-5 компаний-производителей, импортирующих свою продукцию в Россию, приходилось **% всех импортных поставок мопов для швабр в натуральном и **% в стоимостном выражении.

Рисунок 10. Структура импорта мопов для швабр в Россию по компаниям-производителям, 2021 г., в натуральном выражении, штук, %

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Рисунок 11. Структура импорта мопов для швабр в Россию по компаниям-производителям, 2021 г., в стоимостном выражении, USD, %

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

По компаниям-получателям

Крупнейшей компанией-импортером мопов для швабр в Россию на протяжении рассматриваемого периода стала ХХХ, которая закупает в основном продукцию

Также стоит отметить компанию ХХХ, импортирующую мопы ХХХ. Доля этой компании в натуральном объеме импорта в 2021 году составила **%. 

 

Таблица 8. Структура импорта мопов для швабр в Россию по компаниям-получателям, 2020-2021 гг.

Компания

В натуральном выражении, штук

В стоимостном выражении, USD

2020

2021

2020

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО АТЭК

 

 

 

 

ООО КОНВЕНТНТ

 

 

 

 

ООО АЭРО-ТРЕЙД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО ВТТ

 

 

 

 

ООО МЕГАПОЛИС-ЦЕНТР

 

 

 

 

ООО КАРГО-СТРОЙ

 

 

 

 

ООО ОФС

 

 

 

 

ООО ВИКТОРИЯ БАЛТИЯ

 

 

 

 

Общий итог

 

 

 

 

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Рисунок 12. Структура импорта мопов для швабр в Россию по компаниям-получателям, 2021 г., в натуральном выражении, штук, %

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Рисунок 13. Структура импорта мопов для швабр в Россию по компаниям-получателям, 2021 г., в стоимостном выражении, USD, %

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch


 
Объем и динамика экспорта, 2020–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Поиск таможенных деклараций объекта исследования осуществлялся по целевым кодам ТН ВЭД:

  • 6307109000 «Прочие тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные протирочные материалы»

  • 9603901000 «Щетки ручные механические без двигателей для уборки полов»,

  • 9603909100 «Щетки для уборки дорожных покрытий; щетки и швабры для дома, включая щетки для чистки обуви и одежды; щетки для ухода за животными»

  • 9603909900 «Пр. метлы, щетки вкл. щетки, явл. частями механизмов, приборов или трансп. сред., щетки ручн. мех. без двиг. для уборки полов, швабры и метелки из перьев для смахивания пыли; узлы и пучки, готовые»

с последующим ручным отбором поставок мопов для швабр. 

Важно отметить, что в части деклараций мопы поставляются вместе со шваброй единым комплектом без разделения по количеству и стоимости. Такие поставки учитывались целиком. 

Согласно проведенному анализу данных ВЭД, объем экспорта мопов для швабр в 2021 г. составил ... штук в натуральном, или ... долл. США в стоимостном выражении. Относительно 2020 г. экспорт вырос на **% в натуральном и на **% в стоимостном выражении. Важно отметить, что экспорт на **% представлен реэкспортными операциями продукции иностранного производства.

Всего в 2020 году был экспортировано ... мопов для швабр на ... долл. США.

Таблица 9. Динамика и объем экспорта мопов для швабр из России, 2020–2021 гг.

Показатель

В натуральном выражении, штук

В стоимостном выражении, USD

2020

2021

2020

2021

Объем импорта

 

 

 

 

Динамика, %

 

 

 

 

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Рисунок 14. Динамика и объем экспорта мопов для швабр из России, 2020–2021 гг., в натуральном выражении, штук

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Рисунок 15. Динамика и объем экспорта мопов для швабр из России, 2020–2021 гг., в стоимостном выражении, USD

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch


 

Конкурентный анализ и производство на рынке мопов в России, 2020-2021 гг. 

Крупнейшие игроки рынка, ТОП-5 

Все выбранные компании являются крупными игроками на рынке мопов в России, однако безусловным лидером является компания-производитель бренда ХХХ.

  1. Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 10. Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Наименование

Местоположение

Контактные данные

Краткое описание

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

ТД "Текстиль-Восток"

г. Королев, ул. Орджоникидзе 2А, офис 224.

http://tekosttd.ru/
 

 +7 (495) 204 37 07

Компания производит расходные материалы для профессионального клининга и бытового применения, осуществляет свою деятельность на Российском рынке с 2005 года. Производит товары потребительского спроса, как для профессиональной, так и для домашней уборки любых помещений. Производство ведется на высокоточном оборудовании с использованием современных технологий.

Источник: открытые источники, Таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

  1. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2020-2021 (в натуральном и стоимостном выражении)

Методика определения объема и динамики продаж включала в себя определение выручки компании по официальной отчетности с последующим анализом доли целевого ассортимента. В целях определения такой доли были изучены как открытые источники, так и активность игроков в экспортно-импортных операциях.

Крупнейшим игроком рынка мопов в России является компания ХХХ, а именно российское представительство компании ХХХ. После локализации производства мопов в России в 2015 году выручка компании выросла в два раза.

Таблица 11. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2020-2021 (в натуральном и стоимостном выражении)

Наименование

Оценка объема производства/продаж, в стоимостном выражении, тыс. рублей

Оценка объема производства/продаж, в натуральном выражении, тыс. штук

2020

2021

2020

2021

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

ТД "Текстиль-Восток"

 

 

 

 

Источник: открытые источники, Таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

  1. Оценка доли игрока на рынке, 2021 год

Крупнейшим игроком рынка мопов в России является компания ХХХ с долей **%. При этом, почти все предложение компании обеспечено продукцией российского локализованного производства. Всего на ТОП-5 рассмотренных компаний приходится **% всего объема рынка мопов в России.

Еще около **% рынка приходится на зарубежных игроков-импортеров. Остальные доли распределены между небольшими российскими производителями.

Рисунок 16. Оценка доли игрока на рынке, 2021 год

Источник: открытые источники, Таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

  1. Ключевой ассортимент предлагаемых мопов

Все рассмотренные компании занимаются производством стандартного набора мопов по видам и материалам: плоские и кентукки из хлопка, микрофибры и их комбинаций. Важно отметить, что все компании занимаются собственными разработками МОПов для сухой и влажной уборки. Например, МОПы с абразивными полосами, c полосами скольжения и т.д.

Таблица 12. Ключевой ассортимент предлагаемых мопов

Наименование

Ключевой ассортимент мопов

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

ТД "Текстиль-Восток"

 

 

 

Источник: открытые источники, анализ MegaResearch

 


 

Анализ потребления на рынке мопов в России, 2020-2021 гг.

Сегментация спроса по ключевым группам b2b-потребителей, представленным на рынке

Потребление на рынке мопов ориентировано как на b2b-потребителей, так и на конечных потребителей, поэтому условно существующий на рынке спрос можно разделить на четыре группы:

В 2020 году оборот рынка клининга в России достиг руб, превысив на **% значение 2016 года. В 2017-2018 гг. увеличение выручки клининговых компаний в России было обусловлено преимущественно ростом среднего чека на услуги. При незначительном увеличении объема рынка компании стремились поднять доходность за счет расширения спектра услуг. В 2019 году оборот рынка клининга в России вырос на **% и составил руб. Факторами роста стали увеличение площади вводимой в эксплуатацию коммерческой и производственной недвижимости в 2019 году, а также вынужденное повышение средней цены услуг из-за активной позиции ФНС по легализации рынка клининга.

Рисунок 17. Оборот рынка клининга в России, 2017-2021 гг.

Источник: открытые источники, анализ MegaResearch

В 2020 году доходы клининговых компаний в России

В 2020 году было проведено около закупок, где в качестве объекта поставки фигурировала закупка мопов, В 2021 году количество таких закупок составляло уже штук. В основном мопы закупаются медицинскими учреждениями различного уровня для собственных нужд.

Таблица 13. Количество проведенных тендеров на закупку МОПов

Год

2019

2020

2021

Количество тендеров

 

 

 

Источник: открытые источники, Контур.Закупки, анализ MegaResearch

Прогноз потребления в разрезе ключевых групп b2b-потребителей, представленным на рынке

Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка на 2022-2025

В текущих экономических условиях эксперты опасаются делать прогнозы на долгосрочный период, однако отмечают, что уже сейчас началась перестройка и адаптация рынка к новым внешним условиям. В первую очередь речь идет об изменении структуры рынка и поиске альтернативных сопоставимых по качеству мопов российского производства для замены импортных аналогов.

Как видно из таблицы ниже, в 2021 году

Таблица 14. Импорт мопов для швабр в Россию из Европы, 2020–2021 гг.

Страна

В натуральном выражении, штук

В стоимостном выражении, USD

2020

2021

2020

2021

ФИНЛЯНДИЯ

 

 

 

 

ИТАЛИЯ

 

 

 

 

ПОЛЬША

 

 

 

 

ИСПАНИЯ

 

 

 

 

ЧЕХИЯ

 

 

 

 

ЭСТОНИЯ

 

 

 

 

ГЕРМАНИЯ

 

 

 

 

АНГЛИЯ

 

 

 

 

ШВЕЦИЯ

 

 

 

 

ФРАНЦИЯ

 

 

 

 

Общий итог

 

 

 

 

Доля в общем объеме импорта

 

 

 

 

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Рисунок 18. Прогноз развития рынка мопов в России, тыс. рублей, 2022-2025 гг.

Источник: анализ MegaResearch

 

Ключевые выводы по исследованию

 

 

 

 

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно
Александр Сибиряков
Александр Сибиряков
Руководитель департамента продаж

Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Легкая промышленность»

все обзоры
Анализ рынка тканей из синтетических волокон в России: новые меры государственной поддержки позволят увеличить долю отечественных производителей
15.09.2021
Анализ рынка тканей из синтетических волокон в России: новые меры государственной поддержки позволят увеличить долю отечественных производителей

Доля импорта на этом рынке за последние 10 лет значительно сократилась, однако она до сих пор превышает 50%. Эксперты считают, что дальнейшее развитие российского производства сдерживается недостаточным объемом инвестиций в модернизацию существующих и создание новых предприятий.

Анализ рынка биоразлагаемой посуды: поддержка государства и экологические инициативы крупнейших потребителей обеспечат рост
26.01.2021
Анализ рынка биоразлагаемой посуды: поддержка государства и экологические инициативы крупнейших потребителей обеспечат рост

Несмотря на кризис, вызванный пандемией COVID-19, и снижение покупательной способности населения, все большее число потребителей стремится внести свой вклад в борьбу с загрязнением окружающей среды бытовыми отходами. Людям становится не все равно, во что положены или завернуты товары, которые они покупают.

Рынок ювелирных изделий в 2020 году: анализ и прогноз
05.10.2020
Рынок ювелирных изделий в 2020 году: анализ и прогноз

Отечественные ювелиры по состоянию на 2020 год переживают не лучшие времена. Уменьшение объема рынка наблюдается с 2018-го, пандемия COVID-19 усугубила ситуацию. Однако если говорить в общем, стремительного падения на ювелирном рынке России не наблюдается. Текущее состояние ниши можно охарактеризовать скорее как стагнацию.

Анализ рынка спецодежды в России: стабилизация после взрывного роста и перспективы увеличения экспорта
25.06.2020
Анализ рынка спецодежды в России: стабилизация после взрывного роста и перспективы увеличения экспорта

Распространение вируса COVID-19 вызывало изменение структуры производства спецодежды в России. В связи с приостановкой или снижением объемов производства на ряде предприятий, а также c общим ухудшением состояния экономики спрос на традиционные виды спецодежды снизился.

Компания MegaResearch выступила на выставке «Текстильлегпром-2019»
24.09.2019
Компания MegaResearch выступила на выставке «Текстильлегпром-2019»

17 сентября 2019 года в рамках работы 53-й федеральной оптовой ярмарки «Тектильлегпром-2019» состоялся практический семинар «Аналитика как инструмент», в ходе которого наш директор по связям с общественностью Елизавета Шарипова рассказала о применяемых в наших исследованиях аналитических инструментах и о том, как их нужно использовать для достижения успеха в бизнесе.

Производители женских джинсов премиум-класса практически не испытывают конкуренции со стороны российских компаний
01.04.2019
Производители женских джинсов премиум-класса практически не испытывают конкуренции со стороны российских компаний

Российский рынок джинсов развивается очень динамично. Его ежегодный прирост составляет 25–30%. При этом 65% объема потребления — это дешевый контрафактный импорт из азиатского региона, 20% — безмарочная продукция российского производства и лишь 15% приходится на долю брендовой одежды отечественных и зарубежных фирм.

Исследование рынка детской пластиковой посуды
10.01.2019
Исследование рынка детской пластиковой посуды

Отличительной особенностью типичной российской семьи является недоверие к тарелкам из пластика для кормления младенцев до 2 лет.

Производство женских пальто в 2016 году выросло почти на 20%
26.03.2018
Производство женских пальто в 2016 году выросло почти на 20%

Больше всего женских пальто и полупальто в России шьют на территории Центрального региона и Приволжья.

Нижнее белье стало предметом исследования
05.05.2017
Нижнее белье стало предметом исследования

Ведущее аналитическое агентство MegaResearch разработало маркетинговое исследование российского рынка верхней одежды и нижнего белья.

Потребительские предпочтения региональных рынков постельного белья
31.03.2009
Потребительские предпочтения региональных рынков постельного белья

Компания «inFOLIO Research Group» опубликовала результаты опроса среди населения Екатеринбурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода по выявлению потребительских предпочтений относительно мероприятий, направленных на стимулирование продаж постельного белья.