АНАЛИЗ РЫНКА БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ В РОССИИ, 2016 – 2017 ГГ.

АНАЛИЗ РЫНКА БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ В РОССИИ, 2016 – 2017 ГГ. АНАЛИЗ РЫНКА БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ В РОССИИ, 2016 – 2017 ГГ.
  • Год выхода отчёта: 2018

Оглавление

Обзор рынка барьерных ограждений в России 2016-2017гг. 7

Оценка объема рынка барьерных ограждений (в денежном выражении), 2016-2017 гг. 7

Оценка структуры рынка по видам барьерных ограждений 9

Основные тренды на рынке барьерных ограждений 10

Прогноз развития рынка барьерных ограждений 10

Общий обзор рынка заборов из профлиста в России, 2016-2017 гг. 11

Оценка объема рынка заборов из профлиста (в денежном выражении), 2016-2017 гг. 11

Производители заборов из профлиста 12

ТОП - 5 производителей заборов из профлиста на российском рынке 12

Анализ 5 компаний-производителей 13

Профиль компании: контакты, руководство, собственники 13

География присутствия компаний 14

Оценка общей выручки в денежном выражении. Доля компании в общем объеме рынка. 14

EBITDA компании в сегменте продаж заборов из профлиста, 2016 год 15

Краткое описание деятельности компании с обзором других предлагаемых товаров и услуг 16

Информация о компании «Челябинский профнастил» 16

Информация о компании … 16

Информация о компании «Профметалл» 16

Информация о компании … 17

Информация о компании … 17

Структура потребления заборов из профлиста по типу потребителей 17

Общий обзор рынка 3D и 2D секционных заборов из сварной сетки, 2016-2017 гг. 18

Оценка объема рынка 3D и 2D секционных заборов из сварной сетки (в денежном выражении), 2016-2017 гг. 18

Производители 3D и 2D секционных заборов из сварной сетки 19

ТОП - 5 производителей 3D и 2D заборов из сварной сетки 19

Анализ ТОП-5 компаний-производителей 3D и 2D секционных заборов 19

Профиль компании: контакты, руководство, собственники 19

География присутствия компаний 20

Оценка общей выручки в денежном выражении. Доля компании в общем объеме рынка 20

EBITDA компании в сегменте продаж 3D и 2D заборов из сварной сетки, 2016 год 21

Краткое описание деятельности компании с обзором других предлагаемых рынку товаров и услуг (доставка, сборка, монтаж) 21

Информация о компании «Юнифенс» (ГК «Северсталь Метиз») 21

Информация о компании «ПроПериметр» (ООО «ПростоГрупп») 22

Информация о компании … 22

Информация о компании … 22

Информация о компании … 22

Структура потребления 3D и 2D заборов из сварной сетки по типу потребителей 23

Общий обзор рынка сварных заборов (из профильной трубы), 2016-2017 гг. 24

Оценка объема рынка сварных заборов (из профильной трубы; в денежном выражении), 2016-2017 гг. 24

Производители сварных заборов (из профильной трубы) 25

ТОП - 5 производителей сварных заборов (из профильной трубы) 25

Анализ 5 компаний-производителей 25

Профиль компании: контакты, руководство, собственники 25

География присутствия компаний 26

Оценка общей выручки в денежном выражении. Доля компании в общем объеме рынка 26

EBITDA компании в сегменте продаж сварных заборов, 2016 год 27

Краткое описание деятельности компании с обзором других предлагаемых рынку товаров и услуг 27

Информация о компании Grand Fence 27

Информация о компании ООО «ЦентрЗаборов» 28

Информация о компании … 28

Информация о компании … 28

Информация о компании … 28

Структура потребления сварных заборов (из профильной трубы) по типу потребителей 29

Общий обзор рынка заборов из сетки рабицы в России, 2016-2017 гг. 30

Оценка объема рынка заборов из сетки рабицы (в денежном выражении), 2016-2017 гг. 30

Производители заборов из сетки рабицы 31

ТОП - 5 производителей заборов из сетки рабицы 31

Анализ 5 компаний-производителей: 31

Профиль компании: контакты, руководство, собственники 31

География присутствия компаний 32

Оценка общей выручки в денежном выражении. Доля компании в общем объеме рынка 33

EBITDA компании в сегменте продаж сетки рабицы, 2016 год 33

Краткое описание деятельности компании с обзором других предлагаемых рынку товаров и услуг (доставка, сборка, монтаж) 34

Информация о компании ООО «Заборград» 34

Информация о компании ООО «Мастеровит» 34

Информация о компании … 35

Информация о компании … 35

Информация о компании … 35

Структура потребления сетки рабицы по типу потребителей 36

Общий обзор рынка заборов из евроштакетника в России, 2016-2017 гг. 37

Оценка объема рынка заборов из евроштакетника (в денежном выражении), 2016-2017 гг. 37

Производители заборов из евроштакетника 38

ТОП - 5 производителей заборов из евроштакетника 38

Анализ 5 компаний-производителей: 39

Профиль компании: контакты, руководство, собственники 39

География присутствия компаний 39

Оценка общей выручки в денежном выражении. Доля компании в общем объеме рынка. 40

EBITDA компании в сегменте продаж заборов из евроштакетника, 2016 год 41

Краткое описание деятельности компании с обзором других предлагаемых рынку товаров и услуг (доставка, сборка, монтаж) 41

Информация о компании «МетПрофиль» 41

Информация о компании «Профзабор - НН» 42

Информация о компании … 42

Информация о компании … 42

Информация о компании … 42

Структура потребления заборов из евроштакетника по типу потребителей 43

 

Таблицы 

Таблица 1. Профильная информация о компаниях – производителях профнастила и ограждений из профнастила 13

Таблица 2. География присутствия компаний – лидеров на рынке 14

Таблица 3. Выручка и доля компаний – лидеров на рынке ограждений из профнастила в 2017 г. 15

Таблица 4. Финансовые показатели ведущих компаний в 2016 г., тыс. руб. 15

Таблица 5. Профильная информация о компаниях производителях 3D и 2D ограждений 19

Таблица 6. География поставок компаний – лидеров на рынке 3D и 2D ограждений 20

Таблица 7. Выручка компаний – лидеров в сегменте 3D и 2D ограждений в 2016 г., руб. 20

Таблица 8. Финансовые показатели компаний –лидеров рынка 3D и 2D заборов из сварной сетки 21

Таблица 9. Общая профильная информация о компаниях – производителях заборов из профильных труб 25

Таблица 10. География присутствия компаний – производителей профильных заборов 26

Таблица 11. Выручка компаний – производителей сварных заборов из профильной трубы, руб. 26

Таблица 12. Финансовые показатели компаний – производителей сварных заборов в 2016 г., руб. 27

Таблица 13. Профильная информация о компаниях – производителях заборов из сетки рабицы 31

Таблица 14. География присутствия компаний – производителей заборов из сетки рабицы 32

Таблица 15. Выручка компаний производителей заборов из сетки рабицы, руб. 33

Таблица 16. Финансовые результаты компаний – производителей заборов из сетки рабицы, 2016 г. 33

Таблица 17. Профильная информация о компаниях – производителях заборов из евроштакетника 39

Таблица 18. География присутствия компаний – производителей заборов из евроштакетника 39

Таблица 19. Выручка компаний – производителей заборов из евроштакетника 40

Таблица 20. Финансовые показатели компаний – производителей заборов из евроштакетника в 2016 г., руб. 41

 

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика ввода зданий и сооружений, млн. кв.м 7

Диаграмма 2. Объем потребления барьерных ограждений в денежном выражении, млн. руб. 8

Диаграмма 3. Структура потребления барьерных ограждений по видам в долях, % 9

Диаграмма 4. Потребление профнастила в денежном выражении, млн. руб 11

Диаграмма 5. Структура потребления ограждений из профнастила в долях, % 17

Диаграмма 6. Потребление 3D и 2D ограждений в денежном выражении, млн. руб. 18

Диаграмма 7. Структура потребления 3D и 2D ограждений по отраслям в долях, % 23

Диаграмма 8. Объем рынка сварных заборов в денежном выражении, млн. руб. 24

Диаграмма 9. Структура потребления ограждений из профильной трубы в долях, % 29

Диаграмма 10. Объем потребления заборов из сетки рабицы в денежном выражении, млн. руб. 30

Диаграмма 11. Структура потребления сетки рабицы по типам потребителей 36

Диаграмма 12. Объем потребления евроштакетника в денежном выражении, млн. руб. 37

Диаграмма 13. Структура потребления по типам потребителей в долях, % 43

 

Обзор рынка барьерных ограждений в России 2016-2017гг.

Оценка объема рынка барьерных ограждений  денежном выражении), 2016-2017 гг. 

Рынок барьерных ограждений  заборов из профнастила, евроштакетника, сварных труб, 3D и 2D конструкций, сетки рабицы  напрямую зависит от состояния строительной отрасли и прогнозов ее развития.

Согласно данным Госкомстата, по итогам 2017 г. строительный сектор показал положительные результаты после падения показателей в 2016 г.  начале 2017 г.

Диаграмма 1. Динамика ввода зданий и сооружений, млн. кв.м

Источник: ФСГС РФ

Рост объема ввода зданий и сооружений в 2017 году составил 

По итогам 2017 г. рынок барьерных ограждений также показал незначительный рост: 

Следует отметить, что сложность рынка барьерных ограждений заключается в том, что официальный учет какого-либо из видов ограждений отсутствует: вся продукция учитывается в разделе «Прочие строительные материалы», более того зачастую сами производители затрудняются точно выделить объемы тех или иных видов продукции.

Еще одна особенность рынка  насыщенность игроками: 

Кроме того, практически все игроки  производители ограждений 

Оценка объема рынка проводилась на основании экспертного мнения участников рынка, данных по выпуску продукции крупными производителями (при наличии официальной статистики производства).

Диаграмма 2. Объем потребления барьерных ограждений в денежном выражении, млн. руб.

Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, оценка Megaresearch

Итак, по результатам 2017 года рост потребления барьерных ограждений составил **% по сравнению с показателями 2016 г.

 

Оценка структуры рынка по видам барьерных ограждений

Ниже представлена структура потребления барьерных ограждений по видам. Доли рассчитывались на основании данных по потреблению в денежном выражении. Также следует отметить, что в расчет структуры рынка не принимались прочие виды ограждений, такие как монолитно  кирпичные, кованые, поликарбонатные и др. Оценка проводилась только по ограждениям, являющимся предметом данного исследования.

Диаграмма 3. Структура потребления барьерных ограждений по видам в долях, %

Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, оценка Megaresearch

Как видно из диаграммы, 

 

Основные тренды на рынке барьерных ограждений

По итогам 2017 года на рынке барьерных ограждений наметились следующие тенденции:

 

Прогноз развития рынка барьерных ограждений

Согласно информации, полученной в ходе экспертных интервью, тренды, характерные для рынка барьерных ограждений в 2017 году будут актуальны в течение ближайших 2-3 лет.

В 2018  2019 гг. для рынка барьерных ограждений будут характерны следующие тенденции:


 

Общий обзор рынка заборов из профлиста в России, 2016-2017 гг.

Оценка объема рынка заборов из профлиста  денежном выражении), 2016-2017 гг.

Потребление профнастила в качестве материала для изготовления заборов и ограждений в 2017 году 

Диаграмма 4. Потребление профнастила в денежном выражении, млн. руб

Источник: экспертные интервью, оценка Megaresearch

Рост потребления профнастила объясняется следующими факторами:

Производители заборов из профлиста

ТОП - 5 производителей заборов из профлиста на российском рынке

Структура рынка заборов из профнастила в разрезе основных игроков выглядит следующим образом: 

Компании  производители заборов и ограждений 

К основным производителям профнастила относятся 

Компании  производители заборов из профнастила представлены в каждом регионе. Зачастую их деятельность ограничивается своим регионом / федеральным округом по причине достаточно сильной конкуренции и высокими логистическими затратами.

В ТОП-5 компаний  производителей заборов из профнастила и ограждений наряду с вышеперечисленными игроками вошли компании 

 

Анализ 5 компаний-производителей

В данном разделе приведена профильная информация о ведущих производителях профнастила и барьерных ограждений из данного материала.

Профиль компании: контакты, руководство, собственники

Таблица 1. Профильная информация о компаниях  производителях профнастила и ограждений из профнастила

Компания

Контакты

Руководство

Собственники

Челябинский профнастил (ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»)

454074, Челябинск, Валдайская, 7

Тел.: +7 (351) 259 49 49, 

8 800 200 4554

sale@profnasteel.ru

https://стройсистема.рф/ 

Генеральный директор / Председатель Совета Директоров:

Свеженцев Игорь Николаевич

Совет директоров:

Кириллов Александр Сергеевич

Заколюкин Сергей Борисович

Золотова Юлия Николаевна

Свеженцев Евгений Игоревич

Осипов Андрей Анатольевич

Файнман Игорь Викторович

Карпушкина Анжела Викторовна

АО «Промышленная инжиниринговая группа «Стройсистема» - 82%

Граждане России  13%

Прочие юридические лица  5%

ООО «Профметалл»

142840, Московская область, г. Ступино, рп. Михнево, ул. Донбасская, вл.75

Тел.: +7 (495) 104-95-42, 8(800)333-90-96

info@profmetall50.ru

http://profmetall50.ru/ 

Генеральный директор:

Тарасов Алексей Геннадьевич

Семелина Ольга Леонидовна  55%

Семелин Александр Михайлович - 45%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: FIRA, сайты компаний, экспертные интервью

 

География присутствия компаний

Компании  производители профнастила и заборов из данного материала стараются расширить свое присутствие на рынке, открывая представительства, склады или офисы продаж в регионах РФ, развивая экспортные поставки в страны СНГ и дальнее зарубежье.

Таблица 2. География присутствия компаний  лидеров на рынке

Компания

Присутствие в России

Экспорт

Челябинский профнастил (ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»)

 

 

ООО «Профметалл»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: сайты компаний, экспертные интервью

 

Оценка общей выручки в денежном выражении. Доля компании в общем объеме рынка.

В таблице представлены показатели основных компаний  производителей профнастила в перерасчете на долю материала, используемого для изготовления заборов. Расчет приведен, исходя из информации, полученной в ходе экспертных интервью с участниками рынка, о том, что на долю стенового профнастила приходится до **% общего объема производства профлиста. При этом доля стенового профнастила, используемого для изготовления заборов, составляет **% от общего объема стенового профнастила.

 

Таблица 3. Выручка и доля компаний  лидеров на рынке ограждений из профнастила в 2017 г.

Компания

Выручка общая, руб.

Выручка по профнастилу для ограждений, руб.

Доля компании на рынке, %

 

 

 

 

Челябинский профнастил (ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»)

 

 

 

ООО «Профметалл»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: сайты компаний, экспертные интервью, оценка Megaresearch

 

EBITDA компании в сегменте продаж заборов из профлиста, 2016 год

Ниже приведена информация по основным финансовым показателям компаний  лидеров рынка. Как правило, компании не предоставляют информацию в разрезе товарных рынков, ограничиваясь общими данными по предприятию / группе / холдингу. 

Таблица 4. Финансовые показатели ведущих компаний в 2016 г., тыс. руб.

Компания

Выручка, руб.

EBITDA (прибыль до налогообложения), руб.

Чистая прибыль, руб.

 

 

 

 

 

Челябинский профнастил (ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»)

 

 

 

ООО «Профметалл»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: FIRA

 

Краткое описание деятельности компании с обзором других предлагаемых товаров и услуг

Информация о компании «Челябинский профнастил»

Компания «Челябинский профнастил» является одним из старейших предприятий по производству строительных материалов, профнастила и металлоконструкций. Работает с 1974 года, входит в холдинг «Стройсистема».

Компания предлагает широкий ассортимент продукции:

Для производства профнастила завод закупает рулонную сталь на российских предприятиях: 

Среди клиентов компании  

Общий годовой объем производства профнастила составляет 

Компания предлагает услугу порезки профлиста по необходимым размерам.

 

Информация о компании 

 

Информация о компании «Профметалл»

Компания «Профметалл» входит в ТОП-5 производителей профнастила в России. Предприятие создано на базе Михневского завода профильных металлоизделий, расположенного в п. Михнево Московской области. Завод выпускает широкий ассортимент кровельных и стеновых строительных материалов, а также расходных элементов.

Компания «Профметалл» предлагает:

Для привлечения и удержания клиентов компания проводит акции и предлагает скидки на весь ассортимент продукции. Компания сотрудничает не только с крупными заказчиками, но и сосредоточила свое внимание на т.н. «мелких клиентах»: частных лицах, ИП, небольших локальных металлоцентрах и т.д., заняв, таким образом, и нишу розницы.

 

Информация о компании 

 

Информация о компании 

 

Структура потребления заборов из профлиста по типу потребителей

Согласно опросу участников рынка, **% потребления стенового профлиста приходится на промышленные объекты, к которым относятся все заказы от юридических лиц, и **% - на частные лица. Структура потребления ограждений из профлиста приведена на диаграмме.

Диаграмма 5. Структура потребления ограждений из профнастила в долях, %

Источник: экспертные интервью, оценка Megaresearch

Как видно из диаграммы, наибольшая доля приходится на 

Следует отметить, что компании  производители профнастила приводят данные по потреблению всего стенового профлиста без выделения отдельно ограждений. Однако, по оценке Megaresearch, в сегменте ограждений распределение долей совпадает с общей структурой потребления стенового профнастила.


 

Общий обзор рынка 3D и 2D секционных заборов из сварной сетки, 2016-2017 гг.

Оценка объема рынка 3D и 2D секционных заборов из сварной сетки  денежном выражении), 2016-2017 гг. 

3D и 2D ограждения появились на рынке барьерных ограждений сравнительно недавно и успели завоевать популярность у потребителей благодаря отличным эксплуатационным характеристикам. 

3D и 2D ограждения - это универсальные ограждения, которые применяются для строительных площадок, спортивных объектов, медицинских учреждений, детских садов, школ и других объектов образования, сельскохозяйственных объектов, парковок, парковых зон, автовокзалов, промышленных объектов, жилых зданий и коттеджных поселков, частных домовладений, коммунальных объектов, складов, объектов усиленной охраны и режимных объектов.

В 2017 году потребление 3D и 2D ограждений составило 

Диаграмма 6. Потребление 3D и 2D ограждений в денежном выражении, млн. руб.

Источник: экспертные интервью, оценка Megaresearch, ФСГС РФ

 

Производители 3D и 2D секционных заборов из сварной сетки

ТОП - 5 производителей 3D и 2D заборов из сварной сетки

На рынке 3D и 2D ограждений представлены крупные игроки  производители материалов для ограждений, а именно, стальной проволоки и прутков, компании  производители заборов, которые закупают данный прокат у крупных производителей и обрабатывают его на собственных профилегибочных станках, и компании  производители заборов, которые закупают готовые секции.

В данном разделе представлены крупные компании  производители профилей для 3D и 2D ограждений, а также компании с наиболее высокими показателями по EBITDA.

 

Анализ ТОП-5 компаний-производителей 3D и 2D секционных заборов

Профиль компании: контакты, руководство, собственники

Таблица 5. Профильная информация о компаниях производителях 3D и 2D ограждений

Компания

Контакты

Руководство

Собственники

ООО «Юнифенс» 

(ГК «Северсталь  Метиз»)

162610, Вологодская область, Череповец, ул. 50-летия Октября, д 1/33

Тел.: +7 (8202) 53-87-12 mal.rogova@severstal.com

http://unifence.ru 

Генеральный директор:

Пахотин Алексей Эрнстович

ОАО «Северсталь  Метиз» - 100%

 

 

 

 

ПроПериметр 

(ООО «ПросторГрупп»)

344010, Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская 200, офис 702

Тел.: +7 (863) 261 31 12, +7 (863) 522 22 55

zakaz@properimetr.ru

http://properimetr.ru 

Генеральный директор  Поповян Арсен Лукьянович

Поповян Арсен Лукьянович  100%

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: сайты компаний, FIRA

 

География присутствия компаний

Компании  лидеры рынка, в основном, стараются максимально расширить свое присутствие за счет организации представительств, складов и офисов продаж в регионах РФ, а также экспортных поставок в страны СНГ.

Таблица 6. География поставок компаний  лидеров на рынке 3D и 2D ограждений

Компания

Присутствие в России

Экспорт

ООО «Юнифенс» 

(ГК «Северсталь  Метиз»)

 

 

 

 

 

ПроПериметр 

(ООО «ПросторГрупп»)

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: сайты компаний, экспертные интервью

 

Оценка общей выручки в денежном выражении. Доля компании в общем объеме рынка

В данном разделе приведены расчетные данные по выручке в сегменте 3D и 2D ограждений. Расчет был выполнен на основании данных, полученных в ходе экспертных интервью.

Таблица 7. Выручка компаний  лидеров в сегменте 3D и 2D ограждений в 2016 г., руб.

Компания

Выручка общая, руб.

Выручка по 3D и 2D ограждениям, руб.

Доля компании на рынке, %

ООО «Юнифенс» 

(ГК «Северсталь  Метиз»)

 

 

 

ПроПериметр 

(ООО «ПросторГрупп»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: FIRA, оценка Megaresearch

 

EBITDA компании в сегменте продаж 3D и 2D заборов из сварной сетки, 2016 год

Ниже приведена информация по основным финансовым показателям компаний  лидеров рынка. Как правило, компании не предоставляют информацию в разрезе товарных рынков, ограничиваясь общими данными по предприятию / группе / холдингу. 

Таблица 8. Финансовые показатели компаний –лидеров рынка 3D и 2D заборов из сварной сетки

Компания

Выручка, руб.

EBITDA (прибыль до налогообложения), руб.

Чистая прибыль, руб.

ООО «Юнифенс» 

(ГК «Северсталь  Метиз»)

 

 

 

ПроПериметр 

(ООО «ПросторГрупп»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: FIRA

 

Краткое описание деятельности компании с обзором других предлагаемых рынку товаров и услуг (доставка, сборка, монтаж)

Информация о компании «Юнифенс» (ГК «Северсталь Метиз»)

Предприятие «Юнифенс» входит в структуру группы компаний «Северсталь Метиз» холдинга «Северсталь». Компания работает на рынке с 2007 года на базе ЦМС и российско-швейцарского предприятия «Поличер». В состав предприятия входят две производственные площадки в Череповце и Орле

Предприятие производит широкий ассортимент ограждений из металлических прутков и сварной сетки:

  • 3D и 2D ограждения;

  • сетка рабица  цинковым или полимерным покрытием), 

  • специальные тканые сетки (арфовые, фильтровые и др.), 

  • сварная сетка разных наименований, в т.ч. для медицинских кроватей и др.

Продукция ООО «ЮниФенс» широко используется в жилищном и промышленном строительстве (сетка для производства штукатурных работ, сварные арматурные сетки); в металлургическом производстве (для просева гравия и других сыпучих фракций), в дорожном строительстве и укреплении (габионы из шестиугольной сетки двойного кручения), в автомобилестроении (фильтры), в химической промышленности, в спортивном комплексе (ограждения для футбольных полей и т.д.), сельском хозяйстве (ограждения для птицеводства и животноводства из проволоки, покрытой горячим цинком) и других областях.

 

Информация о компании «ПроПериметр» (ООО «ПростоГрупп»)

Компания «ПроПериметр» - один из ведущих производителей систем ограждений из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Высокая производительность обеспечивается за счет автоматизированной линии производства металлических панелей, которая позволяет быстро изготовить сварную конструкцию без повреждения оцинкованного и полимерного слоя.

Также компания изготавливает 3D и 2D ограждения, металлические столбы, распашные и раздвижные ворота и калитки, обеспечивает поставку полного комплекта элементов для возведения ограждений. Компания «ПроПериметр» обеспечивает полный монтаж ограждений «под ключ».

 

Информация о компании 

 

Информация о компании 

 

Информация о компании 

 

Структура потребления 3D и 2D заборов из сварной сетки по типу потребителей

Как упоминалось выше, 3D и 2D ограждения универсальны и применимы практически в любой отрасли.

Диаграмма 7. Структура потребления 3D и 2D ограждений по отраслям в долях, %

Источник: экспертные интервью, оценка Megaresearch

В структуре потребления преобладает применение ограждений на строительных и промышленных объектах: 

При этом данные виды ограждений 


 

Общий обзор рынка сварных заборов (из профильной трубы), 2016-2017 гг.

Оценка объема рынка сварных заборов (из профильной трубы; в денежном выражении), 2016-2017 гг.

По результатам 2017 г. объем рынка сварных заборов составил ... руб., что не превышает уровня 2016 г. 

Диаграмма 8. Объем рынка сварных заборов в денежном выражении, млн. руб. 

Источник: экспертные интервью, оценка Megaresearch

 

Производители сварных заборов (из профильной трубы)

ТОП - 5 производителей сварных заборов (из профильной трубы)

На рынке ограждений из профильной трубы представлены игроки  производители заборов, которые закупают данный прокат у крупных производителей и обрабатывают его на собственных производственных мощностях.

В данном разделе представлены компании с наиболее высокими показателями по EBITDA, а также те компании, которые не были указаны в предыдущих разделах.

 

Анализ 5 компаний-производителей

Профиль компании: контакты, руководство, собственники

Таблица 9. Общая профильная информация о компаниях  производителях заборов из профильных труб

Компания

Контакты

Руководство

Собственники

Grand Fence (ООО «Гранд-Фенс»)

Санкт-Петербург, проспект Римского-Корсакова, 39

Тел.: +7 (812) 918-59-19

inbox@grandfence.ru

http://grandfence.ru 

Генеральный директор:

Деркунов Михаил Борисович

Деркунов Михаил Борисович - 50%

Васильев Сергей Аркадьевич - 50%

ООО «Центрзаборов»

115172, г. Москва, ул. Большие Каменщики, дом  1, офис №611

Тел.: +7 (495) 135-23-40

zakaz@centrzaborov.ru

http://centrzaborov.ru 

Генеральный директор:

Филимонов Дмитрий Львович

Панченко Тарас Валентинович  100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: FIRA, сайты компаний

 

География присутствия компаний

Таблица 10. География присутствия компаний  производителей профильных заборов

Компания

Присутствие в России

Экспорт

Grand Fence

 

 

ООО «Центрзаборов»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: экспертные интервью, сайты компаний

В данном разделе не представлены компании, поставляющие продукцию в другие регионы РФ и на экспорт, так как они были представлены в предыдущих разделах.

 

Оценка общей выручки в денежном выражении. Доля компании в общем объеме рынка

Ниже приведены показатели выручки основных компаний  производителей ограждений из профильной трубы

Таблица 11. Выручка компаний  производителей сварных заборов из профильной трубы, руб.

Компания

Выручка общая, руб.

Выручка по сварным ограждениям, руб.

Доля компании на рынке, %

ООО «Центрзаборов»

 

 

 

Grand Fence (ООО «Грандфенс СПб»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: FIRA, оценка Megaresearch

 

EBITDA компании в сегменте продаж сварных заборов, 2016 год

Ниже приведена информация по основным финансовым показателям компаний  лидеров рынка. Как правило, компании не предоставляют информацию в разрезе товарных рынков, ограничиваясь общими данными по предприятию / группе / холдингу. 

Таблица 12. Финансовые показатели компаний  производителей сварных заборов в 2016 г., руб.

Компания

Выручка, руб.

EBITDA (прибыль до налогообложения), руб.

Чистая прибыль, руб.

ООО «Центрзаборов»

 

 

 

Grand Fence (ООО «Грандфенс СПб»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: FIRA

 

Краткое описание деятельности компании с обзором других предлагаемых рынку товаров и услуг

Информация о компании Grand Fence

Компания Grand Fence специализируется на производстве ограждений из профильной трубы. Компания предлагает стационарные, модульные и временные ограждения, входные группы, винтовые сваи и опоры, крепеж и аксессуары.

Предприятие обеспечивает полный комплекс оборудования и элементов для установки ограждения, а также осуществляет полный монтаж ограждений «под ключ» на объекте заказчика.

Ограждения от компании Grand Fence установлены и успешно эксплуатируются на олимпийских объектах, в аэропортах, в школах, на спортивных площадках и различных промышленных предприятиях. 

 

Информация о компании ООО «ЦентрЗаборов»

Компания «ЦентрЗаборов» занимается производством заборов и ограждений с 2007 года. Компания предлагает полный комплекс услуг по производству, доставке, сборке и установке ограждений на объекте заказчика.

Предприятие производит широкий ассортимент продукции для частных лиц и промышленных предприятий:

  • Ограждения из профильной трубы;

  • Заборы из профнастила и евроштакетника;

  • Деревянные заборы и ограждения;

  • Калитки и откатные ворота.

Кроме того, компания предлагает услугу по возведению ленточного фундамента, кирпичных столбов, установке автомобильных навесов, временных строительных ограждений.

 

Информация о компании 

Информация о компании 

 

Информация о компании 

 

Структура потребления сварных заборов (из профильной трубы) по типу потребителей

Ниже представлена структура потребления ограждений из профильной трубы по сегментам потребителей.

Диаграмма 9. Структура потребления ограждений из профильной трубы в долях, %

Источник: экспертные интервью, оценка Megaresearch

Наиболее крупный сегмент потребителей профильных заборов представлен 

 


 

Общий обзор рынка заборов из сетки рабицы в России, 2016-2017 гг.

Оценка объема рынка заборов из сетки рабицы  денежном выражении), 2016-2017 гг.

Рынок заборов из сетки рабицы, по мнению производителей, переживает стагнацию. При том, что данный вид материала по–прежнему популярен у частных лиц благодаря своей дешевизне, промышленные потребители постепенно отходят от данного вида ограждений, предпочитая 3D и 2D конструкции.

В 2017 г. потребление заборов из сетки рабицы составило 

Диаграмма 10. Объем потребления заборов из сетки рабицы в денежном выражении, млн. руб.

Источник: экспертное интервью, оценка Megaresearch

 

Производители заборов из сетки рабицы

ТОП - 5 производителей заборов из сетки рабицы

Особенностью рынка ограждений из сетки рабицы является большое количество компаний  игроков, которые предлагают данную продукцию. При этом доли большинства компаний настолько незначительны, что находятся в рамках статистической погрешности. 

В данном разделе представлены компании, которые предлагают сетку рабицу наряду с другими видами ограждений, но не были учтены в предыдущих разделах.

Анализ 5 компаний-производителей:

Профиль компании: контакты, руководство, собственники

Таблица 13. Профильная информация о компаниях  производителях заборов из сетки рабицы

Компания

Контакты

Руководство

Собственники

ООО «Заборград»

140002, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-т. 112, офис 306

Тел.: +7 495 215 18 52, +7 495 380 09 12, +7 495 680 30 79

info@zaborgrad.ru

www.zaborgrad.ru 

Генеральный директор:

Бубликов Андрей Семенович

Бубликов Андрей Семенович  100%

ООО «Мастеровит»

140000, Московская обл., г. Люберцы, ул.Смирновская, д.2Б, оф. 404.

Тел.: +7 (495) 545-46-46 8 800 333-63-31

opt.metall@masterovit.ru 

www.masterovit.ru 

Генеральный директор:

Сибгатулин Рустам Касымович

Сибгатулин Рустам Касымович - 41%

Петухов Павел Владимирович - 39%

Несчастнов Дмитрий Николаевич - 12%

Отлетов Дмитрий Геннадьевич - 5%

Хухлей Василий Николаевич - 3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: FIRA, сайты компаний

 

География присутствия компаний

Таблица 14. География присутствия компаний  производителей заборов из сетки рабицы

Компания

Присутствие в России

Экспорт

ООО «Заборград»

 

 

ООО «Мастеровит»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: сайты компаний, интервью

 


 

Оценка общей выручки в денежном выражении. Доля компании в общем объеме рынка

Таблица 15. Выручка компаний производителей заборов из сетки рабицы, руб.

Компания

Выручка общая, руб.

Выручка по заборам из сетки рабицы, руб.

Доля компании на рынке, %

ООО «Мастеровит»

 

 

 

ООО «Заборград»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: FIRA, оценка Megaresearch

 

EBITDA компании в сегменте продаж сетки рабицы, 2016 год

Ниже приведена информация по основным финансовым показателям компаний  лидеров рынка. Как правило, компании не предоставляют информацию в разрезе товарных рынков, ограничиваясь общими данными по предприятию / группе / холдингу. 

Таблица 16. Финансовые результаты компаний  производителей заборов из сетки рабицы, 2016 г.

Компания

Выручка, руб.

EBITDA (прибыль до налогообложения), руб.

Чистая прибыль, руб.

ООО «Мастеровит»

 

 

 

ООО «Заборград»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: FIRA

Краткое описание деятельности компании с обзором других предлагаемых рынку товаров и услуг (доставка, сборка, монтаж)

Информация о компании ООО «Заборград»

Компания «Заборград» работает на рынке с 1998 года и занимается установкой металлических и деревянных ограждений «под ключ».

Компания работает преимущественно в Московской области, однако есть возможность установки объектов в близлежащих областях.

Ниже представлен ассортимент компании «Заборград»:

  • Забор из сетки рабица, в т.ч. в секциях;

  • Забор из профнастила и евроштакетника;

  • Деревянные заборы;

  • Монолитные ограждения;

  • Секционные ограждения;

  • Калитки, ворота;

  • Строительные ограждения;

  • Газонные ограждения и навесы;

  • Теплицы из поликарбоната.

 

Информация о компании ООО «Мастеровит»

Компания «Мастеровит» работает на рынке ограждений и заборов более 20 лет, устанавливает ограждения в Москве и Московской области, а также близлежащих регионах. В распоряжении компании  130 монтажных бригад.

Компания предлагает следующие виды ограждений:

  • Забор из сетки рабица;

  • Забор из профнастила и евроштакетника;

  • 3D ограждения;

  • Деревянные заборы;

  • Строительные и газонные ограждения;

  • Монолитно  кирпичные заборы.

Также компания предлагает широкий ассортимент кованых изделий, садового инвентаря, обустройство навесов, теплиц.

В услуги компании входит выезд менеджера на объект и расчет стоимости работ прямо на объекте заказчика.

 

Информация о компании 

 

Информация о компании 

 

Информация о компании 

 

Структура потребления сетки рабицы по типу потребителей

Потребление сетки рабицы отличается значительным преобладанием сегмента частных лиц в связи с низкой стоимостью данного вида ограждений: стоимость 1 погонного метра сетки рабицы начинается от  руб. Ниже представлена структура потребления заборов из сетки рабицы по типу потребителей. 

Диаграмма 11. Структура потребления сетки рабицы по типам потребителей

Источник: экспертные интервью, оценка Megaresearch

Сегмент частных лиц в потреблении составляет 


 

Общий обзор рынка заборов из евроштакетника в России, 2016-2017 гг.

Оценка объема рынка заборов из евроштакетника  денежном выражении), 2016-2017 гг.

Рынок заборов из евроштакетника, по мнению производителей заборов, в 2017 году остался на уровне 2016 года, показав незначительное повышение. 

Диаграмма 12. Объем потребления евроштакетника в денежном выражении, млн. руб.

Источник: экспертное интервью, оценка Megaresearch

В 2017 г. потребление заборов из евроштакетника составило 

 

Производители заборов из евроштакетника

ТОП - 5 производителей заборов из евроштакетника

В данном разделе представлены компании  производители ограждений из евроштакетника, которые не были учтены в предыдущих разделах.


 

Анализ 5 компаний-производителей:

Профиль компании: контакты, руководство, собственники

Таблица 17. Профильная информация о компаниях  производителях заборов из евроштакетника

Компания

Контакты

Руководство

Собственники

МетПрофиль 

(ООО «Наш Профиль»)

119571, г. Москва, Ленинский проспект, д.121/1 к2

Тел.: +8 (495) 145-37-84 

info@metprofil.ru

www.metprofil.ru 

Генеральный директор:

Кухарь Вадим Николаевич

Кухарь Вадим Николаевич - 41%

Аверьянов Максим - 26%

Адаменко Денис - 24%

Овчинников Александр - 9%

ООО «Профзабор-НН»

г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 7

Тел.: +7 (831) 4-177-177

4236677@zabor-nn.ru

http://zabor-nn.ru 

Генеральный директор:

Максимюк Алексей Николаевич

Писаревский Андрей Андреевич  100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: FIRA, сайты компаний

 

География присутствия компаний

Таблица 18. География присутствия компаний  производителей заборов из евроштакетника

Компания

Присутствие в России

Экспорт

МетПрофиль 

(ООО «Наш Профиль»)

 

 

ООО «Профзабор-НН»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: интервью, сайты компаний

 

Оценка общей выручки в денежном выражении. Доля компании в общем объеме рынка.

Таблица 19. Выручка компаний  производителей заборов из евроштакетника

Компания

Выручка общая, руб.

Выручка по заборам из евроштакетника, руб.

Доля компании на рынке, %

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Профзабор-НН»

 

 

 

Метпрофиль

(ООО «Наш профиль»)

 

 

 

 

 

 

 

Источник: FIRA, оценка Megaresearch


 

EBITDA компании в сегменте продаж заборов из евроштакетника, 2016 год

Ниже приведена информация по основным финансовым показателям компаний  лидеров рынка. Как правило, компании не предоставляют информацию в разрезе товарных рынков, ограничиваясь общими данными по предприятию / группе / холдингу. 

Таблица 20. Финансовые показатели компаний  производителей заборов из евроштакетника в 2016 г., руб.

Компания

Выручка, руб.

EBITDA (прибыль до налогообложения), руб.

Чистая прибыль, руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Профзабор-НН»

 

 

 

Метпрофиль

(ООО «Наш профиль»)

 

 

 

 

 

Источник: FIRA

 

Краткое описание деятельности компании с обзором других предлагаемых рынку товаров и услуг (доставка, сборка, монтаж)

Информация о компании «МетПрофиль»

Компания «МетПрофиль» работает на рынке ограждений более 10 лет. Предприятие располагает собственными производственными мощностями по обработке оцинкованного металлопроката и металлопроката с полимерным покрытием. Мощность оборудования составляет 10 000 погонных метров в сутки.

Компания производит:

  • Евроштакетник

  • Профнастил

  • Металлочерепицу

  • Гибкую черепицу

  • Профильную трубу

  • Сэндвич  панели

  • Водосточные системы и другую продукцию.

Компания предоставляет услугу доставки изготовленной продукции заказчику, изготовления продукции из материалов заказчика, выполняет порошковую покраску металла.

 

Информация о компании «Профзабор - НН»

Компания «Профзабор-НН» осуществляет изготовление и установку заборов и ограждений в Нижегородской области. 

Предприятие устанавливает заборы из евроштакетника, профлиста, 3D конструкций, сварных конструкций, сетки рабицы рулонной и в секциях, деревянные и кирпичные ограждения. Предприятие выполняет установку заборов «под ключ».

 

Информация о компании 

 

Информация о компании 

 

Информация о компании 

 

Структура потребления заборов из евроштакетника по типу потребителей

По информации, полученной в ходе экспертных интервью, можно выделить две основные группы потребителей евроштакетника: частные лица и промышленные компании (объекты). Причем, в сегмент промышленных объектов производители евроштакетника и заборов относят всех заказчиков, которые не являются физическими лицами. Кроме того, крупные производители евроштакетника заявляют, что продают большие объемы именно юридическим лицам, однако конечными потребителями в результате, все равно становятся физические лица.

Ниже представлена структура потребления заборов из евроштакетника по группам потребителей.

Диаграмма 13. Структура потребления по типам потребителей в долях, %

Источник: экспертные интервью, оценка Megaresearch

Как видно из диаграммы, заборы из евроштакетника 

 

 

 

 

 Расчет произведен на основании данных о производстве профнастила и средней стоимости 1 кв.м профнастила  249 руб./кв.м.

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Готовые исследования по теме «Заборы»

Илья Шилин
Илья Шилин
Руководитель проекта

Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры
Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом
30.08.2021
Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается
13.04.2021
Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся
07.04.2021
Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста
08.10.2020
Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ
16.07.2020
Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития
13.07.2020
Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства
23.06.2020
Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.
08.05.2020
Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли
24.01.2020
Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству
13.11.2019
Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.