Краткий анализ услуг IoT-SH (умный дом). Оценка перспектив реализации

Краткий анализ услуг IoT-SH (умный дом). Оценка перспектив реализации Краткий анализ услуг IoT-SH (умный дом). Оценка перспектив реализации
  • Год выхода отчёта: 2019

 Содержание

1. ОБЩИЙ ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА УСЛУГ IOT-SH (УМНЫЙ ДОМ) 7

1.1. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА УСЛУГ IOT. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2030 Г. 7

1.2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО ВИДАМ И ТИПАМ УСЛУГ. ПРОГНОЗ СТРУКТУРЫ МИРОВОГО РЫНКА 10

2. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА УСЛУГ IOT-SH (УМНЫЙ ДОМ) 13

2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА SH В 2015–2018 ГГ. 13

2.2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО ВИДАМ И ТИПАМ. 16

3. ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 18

Список таблиц

Таблица 1. Объемы мирового рынка Smart Home, 2014–2018 гг. 7

Таблица 2. Динамика средней стоимости комплекта SH 8

Таблица 3. Прогноз развития мирового рынка Smart Home на 2019–2030 гг. 9

Таблица 4. Динамика структуры мирового рынка SH по типам услуг, 2016–2025 гг. (в % от объема рынка) 10

Таблица 5. Динамика структуры мирового рынка SH по видам оборудования, 2017–2030 гг. (млрд долларов) 11

Таблица 6. Объемы российского рынка Smart Home 2014-2018 гг. 13

Таблица 7. Прогноз развития российского рынка оборудования и услуг Smart Home в 2019–2030 гг. 14

Таблица 8. Динамика структуры российского рынка SH по типам услуг 2016–2025 гг. 16

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика мирового рынка SH в 2014–2018 гг. в натуральном и стоимостном выражении 8

Рисунок 3. Динамика рынка SH, доли по видам оборудования, 2017–2030 гг. 12

Рисунок 4. Динамика российского рынка Smart Home в 2014–2018 гг. в натуральном и стоимостном выражении 13

Рисунок 5. Динамика изменения средней цены комплекта SMART HOME, долларов США 14

Рисунок 6. Динамика структуры российского рынка по видам услуг, 2016–2025 гг. 17


 
1. Общий обзор мирового рынка услуг IoT-SH (умный дом) 

1.1.Динамика развития мирового рынка услуг IoT. Прогнозы развития рынка до 2030 г.

Мировой рынок услуг и оборудования для Умного дома (Smart Home) продолжает активно развиваться, по данным Всемирного банка, объем этого рынка в мире в 2018 году составил долларов.

Таблица 1. Объемы мирового рынка Smart Home, 20142018 гг.

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

Количество домовладений, оборудованных системами

Smart Home

Млн 

домовладений

 

 

 

 

 

Объем рынка Smart Home

Млрд

долларов

 

 

 

 

 

Темп прироста к предыдущему году 

%

 

 

 

 

 

Данные агентство Strategy Analytics, Всемирный банк, расчёты Megaresearch

Как мы видим, рынок растет весьма динамично, но при этом темпы его роста постепенно снижаются.

Рисунок 1. Динамика мирового рынка SH в 20142018 гг. в натуральном и стоимостном выражении

Данные агентство Strategy Analytics, Всемирный банк

К 2018 году во всем мире насчитывалось домохозяйств, использующих те или иные элементы Smart Home. При этом следует отметить, что от года к коду продолжается рост средней стоимости устанавливаемых систем.

Таблица 2. Динамика средней стоимости комплекта SH

 

 

2015

2016

2017

2018

Средняя стоимость одного вновь установленного комплекта SH

тыс. долларов

 

 

 

 

Данные расчёты Megaresearch/

По прогнозам специалистов Всемирного банка, такая тенденция сохранится на горизонте ближайших 10 лет и объемы рынка SH 2030 году составят долларов.

Таблица 3. Прогноз развития мирового рынка Smart Home на 20192030 гг.

Год

Количество домовладений, 

оборудованных системами Smart Home

Объем рынка

Smart Home

 

млн

млрд долл.

2019*

 

 

2020*

 

 

2021*

 

 

2022*

 

 

2023*

 

 

2024*

 

 

2025*

 

 

2026*

 

 

2027*

 

 

2028*

 

 

2029*

 

 

2030*

 

 

Данные агентство Strategy Analytics, Всемирный банк, расчёты Megaresearch

1.2.Сегментация рынка по видам и типам услуг. Прогноз структуры мирового рынка

Кроме показателей собственно динамики мирового рынка Smart Home, важно отметить и существенную его структурную перестройку.

По типам на рынке выделяется 3 основных сегмента услуг:

  • услуги проектирования и монтажа систем включают в себя все предварительные проектные работы, формирование индивидуальных комплектов оборудования, собственно его установку и коммутацию на объекте в соответствии с задачами потребителя;

  • продажа оборудования в рамках комплекта SMART HOME, в эту категорию попадают как коробочные бюджетные решения, так и сложные многопрофильные системы, которые обеспечивают интеграцию различной домашней техники в единую систему управления;

  • обслуживание, доналадке и профилактика действующих комплектов Smart Home  коммуникативные, сервисные и программные услуги.

Таблица 4. Динамика структуры мирового рынка SH по типам услуг, 2016–2025 гг. (в % от объема рынка)

Сегмент по типам услуг

2016

2018

2025

Проектирование, установка и настройка

 

 

 

Продажа оборудования

 

 

 

Обслуживание, сервисное сопровождение и дополнительные услуги

 

 

 

Данные: IDC Worldwide Quarterly Smart Home Tracker, 03/2018; оценка и расчеты Megaresearch

Как можно видеть, с течением времени, по мере того как растет число домовладений, оснащенных элементами систем SH, 

По видам оборудования на рынке выделяются следующие сегменты:

  • видеооборудование  это системы видеоразвлечений, включая смарт-телевизоры, цифровые мультимедийные приставки и другие видеоустройства с возможностью подключения к интернету;

  • системы контроля доступа и обеспечения безопасности датчики проникновения, системы видеонаблюдения, подключаемые к сети замки, дверные звонки и домофоны, датчики влажности и т. д.;

  • голосовое управление  смарт-колонки, подобные Amazon Echo и Google Home. Аналитики называют этот сегмент самой быстрорастущей категорией рынка SH;

  • управление светом интеллектуальные системы освещения и контроля электроэнергии, например, дистанционные розетки. В эту же категорию входят системы штор;

  • системы климат-контроля (термостаты, вентиляция);

  • прочее.

Такое деление особенно важно с точки зрения анализа наиболее востребованиях у потребителя направлений реализации услуг на рынке SH.

Таблица 5. Динамика структуры мирового рынка SH по видам оборудования, 2017–2030 гг. (млрд долларов)

Вид оборудования (направление услуги)

2017

2022

2030

Видеооборудование

 

 

 

Системы контроля и обеспечения безопасности 

 

 

 

Голосовое управление

 

 

 

Управление светом

 

 

 

Системы климат-контроля (термостаты, вентиляция)

 

 

 

Прочее

 

 

 

Итого

 

 

 

Данные: IDC Worldwide Quarterly Smart Home Tracker, 03/2018; оценка и расчеты Megaresearch

Рисунок 2. Динамика рынка SH, доли по видам оборудования, 20172030 гг.

Данные: IDC Worldwide Quarterly Smart Home Tracker, 03/2018; оценка и расчеты Megaresearch

Структура по типам услуг по мере расширения рынка также будет меняться: самой динамично растущей областью, по единогласному мнению экспертов, в ближайшие 10–15 лет

Таким образом, наиболее перспективными на мировом рынке услуг Smart Home в перспективе до 2030 года являются:

2.Обзор российского рынка услуг IoT-SH (умный дом)

2.1.Оценка объема и динамики российского рынка SH в 2015–2018 гг.

Российский рынок оборудования и уcлуг SH так же, как и мировой, достаточно интенсивно развивается и по итогам 2018 года составил рублей.

Таблица 6. Объемы российского рынка Smart Home 2014-2018 гг.

Показатель

 

2014

2015

2016

2017

2018

Кол-во домовладения, оборудованных системами Smart Home

 

шт.

 

 

 

 

 

Объем рынка

млрд руб.

 

 

 

 

 

Темп прироста к предыдущему году

 %

 

 

 

 

 

Данные: Департамент информационных технологий города Москвы доклад Smart technology, данные компании Rubetek, оценка и расчеты Megaresearch

За этот период темпы прироста рынка в стоимостном выражении оставались достаточно стабильными около 20% от года к году.

Рисунок 3. Динамика российского рынка Smart Home в 20142018 гг. в натуральном и стоимостном выражении

Данные: Департамент информационных технологий города Москвы  доклад Smart technology, данные компании Rubetek, оценка и расчеты Megaresearch

К концу 2018 года на всей территории РФ. по оценкам Минэкономразвития России, насчитывалось в общей сложности домовладений, которые в той или иной степени оборудованы системами Smart Home. 

Рисунок 4. Динамика изменения средней цены комплекта SMART HOME, долларов США

Данные: данные компании Rubetek, оценка и расчеты Megaresearch

По данным одного из ведущих игроков рынка компании Rubetek, динамика цены среднего комплекта SMART HOME, установленного в России за этот период, 

Исходя из этих показателей, эксперты компании MegaResearch сформировали прогноз развития данного рынка на период 20192030 гг.

Таблица 7. Прогноз развития российского рынка оборудования и услуг Smart Home в 20192030 гг.

Год

Объем рынка

Smart Home, млрд руб.

Количество домовладений, оборудованных системами Smart Home, шт.

2020

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2025

 

 

2026

 

 

2027

 

 

2028

 

 

2029

 

 

2030

 

 

Данные: данные компании Rubetek, оценка и расчеты Megaresearch

2.2.Сегментация рынка по видам и типам.

Для российского рынка так же, как и для мирового, характерно существенное последовательное изменение структуры рынка SH по типам и видам услуг.

Структура по типам услуг

Таблица 8. Динамика структуры российского рынка SH по типам услуг 20162025 гг.

Тип услуг

2016

2018

2025

Проектирование, установка и настройка

 

 

 

Продажа оборудования

 

 

 

Обслуживание, сервисное сопровождение и дополнительные услуги

 

 

 

Данные: данные компании Rubetek, оценка и расчеты Megaresearch

В сравнении с мировым рынком, в России доля проектных, программных и сервисных услуг

Структура по видам услуг

Исходя из данных экспертного интервью с представителем компании Rubetek, а также с учетом данных из доклада Smart technology, нам удалось сформировать оценку динамики структуры рынка SMART HOME на период до 2025 год.

Рисунок 5. Динамика структуры российского рынка по видам услуг, 2016–2025 гг.

Данные: Департамент информационных технологий города Москвы  доклад Smart Technology, данные компании Rubetek, оценка и расчеты Megaresearch

Здесь нужно отметить, что в реальности сегмент Smart Home по методу своей оценки на российском рынке отличается от мировой практики. Дело в том, что в Росси оценка осуществляется не по потреблению товаров, которые имеют в своем функционале опцию Smart Home (роботы-пылесосы, мультимедийные телевизоры, умные колонки), а по показателям суммарного оборота компаний, осуществляющих деятельность в данной отрасли.

Это достаточно очевидно отражается в анализе структуры по видам услуг. Так, случай покупки робота-пылесоса в мире в статистику Smart Home попадает, а в Росси нет.

Поэтому мы видим именно системный спрос, когда потребитель приобретает комплексное решение как показывает статистка, в большинстве случаев в данном сегменте речь идет о решении проблем в области безопасности и создании комфортного бытового климата (свет/терморегуляторы), в то время как самый популярный в мире сегмент мультимедийных развлечений в реалиях российского рынка остается крайне небольшим.

3.Экспертное заключение

 

Александр Сибиряков
Александр Сибиряков
Руководитель департамента продаж

Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Информационные технологии, компьютеры и оборудование»

все обзоры
Умные кварталы и города обеспечат рост: текущее состояние и прогноз развития рынка систем умного дома
29.10.2020
Умные кварталы и города обеспечат рост: текущее состояние и прогноз развития рынка систем умного дома

Современные технологии позволяют не только сделать повседневную жизнь максимально комфортной, но и оптимизировать использование коммунальных ресурсов (а значит, и сократить расходы на их оплату) и проявить максимальную заботу о родных и близких, остающихся дома. Системы умного дома, несмотря на их относительно высокую стоимость, становятся все более популярными у владельцев всех типов жилья.

Анализ рынка интернет-торговли книгами
24.07.2020
Анализ рынка интернет-торговли книгами

Стремительная цифровизация, развитие онлайн-технологий хоть и никак не сказались на любви россиян к литературе, однако в значительной мере повлияли на выбор населением продавцов.

Анализ рынка промышленного интернета вещей в России
17.02.2020
Анализ рынка промышленного интернета вещей в России

Если говорить простыми словами, Интернет вещей (IoT) — это технология, которая позволяет подключать к интернету любые электронные устройства. То есть если в обычном интернете между собой общаются люди, то в интернете вещей — контроллеры, датчики, домашние бытовые приборы и сложное оборудование на крупных промышленных предприятиях. Такие системы работают автоматически, под управлением специализированного программного обеспечения, а роль человека сводится к общему контролю и формированию глобальных настроек для необходимого режима работы. Многие крупные промышленные предприятия уже установили подобное оборудование на своих производственных линиях, средний и мелкий бизнес, а также компании агропромышленного комплекса и сферы ЖКХ пока не готовы выделять соответствующие бюджеты. Но будущее однозначно за новыми инновационными технологиями, поэтому их повсеместное использование — лишь вопрос времени.

Анализ рынка дополненной реальности в России: отрасль только формируется
13.09.2019
Анализ рынка дополненной реальности в России: отрасль только формируется

Развитие систем дополненной реальности (AR-систем) началось сразу же после усовершенствования технологии производства мобильных устройств, которое позволило кратно увеличить их производительность и емкость аккумуляторов. Российский рынок отстает от мирового всего на 1-1,5 года и его ждет бурное развитие в самое ближайшее время.

Анализ рынка АСУ ТП в России: рост продолжится, но его причины будут совсем другими
19.08.2019
Анализ рынка АСУ ТП в России: рост продолжится, но его причины будут совсем другими

В 2015–2017 гг. объемы рынка АСУ ТП увеличивались в основном за счет удорожания проектов, обусловленного динамикой валютных курсов, поскольку эти системы строятся в основном на импортном оборудовании. Но уже к концу этого периода рынок адаптировался к новым условиям, и его дальнейшее развитие будет определяться действительным ростом потребности отечественных предприятий в автоматизации производства.

Рынок промышленных интернет вещей
07.05.2019
Рынок промышленных интернет вещей

Внедрение единой сети управления производством требует довольно больших затрат, а иногда и полной перестройки множества бизнес-процессов, поэтому, несмотря на понимание важности этой задачи, многие руководители пока не спешат воспользоваться преимуществами новейших технологий.

Рынок АСУ ТП в России остается импортозависимым
03.12.2018
Рынок АСУ ТП в России остается импортозависимым

Многие российские компании отмечают отсутствие российских аналогов для компонентов, используемых при производстве датчиков и контроллеров, и общее падение спроса в отрасли. Однако структура этого рынка и общий уровень автоматизации отечественного производства позволяют говорить о наличии отложенного спроса, который может появиться в ближайшие несколько лет.

MegaResearch провело исследование рынка АСУ
24.04.2017
MegaResearch провело исследование рынка АСУ

Популярное агентство MegaResearch представило маркетинговое исследование рынка АСУ ТП в России - автоматизированных систем управления технологическими процессами. Временной диапазон с 2014 по 2016 год.